Resultados del aumento de capital
SIRIUS INMOBILIARIA LIMITADA
(Incorporado en Guernsey)
Número de la empresa: 46442
Código de acciones JSE: SRE
Código de acciones de LSE (GBP): SRE
LEI: 213800NURUF5W8QSK566
Código ISIN: GG00B1W3VF54
NO PARA SU LIBERACIÓN, PUBLICACIÓN O DISTRIBUCIÓN, TOTAL O PARCIALMENTE, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN O HACIA LOS ESTADOS UNIDOS, AUSTRALIA, CANADÁ, JAPÓN O SINGAPUR O CUALQUIER OTRA JURISDICCIÓN EN LA QUE DICHA LIBERACIÓN, PUBLICACIÓN O DISTRIBUCIÓN SERÍA ILEGAL. ADEMÁS, ESTE ANUNCIO TIENE FINES INFORMATIVOS ÚNICAMENTE Y NO ES UNA OFERTA DE VALORES EN NINGUNA JURISDICCIÓN.
ESTE ANUNCIO CONTIENE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA SEGÚN SE DEFINE A LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 7 DEL REGLAMENTO DE ABUSO DE MERCADO (UE N.º 596/2014), YA QUE FORMA PARTE DEL DERECHO INTERNO DEL REINO UNIDO EN VIRTUD DE LA LEY (RETIRO) DE LA UNIÓN EUROPEA DE 2018, COMO ENMENDADO.
20 November 2023
Sirius Bienes Raíces Limitado
Resultados del aumento de capital
Sirius Real Estate Limited ("Sirio" o la "Empresa") is pleased to announce the result of the Capital Raise set out in the Company's announcement of earlier today ("Capital Raise Announcement"), the net proceeds of which enables the Company to execute on a significant near term pipeline of attractive acquisition opportunities, following the acquisition of assets in Liverpool, Barnsley and three in North London, acquired for a total of approximately £45m over the last four months.
The Capital Raise will in aggregate comprise the issue of 170,417,384 new Ordinary Shares (the "Oferta de acciones"), which will raise gross proceeds of £146.6m. The Offer Shares represent approximately 14.5 per cent. of the existing issued ordinary share capital of the Company prior to the Capital Raise.
The Offer Price of 86.0 pence represents a discount of approximately 5.9 per cent. to the closing share price of 91.4 pence on 17 November 2023 and a discount of approximately 2.3 per cent. to the intra-day price of 88.0 pence at 3.10 p.m. (being the time at which the Offer Price was agreed). The Offer Price represents a discount of approximately 0.1 per cent. to the thirty-day volume weighted average price on the JSE of 86.1 pence as at 17 November 2023.
Berenberg and Peel Hunt acted as joint global co-ordinators and joint bookrunners, together with Panmure Gordon who acted as joint bookrunner, in respect of the Placing. PSG Capital acted as sole bookrunner and placing agent in respect of the South Africa Placing.
The Company consulted with a number of its shareholders prior to the Capital Raise and has respected the principles of pre-emption through the allocation process, while also allowing the participation of new long-only shareholders. The Company is pleased by the strong support it has received from new and existing shareholders.
Admisiones
Application will be made for the admission of the Offer Shares to listing on the premium segment of the Official List of the FCA and to trading on the London Stock Exchange's main market for listed securities and for listing and trading on the main board of the JSE. UK Admission is expected to become effective at 8.00 a.m. (London time) on 24 November 2023 or such later date as the Banks, the Company and PSG Capital may agree being no later than 8.00 a.m. (London time) on 8 December 2023. JSE Admission is expected to become effective at 9.00 a.m. (Johannesburg time) on 24 November 2023 or such later date as the Banks, the Company and PSG Capital may agree being no later than 9.00 a.m. (Johannesburg time) on 8 December 2023.
Following Admission, the total number of Ordinary Shares in issue in the Company will be 1,348,140,369. The Company does not hold any shares in treasury and, therefore, following Admission, the number of voting shares in issue in the Company will be 1,348,140,369. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Disclosure Guidance and Transparency Rules.
The Capital Raise is conditional on, inter alia (i) the Placing Agreement not having been terminated in accordance with its terms and (ii) UK Admission and JSE Admission occurring.
Participación del Director y PDMR en el Levantamiento de Capital
As part of the Capital Raise, the CEO, certain PDMRs, certain other Directors and persons closely associated have subscribed for new Ordinary Shares ("Acciones de suscripción") in the capital of the Company at the Offer Price (the "Suscripción") and in the Retail Offer, contributing approximately £180,000 in aggregate.
Related party participation BlackRock is a substantial shareholder of the Company and therefore is a related party for the purposes of the UK Listing Rules.
BlackRock's subscription for 21,794,302 Offer Shares in the Placing at the Offer Price, representing an aggregate consideration of approximately £18.7m, constitutes a "smaller" related party transaction and falls within Listing Rule 11.1.10 R(1) and this announcement is therefore made in accordance with Listing Rule 11.1.10R(2)I. Following completion of the Capital Raise, BlackRock will hold approximately 10.9% of the enlarged issued share capital of the Company.
The participation in the Capital Raise by related parties (as defined in the JSE Listings Requirements) occurred on the basis outlined in the Capital Raise Announcement, as permitted in terms of resolutions 17 and 18 adopted at the Company's most recent AGM and in compliance with the JSE Listings Requirements.
Capitalised terms used but not defined in this announcement shall have the meaning given to them in the Capital Raise Announcement.
Al comentar sobre la transacción, Andrew Coombs, director ejecutivo de Sirius Real Estate Limited, dijo:
"The success of this capital raise is a strong endorsement of our ongoing strategy for growth as well as the track record of strong operational performance and value creation we continue to achieve. We are particularly encouraged by the strong demand we have seen for the raise from both existing and new institutions, as well as from our retail offering. We now look forward to investing the proceeds into our near term pipeline of attractive acquisition opportunities and to utilising our operating platforms in the UK and Germany to add further value to these assets once purchased."
###
Para más información, comuníquese con:
Consultas:
Sirius Bienes Raíces Limitado
Andrew Coombs, director ejecutivo / Chris Bowman, director financiero
Tel: +44 (0) 203 717 1000 (vía FTI)
Berenberg (Coordinador global conjunto y Bookrunner conjunto)
Toby Flaux / Richard Bootle / Alix Mecklenburg-Solodkoff / Patrick Dolaghan
Tel: + 44 (0) 203 207 7800
pelar caza (Coordinador global conjunto y Bookrunner conjunto)
Capel Irwin / Carl Gough / Henry Nicholls / Flora McMicking
Tel: + 44 (0) 207 418 8900
Panmure Gordon (Librador conjunto)
David Watkins/Amrit Mahbubani
Tel: + 44 (0) 207 886 2500
PSG capital (Asesor SA, Bookrunner y Colocador Único SA, Patrocinador JSE)
Johan Holtzhausen
Tel: + 27 (0) 825 583 623
Consultoría FTI (Relaciones públicas financieras)
Richard Sunderland/James McEwan/Talia Shirion
Tel: + 44 (0) 203 727 1000
Acerca de Sirius Real Estate Limited
Sirius is a property company listed on the main market and premium segment of the London Stock Exchange and the main board of the JSE. It is a leading operator of branded business parks providing conventional space and flexible workspace in Germany and the UK. The Company's purpose is to create and manage optimal workspaces that empower small and medium-sized businesses to grow, evolve and thrive. Sirius seeks to unlock the potential of its people, its properties, and the communities in which it operates, so that together they can create sustainable impact, and long-term financial and social value.
La estrategia central de la Compañía es la adquisición de parques comerciales con rendimientos atractivos, la integración de estos parques comerciales en su red de sitios bajo el nombre de la Compañía, así como ofrecer una gama de productos de marca dentro de esos sitios, y la reconfiguración y actualización de los existentes. y espacio vacante para atraer al mercado local, a través de una gestión e inversión intensiva de activos. La estrategia de la Compañía tiene como objetivo generar rendimientos atractivos para los accionistas aumentando los ingresos por alquiler y mejorando la recuperación de costos y los valores de capital, así como mejorando esos rendimientos mediante la financiación de sus activos en términos favorables. Una vez que los sitios están maduros y los ingresos netos y los valores se han optimizado, la Compañía puede aprovechar la oportunidad para refinanciar los sitios para liberar capital para la inversión en nuevos sitios o considerar la disposición de los sitios con el fin de reciclar el capital en activos que presenten una mayor oportunidad para el Habilidades de gestión de activos del equipo de la Compañía.
Sirius también tiene una empresa con clientes representados por AXA IM Alts. Titanium se formó mediante la adquisición por parte de AXA IM Alts, en nombre de sus clientes, de Sirius, de una participación del 65% en cinco parques empresariales en toda Alemania. Sirius retuvo el 35% restante. La empresa busca crecer principalmente mediante la adquisición de activos de parques empresariales estabilizados más grandes y carteras de activos con sólidos perfiles de inquilinos y ocupación. Además de su participación accionaria, Sirius actúa como operador de los activos de la empresa, a cambio de una comisión. Sirius seguirá ampliando su cartera de propiedad total mediante adquisiciones de activos más oportunistas, donde podrá capitalizar su experiencia en gestión de activos para maximizar la utilización del espacio, aumentar la ocupación y mejorar la calidad de los inquilinos. Las estrategias se han definido claramente para que la empresa no entre en conflicto con el negocio existente de Sirius.
Para mayor información por favor visite: www.Sirius-real-estate.com
Informes de grupo de preferencia
El aumento de capital es una emisión no preferente de valores de renta variable a cambio de efectivo y, en consecuencia, la empresa realiza el siguiente informe posterior a la transacción de conformidad con la Declaración de principios del Grupo de suscripción preferente publicada más recientemente (2022).
Nombre del emisor | Sirius Bienes Raíces Limitado |
Detalles de la transacción | In aggregate, the Capital Raise of 170,417,384 new Ordinary Shares (comprising 108,081,574 Placing Shares, 60,000,000 SA Placed Shares, 2,179,996 Retail Offer Shares and 155,814 Subscription Shares) represents approximately 14.5% of the Company's issued ordinary share capital. Settlement for the new Ordinary Shares and UK Admission is expected to take place on or before 8.00 a.m. (London time) on 24 November 2023 and JSE Admission is expected to take place on or before 9.00 a.m. (Johannesburg time) on 24 November 2023 |
Uso de ingresos | The net proceeds of the Capital Raise will be used to provide the Company with the flexibility to execute on a significant near term pipeline of attractive acquisition opportunities and to replenish funds following the acquisitions completed by BizSpace, Sirius' UK subsidiary, in Liverpool, Barnsley and three in North London, being acquisitions undertaken in the last 12 months. |
Cantidad de ingresos | In aggregate, the Capital Raise raised gross proceeds of approximately £146.6 million and estimated net proceeds of approximately £142.4 million. |
El descuento | The Offer Price of 86.0 pence represents a discount of approximately 5.9 per cent. to the closing share price of 91.4 pence on 17 November 2023 |
subsidios | Soft pre-emption has been adhered to in the allocations process. Management was involved in the allocations process, which has been carried out in compliance with the MiFID II Allocation requirements. Allocations made outside of soft pre-emption were preferentially directed towards existing shareholders in excess of their pro rata, or new shareholders from a long perspective and wall-crossed accounts. |
Consulta | Berenberg, Peel Hunt and PSG Capital undertook a pre-launch wall-crossing process, including consultation with major shareholders, to the extent reasonably practicable and permitted by law. |
Invesores minoristas | The Capital Raise included a Retail Offer, for a total of 2,179,996 Retail Offer Shares, via the PrimaryBid platform. Retail investors, who participated in the Retail Offer, were able to do so at the same Placing Price as all other investors participating in the Placing. La Oferta Minorista se puso a disposición de los accionistas existentes y nuevos inversores en el Reino Unido. Los inversores pudieron participar a través de la plataforma de PrimaryBid a través de su red de socios (que cubre más de 60 intermediarios registrados en FCA) y a través del canal directo de uso gratuito de PrimaryBid. Los inversores tenían la posibilidad de participar en esta transacción a través de ISA y SIPP, así como Cuentas Generales de Inversión (GIA). Esta combinación de rutas de participación significó que, en la medida de lo posible en el cronograma de la transacción, los inversores minoristas elegibles del Reino Unido (incluidos los accionistas minoristas certificados) tuvieron la oportunidad de participar en el aumento de capital junto con los inversores institucionales. Las asignaciones en la Oferta Minorista se dirigieron preferentemente a los accionistas existentes de acuerdo con el principio de preferencia suave. |
NOTICIAS IMPORTANTES
THIS ANNOUNCEMENT AND THE INFORMATION CONTAINED IN THEM, IS RESTRICTED AND IS NOT FOR PUBLICATION, RELEASE, FORWARDING OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL. FURTHER, THIS ANNOUNCEMENT IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT AN OFFER OF SECURITIES IN ANY JURISDICTION. THIS ANNOUNCEMENT HAS NOT BEEN APPROVED BY THE FCA OR THE LONDON STOCK EXCHANGE, NOR IS IT INTENDED THAT IT WILL BE SO APPROVED.
Este anuncio no debe publicarse ni distribuirse, directa o indirectamente, en los Estados Unidos de América. Este anuncio no es una oferta de valores a la venta en los Estados Unidos. Los valores a los que se hace referencia en este documento no han sido ni serán registrados bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según enmendada, y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos, excepto de conformidad con una exención de registro aplicable. En los Estados Unidos no se realiza ninguna oferta pública de valores.
Este Anuncio o cualquier parte del mismo no constituye ni forma parte de ninguna oferta para emitir o vender, o la solicitud de una oferta para adquirir, comprar o suscribir valores en los Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón o cualquier otro país. jurisdicción en la que la misma sería ilegal. No se realiza ninguna oferta pública de las Acciones de Oferta en ninguna de dichas jurisdicciones.
La Compañía, ninguno de los Bancos o PSG Capital o cualquiera de sus respectivos afiliados, o cualquier persona que actúe en su nombre, no ha tomado ninguna medida que permita una oferta de las Acciones de la Oferta o la posesión o distribución de este Anuncio o cualquier otra oferta o material publicitario relacionado con dichas Acciones de Oferta en cualquier jurisdicción donde se requiera acción para ese propósito. La Compañía, los Bancos y PSG Capital exigen a las personas en cuyo poder llegue este Anuncio que se informen sobre dichas restricciones y las respeten.
Ningún prospecto, memorando de oferta, documento de oferta o documento de admisión ha sido o estará disponible en relación con los asuntos contenidos en este Anuncio y no se requiere tal folleto (de acuerdo con el Reglamento (UE) No 2017/1129 (en su versión modificada) ( los "Reglamento de prospectos") o el Reglamento (UE) n.º 2017/1129 (en su versión modificada), ya que forma parte del derecho interno del Reino Unido en virtud de la EUWA (el "Reglamento de folletos del Reino Unido") para ser publicado.
En los estados miembros del Espacio Económico Europeo (el "EEA"), este Anuncio está dirigido y se distribuye únicamente a "inversores calificados" en el sentido del Artículo 2(e) del Reglamento sobre Prospectos ("Inversores calificados"). En el Reino Unido, este Anuncio está dirigido y se distribuye únicamente a "inversores calificados" en el sentido del Artículo 2(e) del Reglamento de Prospectos del Reino Unido que también son (i) personas con experiencia profesional en asuntos relacionados a inversiones que entran dentro de la definición de "profesional de inversiones" del artículo 19 (5) de la Orden de 2000 de la Ley de Mercados y Servicios Financieros de 2005 (Promoción Financiera), según enmendada (la "Ordenar"); o (ii) compañías de alto patrimonio neto, asociaciones y sociedades no incorporadas y fideicomisarios de fideicomisos de alto valor como se describe en el Artículo 49(2)(a) a (d) de la Orden; o (iii) otras personas a quienes puede ser comunicado legalmente de otro modo (todas esas personas juntas son "Personas Relevantes"). Cualquier inversión o actividad de inversión a la que se refiere este Anuncio está disponible únicamente para (i) en cualquier estado miembro del EEE, Inversores Calificados; y (ii) en el Reino Unido, Personas Relevantes, y se realizará únicamente con dichas personas. Este Anuncio no debe ser aplicado ni invocado (i) en ningún estado miembro del EEE, por personas que no sean Inversores Calificados y (ii) en el Reino Unido, por personas que no sean Personas Relevantes;
Las autorizaciones pertinentes no se han obtenido ni se obtendrán de la comisión de valores de ninguna provincia o territorio de Canadá; no se ha presentado ni registrado ningún prospecto ante la Comisión Australiana de Valores e Inversiones o el Ministerio de Finanzas japonés; las autorizaciones pertinentes no se han obtenido ni se obtendrán para el Banco de la Reserva de Sudáfrica ni para ningún otro organismo aplicable en Sudáfrica en relación con las Acciones de Oferta y las Acciones de Oferta no han sido ni serán registradas bajo u oferta de conformidad con las leyes de valores de cualquier estado, provincia o territorio de Australia, Canadá, Sudáfrica o Japón. En consecuencia, las Acciones de la Oferta no podrán (a menos que sea aplicable una exención conforme a las leyes de valores pertinentes) ser ofrecidas, vendidas, revendidas o entregadas, directa o indirectamente, en o dentro de Australia, Canadá o Japón o cualquier otra jurisdicción en la que tales actividades se realizarían. ilegal.
In South Africa, the South Africa Placing has only been made by way of a private placement of Ordinary Shares to selected persons (i) falling within one of the specified categories listed in section 96(1)(a) of the South African Companies Act, 2008 (the "Ley de Sociedades de Sudáfrica"); or (ii) acting as principal, acquiring PSG Placed Shares for a total contemplated acquisition cost of ZAR1,000,000 or more, as contemplated in section 96(1)(b) of the South African Companies Act ("Inversores elegibles de Sudáfrica"). Este Anuncio sólo se pone a disposición de dichos inversores elegibles de Sudáfrica. En consecuencia (i) la Colocación de Sudáfrica no es una "oferta al público" como se contempla en la Ley de Sociedades de Sudáfrica; (ii) este Anuncio no , ni pretende constituir un "prospecto registrado" o un "anuncio", según lo contempla la Ley de Sociedades de Sudáfrica y (iii) no se ha presentado ningún prospecto ante la Comisión de Propiedad Intelectual y Sociedades de Sudáfrica (la ");CIPC") in respect of the South Africa Placing. As a result, this Announcement does not comply with the substance and form requirements for a prospectus set out in the South African Companies Act, 2008 and the South African Companies Regulations of 2011, and has not been approved by, and/or registered with, the CIPC, or any other South African authority.
The information contained in this Announcement constitutes factual information as contemplated in section 1(3)(a) of the South African Financial Advisory and Intermediary Services Act, 37 of 2002, as amended (the "Ley FAIS") and should not be construed as an express or implied recommendation, guide or proposal that any particular transaction in respect of the PSG Placed Shares or in relation to the business or future investments of the Company, is appropriate to the particular investment objectives, financial situations or needs of a prospective investor, and nothing in this Announcement should be construed as constituting the canvassing for, or marketing or advertising of, financial services in South Africa. The Company is not a financial services provider licensed as such under the FAIS Act.
Ciertas declaraciones contenidas en este Anuncio constituyen "declaraciones prospectivas" con respecto a la situación financiera, los resultados de las operaciones y los negocios y planes de la Compañía y el Grupo. Palabras como "cree", "anticipa", "estima", "espera", "pretende", "planea", "objetiva", "potencial", "voluntad", "podría", "consideraría" , "probable", "estimación" y variaciones de estas palabras y expresiones futuras o condicionales similares tienen como objetivo identificar declaraciones prospectivas, pero no son el medio exclusivo para identificar dichas declaraciones. Estas declaraciones y pronósticos implican riesgo e incertidumbre porque se relacionan con eventos y dependen de circunstancias futuras que no han ocurrido. Hay una serie de factores que podrían causar que los resultados o desarrollos reales difieran materialmente de aquellos expresados o implícitos en estas declaraciones y pronósticos a futuro. Como resultado, la situación financiera real del Grupo, los resultados de las operaciones y los negocios y los planes pueden diferir materialmente de los planes, objetivos y expectativas expresados o implícitos en estas declaraciones prospectivas. No se realiza ninguna representación ni garantía en cuanto al logro o la razonabilidad de dichas declaraciones prospectivas, y no se debe confiar en ellas. Ninguna declaración contenida en este Anuncio pretende ser, ni puede interpretarse como, una previsión de ganancias ni puede considerarse como una guía para el desempeño futuro. Las declaraciones prospectivas contenidas en este Anuncio se refieren únicamente a la fecha de este Anuncio. La Compañía, sus directores, los Bancos, PSG Capital, sus respectivas filiales y cualquier persona que actúe en su nombre renuncian expresamente a cualquier obligación o compromiso de actualizar o revisar públicamente cualquier declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, futuros eventos o de otro modo, a menos que así lo exija la ley o regulación aplicable, la FCA, la Bolsa de Valores de Londres o la JSE.
Berenberg is authorised and regulated by the German Federal Financial Supervisory Authority and is authorised and subject to limited regulation by the FCA in the United Kingdom. Panmure Gordon is authorised and regulated in the United Kingdom by the FCA. Peel Hunt is authorised and regulated in the United Kingdom by the FCA. PSG Capital is authorised and regulated by the JSE Limited. Each Bank and PSG Capital is acting exclusively for the Company and no one else in connection with the Placing and the South Africa Placing, as applicable, the contents of this Announcement and other matters described in this Announcement. No Bank or PSG Capital will regard any other person as its client in relation to the Placing and the South Africa Placing, as applicable, the content of this Announcement and other matters described in this Announcement and will not be responsible to anyone (including any Placees or SA Placees) other than the Company for providing the protections afforded to their respective clients or for providing advice to any other person in relation to the Placing and the South Africa Placing, as applicable, the content of this Announcement or any other matters referred to in this Announcement.
Este Anuncio ha sido emitido por y es responsabilidad exclusiva de la Compañía. No se hace ni se hará ninguna representación o garantía, expresa o implícita, en cuanto a, o en relación con, y ninguna responsabilidad es ni será aceptada por ningún banco o PSG Capital o por cualquiera de sus respectivos afiliados o cualquier persona que actúe en nombre de en su nombre en cuanto a, o en relación con, la exactitud o integridad de este Anuncio o cualquier otra información escrita u oral puesta a disposición o públicamente disponible para cualquier parte interesada o sus asesores, y por lo tanto se renuncia expresamente a cualquier responsabilidad.
This Announcement does not constitute a recommendation concerning any investor's investment decision with respect to the Capital Raise. Any indication in this Announcement of the price at which Ordinary Shares have been bought or sold in the past cannot be relied upon as a guide to future performance. The price of shares and any income expected from them may go down as well as up and investors may not get back the full amount invested upon disposal of the shares. Past performance is no guide to future performance. The contents of this Announcement are not to be construed as legal, business, financial or tax advice. Each investor or prospective investor should consult his, her or its own legal adviser, business adviser, financial adviser or tax adviser for legal, financial, business or tax advice.
Cualquier indicación contenida en este Anuncio sobre el precio al que se compraron o vendieron las Acciones Ordinarias en el pasado no puede considerarse una guía para el desempeño futuro. Las personas que necesiten asesoramiento deben consultar a un asesor financiero independiente. Ninguna declaración contenida en este Anuncio pretende ser una previsión o estimación de ganancias para ningún período y ninguna declaración contenida en este Anuncio debe interpretarse en el sentido de que las ganancias, las ganancias por acción o los ingresos, el flujo de efectivo de las operaciones o el flujo de efectivo libre de la Compañía para los períodos financieros actuales o futuros necesariamente igualarían o excederían las ganancias históricas publicadas, las ganancias por acción o ingresos, el flujo de efectivo de las operaciones o el flujo de efectivo libre de la Compañía.
Todas las ofertas de las Acciones de Oferta se realizarán de conformidad con una exención prevista en el Reglamento de Folletos o en el Reglamento de Folletos del Reino Unido del requisito de elaborar un folleto. Este Anuncio se distribuye y comunica a personas en el Reino Unido sólo en circunstancias a las que no se aplica la sección 21(1) de la Ley de Mercados y Servicios Financieros de 2000, según enmendada.
Las Acciones de Oferta que se emitirán o venderán conforme al Aumento de Capital no serán admitidas a cotización en ninguna bolsa de valores que no sea la Bolsa de Valores de Londres y la JSE.
Las personas (incluidos, entre otros, nominados y fideicomisarios) que tengan una obligación contractual u otra obligación legal de enviar una copia de este Anuncio deben buscar el asesoramiento adecuado antes de tomar cualquier medida.
Ni el contenido del sitio web de la Compañía (o cualquier otro sitio web) ni el contenido de ningún sitio web accesible desde hipervínculos en el sitio web de la Compañía (o cualquier otro sitio web) se incorporan o forman parte de este Anuncio.
Este Anuncio ha sido preparado con el propósito de cumplir con las leyes y regulaciones aplicables en el Reino Unido y la información revelada puede no ser la misma que se hubiera revelado si este Anuncio hubiera sido preparado de acuerdo con las leyes y regulaciones de cualquier jurisdicción fuera del Reino Unido.
Requisitos de gobernanza de productos del Reino Unido
Únicamente a los efectos de los requisitos de gobernanza de productos del Capítulo 3 del Manual de la FCA, el Manual de Intervención de Productos y el Manual de Gobernanza de ProductosRequisitos de gobernanza de productos del Reino Unido"), y renunciando a toda y cualquier responsabilidad, ya sea que surja de agravio, contrato o de otro modo, que cualquier" fabricante "(a los efectos de los Requisitos de gobernanza de productos del Reino Unido) pueda tener con respecto a los mismos, las Acciones de colocación han estado sujetas a una proceso de aprobación del producto, que ha determinado que dichas Acciones de Colocación son: (i) compatibles con un mercado objetivo final de inversores minoristas e inversores que cumplen los criterios de clientes profesionales y contrapartes elegibles, cada uno según se define en el Manual de Conducta Comercial de la FCA; y (ii) elegible para distribución a través de todos los canales de distribución permitidos (el "Evaluación del mercado objetivo"). Sin perjuicio de la Evaluación del Mercado Objetivo, los "distribuidores" (a los efectos de los Requisitos de Gobernanza de Productos del Reino Unido) deben tener en cuenta que: el precio de las Acciones de Colocación puede bajar y los inversores podrían perder toda o parte de su inversión; la oferta de Acciones de Colocación sin ingresos garantizados ni protección de capital y una inversión en las Acciones de Colocación es compatible sólo con inversores que no necesitan ingresos garantizados o protección de capital, que (ya sea solos o junto con un asesor financiero u otro asesor adecuado) sean capaces de evaluar; los méritos y riesgos de dicha inversión y que tengan recursos suficientes para poder soportar cualquier pérdida que pueda resultar de la misma. La Evaluación del Mercado Objetivo se realiza sin perjuicio de los requisitos de cualquier restricción de venta contractual, legal o reglamentaria en relación con la Colocación. Además, cabe señalar que, independientemente de la evaluación del mercado objetivo, los bancos sólo buscarán inversores que cumplan los criterios de clientes profesionales y contrapartes elegibles.
Para evitar dudas, la Evaluación del mercado objetivo no constituye: (a) una evaluación de idoneidad o idoneidad para los propósitos de los Capítulos 9A o 10A, respectivamente, del Manual de Conducta Comercial de la FCA. o (b) una recomendación a cualquier inversor o grupo de inversores para invertir, comprar o emprender cualquier otra acción con respecto a las Acciones de colocación. Cada distribuidor es responsable de realizar su propia evaluación del mercado objetivo con respecto a las Acciones de colocación y de determinar los canales de distribución adecuados.
RNS puede usar su dirección IP para confirmar el cumplimiento de los términos y condiciones, para analizar cómo interactúa con la información contenida en esta comunicación y para compartir dicho análisis de forma anónima con otros como parte de nuestros servicios comerciales. Para obtener más información sobre cómo RNS y la Bolsa de Valores de Londres utilizan los datos personales que nos proporciona, consulte nuestra Política de privacidad.