Jadestone firma una nueva instalación basada en reservas de $ 200 millones
Energía de piedra de jade
33.50p
16:55 14/05/24
Productor independiente de petróleo y gas enfocado en Asia-Pacífico Energía de piedra de jade anunció la firma de una nueva línea de préstamos basados en reservas (RBL) por valor de $ 200 millones el viernes.
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La firma que cotiza en AIM dijo que la instalación fue asegurada con un grupo de cuatro bancos internacionales de renombre.
Además, había un acordeón no comprometido de $160 millones disponible, sujeto a la disponibilidad incremental de deuda bancaria.
Se esperaba el cierre de la instalación de RBL en un futuro próximo, a la espera del cumplimiento de algunas condiciones pendientes.
Con un mandato de cuatro años, Jadestone dijo que la instalación de RBL se sometería a redeterminaciones semestrales para evaluar la capacidad de deuda disponible.
La capacidad variaría con el tiempo, teniendo en cuenta factores que incluyen los precios del petróleo, el rendimiento operativo, la cobertura, las adquisiciones futuras y las estimaciones de abandono.
Su directorio dijo que era importante tener en cuenta que la capacidad de endeudamiento en virtud de la instalación RBL estaba actualmente limitada hasta que el campo Akatara se integrara como un activo de producción, momento en el que se incrementaría significativamente.
Tanto Jadestone como los bancos RBL tenían la opción de iniciar redeterminaciones adicionales cuando lo consideraran apropiado.
La instalación RBL tendría una tasa de interés de 450 puntos básicos sobre la tasa de financiación garantizada a un día, junto con el diferencial de crédito aplicable.
Además, Jadestone pagaría los arreglos habituales y las tarifas de compromiso.
Los términos y condiciones de la instalación se adhirieron a los estándares de la industria para las instalaciones de RBL, afirmó Jadestone, incluido un convenio financiero de la empresa matriz que limitaba la deuda total a 3.5x EBITDAX anual.
Dijo que el uso principal de la instalación sería para pagar la instalación provisional de $ 50 millones, que estaba programada para ser utilizada por completo el 22 de mayo.
Además, la instalación financiaría las operaciones y el programa de inversión de capital de Jadestone, con especial énfasis en el proyecto de gas de Akatara, en la costa de Indonesia.
También podría usarse para propósitos corporativos generales, confirmó la junta.
“Estamos muy complacidos de haber logrado este hito en la financiación con cuatro bancos internacionales, proporcionando una línea de crédito significativa en apoyo de nuestra estrategia como operador responsable en la región de Asia-Pacífico”, dijo el presidente y director ejecutivo Paul Blakeley.
“Los bancos reconocen que nuestra estrategia se ajusta bien a la transición energética y han trabajado de cerca con nosotros para garantizar que cumplimos con los objetivos ambientales y de desempeño operativo.
“Esta instalación constituye un importante trampolín a medida que nos enfocamos en lograr nuestros objetivos clave de crecimiento, incluida la perforación de relleno en Malasia y la ejecución del proyecto de desarrollo de gas de Akatara”.
Blakeley dijo que la producción de Akatara traería una capacidad de deuda incremental "significativa" cuando se integre en la instalación RBL, con el aumento del flujo de efectivo de Akatara también proyectado para impulsar un desapalancamiento del balance de la compañía.
“Si bien nos mantenemos enfocados en el desempeño operativo y la entrega de orientación de nuestra cartera de producción, también tenemos en el horizonte adquisiciones adicionales de activos de producción, en un entorno que es cada vez más activo, y el RBL también puede respaldar esto”.
A las 1505 BST, las acciones de Jadestone Energy bajaron un 0.43% a 52.77 peniques.
Información de Josh White para Sharecast.com.