Investec informa un año sólido a pesar del contexto desafiante
Investec
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16:40 09/05/24
Investec publicó sus resultados finales el jueves, informando que a pesar de un contexto macroeconómico desafiante, logró un sólido desempeño financiero.
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Las ganancias por acción ajustadas aumentaron un 25 % a 68.9 peniques, superando la guía anterior y reflejando su capacidad para navegar en condiciones difíciles del mercado, dijo la junta.
Sin embargo, los fondos gestionados disminuyeron un 4.5% hasta los 61 millones de libras esterlinas, principalmente debido a los movimientos desfavorables del mercado.
Se observaron entradas netas de 377 millones de libras esterlinas, y los fondos discrecionales bajo gestión registraron entradas de 810 millones de libras esterlinas, parcialmente compensadas por salidas netas de 433 millones de libras esterlinas en fondos no discrecionales bajo gestión.
Los préstamos básicos netos experimentaron un aumento del 7.7% en moneda neutral, alcanzando los 30.2 millones de libras esterlinas, lo que, según el consejo, fue impulsado por los préstamos corporativos y los préstamos hipotecarios residenciales en sus geografías principales.
Las cuentas de clientes, o depósitos, aumentaron un 5.8 % en moneda constante, pero disminuyeron un 1.4 % hasta los 39.6 XNUMX millones de libras esterlinas según los informes.
Los ingresos crecieron un 14.6%, beneficiándose de tasas de interés globales más altas, crecimiento de préstamos, adquisición de clientes y mayor actividad de clientes.
Sin embargo, los ingresos por honorarios y comisiones se vieron afectados negativamente por los movimientos desfavorables del mercado, así como por el debilitamiento del entorno macroeconómico.
La firma dijo que su relación costo-ingreso mejoró al 59.6%, en comparación con el 63.3% en el año fiscal 2022, ya que los costos operativos aumentaron un 9.5%.
El gasto operativo fijo aumentó 11.3%, impulsado por presiones inflacionarias, inversiones en personas y tecnología para apoyar el crecimiento y la normalización del gasto discrecional después de la pandemia.
El beneficio operativo ajustado antes de la provisión aumentó un 28 % hasta los 917 millones de libras esterlinas, respaldado por la diversidad de fuentes de ingresos del grupo.
La calidad de los activos se mantuvo sólida, dijo Investec, con exposiciones bien cubiertas por garantías.
Sus cargos por deterioro de la pérdida crediticia esperada aumentaron a 81.1 millones de libras esterlinas, lo que resultó en un índice de pérdida crediticia de 23 puntos básicos, acercándose al extremo inferior del rango a lo largo del ciclo del grupo de 25 a 35 puntos básicos.
La rentabilidad sobre el capital para el año finalizado el 31 de marzo fue del 13.7 %, frente al 11.4 % del año anterior, mientras que su rentabilidad sobre el capital tangible alcanzó el 14.7 %, frente al 12.3 %.
El valor liquidativo tangible por acción se mantuvo relativamente estable en 474.3 peniques, mientras que el valor liquidativo por acción se situó en 510 peniques.
Investec dijo que continuó ejecutando sus prioridades estratégicas en el período, enfocándose en un crecimiento disciplinado e implementando estrategias de optimización de capital.
En particular, después del período del informe, Investec anunció la combinación de todas las acciones de Investec Wealth & Investment UK con Rathbones, con el objetivo de crear un administrador de patrimonio discrecional líder con alrededor de £ 100 mil millones en fondos bajo gestión y administración.
El grupo mantuvo una sólida posición de capital y liquidez, y la junta propuso un dividendo final de 17.5 peniques por acción, lo que resultó en un dividendo anual de 31 peniques, dentro del rango de pago del grupo del 30 % al 50 %.
“El grupo reportó sólidos resultados en un contexto macro desafiante, con todas las franquicias de nuestros clientes reportando un crecimiento en la utilidad operativa ajustada antes de la provisión”, dijo el director ejecutivo del grupo, Fani Titi.
“Nuestro enfoque centrado en apoyar a nuestros clientes y la naturaleza diversificada de nuestros flujos de ingresos respaldaron el desempeño financiero.
“Logramos ganancias ajustadas por acción de 68.9 peniques, un crecimiento del 25 % con respecto al año anterior, y logramos un progreso significativo con respecto a los objetivos estratégicos descritos en 2019, con el retorno sobre el capital del grupo dentro del rango objetivo del 12 % al 16 % establecido para logro en 2024.”
Titi señaló que durante el período, Investec devolvió alrededor de £ 780 millones a los accionistas, que incluyen dividendos ordinarios, el programa de compra de acciones para optimizar el balance y la distribución de una participación del 15% en Ninety One.
“La sólida generación de capital en todo el grupo nos permite mantener sólidos niveles de capital y liquidez, ofrecer mejores rendimientos a nuestros accionistas y apoyar a nuestros clientes, colegas y sociedades en un entorno económico incierto.
“Estamos orgullosos del progreso que estamos logrando para afianzar la sustentabilidad en todos los aspectos de nuestro negocio”.
A las 1141 BST, las acciones de Investec Group subieron un 0.82% a 440.8 peniques.
Información de Josh White para Sharecast.com.