Bens Creek emite $ 7.6 millones en nuevas notas de préstamo sin garantía
Grupo Bens Creek
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16:55 08/05/24
Minero de carbón metalúrgico Arroyo Bens anunció la emisión de $ 7.57 millones en notas de préstamo sin garantía a ACAM el martes.
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La firma que cotiza en AIM dijo que la emisión fue un reemplazo de las notas de préstamo convertible (CLN) de $ 6 millones emitidas anteriormente a ACAM, que ahora habían sido canceladas.
Dijo que los CLN se emitieron inicialmente el 14 de diciembre de 2021, con vencimiento el 31 de diciembre de 2023.
Después de negociaciones entre Bens Creek y ACAM, ambas partes acordaron cancelar los CLN y aceptar las notas de préstamo recién emitidas como reemplazo.
Las notas tenían un plazo de 18 meses y no eran convertibles en nuevas acciones de la compañía.
Bens Creek dijo que los términos de las notas eran generalmente similares a los emitidos a Avani Resources, que anunció el 7 de julio.
Además de las notas de préstamo, Bens Creek también otorgó a ACAM un total de 21,082,257 warrants para suscribir nuevas acciones de la empresa.
Los warrants tenían un precio de ejercicio de 28 peniques por acción y una vida útil de cinco años, lo que permitía a ACAM ejercerlos en cualquier momento hasta el 10 de julio de 2028.
Bens Creek dijo que el contrato de notas de préstamo estipulaba que ACAM suscribiría un total de $ 7,567,990 en notas, que tendrían un plazo de 18 meses, con intereses acumulados y reembolsados como una suma global al vencimiento.
La compañía dijo que le pagaría a ACAM $2 por tonelada de carbón limpio vendido dentro de los siete días hábiles posteriores a la producción.
El monto del principal pendiente según los pagarés de préstamo, menos los pagos de carbón u otros pagos anticipados, sería reembolsable en la fecha de vencimiento del pago.
Se agregaría una tasa de interés simple del 15.1% anual al monto de capital pendiente de pago de las notas de préstamo en cada fecha de pago.
Dicho interés se calcularía desde la fecha de emisión hasta la redención o recompra de las notas.
El interés sería pagadero de la misma manera que el monto principal original de las notas de préstamo, y se trataría como principal para todos los efectos.
Si Bens Creek opta por redimir o reembolsar en su totalidad los pagarés antes de la fecha de reintegro, deberá pagar un pago anticipado calculado a una tasa del 15 % anual desde la fecha de emisión de los pagarés de préstamo hasta la fecha de redención o recompra, en además del monto del capital pendiente.
“La provisión de apoyo financiero temprano por parte de ACAM fue fundamental para permitir que la compañía mejorara su flota de movimiento de tierras y completar sustancialmente la construcción de banco inicial necesaria para apoyar a nuestro minero de pared alta”, dijo el director ejecutivo Adam Wilson.
"Nos complace haber podido pagar con éxito la totalidad de las notas de préstamo convertibles que vencen este verano, anunciadas el 7 de julio, y estamos encantados de que ACAM haya demostrado una mayor confianza en la empresa al celebrar estos nuevos acuerdos de préstamo".
A las 1422 BST, las acciones de Bens Creek Group subieron un 3.97% a 12.58 peniques.
Información de Josh White para Sharecast.com.