ShoreCap actualiza Knights Group, dice que el descuento de valoración 'no está garantizado'
Participaciones de Knights Group
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16:40 03/05/24
Analistas en CostaCap actualizó su recomendación para negocios de servicios legales y profesionales Grupo de caballeros de 'mantener' a 'comprar'.
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En particular, notaron cómo los últimos resultados de todo el año de la compañía habían revelado varios vientos favorables, incluidas ganancias de intereses "fuertes" del dinero de los clientes, un mercado de contratación más suave, aumentos de tasas que superan la inflación y una mejor política de adquisición.
Como resultado, sus estimaciones para el año exterior aumentaron un 4%, lo que a su vez también vio aumentar su 'valor razonable' de 105.0 peniques a 115.0 peniques.
"Knights cotiza actualmente con un PER FY25F de 3.6x, un múltiplo EV/EBITDA de 2.4x y un rendimiento de dividendos de 5.8%", dijeron en una nota de investigación enviada a los clientes.
"Aunque existen riesgos relacionados con la política de adquisiciones, nos estamos acostumbrando lentamente a la estrategia siempre que siga siendo selectiva y manejable".
También creían que era "probable" un retorno al crecimiento orgánico en el año fiscal 2024, y agregaron que el descuento actual de las acciones no estaba justificado.
En su opinión, las acciones deberían negociarse con un múltiplo de precio-beneficio de 5.2, en lugar del actual 3.6.