Resultado de la colocación secundaria
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hVIVO plc
("hVIVO" o la "Compañía")
Resultado de la colocación secundaria
hVIVO plc (AIM & Euronext: HVO), the world leader in testing infectious and respiratory disease products using human challenge clinical trials, announces that it has been informed by the Selling Shareholders that, further to the announcement made at 7 a.m. today (the "Anuncio de ABB"), han vendido con éxito un total de 29,955,178 acciones de colocación a un precio de 28 peniques por acción de colocación. Las acciones de colocación en conjunto representan aproximadamente el 4.40 por ciento del capital social emitido de la empresa.
Los términos en mayúscula en este anuncio tendrán el mismo significado que se les atribuye en el Anuncio de ABB, a menos que el contexto requiera lo contrario.
On completion of the Placing the Selling Shareholders, shall have the following resultant shareholdings:
Tenencia resultante | ||||
Accionista vendedor | Participación accionaria inmediatamente anterior a la Colocación | Número de acciones de colocación vendidas | Acciones ordinarias | % del capital social emitido |
Cathal Friel (Chairman)1 | 47,097,086 | 25,937,909 | 21,159,177 | 3.11% |
Brendan Buckley (Non-Executive Director) | 8,034,539 | 4,017,269 | 4,017,270 | 0.59% |
1. Shares held by Cathal Friel are held through Raglan Road Capital Limited and Raglan Securities Limited, two companies owned and controlled by Cathal Friel, Pamela Iyer, Cathal Friel's spouse, and Horizon Medical Technologies Limited, an investment vehicle controlled by Cathal Friel.
The Selling Shareholders have agreed with Cavendish and Peel Hunt not to dispose of any further Ordinary Shares for a period of 12 months without the prior written consent of Cavendish and Peel Hunt.
The notification at the end of this announcement, set out in accordance with the requirements of MAR (as defined above), provides further details of the transactions.
La colocación se llevó a cabo mediante una construcción acelerada de libros por parte de Cavendish Capital Markets Limited ("Cavendish") y Peel Hunt LLP ("pelar caza") acting as placing agents. Proceeds of the Placing are payable in cash on usual settlement terms and the Placing is expected to settle on or around 21 February 2024.
Para más información, póngase en contacto con:
hVIVO plc | +44 0 20 7756 1300 | ||
Yamín 'Mes' Khan, director ejecutivo Stephen Pinkerton, director financiero | |||
Cavendish Capital Markets Limited (asesor designado y conjunto Broker) | +44 0 20 7220 0500 |
| |
Geoff Nash, Charlie Beeson, Nigel Birks, Harriet Ward | |||
pelar caza LLP (Articulación Broker) | 44 0 20 7418 8900 | ||
James Steel, Jock Maxwell Macdonald, Nicolas Wilks | |||
Davy (asesor de crecimiento de Euronext y conjunto Broker) | +353 0 1 679 6363 | ||
Anthony Farrel, Niall Gilchrist | |||
Walbrook PR (Relaciones Públicas y Relaciones Públicas Financieras) Stephanie Cuthbert / El matrimonio de Phillip / | +44 (0) 20 7933 o GME@dhr-rgv.com +44 (0) 7796 794 663 / +44 (0) 7867 984 082 / | ||
Notas a los editores
Acerca de hVIVO
hVIVO plc (ticker: HVO) (anteriormente Open Orphan plc) es una organización de investigación por contrato especializada (CRO) de rápido crecimiento y el líder mundial en pruebas de vacunas y terapias contra enfermedades infecciosas y respiratorias mediante ensayos clínicos de desafío en humanos. El Grupo proporciona servicios integrales de desarrollo clínico temprano a su gran base de clientes recurrentes establecida y en crecimiento, que incluye cuatro de las 10 compañías biofarmacéuticas más grandes del mundo.
El negocio de servicios de rápido crecimiento del Grupo incluye una cartera única de 11 modelos de desafío humano, con una serie de nuevos modelos en desarrollo, para probar una amplia gama de productos para enfermedades infecciosas y respiratorias. La empresa cuenta con servicios de consultoría clínica, desarrollo de fármacos especializados y fabricación de agentes de desafío de clase mundial a través de su marca Venn Life Sciences, y una oferta de laboratorio a través de su hMarca LAB, que incluye virología, biomarcadores de inmunología y pruebas moleculares. El Grupo ofrece servicios adicionales de ensayos clínicos de campo, como el reclutamiento de pacientes y los servicios en el lugar de los ensayos clínicos.
hVIVO realiza estudios de desafío en Londres desde su clínica de cuarentena de Whitechapel, su clínica QMB de última generación con su laboratorio de virología e inmunología altamente especializado y su clínica en Plumbers Row. Para reclutar voluntarios/pacientes para sus estudios, la Compañía aprovecha su capacidad única de reclutamiento de ensayos clínicos a través de su Campamento de gripe instalaciones de detección de voluntarios en Londres y Manchester.
Notificación y divulgación pública de transacciones por parte de personas que desempeñan responsabilidades de gestión y personas estrechamente relacionadas con ellas.
1. | Detalles de la persona que cumple con las responsabilidades de gestión / persona estrechamente asociada | |||||
a) | Nombre | cathal friel | ||||
2. | Razón de la notificación | |||||
a) | Posición / estado | Presidente | ||||
b) | Notificación inicial / Enmienda | Notificación inicial | ||||
3. | Datos del emisor, participante en el mercado de derechos de emisión, plataforma de subastas, subastador o supervisor de subastas | |||||
a) | Nombre | hVIVO plc | ||||
b) | LEY | 213800VT5KBM7JLIV118 | ||||
4. | Detalles de la (s) transacción (es): sección que se repetirá para (i) cada tipo de instrumento; (ii) cada tipo de transacción; (iii) cada fecha; y (iv) cada lugar donde se han realizado transacciones | |||||
a) | Descripción del instrumento financiero, tipo de instrumento | Acciones ordinarias de 0.1 peniques cada una ("Acciones ordinarias") | ||||
Código de identificación | GB00BN789668 | |||||
b) | Naturaleza de la transacción | Venta de acciones ordinarias | ||||
c) | Precio (s) y volumen (es) |
| ||||
d) | Información agregada: · Volumen agregado · Precio |
Como en 4c) arriba | ||||
e) | Fecha de la transacción | 14 de febrero de 2024 | ||||
f) | Lugar de la transacción | Bolsa de Valores de Londres, AIM Market (XLON) |
1. | Detalles de la persona que cumple con las responsabilidades de gestión / persona estrechamente asociada | |||||
a) | Nombre | Brendan Buckley | ||||
2. | Razón de la notificación | |||||
a) | Posición / estado | Director No Ejecutivo | ||||
b) | Notificación inicial / Enmienda | Notificación inicial | ||||
3. | Datos del emisor, participante en el mercado de derechos de emisión, plataforma de subastas, subastador o supervisor de subastas | |||||
a) | Nombre | hVIVO plc | ||||
b) | LEY | 213800VT5KBM7JLIV118 | ||||
4. | Detalles de la (s) transacción (es): sección que se repetirá para (i) cada tipo de instrumento; (ii) cada tipo de transacción; (iii) cada fecha; y (iv) cada lugar donde se han realizado transacciones | |||||
a) | Descripción del instrumento financiero, tipo de instrumento | Acciones ordinarias de 0.01 peniques cada una ("Acciones ordinarias") | ||||
Código de identificación | GB00BN789668 | |||||
b) | Naturaleza de la transacción | Venta de acciones ordinarias | ||||
c) | Precio (s) y volumen (es) |
| ||||
d) | Información agregada: · Volumen agregado · Precio |
Como en 4c) arriba | ||||
e) | Fecha de la transacción | 14 de febrero de 2024 | ||||
f) | Lugar de la transacción | Bolsa de Valores de Londres, AIM Market (XLON) |
Aviso Importante:
MEMBERS OF THE GENERAL PUBLIC ARE NOT ELIGIBLE TO TAKE PART IN THE PLACING. THIS ANNOUNCEMENT AND ANY OFFER OF SECURITIES TO WHICH IT RELATES ARE ONLY ADDRESSED TO AND DIRECTED AT (1) IN THE UNITED KINGDOM OR ANY MEMBER STATE OF THE EUROPEAN ECONOMIC AREA, PERSONS WHO ARE QUALIFIED INVESTORS WITHIN THE MEANING OF ARTICLE 2(e) OF EU REGULATION (EU) 2017/1129 AND ANY RELEVANT IMPLEMENTING MEASURES (AND, IN THE UNITED KINGDOM, ONLY TO THE EXTENT THE SAME FORM PART OF UK DOMESTIC LAW BY VIRTUE OF THE EUROPEAN UNION (WITHDRAWAL) ACT 2018); AND (2) IN THE UNITED KINGDOM, PERSONS WHO (I) HAVE PROFESSIONAL EXPERIENCE IN MATTERS RELATING TO INVESTMENTS WHO FALL WITHIN ARTICLE 19(5) OF THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 (AS AMENDED) (THE "ORDER"); OR (II) FALL WITHIN ARTICLE 49(2)(A) TO (D) OF THE ORDER OR (III) ARE PERSONS TO WHOM AN OFFER OF THE PLACING SHARES MAY OTHERWISE LAWFULLY BE MADE (ALL SUCH PERSONS REFERRED TO IN (1) AND, (2) TOGETHER BEING REFERRED TO AS "RELEVANT PERSONS"). THE INFORMATION REGARDING THE PLACING SET OUT IN THIS ANNOUNCEMENT MUST NOT BE ACTED ON OR RELIED ON BY PERSONS WHO ARE NOT RELEVANT PERSONS. ANY INVESTMENT OR INVESTMENT ACTIVITY TO WHICH THIS ANNOUNCEMENT RELATES IS AVAILABLE ONLY TO RELEVANT PERSONS AND WILL BE ENGAGED IN ONLY WITH RELEVANT PERSONS.
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Las Acciones de Colocación no han sido ni serán registradas bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según enmendada (el "Ley de valores"), o bajo las leyes de valores de cualquier Estado u otra jurisdicción de los Estados Unidos, y, en ausencia de registro, no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos (como se define en la Regulación S de la Ley de Valores) excepto de conformidad con una exención de, o en una transacción no sujeta a, los requisitos de registro de la Ley de Valores y las leyes de valores de cualquier Estado relevante u otra jurisdicción de los EE. UU. No habrá oferta pública de las Acciones de Colocación en los Estados Unidos o en cualquier otro lugar.
Las Acciones de Colocación no han sido aprobadas ni desaprobadas por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., Ninguna comisión estatal de valores u otra autoridad reguladora en los Estados Unidos, ni ninguna de las autoridades anteriores ha aprobado o respaldado los méritos de la Colocación o la precisión o adecuación de este anuncio. Cualquier manifestación en contrario es un delito en los Estados Unidos.
No se ha preparado ni se preparará ningún folleto, documento de admisión o documento de oferta en relación con la Colocación. Cualquier decisión de inversión para comprar valores en la Colocación debe tomarse únicamente sobre la base de información disponible públicamente. Dicha información no es responsabilidad de los Accionistas Vendedores, la Compañía, Cavendish, Peel Hunt o cualquiera de sus respectivas afiliadas y no ha sido verificada de forma independiente por ellos.
Ni este anuncio ni ninguna copia del mismo puede tomarse, transmitirse o distribuirse, directa o indirectamente, en o hacia o desde los Estados Unidos (incluidos sus territorios y posesiones, cualquier estado de los Estados Unidos y el Distrito de Columbia), Australia, Canadá, la República de Sudáfrica o Japón. Cualquier incumplimiento de esta restricción puede constituir una violación de las leyes de valores estadounidenses, australianas, canadienses, sudafricanas o japonesas.
La distribución de este anuncio y la oferta o venta de las Acciones de Colocación en determinadas jurisdicciones pueden estar restringidas por ley. Los Accionistas Vendedores, la Compañía, Cavendish, Peel Hunt o cualquiera de sus respectivas afiliadas no han tomado ninguna medida que permita, o que tenga la intención de permitir, una oferta pública de las Acciones de Colocación en cualquier jurisdicción, o la posesión o distribución de este anuncio o cualquier otra oferta o material publicitario relacionado con la Colocación de Acciones, en cualquier jurisdicción donde se requiera acción para ese propósito. Los Accionistas Vendedores y Cavendish y Peel Hunt exigen a las personas en cuyo poder llegue este anuncio que se informen y respeten cualquier restricción aplicable.
No reliance may be placed, for any purposes whatsoever, on the information contained in this announcement or on its completeness and this announcement should not be considered a recommendation by the Company, the Selling Shareholders, Cavendish, Peel Hunt or any of their respective affiliates in relation to any purchase of or subscription for securities of the Company. No representation or warranty, express or implied, is given by or on behalf of the Company, the Selling Shareholders, Cavendish, Peel Hunt or any of their respective directors, partners, officers, employees, advisers or any other persons as to the accuracy, fairness or sufficiency of the information or opinions contained in this announcement and none of the information contained in this announcement has been independently verified. Save in the case of fraud, no liability is accepted for any errors, omissions or inaccuracies in such information or opinions.
Cavendish, que está autorizado y regulado por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido, actúa únicamente para los Accionistas Vendedores en relación con la Colocación y no será responsable ante nadie más que los Accionistas Vendedores por brindar las protecciones ofrecidas a los clientes de Cavendish, ni para brindar asesoramiento en relación con la Colocación o cualquier asunto mencionado en este anuncio, y aparte de las responsabilidades y obligaciones (si las hubiera) impuestas a Cavendish por la Ley de Mercados y Servicios Financieros de 2000, se renuncia expresamente a cualquier responsabilidad. Cualquier otra persona que reciba este anuncio debe buscar su propio asesoramiento legal, de inversiones y fiscal independiente según lo considere oportuno.
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Información a los distribuidores
Únicamente a los efectos de los requisitos de gobernanza de productos del Capítulo 3 del Manual de intervención y gobernanza de productos del Manual de la FCA (los "Requisitos de gobernanza de productos del Reino Unido"), y renunciando a toda responsabilidad, ya sea que surja por agravio, contrato o de otro modo, que cualquier "fabricante" (a los efectos de los Requisitos de Gobernanza de Productos del Reino Unido) pueda tener con respecto a ello, que las Acciones de Colocación han estado sujetas a un proceso de aprobación de producto, que ha determinado que las Acciones de Colocación son: (i) compatibles con un objetivo final mercado de inversores minoristas e inversores que cumplen con los criterios de clientes profesionales y contrapartes elegibles, cada uno definido en el párrafo 3 del Manual de Conducta de Negocios de la FCA; y (ii) elegible para distribución a través de todos los canales de distribución permitidos (la "Evaluación del mercado objetivo"). Sin perjuicio de la Evaluación del Mercado Objetivo, los "distribuidores" (a los efectos de los Requisitos de Gobernanza de Productos del Reino Unido) deben tener en cuenta que: el precio de las Acciones de Colocación puede disminuir y los inversores podrían perder total o parcialmente su inversión; el La colocación de acciones no ofrece ingresos garantizados ni protección del capital; y una inversión en las Acciones de Colocación es compatible sólo con inversores que no necesitan ingresos garantizados o protección de capital, que (ya sea solos o junto con un asesor financiero u otro asesor adecuado) sean capaces de evaluar los méritos y riesgos de dicha inversión. y que dispongan de recursos suficientes para poder soportar las pérdidas que de ello puedan derivarse. La Evaluación del Mercado Objetivo se realiza sin perjuicio de cualquier restricción de venta contractual, legal o regulatoria en relación con la Oferta. Además, cabe señalar que, independientemente de la evaluación del mercado objetivo, Cavendish y Peel Hunt sólo conseguirán inversores que cumplan los criterios de clientes profesionales y contrapartes elegibles.
Para evitar dudas, la Evaluación del mercado objetivo no constituye: (a) una evaluación de idoneidad o idoneidad para los propósitos de los Capítulos 9A o 10A, respectivamente, del Manual de Conducta Comercial de la FCA. o (b) una recomendación a cualquier inversor o grupo de inversores para invertir, comprar o emprender cualquier otra acción con respecto a las Acciones de colocación.
Cada distribuidor es responsable de realizar su propia evaluación del mercado objetivo con respecto a las Acciones de colocación y de determinar los canales de distribución adecuados.
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