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17 de enero de 2024
Blue Star Capital plc
("Estrella Azul" o la "Compañía")
Fundraise, Issue of Warrants and Appointment of Broker
Blue Star Capital plc (AIM: BLU), the investing company with a focus on esports, payments, technology and its applications within media and gaming, announces that it has raised £100,000, before expenses, pursuant to a placing of 100,000,000 new ordinary shares ("Placing Shares") ("the Fundraise") at a price of 0.1p per new ordinary share ("the Issue Price"), representing 1.96% of the Company's enlarged issued share capital. The Fundraise was conducted by the Company's newly appointed broker Axis Capital Markets Limited ("the Broker" or "Axis Capital Markets").
Fundraise and Issue of Warrants
The Fundraise has raised £100,000, before expenses, pursuant to the issue of the 100,000,000 Placing Shares at the Issue Price. The proceeds of the Fundraise will be used by the Company for working capital purposes and will provide the Company with working capital headroom until September 2024, in line with the Company's forecasted monthly cash burn rate and the anticipated disposal of the Company's shareholding in SatoshiPay. In addition, for each share issued, the shareholder participating in the Fundraise will receive a warrant allowing the holder to subscribe for ordinary shares in the Company, on a one to one basis, at an exercise price of 0.1 pence for an exercisable period of 3 years, expiring on 17 January 2027 ("Warrants"). The Warrants are not subject to any other performance criteria.
Additionally, in line with the Fundraise and to facilitate immediate free cash to be used for working capital purposes and to assist in delivering the strategy of the Company, the Directors of Blue Star have agreed to receive their remuneration in ordinary shares in the Company, in lieu of cash, on the same terms as the Placing Shares, which include Warrants, for the period between 1 February 2024 and 30 September 2024. The Directors will not be issued ordinary shares or Warrants until after 30 September 2024. A further announcement will be made in due course.
Cita de Broker
Following the completion of the Fundraise, the Company has appointed Axis Capital Markets Limited to act as Sole Broker to the Company, with immediate effect. Axis Capital Markets has elected to receive its quarterly broker retainer fee in ordinary shares in the Company, payable quarterly based on an average share price for the relevant period. A further announcement will be made when any such shares will be issued.
Admisión y derechos totales de voto
Las acciones de colocación se clasificarán al mismo ritmo with the existing ordinary shares. Application will shortly be made to the London Stock Exchange to admit the 100,000,000 Placing Shares to trading on AIM ("Admission") which is expected to occur on or around 22 January 2024.
Following Admission of the Placing Shares, the Company's issued share capital will comprise 5,092,772,995 ordinary shares which may be used by shareholders in the Company as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change in their interest in, the share capital of the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules. The Company does not hold any shares in treasury.
Este anuncio contiene información privilegiada para los propósitos de la Regulación de Abuso del Mercado del Reino Unido y los Directores de la Compañía son responsables de la publicación de este anuncio.
Para más información, por favor póngase en contacto con:
Blue Star Capital plc | +44 0 777 178 2434 |
tony fabrizi | |
Asesores financieros de Cairn LLP | +44 0 20 7213 0880 |
(Asesor designado) | |
Jo Turner/Liam Murray | |
Axis Capital Markets Limited | +44 0 20 3026 0449 |
(Único Broker) | |
Ben Tadd/Lewis Jones |
Acerca de la estrella azul
Blue Star es una empresa inversora centrada en nuevas tecnologías. Las inversiones de Blue Star incluyen SatoshiPay Limited, una incubadora y proveedor de servicios para empresas de desfi que utilizan tecnología blockchain; Dinastía Juegos y Medios Pte. Limitado. Ltd., cuya plataforma B2B de marca blanca es un ecosistema de juegos completo; y Sthaler Limited, una empresa de tecnología de identidad y pagos que permite al consumidor identificarse y pagar con solo el dedo.
Descargo de responsabilidad de la declaración prospectiva
Algunas declaraciones hechas en este anuncio son declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas no son hechos históricos, sino que se basan en las expectativas, estimaciones y proyecciones actuales de la Compañía sobre su industria; sus creencias; y supuestos. Palabras como "anticipa", "espera", "tiene la intención", "planea", "cree", "busca", "estima" y expresiones similares están destinadas a identificar declaraciones a futuro. Estas declaraciones no son garantías de desempeño futuro y están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, algunos de los cuales están fuera del control de la Compañía, son difíciles de predecir y podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los expresados o pronosticados. en las declaraciones prospectivas. La Compañía advierte a los accionistas y posibles accionistas que no depositen una confianza indebida en estas declaraciones prospectivas, que reflejan la opinión de la Compañía solo a la fecha de este anuncio. Las declaraciones prospectivas realizadas en este anuncio se relacionan únicamente con eventos a partir de la fecha en que se realizan las declaraciones. La Compañía no asumirá ninguna obligación de divulgar públicamente ninguna revisión o actualización de estas declaraciones prospectivas para reflejar eventos, circunstancias o eventos imprevistos que ocurran después de la fecha de este anuncio, excepto según lo requiera la ley o cualquier autoridad reguladora apropiada.
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