e-Therapeutics propone una recaudación de fondos de £ 29 millones y la exclusión de AIM
e-Terapéutica
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17:15 03/05/24
Especialista en desarrollo y datos de medicamentos RNAi e-Terapéutica propuso una recaudación de fondos y su eliminación de la lista de AIM el miércoles.
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16:54 03/05/24
La empresa que cotiza en AIM dijo que planeaba recaudar 28.9 millones de libras esterlinas mediante una suscripción de 192,666,667 nuevas acciones a un precio de 15 peniques cada una.
Dijo que la suscripción estaría liderada por fondos gestionados por M&G Investment Management y Richard Griffiths y sus empresas controladas, ambos accionistas actuales de la empresa.
La medida tenía como objetivo fortalecer el balance de la empresa, considerando su posición de efectivo actual de £18 millones.
e-Therapeutics también propuso la cancelación de la admisión de sus acciones a cotización en AIM, una decisión que, según dijo, estaba alineada con su estrategia más amplia para explorar la cotización en Nasdaq en el futuro.
Tanto la suscripción como la cancelación estaban sujetas a la aprobación de los accionistas, que se solicitaría en una junta general prevista para el 29 de abril.
La compañía dijo que ya había obtenido compromisos irrevocables de los suscriptores, que representan el 46.68% de sus acciones existentes, para votar a favor de las resoluciones propuestas.
Sus directores también habían expresado su intención de votar a favor de las resoluciones la totalidad de sus participaciones, que ascienden a intereses en 52,735,562 acciones, o alrededor del 9% de sus acciones existentes.
"Decidimos permanecer en el mercado AIM y nos embarcamos en una gira de recaudación de capital entre febrero y marzo", dijo el director ejecutivo Ali Mortazavi.
“A pesar de los firmes compromisos asumidos por nuestros dos mayores accionistas, la Junta Directiva quedó extremadamente decepcionada por la falta de interés institucional del Reino Unido en nuestras propuestas de valor innovadoras impulsadas por la tecnología.
"ETX tuvo dificultades para conseguir una participación suficiente de la gran mayoría de las instituciones a las que se contactó, lo que refleja el apetito por el riesgo de los mercados del Reino Unido".
Mortazavi dijo que la junta creía que la valoración actual no reflejaba la posición de ETX como "empresa líder en TechBio".
Dijo que la empresa tenía potentes tecnologías habilitadoras y una cartera de activos de RNAi diferenciados, pero añadió que había una "audiencia limitada" en AIM para dichas empresas.
“Creemos firmemente que lo mejor para todos los accionistas es salir de la lista del mercado AIM, con una sólida posición de efectivo de aproximadamente £47 millones después de esta recaudación de fondos.
"También hemos manifestado nuestra voluntad de explorar la posibilidad de volver a cotizar la empresa en el futuro en la bolsa Nasdaq de EE. UU., donde, con suerte, se puede reducir la gran brecha en la valoración de ETX en comparación con sus pares estadounidenses".
A las 1243 BST, las acciones de e-Therapeutics cayeron un 8% a 11.5 peniques.
Información de Josh White para Sharecast.com.