Team Internet adquiere Shinez en un acuerdo de 42 millones de dólares
Equipo Grupo de Internet
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16:40 29/04/24
Especialista en marketing digital Equipo Grupo de Internet anunció el martes la adquisición de Shinez y sus filiales para fortalecer su cartera y presencia en el sector del marketing online.
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La firma que cotiza en AIM dijo que Shinez, conocida por su influyente creación y distribución de contenido en varios canales, incluidas las redes sociales y los motores de búsqueda, opera 40 portales populares como ourfashiontrends.com y travelerdreams.com.
Dijo que el acuerdo, valorado a nivel empresarial de 41.8 millones de dólares sobre una base neta libre de deuda, incorpora un pago inicial que representa un múltiplo de 4.0 veces el EBITDA ajustado de Shinez para 2023.
Otras consideraciones contingentes podrían hacer que se paguen 12.3 millones de dólares adicionales, en función de que Shinez alcance hitos financieros específicos en los próximos dos años.
Se esperaba que el impacto de Shinez en las finanzas de Team Internet Group aumentara los ingresos brutos del grupo a 948 millones de dólares, los ingresos netos a 208 millones de dólares y el EBITDA ajustado a aproximadamente 107 millones de dólares para el año fiscal 2023.
También se esperaba que la adquisición aumentara significativamente las ganancias por acción en el rango porcentual alto de un solo dígito para el año pro forma 2023.
La financiación para la adquisición se realizó a través de una combinación de reservas de efectivo y un acuerdo de línea de crédito renovable, con 4.6 millones de dólares, o el 11% del valor de la empresa, mantenidos en depósito durante cuatro años para garantizar la cobertura de las garantías e indemnizaciones habituales.
Estratégicamente, Team Internet dijo que la adquisición de Shinez ofrecía una serie de beneficios, diversificando su cartera en verticales de alto valor como estilo de vida, comida y viajes.
También reduciría la dependencia de una única red de monetización, y se espera que la adquisición duplique la participación de ingresos independientes del segmento de marketing en línea del 15% al 27%.
Además, se anticipó que la fusión reforzaría las capacidades de Team Internet en compra de medios, creación de contenido y optimización de campañas, y desbloquearía importantes oportunidades de sinergia, particularmente con redes importantes como Meta.
Se esperaba que la adquisición finalizara a finales de abril o principios de mayo, y se espera que la consolidación total en las finanzas de Team Internet se realice en el tercer trimestre de 2024.
"Esta adquisición marca una transformación fundamental para Team Internet Group, alineándose perfectamente con nuestra visión innovadora de OM2: omnimedios, omnimonetización", dijo el director ejecutivo Michael Riedl.
“Nuestra visión es establecer una plataforma versátil que guíe de manera experta a los usuarios de Internet a través de diversos paisajes mediáticos (omnimedia) y los oriente hacia las vías de monetización más efectivas: la omnimonetización.
"La incorporación de las capacidades y el alcance de mercado de Shinez no sólo diversificará nuestros flujos de ingresos sino que también acelerará nuestra trayectoria de crecimiento; estamos entusiasmados con las perspectivas que brinda esta asociación".
A las 1203 GMT, las acciones de Team Internet Group subían un 0.3% a 135.21 peniques.
Información de Josh White para Sharecast.com.