Devolver Digital adquiere System Era en un acuerdo de 40 millones de dólares
Devolver Digital, Inc. (DI) Reg S Cat 3 / 144A
23.00p
16:55 01/05/24
Editor digital y desarrollador de videojuegos independiente Devolver Digital anunció la adquisición de System Era Softworks el miércoles por una contraprestación total de hasta 40 millones de dólares.
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La firma que cotiza en AIM dijo que la transacción, que involucra una combinación de efectivo y acciones, incluía una contraprestación inicial de 22 millones de dólares.
Dijo que System Era, fundada en 2014 y con sede en Seattle, es un desarrollador de videojuegos galardonado con 50 empleados.
La compañía era mejor conocida por su exitoso juego de aventuras sandbox multijugador Astroneer, ambientado en un mundo temático de exploración espacial con todos los derechos de propiedad intelectual.
Desde su lanzamiento en 2016, Astroneer ha logrado un éxito significativo, acumulando más de 87 millones de dólares en ingresos brutos y atrayendo a más de 13 millones de jugadores.
Devolver Digital dijo que la adquisición de System Era fue un movimiento estratégico para diversificarse más allá de su enfoque principal en títulos independientes premium.
Dijo que presentaba una oportunidad para aprovechar la experiencia de System Era en desarrollo de estilos de juegos expandibles y tecnología de operaciones en vivo, así como su valiosa propiedad intelectual.
La adquisición también permitiría a Devolver capitalizar el historial de System Era en la creación de títulos duraderos, centrados en la comunidad y de alta calidad.
Con la inclusión de Astroneer en su cartera, Devolver estaba ampliando su colección de propiedad intelectual, creando una base sólida para posibles títulos futuros desarrollados por System Era.
El equipo fundador de System Era contaba con una importante experiencia en la industria AAA, con puestos directivos anteriores en empresas como Ubisoft y Microsoft.
Habían trabajado en franquicias notables como Halo, Assassin's Creed y Watch Dogs.
La contraprestación total de hasta 40 millones de dólares comprendía una contraprestación inicial de 22 millones de dólares.
Esa contraprestación inicial incluyó 20 millones de dólares en efectivo al cierre y 2 millones de dólares en acciones y efectivo que se emitirán en el aniversario de 12 meses del cierre.
Además, hubo 10 millones de dólares en concepto de contraprestación diferida y hasta 8 millones de dólares en ganancias potenciales, pagaderos tanto en efectivo como en acciones.
Según las políticas contables de Devolver y una reformulación estimada de las cifras no auditadas de System Era, System Era generó 7 millones de dólares en ingresos y 3.8 millones de dólares en EBITDA ajustado en los 12 meses finalizados el 30 de junio.
Devolver dijo que esperaba que la adquisición tuviera un impacto positivo en el EBITDA en 2024, lo que representa el primer año completo de propiedad.
"Lo que más me entusiasma de System Era es la combinación cultural y estratégica con Devolver", dijo el director ejecutivo Douglas Morin.
"Este es un grupo de desarrolladores talentosos y con mucha experiencia que vienen con un éxito comprobado, Astroneer, en su octavo año".
Morin dijo que su conocimiento en el desarrollo de juegos expandibles abrió una nueva base de jugadores y un flujo de ingresos para Devolver.
"Estamos deseando llevar la diversión a los nuevos jugadores de formas nuevas e innovadoras y, sobre todo, darle la bienvenida al equipo a Devolver en los próximos días y meses".
A las 0801 GMT, las acciones de Devolver Digital subían un 1.96% a 26 peniques.
Información de Josh White para Sharecast.com.