Diversified Energy vende participación mayoritaria en los activos de Appalachia
Compañía de energía diversificada
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09:34 10/05/24
Energía diversificada ha vendido activos de producción en Appalachia a un vehículo de propósito especial, DP Lion Equity Holdco, anunció el martes, manteniendo una participación minoritaria del 20% en el vehículo y continuando operándolos.
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La empresa FTSE 250 dijo que la transacción generó 200 millones de dólares en ingresos para la empresa.
Después de contabilizar los costos relacionados con la transacción, los ingresos netos se utilizaron para pagar los préstamos pendientes en virtud de su préstamo vinculado a la sostenibilidad, lo que resultó en una reducción de la deuda neta del 12%, mientras que los fondos restantes se asignaron a fines corporativos generales.
La valoración implícita de la transacción fue un múltiplo de 5.7 veces el EBITDA cubierto previsto para 2024, estimado en 35 millones de dólares.
Anteriormente se utilizaron como garantía para el préstamo vinculado a la sostenibilidad y tenían una valoración PV-10 de 230 millones de dólares, con una tasa de producción bruta de alrededor de 50 millones de pies cúbicos equivalentes por día.
"Esta última transacción demuestra aún más el atractivo de la base de activos de Diversified que proporciona una producción confiable y consistencia de flujos de efectivo", dijo el director ejecutivo Rusty Hutson Jr.
"A un múltiplo atractivo, esta transacción ha proporcionado un camino para que la empresa libere valor adicional de nuestros activos, reduzca nuestra deuda pendiente y mejore nuestra liquidez".
A las 0845 GMT, las acciones de Diversified Energy Company subían un 3.36% a 1,152.5 peniques.
Información de Josh White para Sharecast.com.