Franchise Brands comprará Pirtek Europe en un acuerdo de 200 millones de libras esterlinas
Marcas de franquicias
199.00p
16:55 03/05/24
Marcas de franquicias ha acordado comprar Pirtek Europa en un acuerdo de £ 212 millones destinado a reforzar su presencia europea.
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La firma que cotiza en AIM pagará 200 millones de libras esterlinas más 12.2 millones de libras esterlinas en efectivo, deuda y ajustes de capital de trabajo para el propietario de Pirtek, Autoridad Hidráulica I Ltd.
Pirtek Europe es un servicio de sustitución de mangueras hidráulicas de misión crítica que opera a través de 213 centros de servicio y 838 furgonetas, y cuenta con 70 franquiciados. Actualmente opera en ocho países europeos, incluido el Reino Unido, con derecho a operar en otros ocho.
El acuerdo está siendo financiado por nuevas instalaciones bancarias de hasta 110 millones de libras esterlinas y un aumento de capital mínimo de 110 millones de libras esterlinas, que comprende acciones de contraprestación de hasta 18.85 millones de libras esterlinas, una suscripción para los empleados de Pirtek de alrededor de 4.8 millones de libras esterlinas y una colocación para recaudar al menos 90 millones de libras esterlinas.
Las acciones se emitirán a 180 peniques, un 27 % de descuento sobre el precio de cierre del lunes. A 1000 BST, las acciones de Franchise Brands habían caído un 23% a 185p.
Stephen Hemsley, presidente ejecutivo, dijo: "Sobre la base del sólido desempeño de la adquisición de Filta por parte del grupo, que generó una presencia internacional en América del Norte y Europa, Pirtek Europe amplía la presencia europea del grupo en varios países clave, proporcionando una plataforma desde la cual lanzar las marcas existentes del grupo.
"Al expandir las operaciones del grupo a diez países, la adquisición impulsará significativamente el objetivo de la junta de crear un franquiciador multimarca internacional de empresa a empresa líder en el mercado que genere ingresos por igual en el Reino Unido, América del Norte y Europa continental".
Franchise Brands acordó adquirir Grupo Filta, propietario de franquicias como Metro Rod, Willow Pumps y Ovenclean, en una oferta de acciones valorada en 49.8 millones de libras esterlinas en marzo pasado.
El acuerdo de Pirtek fue anunciado por primera vez por Franchise Brands después de que los mercados cerraran el lunes.