TPXimpact se deshace de Questers en un acuerdo de £ 7.5 millones
Participaciones de TPXimpact
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16:55 03/05/24
empresa de servicios tecnológicos TPXimpacto confirmó el lunes que ha finalizado la venta de Questers Resourcing y Questers Bulgaria, conocidos colectivamente como Questers, a Pwrteams.
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La empresa que cotiza en AIM describió a Pwrteams como una empresa de subcontratación y aumento de equipos propiedad de Nortal, y agregó que la adquisición se resolvió por una contraprestación en efectivo de £7.5 millones.
Questers, con sede en Sofía, Bulgaria, emplea alrededor de 300 personas dedicadas a brindar soporte de TI transfronterizo y servicios asociados al sector comercial.
En el año financiero que finalizó el 31 de marzo, Questers reportó £13.1 millones de libras en ingresos, junto con un EBITDA ajustado de £1.3 millones.
Los activos brutos de la empresa a 31 de marzo ascendían a 7.6 millones de libras esterlinas.
La junta directiva de TPXimpact destacó su objetivo continuo de perfeccionar su enfoque en las competencias básicas, en particular en la transformación digital y la experiencia digital.
Esto llevó a la evaluación de que las contribuciones de Questers estaban separadas de sus áreas focales.
También había un sentimiento dentro de la junta directiva de que la marca Questers y sus ofertas podrían alcanzar su verdadero potencial de manera más efectiva bajo la dirección y propiedad de Nortal.
De los 7.5 millones de libras obtenidos con el acuerdo, TPXimpact dijo que tenía la intención de canalizar hasta 5 millones de libras para pagar los préstamos existentes.
El superávit se invertiría para fomentar el crecimiento de sus capacidades fundamentales.
Como resultado, la dirección estaba trabajando para reducir la deuda neta, excluyendo los pasivos por arrendamiento, a un nivel de entre 11 y 12 millones de libras antes del 31 de marzo del próximo año.
Esto representaría una reducción sustancial con respecto a los 17.9 millones de libras esterlinas informados el 30 de junio.
Además, de conformidad con los mandatos de los convenios bancarios, se establecieron estipulaciones para garantizar un cierto umbral de liquidez de efectivo mensual y cumplir con los puntos de referencia mínimos de desempeño del EBITDA ajustado trimestralmente.
Con la salida de Questers de la cartera del grupo, los socios bancarios aceptaron modificar los requisitos previos del EBITDA ajustado.
Descontando la contribución de Questers, TPXimpact dijo que sus proyecciones comerciales actuales están alineadas tanto con las estimaciones presupuestarias como con las anticipaciones de la administración.
La junta pronosticó un crecimiento de ingresos comparables que oscilaría entre el 15% y el 20%, lo que se traduciría en ingresos de entre £81 millones y £85 millones y un EBITDA ajustado comprendido entre £4 millones y £5 millones.
Con base en esas cifras, dijo que la deuda neta sobre el EBITDA ajustado caería por debajo de 2.5 veces al final del año financiero, si no antes.
Ampliando aún más sus previsiones, las perspectivas para 2025 también eran prometedoras, con un aumento del 10 % al 15 % en los ingresos comparables, agravado por una escalada del margen del 2 % al 3 %.
"En nuestros resultados preliminares de julio, establecimos un plan de tres años para garantizar que continuamos impulsando la eficiencia en todo el grupo y capitalizando las importantes oportunidades de mercado que tenemos por delante", dijo el director ejecutivo Björn Conway.
“El anuncio de hoy se alinea con esta visión estratégica de TPXimpact al permitirnos concentrar nuestros recursos y energías en torno a aquellas perspectivas dentro del sector público del Reino Unido y el mercado de transformación digital más amplio donde existe un margen considerable para un mayor crecimiento.
"Me gustaría agradecer a todos nuestros colegas de Questers por el importante trabajo que han contribuido al grupo durante los últimos cinco años, y estoy seguro de que Nortal representa una excelente opción para el futuro del negocio".
A las 1054 BST, las acciones de TPXimpact Holdings subieron un 2.86% a 41.66 peniques.
Información de Josh White para Sharecast.com.