Resultado del aumento de capital
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5 de marzo de 2024
KEFI oro y cobre plc
("KEFI" o la "Compañía")
Resultado del aumento de capital
KEFI Gold and Copper (AIM: KEFI), la empresa de exploración y desarrollo de oro y cobre con proyectos en la República Federal Democrática de Etiopía y el Reino de Arabia Saudita, se complace en brindar una actualización sobre su aumento de capital, tras los anuncios realizados. ayer.
La Compañía se complace en anunciar que la oferta minorista a través de PrimaryBid se completó con éxito y ya se cerró. A partir de la Oferta Minorista, la Compañía ha recaudado ingresos brutos de aproximadamente £495,916 (antes de gastos) mediante la emisión de 82,652,722 Acciones Ordinarias al Precio de Colocación de 0.6 peniques por Acción Ordinaria.
En total, se espera que el aumento de capital genere ingresos brutos de aproximadamente £5.0 millones a través de la colocación en firme de £4.5 millones y la oferta minorista de £495,916. La finalización de la Emisión de Retribución Condicionada queda sujeta a la adopción de acuerdos en la Junta General de la Sociedad que se convocará el 26 de marzo de 2024.
Se recuerda a los accionistas que, dado que la Cuestión de Retribución Condicional está condicionada, entre otras cosas, a la aprobación de la asignación de acciones y la inaplicación de los acuerdos del derecho de exención previa a proponer a la Junta General, en caso de que los acuerdos no se adopten, la Cuestión de Retribución Condicional no procederá. Se harán más anuncios a su debido tiempo, según corresponda.
Los términos en mayúscula utilizados en este anuncio tendrán, a menos que se definan en este anuncio o a menos que el contexto disponga lo contrario, tendrán el mismo significado asignado a dichos términos en el anuncio realizado por la Compañía a las 4.35:4 p.m. del 2024 de marzo de XNUMX.
Total de derechos de voto
Se ha presentado una solicitud a la Bolsa de Valores de Londres para la admisión de las 750,000,000 de acciones de colocación en firme y las 82,652,722 acciones minoristas para negociar en AIM y se espera que la admisión entre en vigor y que las transacciones con las acciones de colocación en firme y las acciones minoristas comiencen en a las 8.00 a. m. del 8 de marzo de 2024 o alrededor de esa fecha. Tras la admisión de las acciones de colocación firme y las acciones minoristas, el capital social emitido total de la Compañía consistirá en 5,797,774,122 acciones ordinarias, cada una con derecho a voto. La Sociedad no mantiene Acciones Ordinarias en tesorería. Por tanto, el número total de derechos de voto en la Sociedad será de 5,797,774,122 y esta cifra podrá ser utilizada por los accionistas como denominador para los cálculos mediante los cuales determinarán si están obligados a notificar su participación o un cambio en su participación. , el capital social de la Compañía según las Normas de transparencia y orientación de divulgación de la FCA.
Divulgación de la regulación de abuso de mercado (MAR)
Este anuncio contiene información privilegiada a los efectos del artículo 7 del Reglamento de Abuso de Mercado (UE) 596/2014, ya que forma parte de la legislación nacional del Reino Unido en virtud de la Ley (Retiro) de la Unión Europea de 2018 ("MAR"), y se divulga de conformidad con las obligaciones de la Sociedad en virtud del artículo 17 del MAR. El responsable de la publicación de este anuncio es Harry Anagnostaras-Adams (Presidente Ejecutivo).
Consultas
KEFI oro y cobre plc |
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Harry Anagnostaras-Adams (presidente ejecutivo) | +357 994 57843 |
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John Leach (Director financiero) | +357 992 08130 |
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SP Angel Corporate Finance LLP (Asesor designado) |
+44 0 20 3470 0470 |
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Jeff Keating y Adam Cowl |
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Tavira Financial Limited (líder Broker) |
+44 0 20 7100 5100 |
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Oliver StansfieldJonathan Evans |
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IFC Advisory Ltd (relaciones públicas y relaciones públicas financieras) |
+44 0 20 3934 6630 |
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Tim Metcalfe, Florencia Chandler
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3PPB LLC Internacional (RI Institucional) | +1 (917) 991 7701 +1 (203) 940 2538 |
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patricio chidley Pablo Durham |
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Se puede ver más información en www.kefi-goldandcopper.com
NOTICIAS IMPORTANTES
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No se realiza ninguna oferta pública de los valores a los que se hace referencia en este documento en ninguna de dichas jurisdicciones ni en ningún otro lugar.
Las Acciones de Colocación Firme y las Acciones de Remuneración Condicional (en conjunto, las "Acciones de Colocación Firme y de Remuneración") no han sido ni serán registradas bajo la Ley de Valores de EE. UU. de 1933, según enmendada (la "Ley de Valores de EE. UU."), o con cualquier autoridad reguladora de valores o bajo cualquier ley de valores de cualquier estado u otra jurisdicción de los Estados Unidos y no se puede ofrecer, vender, revender, pignorar, transferir o entregar, directa o indirectamente, en o dentro de los Estados Unidos, excepto de conformidad con una exención aplicable de, o en una transacción no sujeta a, los requisitos de registro de la Ley de Valores de EE. UU. y en cumplimiento de las leyes de valores de cualquier estado u otra jurisdicción de los Estados Unidos. No se está realizando ninguna oferta pública de valores en los Estados Unidos. Las Acciones de Colocación Firme y Remuneración no han sido aprobadas, desaprobadas o recomendadas por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., ninguna comisión estatal de valores de los Estados Unidos ni ninguna otra autoridad reguladora de los EE. UU., ni ninguna de las autoridades anteriores ha aprobado o respaldado los méritos. de la oferta de las Acciones de Colocación Firme y Remuneración. Sujeto a ciertas excepciones, los valores a los que se hace referencia en este documento no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda, la República de Sudáfrica o para, o por cuenta o beneficio de, cualquier nacional, residente o ciudadano de los Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda o la República de Sudáfrica.
No se realizará ninguna oferta pública de Acciones de Colocación Firme y Remuneración en los Estados Unidos, el Reino Unido ni en ningún otro lugar. Todas las ofertas de Acciones de Colocación Firme y de Remuneración se realizarán de conformidad con una exención del requisito de presentar un folleto en virtud del Reglamento sobre Folletos (UE) 2017/1129 (completado por el Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión y el Reglamento Delegado de la Comisión. (UE) 2019/979) ya que forma parte de la legislación nacional del Reino Unido en virtud de la Ley (Retiro) de la Unión Europea de 2018 (el "Reglamento de Folletos del Reino Unido").
La Compañía no ha tomado ninguna medida, la Broker o cualquiera de sus respectivas afiliadas, o cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, socios, empleados, asesores o agentes (colectivamente, "Representantes") que permitiría, o tiene la intención de permitir, una oferta de Acciones de Colocación Firme y Remuneración. o posesión o distribución de este anuncio o cualquier otro material publicitario relacionado con dichas Acciones de Colocación Firme y Remuneración en cualquier jurisdicción donde se requiera acción para ese propósito. Las personas que reciban este anuncio deben informarse y respetar las restricciones contenidas en este anuncio. La distribución de este anuncio, y el Aumento de Capital y/o la oferta o venta de las Acciones de Colocación Firme y Remuneración, pueden estar restringidas por ley en ciertas jurisdicciones. Las personas (incluidos, entre otros, representantes y fideicomisarios) que tengan una obligación contractual o legal de remitir una copia de este anuncio deben buscar asesoramiento adecuado antes de tomar cualquier medida. Las personas que distribuyan cualquier parte de este anuncio deben asegurarse de que es legal hacerlo.
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Las Acciones de Colocación Firme y Remuneración y las Acciones Minoristas que se emitan o vendan conforme al Aumento de Capital no serán admitidas a negociación en ninguna bolsa de valores distinta de AIM.
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