Galderma confirma el rango de precios para su exitosa oferta pública inicial
galderma anunció el rango de precios para su próxima salida a bolsa el miércoles, dejando al gigante del cuidado de la piel en camino de recaudar más de £2 mil millones.
La empresa suiza, propietaria, entre otras, de la marca para pieles sensibles Cetaphil, ha anunciado un rango de precios de entre 49 y 53 francos suizos.
La oferta consta de 40.5 millones de acciones nuevas, 277,000 acciones existentes y una opción de sobreadjudicación de hasta 6.1 millones de acciones existentes. Si se ejerce en su totalidad, el tamaño de la oferta será de 2.3 millones de francos suizos (2.1 millones de libras esterlinas).
Galderma anunció por primera vez sus planes de debutar en la bolsa suiza a principios de este mes, en lo que probablemente será una de las mayores OPI de Europa este año.
Los fondos se utilizarán para pagar la deuda.
La empresa es propiedad de una firma de capital privado sueca. EQTDe Singapur CIC y Autoridad de Inversiones de Abu Dhabi. EQT venderá una parte de su participación como parte de la IPO, aunque ha confirmado que seguirá siendo un inversor "importante".
Galderma es una de las empresas de dermatología más grandes del mundo. El año pasado vio que las ventas aumentaron casi un 9%, excluyendo las fluctuaciones monetarias, a un récord de 4.1 millones de dólares. Los beneficios operativos básicos aumentaron un 21% hasta los 942 millones de dólares. Sus productos especializados van desde tratamientos para el acné hasta rellenos de arrugas.
Originalmente una empresa conjunta entre Hacerse un nido y L'Oréal, el consorcio liderado por EQT adquirió la empresa con sede en Zug en 2019 en un acuerdo de 10 mil millones de dólares.
El plazo de oferta se extenderá hasta el 20 de marzo.