Resultado de la Colocación y Aviso de Asamblea General
ESTE ANUNCIO Y LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL MISMO ESTÁN RESTRINGIDOS Y NO SON PARA PUBLICACIÓN, DIVULGACIÓN O DISTRIBUCIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, TOTAL O EN PARTE, EN O EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, CANADÁ, AUSTRALIA, NUEVA ZELANDA, LA REPÚBLICA DE SUDÁFRICA O JAPÓN O DENTRO O EN CUALQUIER OTRA JURISDICCIÓN DONDE HACERLO INCUMPLIRÍA CUALQUIER LEY O REGLAMENTO APLICABLE.
ESTE ANUNCIO NO CONSTITUYE NI CONTIENE NINGUNA INVITACIÓN, SOLICITUD, RECOMENDACIÓN, OFERTA O CONSEJO A NINGUNA PERSONA PARA SUSCRIBIRSE, ADQUIRIR O DISPONER DE CUALQUIER VALORES DE CAP-XX LIMITED EN CUALQUIER JURISDICCIÓN DONDE HACERLO INFRINGIRÁ CUALQUIER LEY O REGULACIÓN APLICABLE .
A MENOS QUE SE DEFINE LO CONTRARIO EN EL PRESENTE DOCUMENTO, LOS TÉRMINOS EN MAYÚSCULAS EN ESTE ANUNCIO (EL "ANUNCIO") TENDRÁN LOS SIGNIFICADOS QUE SE LES DAN EN EL ANUNCIO DE LANZAMIENTO.
ESTE ANUNCIO CONTIENE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA A LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 7 DEL REGLAMENTO SOBRE ABUSO DE MERCADO (596/2014/UE), YA QUE FORMA PARTE DEL DERECHO INTERNO DEL REINO UNIDO EN VIRTUD DE LA LEY DE (RETIRADA) DE LA UNIÓN EUROPEA DE 2018 ("MAR"). ADEMÁS, SE REALIZARON SONDEOS DE MERCADO (COMO SE DEFINEN EN MAR) CON RESPECTO A CIERTOS ASUNTOS CONTENIDOS EN ESTE ANUNCIO, CON EL RESULTADO DE QUE CIERTAS PERSONAS TOMARON CONOCIMIENTO DE DICHA INFORMACIÓN PRIVILEGIADA, SEGÚN LO PERMITIDO POR MAR. TRAS LA PUBLICACIÓN DE ESTE ANUNCIO, ESTA INFORMACIÓN PRIVILEGIADA SE CONSIDERA AHORA DE DOMINIO PÚBLICO Y, POR LO TANTO, DICHAS PERSONAS DEJARÁN DE ESTAR EN POSESIÓN DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA.
22 de marzo de 2024
CAP-XX limitado
("CAP-XX" o de "Compañía")
Resultado de colocación y suscripción
Convocatoria de Junta General y publicación de Circular
CAP-XX Limited (AIM: CPX), a world leader in the design and manufacture of supercapacitors and energy management systems, se complace en announce that, further to the announcement made on 21 de marzo de 2024 (el "Anuncio de lanzamiento"), the Company has conditionally raised £2.0 million (before expenses) pursuant to the Placing of 2,000,000,000 new Ordinary Shares ("Colocación de acciones") at the Issue Price of 0.1 pence per Ordinary Share. Allenby Capital Limited acted as Sole Bookrunner in connection with the Placing, which was conducted by way of an accelerated book build process.
In addition, Patrick Elliott, Lars Stegmann and Steen Feldskov have subscribed for a total of 35,000,000 new Ordinary Shares at the Issue Price pursuant to the Subscription, conditionally raising in aggregate £35,000.
The FCA notifications, made in accordance with the requirements of the UK Market Abuse Regulation, are appended further below.
The Retail Offer through the REX platform is expected to remain open until 3.00 p.m. today. Thereafter, a further announcement will be made in due course in relation to the result of the Retail Offer.
Convocatoria de Junta General y publicación de Circular
The Circular, which contains the Notice of General Meeting in respect of the Fundraise, is expected to be posted to Shareholders on 25 March 2024 and will also be available on the Company's website www.cap-xx.com.
La Junta General se celebrará en el oficinas de CAP-XX Limited en Unit 1/13A Stanton Road, Seven Hills, Australia at 5.00 p.m. AEST on 23 de abril de 2024.
Admisiones
103,854,880 Colocación de Acciones (el "Acciones de primera colocación") se emitirá bajo las autoridades existentes de la Compañía. Application will be made for the First Placing Shares to be admitted to trading on AIM and it is expected that First Admission, and commencement of dealings, will take place at 8.00 a.m. on 28 March 2024. The allotment and issue of the First Placing Shares will not be conditional upon the passing of the Resolution or the allotment and issue of the Second Placing Shares.
Se solicitarán 1,896,145,120 Acciones de Colocación (las "Acciones en segundo lugar") y 35,000,000 Acciones de Suscripción para ser admitidas a cotización en AIM. Sujeto a, Entre otros, the passing of the Resolution, it is expected that Second Admission, and commencement of dealings, will take place at 8.00 a.m. on 25 April 2024. The Second Placing is conditional upon, among other things, the passing of the Resolution, Second Admission becoming effective and the Placing Agreement not being terminated in accordance with its terms.
Las Acciones de Colocación y las Acciones de Suscripción, una vez emitidas, se acreditarán como totalmente pagadas y se clasificarán al mismo ritmo en todos los aspectos con las Acciones Ordinarias existentes de la Compañía, incluido el derecho a recibir dividendos y otras distribuciones declaradas en o después de la fecha de emisión.
Total de derechos de voto
Tras la Primera Admisión, el capital social emitido y totalmente desembolsado de la Sociedad consistirá en 824,043,207 Acciones Ordinarias, todas las cuales otorgan un derecho a voto por acción. La Compañía no posee Acciones Ordinarias en tesorería. Por tanto, el número total de acciones ordinarias y derechos de voto de la Sociedad será 824,043,207. Esta cifra puede ser utilizada por los Accionistas como el denominador para los cálculos mediante los cuales determinarán si están obligados a notificar su participación en la Compañía, o un cambio en su participación, en virtud de las Reglas de transparencia y guía de divulgación de la FCA.
Se hará otro anuncio en relación con los derechos de voto totales en el capital social de la Compañía luego de la emisión de las Acciones de Segunda Colocación, las Acciones de Suscripción y las Acciones de Oferta Minorista.
Para más información comuníquese con:
CAP-XX limitado Pat Elliott (presidente) Lars Stegmann (director ejecutivo)
| +61 (2) 9157 0000 |
Allenby Capital (Asesor designado y Corredor único) David Hart / Piers Shimwell (Finanzas corporativas) Tony Quirke / Stefano Aquilino (Ventas y corretaje corporativo)
| +44 0 20 3328 5656 |
Kreab (relaciones públicas financieras) Roberto velocidad
| +44 0 20 7074 1800 |
|
Más información está disponible en www.cap-xx.com
NOTICIAS IMPORTANTES
El contenido de este anuncio ha sido preparado por y es responsabilidad exclusiva de la Compañía.
Este anuncio y la información contenida en el mismo no es para divulgación, publicación o distribución, directa o indirectamente, en su totalidad o en parte, en o hacia o desde los Estados Unidos (incluidos sus territorios y posesiones, cualquier estado de los Estados Unidos y el Distrito de Columbia (los "Estados Unidos" o "EE. UU.")), Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Japón, la República de Sudáfrica, cualquier estado miembro del EEE o cualquier otra jurisdicción donde hacerlo podría constituir una violación de la leyes o reglamentos pertinentes de dicha jurisdicción.
The Placing Shares and the Subscription Shares have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the "US Securities Act") or under the applicable state securities laws of the United States and may not be offered or sold directly or indirectly in or into the United States. No public o?ering of the Placing Shares or the Subscription Shares is being made in the United States. The Placing Shares and the Subscription Shares are being o?ered and sold outside the United States in "o?shore transactions", as de?ned in, and in compliance with, Regulation S under the US Securities Act ("Regulation S") to non-US persons (within the meaning of Regulation S). In addition, the Company has not been, and will not be, registered under the US Investment Company Act of 1940, as amended.
Este anuncio no constituye una oferta de venta o emisión o una solicitud de una oferta para comprar o suscribir las Acciones de Colocación o las Acciones de Suscripción en los Estados Unidos, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Japón, la República de Sudáfrica, cualquier estado miembro del EEE o cualquier otra jurisdicción en la que dicha oferta o solicitud sea o pueda ser ilegal. No se realiza ninguna oferta pública de los valores a los que se hace referencia en el presente en ninguna de dichas jurisdicciones.
Este anuncio no está destinado a publicación o distribución, directa o indirectamente, en o dentro de los Estados Unidos de América. Este anuncio no es una oferta de valores para la venta en los Estados Unidos. Los valores a los que se hace referencia en este documento no han sido ni serán registrados conforme a la Ley de Valores de EE. UU. y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos, excepto de conformidad con una exención de registro aplicable. No se está realizando ninguna oferta pública de valores en los Estados Unidos.
La distribución de este anuncio puede estar restringida por ley en ciertas jurisdicciones y las personas en cuya posesión llegue cualquier documento u otra información a la que se hace referencia en este documento deben informarse y observar dicha restricción. Cualquier incumplimiento de estas restricciones puede constituir una violación de las leyes de valores de dicha jurisdicción.
Allenby Capital Limited ("Allenby Capital"), which is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority in the United Kingdom, is acting as Nominated Adviser and Sole Bookrunner to the Company in connection with the Placing. Allenby Capital will not be responsible to any person other than the Company for providing the protections afforded to clients of Allenby Capital or for providing advice to any other person in connection with the Placing and Subscription. Allenby Capital has not authorised the contents of, or any part of, this announcement, and no liability whatsoever is accepted by Allenby Capital for the accuracy of any information or opinions contained in this announcement or for the omission of any material information.
El valor de las Acciones Ordinarias y los ingresos derivados de las mismas no están garantizados y pueden subir o bajar debido a los movimientos del mercado de valores. Cuando vende su inversión, puede recuperar menos de lo que invirtió originalmente. Las cifras se refieren al rendimiento pasado y el rendimiento pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros. Los rendimientos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda.
Ciertas declaraciones en este anuncio son declaraciones prospectivas que se basan en las expectativas, intenciones y proyecciones de la Compañía con respecto a su desempeño futuro, eventos o tendencias anticipados y otros asuntos que no son hechos históricos. Estas declaraciones prospectivas, que pueden usar palabras como "apuntar", "anticipar", "creer", "pretender", "estimar", "esperar" y palabras de significado similar, incluyen todos los asuntos que no son hechos históricos. Estas declaraciones prospectivas involucran riesgos, suposiciones e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales de las operaciones, la condición financiera, la política de liquidez y dividendos y el desarrollo de las industrias en las que operan los negocios de la Compañía difieran materialmente de la impresión creada por el futuro. declaraciones de mirada. Estas declaraciones no son garantías de desempeño futuro y están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Dados esos riesgos e incertidumbres, se advierte a los posibles inversores que no depositen una confianza indebida en las declaraciones prospectivas.
These forward-looking statements speak only as at the date of this announcement and cannot be relied upon as a guide to future performance. The Company and Allenby Capital expressly disclaim any obligation or undertaking to update or revise any forward-looking statements contained herein to reflect actual results or any change in the assumptions, conditions or circumstances on which any such statements are based unless required to do so by the Financial Conduct Authority, the London Stock Exchange or applicable law or regulation.
None of Allenby Capital or any of its affiliates, accepts any responsibility or liability whatsoever for, or makes any representation or warranty, express or implied, as to this announcement, including the truth, accuracy or completeness of the information in this announcement (or whether any information has been omitted from the announcement) or any other information relating to the Company or associated companies, whether written, oral or in a visual or electronic form, and howsoever transmitted or made available or for any loss howsoever arising from any use of the announcement or its contents or otherwise arising in connection therewith. Allenby Capital and its affiliates, accordingly, disclaim all and any liability whether arising in tort, contract or otherwise which they might otherwise be found to have in respect of this announcement or its contents or otherwise arising in connection therewith.
Cualquier indicación en este anuncio del precio al que se compraron o vendieron las Acciones Ordinarias en el pasado no puede considerarse una guía para el rendimiento futuro. Las personas que necesiten asesoramiento deben consultar a un asesor financiero independiente. Ninguna declaración en este anuncio tiene la intención de ser un pronóstico de ganancias y ninguna declaración en este anuncio debe interpretarse en el sentido de que las ganancias o el dividendo objetivo por acción de la Compañía para los años financieros actuales o futuros necesariamente igualarán o excederán las ganancias históricas publicadas o dividendos por acción de la Compañía.
Ni el contenido del sitio web de la Compañía (o cualquier otro sitio web) ni el contenido de ningún sitio web accesible desde hipervínculos en el sitio web de la Compañía (o cualquier otro sitio web) se incorpora o forma parte de este anuncio. Las Acciones de Colocación y las Acciones de Suscripción no serán admitidas a negociación en ninguna bolsa de valores que no sea el mercado AIM de la Bolsa de Valores de Londres.
Notificación y divulgación pública de transacciones por parte de personas con responsabilidades de gestión y personas estrechamente relacionadas con ellas.
1 | Detalles de la persona que cumple con las responsabilidades de gestión / persona estrechamente asociada | |||||
a) | Nombre |
| ||||
2 | Razón de la notificación | |||||
a) | Posición / estado | Director Ejecutivo | ||||
b)
| Notificación inicial / Enmienda | Notificación inicial | ||||
3
| Datos del emisor, participante en el mercado de derechos de emisión, plataforma de subastas, subastador o supervisor de subastas | |||||
a) | Nombre | CAP-XX limitado | ||||
b) | LEY | 213800HECUSIYXH3WN26 | ||||
4
| Detalles de la (s) transacción (es): sección que se repetirá para (i) cada tipo de instrumento; (ii) cada tipo de transacción; (iii) cada fecha; y (iv) cada lugar donde se han realizado transacciones | |||||
a)
| Descripción del instrumento financiero, tipo de instrumento
Código de identificación | Acciones ordinarias sin valor nominal
AU0000XINAS1 | ||||
b) | Naturaleza de la transacción | Suscripción condicional de acciones ordinarias
| ||||
c) | Precio (s) y volumen (es) |
| ||||
d) | Información agregada - Volumen agregado - Precio | n / a | ||||
e) | Fecha de la transacción | 21 March 2024 expected to be completed on 25 April 2024 | ||||
f) | Lugar de la transacción | Bolsa de Valores de Londres, XLON |
1 | Detalles de la persona que cumple con las responsabilidades de gestión / persona estrechamente asociada | |||||
a) | Nombre |
| ||||
2 | Razón de la notificación | |||||
a) | Posición / estado | Presidente | ||||
b)
| Notificación inicial / Enmienda | Notificación inicial | ||||
3
| Datos del emisor, participante en el mercado de derechos de emisión, plataforma de subastas, subastador o supervisor de subastas | |||||
a) | Nombre | CAP-XX limitado | ||||
b) | LEY | 213800HECUSIYXH3WN26 | ||||
4
| Detalles de la (s) transacción (es): sección que se repetirá para (i) cada tipo de instrumento; (ii) cada tipo de transacción; (iii) cada fecha; y (iv) cada lugar donde se han realizado transacciones | |||||
a)
| Descripción del instrumento financiero, tipo de instrumento
Código de identificación | Acciones ordinarias sin valor nominal
AU0000XINAS1 | ||||
b) | Naturaleza de la transacción | Suscripción condicional de acciones ordinarias
| ||||
c) | Precio (s) y volumen (es) |
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d) | Información agregada - Volumen agregado - Precio | n / a | ||||
e) | Fecha de la transacción | 21 March 2024 expected to be completed on 25 April 2024 | ||||
f) | Lugar de la transacción | Bolsa de Valores de Londres, XLON |
1 | Detalles de la persona que cumple con las responsabilidades de gestión / persona estrechamente asociada | |||||
a) | Nombre |
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2 | Razón de la notificación | |||||
a) | Posición / estado | Director No Ejecutivo | ||||
b)
| Notificación inicial / Enmienda | Notificación inicial | ||||
3
| Datos del emisor, participante en el mercado de derechos de emisión, plataforma de subastas, subastador o supervisor de subastas | |||||
a) | Nombre | CAP-XX limitado | ||||
b) | LEY | 213800HECUSIYXH3WN26 | ||||
4
| Detalles de la (s) transacción (es): sección que se repetirá para (i) cada tipo de instrumento; (ii) cada tipo de transacción; (iii) cada fecha; y (iv) cada lugar donde se han realizado transacciones | |||||
a)
| Descripción del instrumento financiero, tipo de instrumento
Código de identificación | Acciones ordinarias sin valor nominal
AU0000XINAS1 | ||||
b) | Naturaleza de la transacción | Suscripción condicional de acciones ordinarias
| ||||
c) | Precio (s) y volumen (es) |
| ||||
d) | Información agregada - Volumen agregado - Precio | n / a | ||||
e) | Fecha de la transacción | 21 March 2024 expected to be completed on 25 April 2024 | ||||
f) | Lugar de la transacción | Bolsa de Valores de Londres, XLON |
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