La firma francesa de PE Cap10 comprará Sureserve en un acuerdo de 214 millones de libras esterlinas
Grupo Sureserve
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Proveedor de servicios energéticos de vivienda social Seguro ha aceptado ser comprada por la firma francesa de capital privado Cap10 en un acuerdo de 214.1 millones de libras esterlinas.
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Según los términos de la transacción, anunciada el viernes, Cap10 pagará 125 peniques en efectivo por cada acción de Sureserve. Esto representa una prima de alrededor del 38.9% con respecto al precio de cierre de las acciones del jueves.
Sureserve dijo que la oferta presenta una oportunidad para que los accionistas obtengan "un valor convincente inmediato y cierto en efectivo con una prima significativa" y que la junta tiene la intención unánime de recomendar que los accionistas voten a favor del acuerdo.
El presidente Nick Winks dijo: "La junta de Sureserve tiene una gran confianza en la estrategia en curso de Sureserve, que espera brindar un rendimiento operativo y financiero sostenible a largo plazo a través del crecimiento orgánico y las adquisiciones estratégicas. Sin embargo, la junta de Sureserve reconoce el valor del dinero en el tiempo. y que ninguna estrategia, por muy bien pensada y ejecutada que esté, es inmune a cierto grado de riesgo e incertidumbre.
"Bajo la propiedad privada de Bidco, sin los costos y la regulación de una empresa que cotiza en bolsa, Sureserve debería poder seguir su estrategia de manera más productiva y, por lo tanto, lograr antes el liderazgo para ayudar a nuestros clientes a hacer la transición de los combustibles de calefacción tradicionales a las alternativas renovables".
A 0905 BST, las acciones subieron un 37% a 123.26p.
Broker pelar caza, que califica a Sureserve en 'comprar', dijo que la oferta "parece barata para un líder del mercado con posiciones atractivas y defensivas y un sólido equipo de gestión".
"Observamos que si bien el crecimiento orgánico parece asegurado (PHe alrededor del 8% en el horizonte), Sureserve solo ha completado una transacción de fusiones y adquisiciones", dijo. "Sospechamos que la oportunidad de desarrollar rápidamente la 'plataforma' para la descarbonización y las soluciones energéticas ha atraído el interés de PE.
"Aunque no descartaríamos una oferta competidora, parece remota dado que sospechamos que otros habrán mirado en el pasado (y pueden tener algunas preocupaciones con respecto a las perspectivas para el mantenimiento y el legado de las calderas de gas)".