Resultados provisionales
14 November 2023
Active Ops plc
("ActiveOps", "la Compañía", "el Grupo")
Resultados provisionales para el semestre finalizado el 30 de septiembre de 2023
ActiveOps plc (AIM: AOM), un proveedor líder de inteligencia de decisiones para operaciones de servicios, se complace en anunciar sus resultados no auditados para el semestre finalizado el 30 de septiembre de 2023.
Aspectos financieros más destacados:
Seis meses terminados el 30 de septiembre | 1S del año fiscal 24 | 1S del año fiscal 23 | Cambios |
Ingresos anuales recurrentes "ARR"1 | 23.7m | 22.1m | + 7% |
Retención de ingresos netos "NRR"2 sobre una base anualizada | 104% | 109% | -5 puntos |
Los ingresos totales | 13.1m | 12.3m | + 7% |
Ingresos por software y suscripciones | 11.8m | 10.9m | + 8% |
Ingresos por capacitación e implementación de "T&I" | 1.3m | 1.4m | - 1% |
Margen bruto | 84% | 81% | + 3ppts |
EBITDA ajustado3 | 0.8m | 0.3m | + 167% |
Beneficio / (pérdida) antes de impuestos | 0.1m | (£ 0.5 millones) | - |
Ganancia/(pérdida) por acción en operaciones continuas | (0.14p) | (0.99p) | + 86% |
Efectivo neto y equivalentes de efectivo | 9.9m | 11.0m | - 10% |
· | ARR1 crecimiento del 7%, o 15% a tipo de cambio constante |
· | Crecimiento del NRR en moneda constante hasta el 111% gracias al buen desempeño de las expansiones |
· | EBITDA ajustado3 hasta un 167% hasta £0.8 millones (1S FY23: £0.3 millones), impulsado por márgenes brutos consistentemente sólidos y un buen control de costos |
· | Logro de beneficio antes de impuestos |
· | Conversión de efectivo4 negativo en el periodo debido a la estacionalidad del ciclo de renovaciones. Se espera que alcance una posición positiva antes de fin de año con renovaciones significativas en el segundo semestre. |
· | El balance permanece libre de deudas con £9.9 millones de libras en efectivo en el banco (primer semestre del año fiscal 1: £23 millones), con un saldo de £11.0 millones al 12.0 de octubre de 31. |
Aspectos operacionales destacados | |
· | El crecimiento en el período fue impulsado en gran medida por la expansión dentro de la base de clientes existente, pero respaldado por la incorporación de dos nuevos logotipos que ofrecen grandes terrenos y oportunidades de expansión en el futuro. Seis de las 10 cuentas principales del grupo ampliaron el uso de productos ActiveOps en el semestre |
· | Lanzamiento de ControliQ Serie 3, que permite a los clientes aprovechar lo último en herramientas de inteligencia artificial para el back-office |
· | La inversión continua en innovación permitirá el lanzamiento de ControliQ Serie 4 en 2024 |
Outlook | |
· | Un cambio de marca exitoso y un mayor enfoque en el marketing, lo que dio como resultado un canal de ventas mejor desarrollado; sin embargo, se siguen viendo plazos extendidos para completar la fase de contratación de ventas, debido al entorno macro más amplio. |
· | Confiado en una aceleración en la tasa de crecimiento de ARR para fin de año y entrega de ingresos y EBITDA para el año fiscal 24 en línea con las expectativas de la Junta |
Richard Jeffery, director ejecutivo de ActiveOps plc, comentado:
"Todos los días, a los líderes operativos se les pide que hagan más con menos. Las inversiones que hemos realizado en nuestras soluciones están ayudando a nuestros clientes empresariales a hacer precisamente eso, con cada vez más facilidad. La primera mitad del año ha visto el lanzamiento de la solución más sofisticada. versión de nuestra oferta ControliQ hasta la fecha y hemos tenido éxito en ampliar el alcance de uso de nuestros productos dentro de nuestra base de clientes. Si bien los ciclos de contratación continúan alargándose, nuestros esfuerzos de marketing enfocados significan que nuestro canal de ventas continúa creciendo.
"La creciente amplitud y sofisticación de nuestra oferta, nuestra base de clientes de primera línea, el alcance geográfico y los nuevos niveles de precios nos brindan la oportunidad de acelerar el crecimiento de ARR en el segundo semestre y más allá, y miramos hacia el futuro con confianza continua. "
Nota al pie de los aspectos financieros destacados
Las medidas no GAAP anteriores no están auditadas
1. Los ingresos recurrentes anuales son ingresos recurrentes de contratos con clientes.
2. La retención de ingresos netos es el porcentaje de ingresos recurrentes retenidos de los clientes existentes.
3. La gerencia utiliza el EBITDA ajustado para evaluar el desempeño comercial del negocio. Se define como beneficio operativo antes de depreciación, amortización, cargos por pagos basados en acciones y partidas excepcionales e incluye diferencias cambiarias.
4. La conversión de efectivo se define como el efectivo generado por las operaciones en el Estado Consolidado de Flujos de Efectivo, ajustado para excluir pagos en efectivo por partidas excepcionales como porcentaje del EBITDA ajustado.
Para obtener más información, póngase en contacto:
operaciones activas | Vía Alma |
Richard Jeffery, director ejecutivo | www.activeops.com |
Ken Smith, director financiero | ? |
? | ? |
Banco Investec plc | 44 0 20 7597 5970 |
Asesoría de corretaje corporativo y PLC | ? |
Patrick Robb/David Anderson | ? |
? | ? |
Alma | + 44 (0) 203 405 0205 |
Caroline Forde / Will Ellis Hancock |
Acerca de ActiveOps
Las ofertas de la compañía brindan información predictiva y prescriptiva para ayudar a las operaciones de servicios a tomar mejores decisiones y más rápido. Las soluciones SaaS impulsadas por IA de la compañía están respaldadas por más de 15 años de datos operativos y su metodología AOM, que ha demostrado impulsar la toma de decisiones entre departamentos.
Con Decision Intelligence, los clientes de ActiveOps ofrecen MÁS: liberan más del 20 % de la capacidad en los primeros 12 meses y aumentan la productividad en un 30 % más, lo que genera MÁS impacto comercial. Los tiempos de respuesta a los clientes mejoran sustancialmente, se reducen los costos, se cumplen los SLA y los empleados están más felices y comprometidos.
TLa empresa tiene 180 empleados, presta servicios a una base de clientes global de más de 80 clientes empresariales desde oficinas en el Reino Unido, Irlanda, EE. UU., Australia, India y Sudáfrica. Los clientes del Grupo se encuentran principalmente en los sectores de banca, seguros, administración de atención médica y subcontratación de procesos comerciales (BPO), incluidos Nationwide, TD Bank, Elevance y DXC Technology.
Declaración del CEO
El semestre ha experimentado un sólido progreso comercial, financiero y operativo en todo el Grupo, gracias a la ejecución exitosa de nuestra estrategia de crecimiento por parte de todo el equipo ActiveOps. Seguimos cumpliendo nuestros objetivos claros, tanto en términos de nuestra estrategia de ventas de tierras y expansión como de nuestra hoja de ruta de productos, lo que respalda nuestro desempeño y éxito continuo. Hemos entrado en la segunda mitad del año con una cartera de ventas y renovaciones bien desarrollada en todos los mercados y ofertas, lo que brinda confianza en un sólido desempeño en el segundo semestre y una aceleración en nuestra tasa de crecimiento de ARR.
En el semestre logramos dos adquisiciones de clientes y múltiples expansiones de clientes, como lo demuestra el crecimiento de nuestro NRR en moneda constante al 111 % (1S FY23: 109 %). Los aspectos más destacados incluyen que Nedbank expanda su uso de ControliQ a nuevas áreas y nuestro primer cliente importante de WorkiQ que adopte ControliQ. CaseworkiQ continúa generando interés en nuestra base de clientes; entre otros, un segundo banco líder del Reino Unido y una gran organización de servicios administrados adoptan el producto junto con sus implementaciones existentes de ControliQ. De cara al futuro, anticipamos que la expansión seguirá siendo un motor clave para el Grupo, ya que vemos una tendencia creciente de organizaciones que buscan adoptar soluciones para toda la empresa. También estamos empezando a ver áreas de demanda adicionales, como nuestros clientes de WorkiQ con sede en EE. UU. que exploran la adopción de ControliQ.
Con el lanzamiento de ControliQ Serie 3 en el período, nuestros equipos de productos comenzaron el despliegue e implementación de tecnologías de Inteligencia Artificial (IA), especialmente de Aprendizaje Automático (ML), aumentando la fuerza competitiva y el atractivo de nuestras ofertas. Simultáneamente hemos llevado a cabo un reposicionamiento del negocio como proveedor de Decision Intelligence para operaciones de servicios, combinando IA e inteligencia humana para ofrecer el conjunto más completo y útil de insights predictivos y prescriptivos para operaciones de servicios. El mensaje está resonando bien en la base de clientes y en los mercados objetivo en un momento de cautela macroeconómica general, cuando las empresas desean hacer más con menos, proporcionando un marco claro para nuestro crecimiento continuo.
Desempeño financiero sólido
Financieramente, el Grupo continúa teniendo un buen desempeño y gracias al éxito continuo de nuestra estrategia de ventas de tierras y expansión, los bajos niveles de deserción y los altos ingresos recurrentes, estamos en línea para alcanzar nuestras expectativas de ingresos y EBITDA para todo el año.
Los ingresos generales del Grupo crecieron un 7% en el período hasta £13.1 millones (primer semestre de 1: £2023 millones). Dentro de esto, los ingresos de SaaS crecieron un 12.3% hasta £8 millones (primer semestre de 11.8: £1 millones), o un 2023% en moneda constante, lo que impulsó un crecimiento del 10.9% en los ingresos recurrentes anuales (ARR) de salida hasta £13 millones (septiembre de 7: 23.7 millones de libras esterlinas). En términos de moneda constante, el crecimiento del ARR de salida fue del 2022%. Los ingresos por formación e implementación de 1.3 millones de libras esterlinas en el período fueron, en términos generales, consistentes con los del año anterior (primer semestre de 1: 2023 millones de libras esterlinas).
El Grupo logró un crecimiento significativo del EBITDA en el semestre del 167% a £0.8 millones (primer semestre de 1: £2023 millones), en el contexto de un movimiento cambiario menos favorable en el período, lo que subraya la solidez del desempeño de la Compañía en lo que va del año. Esto se ha traducido en un beneficio del Grupo antes de impuestos de 0.1 millones de libras esterlinas (primer semestre de 1: pérdida de 2023 millones de libras esterlinas).
Gracias a una gestión prudente del negocio, el Grupo permanece bien capitalizado con efectivo en el banco al 30 de septiembre de 2023 de £9.9 millones (primer semestre de 1: £2023 millones), aumentando a £11.0 millones al 12.0 de octubre. Con un balance sólido, márgenes brutos sólidos, altos niveles de ingresos recurrentes y una buena recaudación de efectivo, el Grupo está en una posición sólida para continuar creciendo e invirtiendo en su oferta a pesar del difícil entorno macroeconómico.
Desarrollo e innovación de productos
El desarrollo de nuestra oferta de productos ha seguido acelerándose en la primera mitad del año, en línea con nuestra hoja de ruta de productos establecida. Las innovaciones que estamos realizando en todo el conjunto de productos brindarán a los clientes Herramientas cada vez más sofisticadas que son capaces de ayudar a gestionar la creciente complejidad del back-office y diferenciarnos de la competencia.
ControliQ
En la mitad, presentamos con éxito nuestro nuevo modelo de precios y licencias escalonadas para ControliQ, introduciendo una serie de ofertas para permitir a los clientes seleccionar el nivel de capacidades que se adaptan a sus necesidades, avanzando a través de la serie a medida que aumentan sus ambiciones y requisitos.
Como parte de esto, lanzamos ControliQ Serie 3, que se ha mejorado con funciones adicionales basadas en IA que permiten a los clientes mejorar aún más su rendimiento y al mismo tiempo eliminar el esfuerzo de gestión. El primero en lanzarse es Planificación inteligente, que automatiza la previsión y la planificación, reduciendo el esfuerzo consumido en el proceso y aumentando la precisión. La Serie 4 se lanzará en la primera mitad de 2024, e incluirá funciones adicionales basadas en IA y ML, incluida la catalogación automática de habilidades, un conjunto de nuevos conocimientos de líderes sénior y la primera aplicación basada en GenerativeAI de la compañía; un coach virtual que predice las intervenciones requeridas por los líderes de operaciones y puede prescribir la mejor acción a tomar.
Las actualizaciones que estamos realizando en ControliQ se han centrado en ayudar a nuestros clientes a tomar mejores decisiones y más rápido. La velocidad de desarrollo y lanzamiento de estas potentes funciones de IA ha sido posible gracias a la larga trayectoria de ActiveOps en el mundo de la optimización administrativa y al volumen de datos que fluyen a través de sus plataformas existentes, en las que se pueden entrenar y probar algoritmos. Nuestro equipo estaba bien posicionado para realizar rápidamente un trabajo de descubrimiento sobre dónde podríamos utilizar la IA generativa dentro de nuestro conjunto de productos y ampliar aún más nuestro uso de la IA dentro de los productos.
Las funciones avanzadas de la Serie 3 están demostrando ser una poderosa herramienta de ventas tanto para los clientes nuevos como para los existentes. Estamos en el proceso de transición de nuestra base de clientes existente a la Serie 3, generalmente en el punto de renovación, que gracias al trabajo de cambio de plataforma realizado en años anteriores es un proceso sencillo y estamos satisfechos con el progreso logrado hasta la fecha.
TrabajoiQ
El enfoque principal de WorkiQ durante el semestre ha sido el trabajo que se está realizando antes del lanzamiento de la versión Cloud. Al alojar WorkiQ en la nube, podremos implementarlo más rápidamente entre nuevos clientes y lograr que nuevos usuarios dentro de los clientes existentes se configuren más rápidamente. Nuestro objetivo es lanzar esto para finales del año fiscal 24.
Trabajo de casosiQ
Para CaseworkiQ, el equipo se ha centrado en incorporarlo a la misma plataforma técnica que ControliQ, que ya está completa. En el semestre, trasladamos con éxito a nuestro cliente emblemático CaseworkiQ, un banco líder del Reino Unido, que también es un gran cliente de ControliQ, a la plataforma integrada. La integración de los dos facilita a los clientes el uso de ambos productos simultáneamente, dentro de una plataforma, lo que ayuda a facilitar el uso en todas nuestras soluciones y mejorar aún más la adherencia de nuestros productos. Las capacidades de la solución también han evolucionado con la incorporación de nuevos paneles de estado en vivo y seguimiento de la trayectoria de vuelo de los casos.
Crecimiento de nuestra base de clientes: Land & Expand
Estimamos que nuestro mercado total al que nos dirigimos es de unos 900 millones de libras esterlinas al año, de los cuales 90 millones de libras esterlinas se relacionan con las ventas cruzadas y adicionales de nuestras soluciones a nuestros clientes existentes. Seguimos enfocados en expandir nuestra presencia en nuestra base de clientes existente mientras cumplimos con nuestra estrategia de adquisición de clientes, que se centra estrechamente en bancos, aseguradoras y proveedores de BPS en nuestras geografías objetivo.
Nuestra estrategia de tierra y expansión, los bajos niveles de deserción y los buenos ingresos recurrentes continúan respaldando el desempeño general del Grupo. A pesar del alargamiento ampliamente reportado de los ciclos corporativos de ventas y contratación, el Grupo consiguió dos nuevos clientes en el primer semestre y 11 importantes acuerdos de expansión de clientes, en todos los productos y geografías.
Las tasas de retención siguen siendo fuertes en todos los territorios, a medida que se intensifica la necesidad de que las operaciones de servicio mejoren el desempeño y mejoren la experiencia de los clientes y empleados como resultado del entorno macroeconómico y las expectativas cada vez mayores tanto de los clientes como de los empleados. La gestión de operaciones de servicios grandes y complejas requiere que cientos de gerentes tomen miles de decisiones diariamente. A diferencia de muchos líderes de operaciones, nuestros clientes tienen los datos y la información al alcance de su mano para garantizar que se tomen las decisiones correctas de manera oportuna y eficiente. El efecto agregado tanto en el desempeño de la operación como en el uso eficiente del tiempo de gestión es transformacional. Nuestras últimas capacidades predictivas y prescriptivas, que aprovechan la IA entrenada en los más de 15 años de datos que poseemos, ofrecen a nuestros clientes actuales nuevos niveles de mejora del rendimiento.
Los resultados demostrables que logramos para nuestros clientes son increíblemente poderosos y respaldan nuestra estrategia de tierra y expansión. Un ahorro de £7 millones en 9 meses para un cliente y un aumento de capacidad promedio del 20% en el primer año para otro son sólo dos ejemplos de cómo nuestros productos ayudan, pero son parte de un grupo más amplio de ejemplos que envían un poderoso mensaje a clientes potenciales y existentes por igual.
También se prevé que nuestra estructura de licencias remodelada ofrezca a nuestros clientes una mayor flexibilidad sobre cómo acceden a nuestros últimos desarrollos y ayude a impulsar el crecimiento en el futuro.
Nuestra función de marketing se ha desarrollado significativamente desde el nombramiento de Bhavesh Vaghela como CMO en el último ejercicio financiero. El equipo de marketing ha estado trabajando arduamente en varios proyectos para aumentar el conocimiento de la marca y generar oportunidades de ventas y estamos comenzando a ver los brotes verdes, ya que la calidad de las oportunidades de venta que generamos es mucho mejor, lo que ayuda a mejorar la calidad de las ofertas en nuestros cartera, lo que apuntala nuestra confianza en las perspectivas del Grupo.
Nuestras conferencias para clientes de este año han sido populares, con una asistencia general a las tres conferencias que aumentó un 40% respecto al año anterior. Aquí, la Compañía lanzó con éxito su nuevo posicionamiento, enfocado en la provisión de Inteligencia de Decisión para Operaciones de Servicios. La inteligencia de decisiones, tal como la define IDC, es "la disciplina que utiliza la inteligencia artificial y la ciencia de datos para mejorar la toma de decisiones comerciales y permite a las organizaciones superar esta complejidad". Este es el quid de lo que hacemos para los equipos de operaciones. Todos los productos del Grupo están diseñados para ayudar a los clientes a mejorar su toma de decisiones y hacer más con lo que tienen. Decision Intelligence está siendo investigada y patrocinada por firmas analistas clave, como Gartner, y este cambio de marca nos posiciona mejor en este espacio e indica claramente cómo ayudamos a nuestros clientes.
Nuestra asociación con Microsoft continúa respaldando nuestro desempeño general. La renovación de uno de nuestros mayores clientes del semestre, un banco del Reino Unido, fue la primera transacción importante a través de Microsoft Marketplace, validando el atractivo de asociarse con Microsoft. Este es uno de los aspectos de la relación que creemos que podemos aprovechar para marcar una diferencia real a largo plazo.
La necesidad del mercado de nuestra tecnología es clara y se refleja en nuestros niveles saludables de oportunidades en desarrollo, lo que nos da confianza en una aceleración en nuestra tasa de crecimiento de ARR para fin de año.
Outlook seguro
Estamos bien preparados para el futuro y hemos hecho un robusto inicio de la segunda mitad del año, con tres ampliaciones significativas con clientes bancarios existentes, cerradas hasta el momento. La amplitud y la creciente sofisticación de nuestra oferta, el alcance geográfico y los nuevos niveles de precios nos brindan confianza en un fuerte H2 actuación y más allá.
El Grupo sigue estando bien capitalizado, con bajos niveles de abandono y altos niveles de ARR, lo que proporciona una posición sólida para continuar con la inversión medida en innovación, para aumentar el tamaño de nuestra oportunidad y el atractivo de nuestra oferta para los clientes.
Con un crecimiento acorde a todos nuestros KPI clave y una cartera de ventas saludable, seguimos en camino de lograr un año completo en línea con las expectativas de ingresos y EBITDA de la Junta.
ricardo jeffery
Consejero Delegado del Grupo
Informe del director financiero
Financial Review,en
Me complace informar un sólido desempeño financiero del Grupo durante la primera mitad del año, con un ARR y unos ingresos totales crecientes, generando un sólido beneficio EBITDA ajustado con una sólida posición de caja para el Grupo.
Ingresos
El ARR es una métrica clave de desempeño para el Grupo. Dentro del ARR se incluyen las tarifas de licencia de software junto con los ingresos recurrentes por soporte cuando un cliente ha comprado un paquete de atención continua.
El ARR de ActiveOps al 30 de septiembre de 2023 ascendió a £23.7 millones (30 de septiembre del 22: £22.1 millones), lo que representa un crecimiento interanual del 7 %, logrado a través de la expansión de nuestra presencia en cuentas de clientes existentes y ventas a nuevos clientes. Además, el crecimiento del ARR, medido en moneda constante, superó el 15%.
Los ingresos totales del Grupo, de £13.1 millones (1S FY23: £12.3m), fueron un 8% superiores a los del mismo período del año pasado, con ingresos recurrentes de software y suscripciones que aumentaron un 7% a £11.8m (1S FY23: £10.9m) en una base reportada. Los ingresos por software y suscripciones, medidos en moneda constante, mostraron un aumento del 13%.
Los ingresos por capacitación e implementación de £1.3 millones (primer semestre del año fiscal 1: £23 millones) estuvieron ligeramente por detrás del año anterior, principalmente debido a que los clientes retrasaron o ampliaron el momento de las implementaciones, así como a las lentas ventas de T&I en el primer semestre del año fiscal 1.4.
Beneficio y márgenes operativos
Los márgenes brutos mejoraron al 84% (primer semestre del año fiscal 1: 23%). Los márgenes de software y suscripción aumentaron al 81% (87S FY1: 23%), como resultado de mayores ingresos y un buen control de costos. Los márgenes de T&I fueron sólidos con un 84 % (primer semestre del año fiscal 55: 1 %), los ingresos y márgenes de T&I varían según la combinación de productos (entre WorkiQ, ControliQ y CaseworkiQ), la ubicación de las implementaciones (con jurisdicciones con costos más altos que ofrecen un margen más alto) y el nivel de soporte requerido por los entrenadores de ActiveOps en cada entrega.
Los gastos operativos (excluyendo pagos basados en acciones, depreciación y amortización) aumentaron un 5% a £10.2 millones (1S FY23: £9.7 millones). Además, los gastos operativos del primer semestre del año fiscal 1 se beneficiaron de una importante ganancia cambiaria.
El EBITDA ajustado fue positivo de £0.8 millones (1S FY23: £0.3 millones), lo que refleja un sólido crecimiento de los ingresos y márgenes brutos, junto con un buen control de costos frente a las presiones inflacionarias.
Cambio de divisas
El Grupo tiene el 62% (1S FY23: 53%) de los ingresos facturados en monedas distintas de la libra esterlina, y el aumento de las facturas fuera de la libra esterlina refleja una diferencia en el momento de las facturas generadas. Los tipos de cambio han sido volátiles durante el período y la libra se ha fortalecido, en particular, frente al dólar australiano, el dólar estadounidense y el dólar canadiense.
Gasto en productos y tecnología
El gasto total en gestión de productos, investigación, desarrollo y soporte en el primer semestre aumentó a £2.7 millones (primer semestre del año fiscal 1: £23 millones) a medida que la inversión realizada en el año fiscal 2.5 se trasladó al año en curso. Mano de obra capitalizada de £23 millones (0.5S FY1: £23 millones) relacionada con el desarrollo de nuevas características del producto.
Depreciación y amortización
La depreciación y amortización de £0.5 millones (1S FY23: £0.5 millones) comprendió principalmente la amortización intangible tras la adquisición de la entidad OpenConnect en 2019 y las entidades australianas en 2017.
Taxation
El Grupo opera una política de precios de transferencia para asegurar que las ganancias se registren correctamente en cada una de las jurisdicciones en las que opera. ActiveOps ha generado pérdidas fiscales en entidades legales del Reino Unido e Irlanda.
Resultados estatutarios
El Grupo registró una ganancia antes de impuestos para el período de £0.1 millones (primer semestre del año fiscal 1: pérdida de £23 millones).
Ganancias por acción
Las ganancias básicas por acción para operaciones continuas fueron una pérdida de 0.14 peniques (primer semestre del año fiscal 1: (23 peniques)).
Dividendo
El Directorio ha determinado que no se pagará dividendo en el período. El Grupo busca principalmente lograr un crecimiento del capital para los accionistas. La intención del Consejo durante la fase actual de desarrollo del Grupo es retener las ganancias distribuibles del negocio en la medida en que se generen.
Flujo de fondos
El flujo de caja de las operaciones en la primera mitad del año fue una salida de £4.9 millones. La posición de flujo de caja negativa en el primer semestre es atribuible a la escalonamiento de las renovaciones a lo largo del año y al momento de emisión de las facturas. En la segunda mitad del año se produce un nivel significativo de renovaciones y el momento de los pagos de las facturas anticipadas anuales afecta significativamente la posición de efectivo al 1 de septiembre de 30. El Grupo recibió importantes entradas de efectivo en octubre de 2023 y tenía efectivo por valor de £2023 millones. a 12.0 de octubre de 31.
Balance
El Grupo ha mantenido una sólida posición de balance con una posición de efectivo de £9.9 millones (primer semestre del año fiscal 1: £23 millones) y activos netos al 11.0 de septiembre de 30 de £2023 millones (8.0 de marzo de 31: £2023 millones).
Declaración de gestión
Este Informe de Gestión Interino (IMR) se ha preparado únicamente para proporcionar información adicional a los accionistas para evaluar las estrategias del Grupo y el potencial de éxito de esas estrategias. La IMR no debe ser utilizada por ninguna otra parte ni para ningún otro propósito.
La IMR contiene ciertas declaraciones prospectivas. Estas declaraciones son hechas por los Consejeros de buena fe en base a la información disponible para ellos hasta el momento de su aprobación de este informe, pero tales declaraciones deben ser tratadas con cautela debido a las incertidumbres inherentes, incluidos los factores de riesgo económicos y comerciales, subyacentes. cualquier información prospectiva.
Estado de resultados y otros resultados integrales condensado consolidado no auditado para el período de seis meses hasta septiembre de 2023
Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2022 | ||
Notas | £000 No auditado | £000 No auditado | |
Ingresos | 3 | 13,060 | 12,291 |
El costo de ventas | 4 | (2,095) | (2,288) |
Beneficio bruto |
| 10,965 | 10,003 |
Gastos administrativos excluyendo cargos por opciones sobre acciones, depreciación, amortización y partidas excepcionales | (10,173) | (9,662) | |
Gastos administrativos: cargos por opciones sobre acciones únicamente | (175) | (390) | |
Gastos administrativos: depreciación y amortización únicamente | (521) | (523) | |
Gastos administrativos totales |
| (10,869) | (10,575) |
Ganancia / (pérdida) operativa |
| 96 | (572) |
Ingresos financieros | 19 | 2 | |
Costos de financiamiento | (11) | (36) | |
Beneficio / (pérdida) antes de impuestos | 104 | (606) | |
Taxation | (201) | (104) | |
Pérdida del período |
| (97) | (710) |
Pérdida por acción básica y diluida | 5 | (0.14p) | (0.99p) |
Otro resultado integral |
|
| |
Partidas que pueden reclasificarse posteriormente a resultados: | |||
Diferencias de cambio en la conversión de operaciones en el extranjero | 11 | 120 | |
Pérdida integral total del período atribuible a los propietarios de la matriz |
| (86) | (590) |
ActiveOps plc
Estado de situación financiera condensado consolidado no auditado
Al 30 de septiembre de 2023 | Al 31 de marzo de 2023 | ||
Notas | £000 No auditado | £ 000 auditados | |
Activos no corrientes | |||
Activos intangibles | 5,915 | 5,735 | |
Propiedad, planta y equipo. | 140 | 162 | |
Activos por derecho de uso | 351 | 419 | |
Activos por impuestos diferidos | 210 | 217 | |
Total del activo no corriente |
| 6,616 | 6,533 |
Activos circulantes | |||
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar | 6 | 4,643 | 6,373 |
Impuesto sobre sociedades por cobrar | 16 | - | |
Efectivo y equivalentes de efectivo | 9,896 | 15,377 | |
Total de activos corrientes |
| 14,555 | 21,750 |
los activos totales |
| 21,171 | 28,283 |
Equidad | |||
Capital social | 71 | 71 | |
Compartir cuenta premium | 6,444 | 6,444 | |
Reserva de opciones sobre acciones | 768 | 593 | |
Reserva de divisas | (213) | (224) | |
Ganancias retenidas | 886 | 983 | |
Equidad total |
| 7,956 | 7,867 |
Pasivos no corrientes | |||
Pasivos por arrendamiento | 303 | 364 | |
Provisiones | 119 | 102 | |
Pasivos por impuestos diferidos | 802 | 889 | |
Total pasivo no corriente |
| 1,224 | 1,355 |
Pasivo circulante | |||
Comerciales y otras cuentas a pagar | 7 | 11,692 | 18,860 |
Pasivos por arrendamiento | 68 | 100 | |
Impuesto de sociedades por pagar |
| 231 | 101 |
Total pasivo corriente |
| 11,991 | 19,061 |
Total patrimonio y pasivos |
| 21,171 | 28,283 |
ActiveOps plc
Estado de flujos de efectivo condensado consolidado no auditado
Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2022 | ||
Notas | £000 No auditado | £000 No auditado | |
Pérdida después de impuestos | (97) | (710) | |
Taxation | 201 | 104 | |
Ingresos financieros | (19) | (2) | |
Costos de financiamiento | 11 | 36 | |
Ganancia / (pérdida) operativa |
| 96 | (572) |
Ajustes para: | |||
Depreciación de propiedades, planta y equipo | 59 | 64 | |
Activo por derecho de uso de depreciación | 67 | 72 | |
Amortización de activos intangibles | 395 | 387 | |
Cargo por opción de acciones | 175 | 390 | |
Cambio en cuentas por cobrar comerciales y otras | 6 | 1,730 | 183 |
Cambio en cuentas comerciales y otras cuentas por pagar y provisiones | 7 | (7,151) | (2,028) |
Efectivo utilizado en operaciones |
| (4,629) | (1,504) |
Pago interesado | (11) | (13) | |
Impuestos pagados | (172) | (129) | |
Efectivo neto utilizado en actividades operativas |
| (4,812) | (1,646) |
Actividades de inversión | |||
Compra de propiedad, planta y equipo | (39) | (40) | |
Compra de software | (542) | (316) | |
Interés recibido | 19 | 2 | |
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión |
| (562) | (354) |
Actividades de financiación | |||
Reembolso de los pasivos por arrendamiento | (91) | (111) | |
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación. |
| (91) | (111) |
Cambio neto en efectivo y equivalentes de efectivo | (5,465) | (2,111) | |
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período | 15,377 | 13,753 | |
Efecto de las divisas en efectivo y equivalentes de efectivo. | (16) | (666) | |
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período |
| 9,896 | 10,976 |
ActiveOps plc
Estado de cambios en el patrimonio condensado consolidado no auditado
Capital social | Compartir premium | Reserva de opciones sobre acciones | Reserva de divisas | Ganancias retenidas | Total | |
£000 | £000 | £000 | £000 | |||
Al 31 de marzo de 2022 (auditado) | 71 | 6,444 | 566 | (43) | 1,480 | 8,518 |
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Pérdida del período | - | - | - | - | (710) | (710) |
Diferencias de cambio en la conversión de operaciones en el extranjero | - | - | - | 120 | - | 120 |
Pérdida integral total del período | - | - | - | 120 | (710) | (590) |
Transacciones con propietarios, registradas directamente en patrimonio |
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Cargo por pago basado en acciones | - | - | 390 | - | - | 390 |
Total de transacciones con propietarios | - | - | 390 | - | - | 390 |
Al 30 de septiembre de 2022 (no auditado) | 71 | 6,444 | 956 | 77 | 770 | 8,318 |
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Al 31 de marzo de 2023 (auditado) | 71 | 6,444 | 593 | (224) | 983 | 7,867 |
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Pérdida del período | - | - | - | - | (97) | (97) |
Diferencias de cambio en la conversión de operaciones en el extranjero | - | - | - | 11 | - | 11 |
Pérdida integral total del período | - | - | - | 11 | (97) | (86) |
Transacciones con propietarios, registradas directamente en patrimonio |
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Cargo por pago basado en acciones | - | - | 175 | - | - | 175 |
Total de transacciones con propietarios | - | - | 175 | - | - | 175 |
Al 30 de septiembre de 2023 (no auditado) | 71 | 6,444 | 768 | (213) | 886 | 7,956 |
ActiveOps plc
Notas que forman parte de los estados financieros condensados intermedios no auditados correspondientes al período de seis meses finalizado el 30 de septiembre de 2023
1. Información General
ActiveOps plc ('la Compañía') es una compañía pública limitada por acciones, constituida, domiciliada y registrada en Inglaterra y Gales. El domicilio social y el lugar principal de negocios es One Valpy, 20 Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR.
La Compañía, junto con sus empresas subsidiarias ('el Grupo'), se dedica principalmente a la provisión de soluciones de software como servicio ('SaaS') de gestión de operaciones alojadas a empresas líderes de la industria en todo el mundo.
2. Políticas contables
a. Base de preparación
Los estados financieros intermedios condensados consolidados no auditados ("estados financieros intermedios") para el período comprendido entre el 1 de abril de 2023 y el 30 de septiembre de 2023 no están auditados. El grupo ha optado por no adoptar la NIC 34 "Estados financieros intermedios" al preparar la información financiera intermedia. Los estados financieros intermedios consolidados condensados incorporan cifras comparativas no auditadas para el período intermedio del 1 de abril de 2022 al 30 de septiembre de 2022 y el año financiero auditado que finalizó el 31 de marzo de 2023.
Los estados financieros intermedios para el semestre finalizado el 30 de septiembre de 2023 se han preparado sobre la base de las políticas contables que se espera adoptar para el año finalizado el 31 de marzo de 2024. Están de acuerdo con las políticas contables establecidas en el último informe anual del Grupo. Estados financieros consolidados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2023.
Los estados financieros intermedios han sido preparados según la convención de costo histórico y sobre la base de empresa en funcionamiento y de acuerdo con los criterios de presentación, reconocimiento y medición de las Normas Internacionales de Contabilidad adoptadas por el Reino Unido.
Todas las cifras presentadas están redondeadas al millar más cercano, a menos que se indique lo contrario.
b. Preocupación continua
Los Consejeros creen que no existen incertidumbres materiales que generen dudas significativas sobre la capacidad del Grupo para continuar en funcionamiento y cumplir con sus obligaciones a medida que venzan en el futuro previsible, siendo un período de al menos 12 meses a partir de la fecha de aprobación del acuerdo provisional. Estados financieros. Durante el periodo, el Grupo ha retenido un importante saldo de caja. Esto garantiza que el negocio siga siendo financieramente sólido y con sólidas perspectivas de futuro.
Si bien no puede haber certeza debido a las condiciones actuales en todo el mundo, los Directores han revisado las previsiones de flujo de efectivo para el negocio que cubren un período de al menos 12 meses a partir de la fecha de aprobación de los estados financieros, y junto con los ingresos proyectados. y reservas de efectivo disponibles, confían en que hay suficiente financiación disponible para respaldar la actividad comercial en curso y los planes de inversión para el negocio. Por lo tanto, los estados financieros intermedios se han preparado sobre la base de empresa en funcionamiento.
3. Ingresos
El Grupo obtiene todos sus ingresos de la transferencia de bienes y servicios.
A continuación se muestra una división geográfica desagregada de los ingresos por segmento operativo entre Europa, Oriente Medio, India y África ('EMEIA'), América del Norte y Australia. Todas las fuentes de ingresos se reconocen a lo largo del tiempo.
SaaS | T&I | Total | ||
Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | £000 | £000 | £000 | |
EMEIA | 6,456 | 814 | 7,270 | |
Norteamérica | 2,863 | 275 | 3,138 | |
Australia | 2,402 | 250 | 2,652 | |
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| 11,721 | 1,339 | 13,060 |
SaaS | T&I | Total | ||
Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2022 | £000 | £000 | £000 | |
EMEIA | 5,470 | 984 | 6,454 | |
Norteamérica | 3,013 | 21 | 3,034 | |
Australia | 2,455 | 348 | 2,803 | |
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| 10,938 | 1,353 | 12,291 |
4. Análisis segmentario
El Grupo tiene dos segmentos de informes, SaaS y T&I. El Grupo centra sus informes de gestión interna principalmente en los ingresos y costes de ventas. Los activos y pasivos totales no se proporcionan al director de toma de decisiones operativas (CODM) en los informes de gestión interna del Grupo por segmento y, por lo tanto, no se presenta una división a continuación. La información sobre los ingresos geográficos por segmento se revela en la nota 3.
SaaS | T&I | Total | ||
Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | £000 | £000 | £000 | |
Ingresos | 11,721 | 1,339 | 13,060 | |
El costo de ventas | (1,486) | (609) | (2,095) | |
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| 10,235 | 730 | 10,965 |
SaaS | T&I | Total | ||
Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2022 | £000 | £000 | £000 | |
Ingresos | 10,938 | 1,353 | 12,291 | |
El costo de ventas | (1,732) | (556) | (2,288) | |
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| 9,206 | 797 | 10,003 |
5. Beneficio por acción
Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2022 | ||
Sin auditar | Sin auditar | ||
Pérdida por actividades continuadas (miles de libras esterlinas) | (97) | (710) | |
Número medio ponderado de acciones emitidas en el período | 71,364,180 | 71,364,180 | |
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Pérdida por acción básica y diluida |
| (0.14p) | (0.99p) |
6. Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar
Al 30 de septiembre de 2023 | Al 31 de marzo de 2023 | ||
£000 No auditado | £ 000 auditados | ||
Cuentas por cobrar comerciales | 3,206 | 5,507 | |
pagos adelantados e interes ganado | 1,003 | 675 | |
Otros ingresos | 434 | 191 | |
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| 4,643 | 6,373 |
Los Administradores consideran que el valor en libros de las cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar es aproximadamente igual a su valor razonable.
Al 30 de septiembre de 2023 | Al 31 de marzo de 2023 | ||
£000 No auditado | £000 auditado | ||
Cuentas por cobrar comerciales de contratos con clientes | 3,262 | 5,563 | |
Menos subsidio para pérdidas | (56) | (56) | |
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| 3,206 | 5,507 |
Las cuentas por cobrar comerciales son montos adeudados por los clientes por los servicios prestados en el curso normal del negocio. Por lo general, deben liquidarse en un plazo de 30 días y, por lo tanto, se clasifican como vigentes. Las cuentas por cobrar comerciales se reconocen inicialmente por el monto de la contraprestación que es incondicional. El Grupo mantiene las cuentas por cobrar comerciales con el objetivo de cobrar los flujos de efectivo contractuales, por lo que posteriormente las mide a costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.
7. Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Al 30 de septiembre de 2023 | Al 31 de marzo de 2023 | ||
£000 No auditado | £000 auditado | ||
Comercio a pagar | 1 | 167 | |
Otros impuestos y seguridad social | 156 | 1,360 | |
Otras cuentas por pagar | 6 | 5 | |
Cuentas de regularización | 11,529 | 17,328 | |
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| 11,692 | 18,860 |
Las cuentas comerciales por pagar no están garantizadas y generalmente se pagan dentro de los 30 días posteriores al reconocimiento. Los valores en libros de las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar se consideran iguales a sus valores razonables, debido a su naturaleza de corto plazo.
8. Hechos posteriores a la fecha de presentación
No ha habido eventos ocurridos desde el final del período que requieran divulgación.
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