Anglo American se dispara tras la oferta pública de adquisición de BHP por valor de 31 millones de libras esterlinas
Anglo American subió el jueves después de recibir una propuesta de adquisición de acciones no solicitada, no vinculante y altamente condicional de £ 31.1 mil millones por parte de la empresa australiana BHP Group - un acuerdo que crearía la mayor minera y productora de cobre del mundo.
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La propuesta estaría precedida por escisiones separadas de todas las participaciones de Anglo en su negocio de platino y de Kumba Iron Ore a sus accionistas. Las dos partes de la propuesta serían intercondicionales.
BHP dijo que según los términos de la propuesta, los accionistas recibirían un valor total de £25.08 libras por acción de Anglo American, incluidas £4.86 libras en acciones de Anglo Platinum y £3.40 libras en acciones de Kumba.
También recibirían 0.7097 acciones de BHP por cada acción ordinaria de Anglo American que poseen actualmente.
El precio representa una prima del 31% sobre el valor de mercado implícito de los activos no cotizados de Anglo American.
Anglo dijo en un comunicado separado que estaba revisando la propuesta con sus asesores.
"No puede haber certeza de que se hará ninguna oferta ni de los términos en los que podría hacerse", dijo.
BHP dijo que la entidad combinada tendría una cartera líder de activos de Nivel 1 grandes, de bajo costo y de larga duración centrados en mineral de hierro y carbón metalúrgico y productos básicos de futuro, incluidos potasa y cobre.
"Se esperaría que estos generaran flujos de efectivo significativos y la entidad combinada tendría la capacidad financiera para respaldar proyectos de crecimiento con valor agregado en el momento óptimo, mientras continúa el compromiso de BHP con los retornos para los accionistas", dijo.
"La combinación también generaría sinergias significativas, incluyendo el intercambio de mejores prácticas, la creación de sinergias operativas, de adquisiciones y de marketing y la eliminación de duplicaciones, lo que mejoraría la rentabilidad y el valor para los accionistas de Anglo American".
A las 1435 BST, las acciones de Anglo subieron un 14% a 2,504.50 peniques.
Neil Wilson, analista jefe de mercado de final, dijo: "Anglo no ha tenido un gran año: el repunte de esta mañana ha borrado las pérdidas de los últimos 12 meses. Tiene los activos, pero tal vez no le esté yendo tan bien como debería; en diciembre, la compañía rebajó su producción. objetivos.
"BHP claramente quiere los activos de cobre; poco después de comprar Oz Minerals. Claramente, las autoridades de competencia tomarían nota debido a la posición en el cobre que tendría una empresa combinada. Los activos de platino y mineral de hierro de Sudáfrica se escindirían, lo que podría ser políticamente sensible.
"Si BHP no lo consigue, otros podrían intentarlo. Las acciones se cotizan a £24.80, un poco menos que las £25.08 implícitas en la oferta; no hay mucho descuento, lo que sugiere que a) se está tratando con seriedad y b) podría subir más. El jefe de BHP, Mike Henry, ha dicho anteriormente que adoptará un enfoque disciplinado en materia de fusiones y adquisiciones: las arcas abultadas gracias a las enormes ganancias de los últimos años pueden poner a prueba esa determinación. Las megatendencias a largo plazo sugieren que la demanda de metales sólo va a aumentar.
Kathleen Brooks, directora de investigación de XTB, dijo: "El atractivo para BHP son las vastas reservas de cobre de Anglo. Si el mundo avanza hacia un futuro más verde, entonces el cobre es el nuevo petróleo, y BHP quiere una porción de este pastel.
"Es probable que este acuerdo se enfrente a presiones regulatorias, por lo que no es un hecho. Sin embargo, si se lleva a cabo, significaría que Anglo abandonaría el FTSE 100, como BHP se retiró de la lista de Londres hace dos años. Esto sería un gran pérdida, y destaca cómo las bajas valoraciones de las empresas del Reino Unido las convierten en objetivos atractivos de adquisición en detrimento del mercado del Reino Unido".
Anglo American considera vender su negocio de diamantes, según el WSJ
Por separado, el Wall Street Journal informó anteriormente el jueves que Anglo American estaba considerando vender su negocio de diamantes De Beers.
Citó a personas familiarizadas con el asunto que dijeron que Anglo había mantenido conversaciones con compradores potenciales en un proceso separado de la oferta pública de adquisición de BHP.
La compañía mantuvo conversaciones en las últimas semanas con compradores potenciales, incluidas casas de lujo y fondos soberanos del Golfo, dijeron fuentes al WSJ. Se entendió que Anglo había indicado a posibles pretendientes que estaba abierto a ofertas.