Oferta minorista de REX
NO PARA PUBLICACIÓN, PUBLICACIÓN O DISTRIBUCIÓN, DIRECTA O INDIRECTA, EN TOTAL O EN PARTE, O EN O DENTRO DE LOS ESTADOS UNIDOS, AUSTRALIA, NUEVA ZELANDA, CANADÁ, SUDÁFRICA O JAPÓN, O CUALQUIER ESTADO MIEMBRO DEL EEE, O CUALQUIER OTRA JURISDICCIÓN DONDE, O A CUALQUIER OTRA PERSONA PARA QUIEN, HACERLO PUEDE CONSTITUIR UNA VIOLACIÓN O INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER LEY O REGULACIÓN APLICABLE. VEA EL AVISO IMPORTANTE AL FINAL DE ESTE ANUNCIO.
THE COMMUNICATION OF THIS ANNOUNCEMENT AND ANY OTHER DOCUMENTS OR MATERIALS RELATING TO THE RETAIL OFFER AS A FINANCIAL PROMOTION IS ONLY BEING MADE TO, AND MAY ONLY BE ACTED UPON BY, THOSE PERSONS IN THE UNITED KINGDOM FALLING WITHIN ARTICLE 43 OF THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005, AS AMENDED (WHICH INCLUDES AN EXISTING MEMBER OF CAP-XX LIMITED). ANY INVESTMENT OR INVESTMENT ACTIVITY TO WHICH THIS ANNOUNCEMENT RELATES IS AVAILABLE ONLY TO SUCH PERSONS AND WILL BE ENGAGED IN ONLY WITH SUCH PERSONS. THIS ANNOUNCEMENT IS FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY, AND DOES NOT CONSTITUTE OR FORM PART OF ANY OFFER OR INVITATION TO SELL OR ISSUE, OR ANY SOLICITATION OF AN OFFER TO PURCHASE OR SUBSCRIBE FOR, ANY SECURITIES OF CAP-XX LIMITED.
21 de marzo de 2024
CAP-XX limitado
("CAP-XX" o de "Compañía")
Retail Offer to raise up to £200,000
CAP-XX Limited (AIM: CPX), a world leader in the design and manufacture of supercapacitors and energy management systems, is pleased to announce a retail offer via REX (the "Oferta minorista") de acciones ordinarias ("Acciones ordinarias") of no par value in the capital of the Company (the " Acciones de oferta minorista"). The aggregate gross proceeds of the Retail Offer shall not exceed £200,000.
In addition to the Retail Offer, the Company is also conducting a placing and subscription of new Ordinary Shares (the "Colocación de acciones" y el "Acciones de suscripción" junto con las Acciones de Oferta Minorista, el "Nuevo Acciones ordinarias") para recaudar aproximadamente £2.0 millones de libras antes de gastos a un precio de 0.1 peniques por nueva Acción Ordinaria (el "Precio de emisión") a través de un proceso acelerado de creación de libros (el "Colocación"). The issue price of the Retail Offer Shares is equal to the Issue Price.
Hoy se realizó un anuncio por separado sobre la Colocación y Suscripción y sus términos. Para evitar dudas, la Oferta Minorista no forma parte de la Colocación.
The issue of the Retail Offer Shares is conditional upon the passing of a resolution to be put to shareholders of the Company at a General Meeting, expected to be held at the offices of CAP-XX Limited at Unit 1/13A Stanton Road, Seven Hills, Australia at 5 p.m. AEST, 8 a.m. BST on 23 April 2024. In addition, the Retail Offer and the Placing are conditional, Entre otros, upon the New Ordinary Shares being admitted to trading on the AIM market of the London Stock Exchange plc. ("Admisiones"). Admission of the Retail Offers Shares is expected to take place at 8.00 a.m. on 25 April 2024. Completion of the Retail Offer is condicionado, entre otras cosas, a la finalización de la Colocación.
Mercado Ofrecemos
La Compañía valora su base de accionistas minoristas y cree que es apropiado brindarles a sus accionistas minoristas existentes en el Reino Unido la oportunidad de participar en la Oferta Minorista a través de intermediarios financieros participantes.
Por lo tanto, la Compañía abre la Oferta Minorista a inversionistas elegibles en el Reino Unido luego de la publicación de este anuncio a través de la plataforma REX.
The Retail Offer is expected to close by 3 p.m. on 22 March 2024. Eligible shareholders should note that financial intermediaries may have earlier closing times.
At the time of this announcement, the following intermediaries have confirmed their participation in the Retail Offer:
· AJ campana
· Hargreaves Lansdown
· inversor interactivo
Otros minoristas brokers or wealth managers wishing to participate in the Retail Offer on behalf of existing retail shareholders should contact GME@dhr-rgv.com.
Para ser elegible para participar en la Oferta Minorista, los solicitantes deben ser clientes de un intermediario participante y, a la fecha del presente, deben ser accionistas de la Compañía.
Los inversores elegibles que deseen suscribirse a acciones de oferta minorista deben ponerse en contacto con su broker o administrador patrimonial, quien confirmará si participa en la Oferta minorista.
Hay una suscripción mínima de £ 50 por inversor. Los términos y condiciones en los que se suscriban los inversores serán proporcionados por los intermediarios financieros correspondientes, incluidos los cargos correspondientes a las comisiones o tarifas.
La Compañía se reserva el derecho de reducir cualquier pedido bajo la Oferta Minorista a su discreción. La Compañía se reserva el derecho de rechazar cualquier solicitud de suscripción bajo la Oferta Minorista sin dar ninguna razón para dicho rechazo.
Es importante tener en cuenta que una vez que se ha realizado y aceptado una solicitud de Acciones de Oferta Minorista a través de un intermediario, no se puede retirar.
Las Nuevas Acciones Ordinarias, una vez emitidas, se acreditarán como totalmente pagadas y tendrán el rango al mismo ritmo en todos los aspectos con las Acciones Ordinarias existentes, incluido el derecho a recibir todos los dividendos y otras distribuciones declaradas, realizadas o pagadas después de su fecha de emisión.
It is a term of the Retail Offer that the total value of the Retail Offer Shares available for subscription at the Issue Price does not exceed £200,000.
La Oferta Minorista se ofrece en el Reino Unido bajo la exención del requisito de publicar un prospecto en la sección 86(1)(e) de FSMA. Como tal, no es necesaria la publicación de un prospecto de conformidad con las Reglas de Regulación de Prospectos de la Autoridad de Conducta Financiera, o la aprobación del mismo por parte de la Autoridad de Conducta Financiera. La Oferta Minorista no se realiza en ninguna jurisdicción que no sea el Reino Unido.
Ningún documento de oferta, prospecto o documento de admisión ha sido ni será preparado o presentado para ser aprobado por la Autoridad de Conducta Financiera (o cualquier otra autoridad) en relación con la Oferta Minorista, y los compromisos de los inversores se realizarán únicamente sobre la base de la información contenida en este anuncio e información que ha sido publicada por o en nombre de la Compañía antes de la fecha de este anuncio mediante notificación a un Servicio de información regulatoria de acuerdo con las Reglas de transparencia y orientación de divulgación de la Autoridad de conducta financiera, la Regulación de abuso de mercado ( Reglamento UE n.º 596/2014) ("MAR") y MAR, ya que forma parte de la legislación del Reino Unido en virtud de la Ley de (Retirada) de la Unión Europea de 2018 (modificada).
Los inversores deben realizar sus propias investigaciones sobre los méritos de una inversión en la Compañía. Nada en este anuncio equivale a una recomendación para invertir en la Compañía ni equivale a inversión, impuestos o asesoramiento legal.
Cabe señalar que una suscripción de Acciones de Oferta Minorista y la inversión en la Compañía conlleva una serie de riesgos. Los inversores deben buscar el asesoramiento independiente de una persona con experiencia en el asesoramiento sobre inversiones en valores como las Acciones de Oferta Minorista si tienen alguna duda.
Una inversión en la Compañía pondrá en riesgo el capital. El valor de las inversiones y cualquier ingreso puede subir o bajar, por lo que los inversores podrían recuperar menos de la cantidad invertida.
Ni el rendimiento pasado ni las previsiones deben considerarse un indicador fiable de los resultados futuros.
Para más información comuníquese con:
CAP-XX limitado Patrick Elliott (Presidente no ejecutivo) Lars Stegmann (CEO)
| +61 0 2 9428 0139
|
REX Minorista | |
Allenby Capital (Asesor designado y Corredor único) David Hart / Piers Shimwell (Finanzas corporativas) Tony Quirke / Stefano Aquilino (Ventas y corretaje corporativo)
| +44 0 20 3328 5656 |
Kreab (relaciones públicas financieras) Roberto velocidad
| +44 0 20 7074 1800 |
|
Más información está disponible en www.cap-xx.com
El LEI de la empresa es 213800HECUSIYXH3WN26
Este anuncio debe leerse en su totalidad. En particular, se debe leer y comprender la información en la sección "Avisos importantes" del anuncio.
Avisos Importantes
El contenido de este anuncio ha sido preparado por y es responsabilidad exclusiva de la Compañía.
Este anuncio y la información aquí contenida no es para divulgación, publicación o distribución, directa o indirectamente, en su totalidad o en parte, en o hacia o desde los Estados Unidos (incluidos sus territorios y posesiones, cualquier estado de los Estados Unidos y el Distrito de Columbia (el "Estados Unidos"O"US")), Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Japón, la República de Sudáfrica, cualquier estado miembro del EEE o cualquier otra jurisdicción donde hacerlo podría constituir una violación de las leyes o regulaciones relevantes de dicha jurisdicción.
Las Acciones de Oferta Minorista no se han registrado ni se registrarán en virtud de la Ley de Valores de EE. UU. de 1933, enmendada (la "Ley de valores de EE. UU.") o bajo las leyes estatales de valores aplicables de los Estados Unidos y no pueden ofrecerse ni venderse directa o indirectamente dentro o dentro de los Estados Unidos. No se realiza ninguna oferta pública de las Acciones de Oferta Minorista en los Estados Unidos. Las Acciones de Oferta se ofrecen y venden fuera de los Estados Unidos en "transacciones extraterritoriales", tal como se define y de conformidad con la Regulación S de la Ley de Valores de los EE. UU. Además, la Compañía no lo ha hecho y. no será registrada bajo la Ley de Sociedades de Inversión de EE. UU. de 1940, según enmendada.
Este anuncio no constituye una oferta de venta o emisión o una solicitud de una oferta de compra o suscripción de Acciones de Oferta Minorista en los Estados Unidos, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Japón, la República de Sudáfrica, cualquier estado miembro de la EEE o cualquier otra jurisdicción en la que dicha oferta o solicitud sea o pueda ser ilegal. No se realiza ninguna oferta pública de los valores a los que se hace referencia en el presente en ninguna de dichas jurisdicciones.
This announcement is not for publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States of America. This announcement is not an offer of securities for sale into the United States. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the US Securities Act, and may not be offered or sold in the United States, except pursuant to an applicable exemption from registration. No public offering of securities is being made in the United States.
La distribución de este anuncio puede estar restringida por ley en ciertas jurisdicciones y las personas en cuya posesión llegue cualquier documento u otra información a la que se hace referencia en este documento deben informarse y observar dicha restricción. Cualquier incumplimiento de estas restricciones puede constituir una violación de las leyes de valores de dicha jurisdicción.
REX es una plataforma de tecnología patentada propiedad y operada por Peel Hunt LLP (dirección registrada en 7th Floor, 100 Liverpool Street, London EC2M 2AT; FRN 530083). Peel Hunt LLP ("pelar caza") está autorizado y regulado en el Reino Unido por la Autoridad de Conducta Financiera, actúa exclusivamente para la Compañía y para nadie más y no considerará a ninguna otra persona (receptora o no de este anuncio) como su cliente en relación a la Oferta Minorista y no será responsable ante nadie más que la Compañía por brindar las protecciones brindadas a sus clientes, ni por brindar asesoramiento en relación con la Oferta Minorista, la Admisión y los demás arreglos a los que se hace referencia en este anuncio.
El valor de las Acciones Ordinarias y los ingresos derivados de las mismas no están garantizados y pueden subir o bajar debido a los movimientos del mercado de valores. Cuando vende su inversión, puede recuperar menos de lo que invirtió originalmente. Las cifras se refieren al rendimiento pasado y el rendimiento pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros. Los rendimientos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda.
Ciertas declaraciones en este anuncio son declaraciones prospectivas que se basan en las expectativas, intenciones y proyecciones de la Compañía con respecto a su desempeño futuro, eventos o tendencias anticipados y otros asuntos que no son hechos históricos. Estas declaraciones prospectivas, que pueden usar palabras como "apuntar", "anticipar", "creer", "pretender", "estimar", "esperar" y palabras de significado similar, incluyen todos los asuntos que no son hechos históricos. Estas declaraciones prospectivas involucran riesgos, suposiciones e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales de las operaciones, la condición financiera, la política de liquidez y dividendos y el desarrollo de las industrias en las que operan los negocios de la Compañía difieran materialmente de la impresión creada por el futuro. declaraciones de mirada. Estas declaraciones no son garantías de desempeño futuro y están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Dados esos riesgos e incertidumbres, se advierte a los posibles inversores que no depositen una confianza indebida en las declaraciones prospectivas.
Estas declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha de este anuncio y no se puede confiar en ellas como una guía para el desempeño futuro. La Compañía y Peel Hunt renuncian expresamente a cualquier obligación o compromiso de actualizar o revisar las declaraciones prospectivas contenidas en este documento para reflejar los resultados reales o cualquier cambio en las suposiciones, condiciones o circunstancias en las que se basan dichas declaraciones, a menos que así lo exija el Autoridad de Conducta Financiera, la Bolsa de Valores de Londres o la ley aplicable.
La información en este anuncio es solo para propósitos de antecedentes y no pretende ser completa o completa. Ninguno de Peel Hunt o cualquiera de sus afiliadas acepta responsabilidad u obligación alguna por, ni hace ninguna representación o garantía, expresa o implícita, en cuanto a este anuncio, incluida la veracidad, precisión o integridad de la información en este anuncio (o si cualquier información se ha omitido del anuncio) o cualquier otra información relacionada con la Compañía o compañías asociadas, ya sea por escrito, oral o en forma visual o electrónica, y de cualquier modo transmitido o puesto a disposición o por cualquier pérdida que surja de cualquier uso del anuncio o su contenido o que surja de otro modo en relación con el mismo. Peel Hunt y sus afiliados, en consecuencia, renuncian a toda responsabilidad, ya sea que surja de agravio, contrato o de otro modo, que de otro modo se pueda encontrar que tienen con respecto a este anuncio o su contenido o que surja de otro modo en relación con el mismo.
Cualquier indicación en este anuncio del precio al que se compraron o vendieron las Acciones Ordinarias en el pasado no puede considerarse una guía para el rendimiento futuro. Las personas que necesiten asesoramiento deben consultar a un asesor financiero independiente. Ninguna declaración en este anuncio tiene la intención de ser un pronóstico de ganancias y ninguna declaración en este anuncio debe interpretarse en el sentido de que las ganancias o el dividendo objetivo por acción de la Compañía para los años financieros actuales o futuros necesariamente igualarán o excederán las ganancias históricas publicadas o dividendos por acción de la Compañía.
Ni el contenido del sitio web de la Compañía (o cualquier otro sitio web) ni el contenido de ningún sitio web accesible desde hipervínculos en el sitio web de la Compañía (o cualquier otro sitio web) se incorpora o forma parte de este anuncio. Las Acciones de la Oferta Minorista que se emitan o vendan de conformidad con la Oferta Minorista no se admitirán a cotización en ninguna bolsa de valores que no sea la Bolsa de Valores de Londres.
Se señala además que la Oferta Minorista solo está abierta a inversores en el Reino Unido que se encuentren dentro del Artículo 43 de la Orden de 2000 de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2005 (Promoción Financiera) de XNUMX, enmendada (que incluye a un miembro existente de la Compañía).
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