Cierre de EE. UU.: el aumento de los rendimientos afecta a las acciones a medida que la inflación se vuelve rígida en el primer trimestre
Las acciones estadounidenses cayeron bruscamente el jueves después de que los datos confirmaran la rigidez de la inflación en el primer trimestre a pesar de una caída en el crecimiento económico que llevó los rendimientos de los bonos a su nivel más alto en seis meses.
A pesar de reducir las pérdidas al cierre, el Dow terminó con una caída del 0.98%, mientras que el S&P 500 cayó un 0.46% y el Nasdaq cayó un 0.64%, mientras los inversores seguían asimilando un aluvión de ganancias corporativas de algunos nombres de peso pesado.
El crecimiento del PIB de Estados Unidos se desaceleró más de lo previsto en el primer trimestre, informó el jueves el Departamento de Comercio, pero las presiones sobre los precios aumentaron inesperadamente.
El crecimiento anual del PIB se desaceleró a sólo el 1.6% desde el 3.4% en el cuarto trimestre y muy por debajo del pronóstico de consenso del 2.5%. Sin embargo, el deflactor subyacente del PCE, que se sigue de cerca, aumentó del 2.0% al 3.7%, casi el doble de la tasa observada en cada uno de los dos trimestres anteriores.
"Esta combinación de crecimiento más lento junto con precios más altos es preocupante. Si los precios más altos persisten, a la Fed le resultará difícil recortar las tasas para apoyar el crecimiento", dijo Ryan Brandham, jefe de mercados de capital globales para Norteamérica de Validus Risk Management.
El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subió 6.2 puntos básicos hasta el 4.708% tras las cifras, su nivel más alto desde noviembre.
"Revisamos al alza nuestras previsiones de referencia de rendimiento del Tesoro este mes en respuesta al sólido crecimiento económico subyacente y a las cifras de inflación más estrictas. Retrasamos el momento previsto para el primer recorte de tipos de la Reserva Federal de junio a septiembre, y existe el riesgo de que pueda ser necesario "se retrasará aún más, elevando los rendimientos de los cupones del Tesoro a corto plazo", dijo John Canavan, analista principal de Oxford Economics.
Más datos para digerir...
Hubo una serie de otros indicadores económicos publicados durante la sesión para que los operadores los analizaran.
Las solicitudes semanales iniciales de desempleo cayeron en 5,000 a 207,000 la semana pasada, marcando el nivel más bajo en dos meses y por debajo de las expectativas del mercado de una lectura de 214,000, brindando más apoyo a la noción de un mercado laboral ajustado.
Los inventarios mayoristas cayeron un 0.4% en marzo, desafiando las expectativas del mercado de un aumento del 0.2% y tras un aumento revisado a la baja del 0.4% en febrero. Los inventarios de bienes duraderos se mantuvieron sin cambios, mientras que los inventarios de bienes no duraderos disminuyeron un 1.1%.
El déficit comercial de bienes de Estados Unidos se amplió a 91.83 millones de dólares en marzo desde una cifra revisada de 90.30 millones de dólares en febrero. Esta fue la mayor en 11 meses y superior a las estimaciones de 91.2 millones de dólares. Las importaciones disminuyeron un 1.7%, mientras que las exportaciones cayeron a un ritmo más rápido del 3.5%.
Finalmente, las ventas de viviendas pendientes en EE. UU. aumentaron un 3.4% en marzo, el primer aumento desde mayo de 2021.
motores del mercado
Acciones Meta se hundió un 11% después de que el titán de las redes sociales no quedara impresionado con su orientación de ingresos para el segundo trimestre, a pesar de que las cifras del primer trimestre superaron las previsiones. Mientras tanto, una llamada sobre ganancias con el fundador y director ejecutivo Mark Zuckerberg reveló que las inversiones en inteligencia artificial y realidad mixta estaban aumentando a pesar de que la compañía no ganaba dinero en esas áreas.
Una serie de otras acciones tecnológicas de primera línea también cayeron. Microsoft y Alphabet ambos estaban en números rojos antes de que se publicaran sus resultados después del cierre de los mercados, mientras que Amazon también cayó drásticamente.
IBM cayó un 8% después de un desempeño trimestral mixto, donde los ingresos superaron las previsiones pero las ganancias no. Los inversores también reaccionaron a la noticia de que la empresa está adquiriendo la empresa de software en la nube HashiCorp por 6.4 millones de dólares.
Farmacéutico bristol myers squibb también cayó bruscamente después de anunciar planes para reducir su fuerza laboral en un 6% como parte de un programa de ahorro de costos de 1.5 millones de dólares, ya que informó resultados mejores de lo esperado para el primer trimestre.
Acciones Southwest Airlines cayó un 7% después de que la aerolínea revelara que se retirará de cuatro aeropuertos para mejorar su desempeño financiero, ya que informó una pérdida mayor de lo esperado para el primer trimestre y recortó su guía anual.
Dow Jones - Bandas
Merck & Co. Inc. (MRK) $130.67 2.93%
Corporación Intel (INTC) $35.11 1.77%
Boeing Co. (BA) $166.81 1.51%
Unitedhealth Group Inc. (UNH) $493.86 1.35%
Corporación Chevron (CVX) $165.28 1.05%
Walmart Inc. (WMT) $60.21 0.57%
Apple Inc. (AAPL) $169.89 0.51%
Coca-Cola Co. (KO) $61.74 0.31%
Compañía de viajeros Inc. (TRV) $213.99 0.26%
JP Morgan Chase & Co. (JPM) $193.37 0.15%
Dow Jones - Fallers
Corporación de Máquinas de Negocios Internacionales (CDI) (IBM) $168.91 - 8.25%
Caterpillar Inc. (CAT) $338.00 - 7.02%
Microsoft Corp. (MSFT) $399.04 - 2.45%
Amgen Inc. (AMGN) $269.38 - 1.33%
Walgreens Boots Alliance, Inc. (AMB) $17.60 - 1.18%
Johnson & Johnson (JNJ) $146.82 - 1.15%
Salesforce.Com Inc. (CRM) $273.14 - 1.10%
Compañía Walt Disney (DIS) $112.77 - 1.01%
Dow Chemical Co. (DOW) $56.44 - 0.95%
American Express Co. (AXP) $237.10 - 0.84%
S&P 500 - Elevadores
Corporación Newmont (NEM) $43.41 12.46%
Chipotle Mexican Grill Inc. (CMG) $3,111.97 6.33%
United Rentals Inc. (URI) $690.92 5.45%
Unión del Pacífico Corp. (UNP) $243.51 4.99%
Corporación de Dover (DOV) $179.11 4.47%
Delta Airlines Inc. (DAL) $49.88 4.05%
Arista Networks Inc. (ANET) $264.76 3.92%
Corporación Nvidia (NVDA) $826.32 3.71%
Tecnologías FMC Inc. (FTI) $26.59 3.38%
Rollins Inc. (ROL) $44.28 3.27%
S&P 500 - Fallers
Harley-Davidson Inc. (HOG) $33.23 - 15.75%
Meta Plataformas Inc. (META) $441.38 - 10.56%
Whirlpool Corp. (WHR) $94.97 - 10.13%
Textron Inc. (TXT) $84.97 - 9.69%
Bristol-Myers Squibb (BMY) $44.70 - 8.51%
Corporación de Máquinas de Negocios Internacionales (CDI) (IBM) $168.91 - 8.25%
Hanesbrands Inc. (HBI) $4.47 - 8.02%
Caterpillar Inc. (CAT) $338.00 - 7.02%
Compañía aérea del suroeste. (LUV) $27.26 - 6.96%
CenturyLink Inc. (LUMN) $1.22 - 6.20%
Nasdaq 100 - Elevadores
Tesla Inc. (TSLA) $170.18 4.97%
Corporación Nvidia (NVDA) $826.32 3.71%
Broadcom Inc. (AVGO) $1,294.42 2.99%
KLA-Tencor Corp. (KLAC) $672.95 2.50%
Corporación de Investigación Lam (LRCX) $901.47 1.87%
Soluciones Skyworks Inc. (SWKS) $102.95 1.81%
Corporación Intel (INTC) $35.11 1.77%
Netflix Inc. (NFLX) $564.80 1.74%
Microchip Technology Inc. (MCHP) $92.21 1.69%
Grupo American Airlines (AAL) $14.13 1.51%
Nasdaq 100 - Fallers
Meta Plataformas Inc. (META) $441.38 - 10.56%
Biomarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) $82.17 - 9.90%
Comcast Corp. (CMCSA) $37.87 - 5.82%
Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) $153.04 - 4.94%
Sirius XM Holdings Inc (SIRI) $3.02 - 4.43%
O'Reilly Automotive Inc. (ORLY) $1,054.13 - 3.53%
Gilead Sciences Inc. (DORAR) $65.27 - 2.70%
Microsoft Corp. (MSFT) $399.04 - 2.45%
Corporación de bebidas Monster (MNST) $53.15 - 2.17%
Charter Communications Inc. (CHTR) $259.10 - 2.12%