Verditek firma un acuerdo preliminar para deshacerse del negocio solar
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16:55 07/05/24
Verditek anunció el miércoles que ha llegado a un acuerdo preliminar para vender su negocio solar en un acuerdo que implica el establecimiento de una nueva empresa, 'Newco', por parte de los tenedores de sus bonos de préstamo convertibles garantizados.
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La empresa que cotiza en AIM dijo que la transacción propuesta implicaría la venta del negocio solar por 0.53 millones de libras esterlinas, que se cubriría mediante la entrega de los pagarés, junto con 50,000 libras esterlinas adicionales en efectivo al finalizar.
Como parte de la transacción, la compañía dijo que transferiría su préstamo de accionista a Newco por una contraprestación nominal una vez finalizada.
Los tenedores de bonos habían acordado además proporcionar una línea de préstamo de hasta 0.1 millones de euros para financiar los gastos operativos del negocio solar, a partir del 6 de febrero, sujeto a un acuerdo previo por escrito.
Verditek dijo que a los tenedores de bonos se les habían otorgado derechos exclusivos de negociación hasta el 29 de febrero, y que la finalización de la transacción propuesta estaba condicionada a una mayor diligencia debida, el acuerdo de la documentación definitiva de compra y venta y el consentimiento de los accionistas.
Una vez completada la venta, Verditek dijo que sería clasificada como una fachada de efectivo según las reglas de AIM, lo que requeriría la adquisición de nuevos activos dentro de los seis meses para evitar la cancelación de la negociación en AIM.
Se estaban llevando a cabo conversaciones con un posible nuevo equipo directivo para recaudar £0.3 millones y realizar una adquisición inversa dentro del plazo especificado.
Sin embargo, no había garantía de que la propuesta se llevara a cabo según lo planeado.
La junta dijo que el negocio solar que se venderá incluye el capital social emitido de Verditek Solar Italy (VSI), los derechos de propiedad intelectual asociados, los intereses en la hoja de términos del valle cero neto y el memorando de entendimiento relacionado con SerendipEquity Manco, y el proyecto de desarrollo conjunto con Párrafo, entre otros bienes.
En términos de activos, las cuentas provisionales para el primer semestre de 2023 mostraron £0.11 millones en plantas y maquinaria y £0.7 millones en existencias e inventarios pertenecientes a VSI.
Además, la empresa posee un bono ICSI con un valor contable histórico de 0.56 millones de libras esterlinas.
Gavin Mayhew, ex director no ejecutivo de la empresa y tenedor de bonos, está involucrado en la transacción, lo que constituye una transacción con partes relacionadas según las reglas de AIM.
Los directores actuales, después de consultar con el asesor designado por la compañía, WH Ireland, consideraron que los términos de la enajenación y el acuerdo de préstamo eran justos y razonables para los accionistas.
Verditek dijo que emitiría una circular a los accionistas en breve, proporcionando más detalles sobre la transacción propuesta y solicitando el consentimiento de los accionistas en una junta general para la disposición, y otorgando autoridad a los directores para emitir más acciones.
A las 1327 GMT, las acciones de Verditek caían un 32.66% a 0.1 peniques.
Información de Josh White para Sharecast.com.