Resultado de la colocación y suscripción con exceso de suscripción
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ESTE ANUNCIO TIENE FINES INFORMATIVOS ÚNICAMENTE Y NO CONSTITUYE UNA OFERTA PARA VENDER O EMITIR O UNA SOLICITUD PARA COMPRAR, SUSCRIBIRSE O ADQUIRIR DE OTRA MANERA NINGÚN VALOR EN CUALQUIER JURISDICCIÓN EN LA QUE DICHA OFERTA O SOLICITUD SERÍA ILEGAL, INCLUYENDO LOS ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ , AUSTRALIA, JAPÓN O LA REPÚBLICA DE SUDÁFRICA. NI ESTE ANUNCIO NI NADA DE LO CONTENIDO EN EL PRESENTE FORMARÁ LA BASE DE CUALQUIER OFERTA, SOLICITUD O COMPROMISO EN NINGUNA DE ESAS JURISDICCIONES, NI SERÁ CONFIADO EN RELACIÓN CON DICHA OFERTA, SOLICITUD O COMPROMISO.
windar fotónica plc
("Windar" o la "Compañía")
Result of Oversubscribed Placing and Share Subscription
Windar (AIM:WPHO), a technology group that has developed a LiDAR wind sensor and software suite designed to efficiently and cost effectively increase the power output of electricity generating wind turbines, announces that, further to its announcement of 3.44 p.m today, it has successfully raised net proceeds of £4,000,000 with WH Ireland acting as sole Bookrunner to the Placing.
The Placing has raised, in aggregate, gross proceeds of approximately £4,000,000 through the placing of 11,431,426 new Ordinary Shares ("Colocación de acciones") a determinados inversores institucionales y de otro tipo a un precio de 35 peniques por acción.
Además, the receiving agent appointed in connection with a direct share subscription with the Company ("Suscripción de acciones") has received application forms in respect of 1,200,000 new Ordinary Shares ("Acciones de suscripción") at a price of 35 pence per share to raise approximately £420,000 million, subject to the terms and conditions set out in the application forms.
The Placing and Subscription Shares will be issued on or around 17 April 2024. The Placing and Subscription Shares will be issued fully paid and will rank pari passu in all respects with the Company's existing Ordinary Shares.
The net proceeds of the Placing and Subscription received by the Company will be used to:
· Fund the increased working capital necessary for the Company to fulfil recent contract wins and to meet its growth targets by taking advantage of the opportunity afforded through potential future demand for Windar WindEye / WindTimizer systems;
· Continue research and development, to take advantage of physical product and software / service related opportunities;
· Develop the Company's sales and marketing capability and activity in order to deliver the growth opportunity; and
· Strengthen the Company's balance sheet, pivoting the Company into a stronger operating position.
Director and PDMR participation in the Placing
David Lis, the Non-Executive Chairman of the Company, has agreed to subscribe for 1,428,571 New Ordinary Shares in the Placing. Immediately following Admission, the total number of Ordinary Shares held by David Lis would be 1,826,071 representing 2.24 per cent. of the Enlarged Share Capital.
Gavin Manson, a Non-Executive Director of the Company, has agreed to subscribe for 428,571 New Ordinary Shares in the Placing. Immediately following Admission, the total number of Ordinary Shares held by Gavin Manson would be 428,571 representing 0.52 per cent. of the Enlarged Share Capital.
Admisión y derechos totales de voto
Application has been made to the London Stock Exchange for admission of the Placing and Subscription Shares to trading on AIM (the "Admisiones"). It is expected that admission will become effective and dealings in the Placing and Subscription Shares will commence at 8.00 a.m. on or around 17 abril 2024.
Admission of the Placing Shares is conditional, inter alia, upon the Admission becoming effective and the Placing Agreement not having been terminated and becoming unconditional in respect of the Placing Shares. Admission of the Subscription Shares is conditional upon receipt of subscription letter(s) by the Company and upon Admission becoming effective.
Tras la Admisión, el número total de Acciones Ordinarias en el capital de la Sociedad en emisión será de 81,287,870 Acciones Ordinarias con derecho a voto. Esta cifra podrá ser utilizada por los accionistas de la Sociedad como denominador para los cálculos mediante los cuales determinarán si están obligados a notificar su participación o un cambio en su participación en el capital social de la Sociedad.
Capitalised terms used but not defined in this announcement have the meanings given to them in the Company's announcement released this afternoon in respect of the Placing unless the context provides otherwise.
Para más consultas:
windar fotónica plc | |
Jørgen Korsgaard Jensen, director general | Tel: +45 24234930 |
WH Ireland Limited (Sole Bookrunner, Nomad & Broker) | |
Hugh Morgan/James Bavister/Isaac Hooper | Tel: +44 20 72201666 |
1 | Detalles de la persona que cumple con las responsabilidades de gestión / persona estrechamente asociada | |||||
a) | Nombre | david lis | ||||
2 | Razón de la notificación | |||||
a) | Posición / estado | Presidente | ||||
b)
| Notificación inicial / Enmienda | Notificación inicial | ||||
3
| Datos del emisor, participante en el mercado de derechos de emisión, plataforma de subastas, subastador o supervisor de subastas | |||||
a) | Nombre | windar fotónica plc
| ||||
b) | LEY |
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4
| Detalles de la (s) transacción (es): sección que se repetirá para (i) cada tipo de instrumento; (ii) cada tipo de transacción; (iii) cada fecha; y (iv) cada lugar donde se han realizado transacciones | |||||
a)
| Descripción del instrumento financiero, tipo de instrumento Código de identificación | Compra de Colocación de Acciones
ES EN: GB00BTFR4F17 | ||||
b) | Naturaleza de la transacción | |||||
c) | Precio (s) y volumen (es) |
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d) | Información agregada - Volumen agregado - Precio |
1,428,571 35p | ||||
e) | Fecha de la transacción | 12 de abril de 2024 | ||||
f) | Lugar de la transacción | AIM |
1 | Detalles de la persona que cumple con las responsabilidades de gestión / persona estrechamente asociada | |||||
a) | Nombre | Gavin Manson | ||||
2 | Razón de la notificación | |||||
a) | Posición / estado | Director No Ejecutivo | ||||
b)
| Notificación inicial / Enmienda | Notificación inicial | ||||
3
| Datos del emisor, participante en el mercado de derechos de emisión, plataforma de subastas, subastador o supervisor de subastas | |||||
a) | Nombre | Windar Fotónica Plc | ||||
b) | LEY | 2138003JZZMKJGOOCR02 | ||||
4
| Detalles de la (s) transacción (es): sección que se repetirá para (i) cada tipo de instrumento; (ii) cada tipo de transacción; (iii) cada fecha; y (iv) cada lugar donde se han realizado transacciones | |||||
a)
| Descripción del instrumento financiero, tipo de instrumento Código de identificación | Compra de Colocación de Acciones
ES EN: GB00BTFR4F17 | ||||
b) | Naturaleza de la transacción | |||||
c) | Precio (s) y volumen (es) |
| ||||
d) | Información agregada - Volumen agregado - Precio |
428,571 35p | ||||
e) | Fecha de la transacción | 12 de abril de 2024 | ||||
f) | Lugar de la transacción | AIM |
Acerca de la fotónica Windar
Windar Photonics plc is a technology group that has developed Light Detection and Ranging ("LiDAR") optimisation systems for use on electricity generating wind turbines. LiDAR wind sensors in general are designed to remotely measure wind speed and direction.
- Termina -
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