Carnival concluye oferta privada y revaloriza bonos sénior

El gigante de los cruceros FTSE 250 dijo que los ingresos netos, en combinación con las reservas de efectivo existentes, se utilizarían para canjear bonos senior no garantizados por valor de 500 millones de euros al 7.625% con vencimiento en 2026.

Dijo que el reembolso, previsto para el viernes, después de cumplir las condiciones de reembolso, daría lugar a una reducción de casi el 2% en los gastos por intereses.

Carnival dijo que también había finalizado la revaloración de alrededor de 1.75 millones de dólares de préstamos senior garantizados a plazo de primera prioridad en el marco de su línea de préstamo a plazo garantizado de 2028, y alrededor de 1 millones de dólares de dichos préstamos en el marco de su línea de préstamo a plazo garantizado de 2027.

Esa transacción también implicó pagos anticipados parciales de 500 millones de dólares en el marco del préstamo de 2028 y 300 millones de dólares en el marco del préstamo de 2027.

Carnival dijo que las iniciativas formaban parte de su estrategia actual para la reducción de la deuda y la gestión de los gastos por intereses.

Se esperaba que el efecto combinado de la reducción de las tasas de interés y la deuda total provocara una reducción de los gastos netos por intereses de más de 30 millones de dólares durante el resto de 2024, y de más de 50 millones de dólares sobre una base anualizada.

Dijo que los pagarés recién emitidos pagarían intereses anualmente, a partir del 15 de enero de 2025, a una tasa del 5.75% anual, con vencimiento el 15 de enero de 2030.

No estarían garantizados y estarían garantizados por Carnival y ciertas subsidiarias, de manera similar a sus obligaciones existentes.

Los préstamos modificados en el marco de la transacción de revisión devengarían intereses basados ​​en la tasa de financiación garantizada a un día (SOFR) con un mínimo del 0.75%, más un margen del 2.75%, con vencimiento en 2028 y 2027 respectivamente.

Información de Josh White para Sharecast.com.