Resultado de la oferta minorista
ESTE ANUNCIO, INCLUYENDO LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO, ESTÁ RESTRINGIDO Y NO ESTÁ PARA SU PUBLICACIÓN, PUBLICACIÓN O DISTRIBUCIÓN, EN TODO O EN PARTE, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN, HACIA O DESDE LOS ESTADOS UNIDOS, CANADÁ, JAPÓN, AUSTRALIA, NUEVA ZELANDA, LA REPÚBLICA DE SUDÁFRICA, LA REPÚBLICA DE IRLANDA O CUALQUIER OTRA JURISDICCIÓN EN LA QUE HACERLO CONSTITUIRÍA UNA VIOLACIÓN DE LAS LEYES O REGLAMENTOS PERTINENTES DE ESA JURISDICCIÓN. POR FAVOR CONSULTE LOS AVISOS IMPORTANTES AL FINAL DE ESTE ANUNCIO.
ESTE ANUNCIO CONTIENE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA A EFECTOS DEL REGLAMENTO SOBRE ABUSO DE MERCADO (UE) 596/2014 QUE FORMA PARTE DE LA LEY DEL REINO UNIDO EN VIRTUD DE LA LEY DE RETIRADA DE LA UNIÓN EUROPEA DE 2018 ("MAR"). ADEMÁS, SE REALIZARON SONDEOS DE MERCADO (COMO SE DEFINEN EN MAR) CON RESPECTO A CIERTOS ASUNTOS CONTENIDOS EN ESTE ANUNCIO, CON EL RESULTADO DE QUE CIERTAS PERSONAS TOMARON CONOCIMIENTO DE DICHA INFORMACIÓN PRIVILEGIADA, SEGÚN LO PERMITIDO POR MAR. TRAS LA PUBLICACIÓN DE ESTE ANUNCIO, ESTA INFORMACIÓN PRIVILEGIADA SE CONSIDERA AHORA DE DOMINIO PÚBLICO Y, POR LO TANTO, DICHAS PERSONAS DEJARÁN DE ESTAR EN POSESIÓN DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA.
19 de abril de 2024
Grupo tecnológico Xeros plc
Resultado de la oferta minorista
The Board of Xeros Technology Group (the "Empresa") is pleased to announce that the Retail Offer launched on 4 April 2024 has now closed, raising in aggregate approximately £0.11 million through the issuance of 7,101,330 Retail Offer Shares at a price of 1.5 pence each.
Accordingly, the Company has conditionally raised total gross proceeds of approximately £4.66 million in aggregate by way of the Placing, the Subscription and the Retail Offer.
15,098,290 Firm Placing Shares were admitted to trading on AIM on 5 April 2024 under the First Admission, and applications have been made to the London Stock Exchange for the admission of a total of 295,691,271 New Ordinary Shares pursuant to the Second Admission. The Second Admission comprises (i) 287,756,609 Conditional Placing Shares; (ii) 833,332 Subscription Shares and (iii) 7,101,330 Retail Offer Shares. These new Ordinary Shares will rank pari passu with the Existing Ordinary Shares. Admission of the Conditional Placing Shares, Subscription Shares and Retail Offer Shares is expected to occur on 26 April 2024, subject to Shareholders passing the proposed Resolutions at the General Meeting to be held on 25 April 2024.
A separate announcement will be made following the General Meeting as to the results of the General Meeting and the total voting rights following Second Admission.
Unless otherwise defined, all capitalised terms used but not defined in this announcement shall have the meaning given to them in the announcement of the Fundraising made by the Company on 4 April 2024.
Consultas:
Grupo de tecnología Xeros plc Neil Austin, director ejecutivo Alex Tristram, director financiero
| Tel: 0114 269 9656 |
Cavendish Capital Markets Limited (asesor designado y Broker) Julian Blunt / Teddy Whiley / George Dollemore, finanzas corporativas Andrew Burdis / Sunila de Silva, ECM
| Tel: 020 7220 0570 |
Belvedere PR Gato, valentine keeley clarke | Multitud: 07715 769 078 Multitud: 07967 816 525 |
Este anuncio debe leerse en su totalidad. En particular, se debe leer y comprender la información en la sección "Avisos importantes" del anuncio.
NOTICIAS IMPORTANTES
La Oferta Minorista solo está abierta a inversores en el Reino Unido que se encuentren dentro del Artículo 43 de la Orden de 2000 de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2005 (Promoción Financiera) de XNUMX, enmendada (que incluye a un miembro existente de la Compañía).
Este anuncio y la información aquí contenida no es para divulgación, publicación o distribución, directa o indirectamente, en su totalidad o en parte, en o hacia o desde los Estados Unidos (incluidos sus territorios y posesiones, cualquier estado de los Estados Unidos y el Distrito de Columbia (el "Estados Unidos"O"US")), Australia, Canadá, Japón, la República de Sudáfrica, cualquier estado miembro del EEE o cualquier otra jurisdicción donde hacerlo podría constituir una violación de las leyes o reglamentos pertinentes de dicha jurisdicción.
Las Acciones de Oferta Minorista no se han registrado ni se registrarán en virtud de la Ley de Valores de EE. UU. de 1933, enmendada (la "Ley de valores de EE. UU.") o bajo las leyes de valores estatales aplicables de los Estados Unidos y no puede ofrecerse ni venderse directa o indirectamente en o en los Estados Unidos o para o para la cuenta o beneficio de cualquier persona estadounidense (en el sentido de la Regulación S bajo la Ley de Valores de EE. UU.) (A "Persona de EE. UU."). No public offering of the Retail Offer Shares is being made in the United States. The Retail Offer Shares are being offered and sold outside the United States in "offshore transactions", as defined in, and in compliance with, Regulation S under the US Securities Act. In addition, the Company has not been, and will not be, registered under the US Investment Company Act of 1940, as amended.
Este anuncio no constituye una oferta de venta o emisión o una solicitud de una oferta de compra o suscripción de Acciones de Oferta Minorista en los Estados Unidos, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Japón, la República de Sudáfrica, cualquier estado miembro de la EEE o cualquier otra jurisdicción en la que dicha oferta o solicitud sea o pueda ser ilegal. No se realiza ninguna oferta pública de los valores a los que se hace referencia en el presente en ninguna de dichas jurisdicciones.
La distribución de este anuncio puede estar restringida por ley en ciertas jurisdicciones y las personas en cuya posesión llegue cualquier documento u otra información a la que se hace referencia en este documento deben informarse y observar dicha restricción. Cualquier incumplimiento de estas restricciones puede constituir una violación de las leyes de valores de dicha jurisdicción.
Cavendish Capital Markets Limited ("Cavendish") está autorizado y regulado en el Reino Unido por la Autoridad de Conducta Financiera, actúa exclusivamente para la Compañía y para nadie más y no considerará a ninguna otra persona (receptora o no de este anuncio) como su cliente en relación a la Oferta Minorista y no será responsable ante nadie más que la Compañía por brindar las protecciones brindadas a sus clientes, ni por brindar asesoramiento en relación con la Oferta Minorista, la Admisión y los demás arreglos a los que se hace referencia en este anuncio.
El valor de las Acciones Ordinarias y los ingresos derivados de las mismas no están garantizados y pueden subir o bajar debido a los movimientos bursátiles y cambiarios. Cuando vende su inversión, puede recuperar menos de lo que invirtió originalmente. Las cifras se refieren al rendimiento pasado y el rendimiento pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros. Los rendimientos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda.
Ciertas declaraciones en este anuncio son declaraciones prospectivas que se basan en las expectativas, intenciones y proyecciones de la Compañía con respecto a su desempeño futuro, eventos o tendencias anticipados y otros asuntos que no son hechos históricos. Estas declaraciones prospectivas, que pueden usar palabras como "apuntar", "anticipar", "creer", "pretender", "estimar", "esperar" y palabras de significado similar, incluyen todos los asuntos que no son hechos históricos. Estas declaraciones prospectivas involucran riesgos, suposiciones e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales de las operaciones, la condición financiera, la política de liquidez y dividendos y el desarrollo de las industrias en las que operan los negocios de la Compañía difieran materialmente de la impresión creada por el futuro. declaraciones de mirada. Estas declaraciones no son garantías de desempeño futuro y están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Dados esos riesgos e incertidumbres, se advierte a los posibles inversores que no depositen una confianza indebida en las declaraciones prospectivas.
Estas declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha de este anuncio y no pueden considerarse una guía para el desempeño futuro. Tanto la Compañía como Cavendish renuncian expresamente a cualquier obligación o compromiso de actualizar o revisar las declaraciones prospectivas contenidas en este documento para reflejar los resultados reales o cualquier cambio en las suposiciones, condiciones o circunstancias en las que se basan dichas declaraciones, a menos que así lo requiera la Autoridad de Conducta Financiera, la Bolsa de Valores de Londres o la ley aplicable.
La información contenida en este anuncio es solo para fines informativos y no pretende ser completa o completa. Ninguno de Cavendish ni ninguno de sus afiliados acepta responsabilidad alguna ni hace ninguna representación o garantía, expresa o implícita, en cuanto a este anuncio, incluida la veracidad, exactitud o integridad de la información contenida en este anuncio (o si alguna se ha omitido información en el anuncio) o cualquier otra información relacionada con la Compañía o compañías asociadas, ya sea escrita, oral o en forma visual o electrónica, y de cualquier forma transmitida o puesta a disposición o por cualquier pérdida que surja de cualquier uso del anuncio o su contenido o que surja de otro modo en relación con el mismo. En consecuencia, cada uno de Cavendish y sus afiliados renuncia a toda responsabilidad, ya sea que surja por agravio, contrato o de otro modo, que pueda tener con respecto a este anuncio o su contenido o que surja de otro modo en conexión con el mismo.
Cualquier indicación en este anuncio del precio al que se compraron o vendieron las Acciones Ordinarias en el pasado no puede considerarse una guía para el rendimiento futuro. Las personas que necesiten asesoramiento deben consultar a un asesor financiero independiente. Ninguna declaración en este anuncio tiene la intención de ser un pronóstico de ganancias y ninguna declaración en este anuncio debe interpretarse en el sentido de que las ganancias o el dividendo objetivo por acción de la Compañía para los años financieros actuales o futuros necesariamente igualarán o excederán las ganancias históricas publicadas o dividendos por acción de la Compañía.
Ni el contenido del sitio web de la Compañía (o cualquier otro sitio web) ni el contenido de ningún sitio web al que se pueda acceder mediante hipervínculos en el sitio web de la Compañía (o cualquier otro sitio web) están incorporados ni forman parte de este anuncio. Las Acciones de Oferta Minorista que se emitirán o venderán de conformidad con la Oferta Minorista no se admitirán a negociación en ninguna bolsa de valores que no sea AIM.
Requisitos de gobernanza de productos del Reino Unido
Únicamente a los efectos de los requisitos de gobernanza de productos del Capítulo 3 del Manual de la FCA, el Manual de Intervención de Productos y el Manual de Gobernanza de ProductosRequisitos de gobernanza de productos MiFIR del Reino Unido"), y renunciando a toda responsabilidad, ya sea que surja por agravio, contrato o de otro modo, que cualquier "fabricante" (a los efectos de los Requisitos de Gobernanza de Productos MiFIR del Reino Unido) pueda tener con respecto a ello, las Acciones de Oferta Minorista han estado sujetas a un proceso de aprobación de producto, que ha determinado que las Acciones de Oferta Minorista son: (i) compatibles con un mercado objetivo final de inversores minoristas e inversores que cumplen con los criterios de clientes profesionales y contrapartes elegibles, cada uno tal como se define en los párrafos 3.5 y 3.6 de COBS; y (ii) elegible para distribución a través de todos los canales de distribución permitidos (el "Evaluación del mercado objetivo del Reino Unido"). Sin perjuicio de la Evaluación del mercado objetivo del Reino Unido, los distribuidores deben tener en cuenta que: el precio de las Acciones de oferta minorista puede bajar y los inversores podrían perder toda o parte de su inversión; las Acciones de oferta minorista no ofrecen ingresos garantizados ni protección de capital; y La inversión en Acciones de Oferta Minorista es compatible únicamente con inversores que no necesitan ingresos garantizados o protección de capital, que (ya sea solos o junto con un asesor financiero u otro asesor adecuado) sean capaces de evaluar los méritos y riesgos de dicha inversión y que tengan recursos suficientes para poder soportar cualquier pérdida que pueda resultar de ello. La Evaluación del Mercado Objetivo del Reino Unido se realiza sin perjuicio de cualquier restricción de venta contractual, legal o regulatoria en relación con la Oferta Minorista.
Para evitar dudas, la Evaluación del Mercado Objetivo del Reino Unido no constituye: (a) una evaluación de idoneidad o idoneidad a los efectos de los Capítulos 9A o 10A respectivamente de COBS; o (b) una recomendación a cualquier inversor o grupo de inversores para invertir, comprar o tomar cualquier otra medida con respecto a las Acciones de Oferta Minorista. Cada distribuidor es responsable de realizar su propia evaluación del mercado objetivo con respecto a las Acciones de Oferta Minorista y de determinar los canales de distribución adecuados.
Requisitos de gobernanza de productos de la UE
Únicamente a los efectos de los requisitos de gobernanza de productos contenidos en: (a) Directiva de la UE 2014/65 / UE sobre mercados de instrumentos financieros, modificada ("MiFID II"); (b) los artículos 9 y 10 de la Directiva Delegada (UE) 2017/593 de la Comisión que complementa la MiFID II; y (c) medidas de ejecución locales (en conjunto, las"Requisitos de gobernanza del producto MiFID II"), y renunciando a toda y cualquier responsabilidad, ya sea que surja de un acto extracontractual, contractual o de otro tipo, que cualquier "fabricante" (a los efectos de los requisitos de gobernanza de productos de MiFID II) pueda tener con respecto a las mismas, las Acciones de la Oferta Minorista han estado sujetas a un proceso de aprobación del producto, que ha determinado que las Acciones de Oferta Minorista son: (i) compatibles con un mercado objetivo final de inversores minoristas e inversores que cumplen con los criterios de clientes profesionales y contrapartes elegibles, cada uno según se define en MiFID II; y ( ii) elegible para distribución a través de todos los canales de distribución permitidos por MiFID II (el "Evaluación del mercado objetivo de la UE"). Sin perjuicio de la Evaluación del mercado objetivo de la UE, los distribuidores deben tener en cuenta que: el precio de las Acciones de la Oferta Minorista puede bajar y los inversores podrían perder la totalidad o parte de su inversión; las Acciones de la Oferta Minorista no ofrecen ingresos garantizados ni protección del capital; y una La inversión en Acciones de Oferta Minorista es compatible solo con inversores que no necesitan ingresos garantizados o protección de capital, quienes (ya sea solos o junto con un asesor financiero o de otro tipo apropiado) son capaces de evaluar los méritos y riesgos de tal inversión y que cuenten con los recursos suficientes para poder asumir las pérdidas que puedan resultar de ello La Evaluación del mercado objetivo de la UE se realiza sin perjuicio de los requisitos de cualquier restricción de venta contractual, legal o reglamentaria en relación con la Oferta minorista.
Para evitar dudas, la Evaluación del Mercado Objetivo de la UE no constituye: (a) una evaluación de idoneidad o idoneidad a los efectos de MiFID II; o (b) una recomendación a cualquier inversor o grupo de inversores para invertir, comprar o tomar cualquier otra acción con respecto a las Acciones de Oferta Minorista. Cada distribuidor es responsable de realizar su propia evaluación del mercado objetivo con respecto a las Acciones de Oferta Minorista y de determinar los canales de distribución adecuados.
RNS puede usar su dirección IP para confirmar el cumplimiento de los términos y condiciones, para analizar cómo interactúa con la información contenida en esta comunicación y para compartir dicho análisis de forma anónima con otros como parte de nuestros servicios comerciales. Para obtener más información sobre cómo RNS y la Bolsa de Valores de Londres utilizan los datos personales que nos proporciona, consulte nuestra Política de privacidad.