Kistos adquiere Mime Petroleum en un acuerdo de 110 millones de dólares
kistos holdings
173.50p
16:55 02/05/24
productor de hidrocarburos Kistos anunció la adquisición exitosa de Mime Petroleum el martes, en un acuerdo que finalmente valió alrededor de $ 111 millones.
Instrumentos de inversión de capital
11,891.54
16:49 02/05/24
La firma que cotiza en AIM dijo que la transacción marcó su entrada en la plataforma continental noruega y fortalecería significativamente su cartera de reservas y producción.
Dijo que agregó 24 millones de barriles de petróleo equivalente de reservas probadas y probables, o '2P', según lo estimado por el operador, y 30 millones de barriles equivalentes adicionales de recursos contingentes, o '2C'.
Eso, dijo Kistos, elevó las reservas y recursos totales del grupo a alrededor de 80 millones de barriles de petróleo equivalente.
La adquisición también contribuyó con más de 2,000 barriles de petróleo equivalente por día de producción inmediata, y Kistos espera que la producción del grupo supere los 15,000 barriles diarios equivalentes para 2025, una vez que la instalación flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) de Jotun esté operativa.
Kistos dijo que los términos de la adquisición se mantuvieron sin cambios desde su anuncio inicial el 19 de abril, con una contraprestación ajustada por un total de $111 millones, excluyendo montos contingentes.
Como parte del acuerdo, Mime pagaría 75 millones de dólares de su deuda y el Grupo Kistos ampliado asumiría los 225 millones de dólares restantes.
Los tenedores de bonos de Mime podrían recibir potencialmente hasta $45 millones en 2025, sujeto al logro de hitos operativos específicos.
Teniendo en cuenta la deuda de Mime retenida por Kistos o retirada por Mime, los saldos de efectivo al 31 de marzo y un reembolso de impuestos esperado en diciembre, la transacción total equivalía a unos 111 millones de dólares.
Sobre la base de los cálculos pro forma del 31 de marzo, excluyendo los importes a pagar contingentes, Kistos estimó que el grupo ampliado tendría una tesorería neta de 5 millones de euros.
Eso incluyó efectivo de 293 millones de euros y bonos nórdicos en circulación de 288 millones de euros.
“Nuestra entrada en Noruega significa nuestro compromiso de asegurar oportunidades de crecimiento sostenible en la cuenca del Mar del Norte y nos posiciona como un productor independiente influyente en tres jurisdicciones”, dijo el presidente ejecutivo Andrew Austin.
"Los activos de Mime nos brindan visibilidad sobre un perfil de producción en aumento durante los próximos años, al mismo tiempo que nos permiten mantener nuestras emisiones de dióxido de carbono de alcance uno y alcance líderes en la industria a mediano plazo".
Austin dijo que ahora la atención se centrará en la integración inmediata de Mime en Kistos.
“Esperamos trabajar con el experimentado equipo de gestión de Mime y aprovechar su valioso conocimiento de los activos y la cuenca para lograr nuestros objetivos compartidos para el grupo, mientras mantenemos la producción de energía responsable en el centro de nuestras operaciones”.
A las 1416 BST, las acciones de Kistos Holdings subieron un 4.74% a 265 peniques.
Información de Josh White para Sharecast.com.