Resultado de la oferta minorista
NO PARA DIVULGACIÓN, PUBLICACIÓN O DISTRIBUCIÓN, DIRECTA O INDIRECTA, EN TOTAL O EN PARTE, EN LOS ESTADOS UNIDOS, AUSTRALIA, NUEVA ZELANDA, CANADÁ, SUDÁFRICA O JAPÓN, O CUALQUIER ESTADO MIEMBRO DEL EEE O CUALQUIER OTRO JURISDICCIÓN DONDE, O A CUALQUIER OTRA PERSONA PARA QUIEN, HACERLO PUEDE CONSTITUIR UNA VIOLACIÓN O INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER LEY O REGULACIÓN APLICABLE. VEA EL AVISO IMPORTANTE AL FINAL DE ESTE ANUNCIO.
ESTE ANUNCIO CONTIENE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA A EFECTOS DEL REGLAMENTO DE ABUSO DE MERCADO (UE) 596/2014 QUE FORMA PARTE DE LA LEY DEL REINO UNIDO EN VIRTUD DE LA LEY DE 2018 DE LA UNIÓN EUROPEA (RETIRO) ("UK MAR"). ADEMÁS, SE REALIZARON SONDEOS DE MERCADO (COMO SE DEFINEN EN UK MAR) CON RESPECTO A CIERTOS ASUNTOS CONTENIDOS EN ESTE ANUNCIO, CON EL RESULTADO DE QUE CIERTAS PERSONAS TOMARON CONOCIMIENTO DE DICHA INFORMACIÓN PRIVILEGIADA, SEGÚN LO PERMITIDO POR UK MAR. TRAS LA PUBLICACIÓN DE ESTE ANUNCIO, ESTA INFORMACIÓN PRIVILEGIADA SE CONSIDERA AHORA DE DOMINIO PÚBLICO Y, POR LO TANTO, DICHAS PERSONAS DEJARÁN DE ESTAR EN POSESIÓN DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA.
21 Noviembre 2023
SkinBioTherapeutics plc
("SkinBioTherapeutics" o de "Compañía")
Resultado de la oferta minorista
Further to the announcement dated 16 November 2023, SkinBioTherapeutics plc (AIM: SBTX or the "Company") a life sciences company focused on skin health, is pleased to announce that, following the closing of the Retail Offer on the BookBuild platform on 20 November 2023, 1,315,789 Ordinary Shares will be issued at the Issue Price of 19 pence per Retail Offer Share in connection with the Retail Offer, raising an additional £0.25 million.
As the Retail Offer was heavily oversubscribed, allocation was made to existing Shareholders applying the principles of soft pre-emption. Shareholders were allocated 100% of their soft pre-emptive allowance. Where the order was greater than the soft pre-emptive allowance shareholders received c.37% of their additional demand. (1)
Consequently, 15,908,298 Placing Shares and 1,315,789 Retail Offer Shares, resulting in a total of 17,224,087 new Ordinary Shares, will be issued in relation to the Placing and Retail Offer, raising total gross proceeds of £3.3 million.
Se ha presentado una solicitud para que las Acciones de Oferta Minorista sean admitidas a negociación en AIM ("Admisiones"). Admission is expected to take place at 8.00 a.m. on or around 22 November 2023.
The Retail Offer Shares will, when issued, be credited as fully paid up and will have the same rights as the Existing Ordinary Shares including, voting, dividend, return of capital and other rights, and will on issue be free of all claims, liens, charges, encumbrances and equities.
Tras la Admisión, el número total de Acciones Ordinarias en el capital de la Sociedad en emisión será de 190,362,941 y cada Acción Ordinaria tendrá derecho a un voto. No existen acciones en autocartera por lo que, tras la Admisión, el número total de derechos de voto de la Sociedad será de 190,362,941. Los Accionistas pueden utilizar la cifra anterior como denominador para los cálculos mediante los cuales determinarán si están obligados a notificar su interés o un cambio en su interés en el capital social de la Compañía según la Divulgación, Guía y Normas de Transparencia.
Capitalised terms used in this announcement have the meaning given to them in the Placing and Retail Offer announcement dated 16 November 2023, unless otherwise defined in this announcement.
Este anuncio debe leerse en su totalidad. En particular, se debe leer y comprender la información en la sección "Avisos importantes" del anuncio.
(1) Soft Pre-emptive allowance Calculation: shareholder existing shares X 9.048% (Dilution from total new shares being issued) = Soft Pre-emptive allowance allocation shares
Demanda Adicional: (Total de Acciones de Órdenes - Acciones de Asignación de Asignación Preferente Blanda) x c.37.033% = Acciones de Asignación de Demanda Adicional
Para mayor información
SkinBioTherapeutics plc Stuart j. Ashman, director ejecutivo Manprit Randhawa, director financiero | Tel: + 44 (0) 191 495 7325 |
Cavendish Securities plc (Asesor designado y Broker) Giles Balleny, Dan Hodkinson (Finanzas corporativas) Charlie Combe (Corporate Broking) Dale Bellis, Tamar Cranford-Smith (Ventas) | Tel: + 44 (0) 20 7397 8900 |
Instinctif Partners (prensa financiera) Melanie Toyne-Sewell/Tim Field | Tel: + 44 (0) 20 7457 2020 |
libroconstruir Hermandad Paul/Marc Downes
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Avisos Importantes
Este anuncio y la información aquí contenida no es para divulgación, publicación o distribución, directa o indirectamente, en su totalidad o en parte, en o hacia o desde los Estados Unidos (incluidos sus territorios y posesiones, cualquier estado de los Estados Unidos y el Distrito de Columbia (el "Estados Unidos"O"US")), Australia, Canadá, Japón, la República de Sudáfrica, cualquier estado miembro del EEE o cualquier otra jurisdicción donde hacerlo podría constituir una violación de las leyes o reglamentos pertinentes de dicha jurisdicción.
Las Acciones de Oferta Minorista no se han registrado ni se registrarán en virtud de la Ley de Valores de EE. UU. de 1933, enmendada (la "Ley de valores de EE. UU.") o bajo las leyes de valores estatales aplicables de los Estados Unidos y no pueden ofrecerse ni venderse directa o indirectamente en o dentro de los Estados Unidos o para o por cuenta o beneficio de cualquier persona de los EE. UU. (según el significado de la Regulación S bajo el Ley de Valores de EE. UU.) (un "Persona de EE. UU."). No se realiza ninguna oferta pública de Acciones de Oferta Minorista en los Estados Unidos. Las Acciones de Oferta Minorista se ofrecen y venden fuera de los Estados Unidos en "transacciones extraterritoriales", tal como se define en la Regulación S y en cumplimiento de la misma. la Ley de Valores de EE. UU. Además, la Compañía no ha sido ni será registrada bajo la Ley de Compañías de Inversión de EE. UU. de 1940, enmendada.
Este anuncio no constituye una oferta para vender o emitir ni una solicitud de oferta para comprar o suscribir Acciones de Oferta Minorista en los Estados Unidos, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Japón, Sudáfrica, cualquier estado miembro del EEE o cualquier otra jurisdicción en la que dicha oferta o solicitud sea o pueda ser ilegal. No se realiza ninguna oferta pública de los valores aquí mencionados en ninguna de dichas jurisdicciones.
La distribución de este anuncio puede estar restringida por ley en ciertas jurisdicciones y las personas en cuya posesión llegue cualquier documento u otra información a la que se hace referencia en este documento deben informarse y observar dicha restricción. Cualquier incumplimiento de estas restricciones puede constituir una violación de las leyes de valores de dicha jurisdicción.
Cavendish Securities plc ("Cavendish") which is authorised and regulated in the United Kingdom by the Financial Conduct Authority and is a member of the London Stock Exchange, is acting exclusively for the Company and for no-one else and will not regard any other person (whether or not a recipient of this announcement) as its client in relation to the Retail Offer and Admission and will not be responsible to anyone other than the Company for providing the protections afforded to its clients, nor for providing advice in connection with the Retail Offer, Admission and the other arrangements referred to in this announcement.
El valor de las Acciones Ordinarias y los ingresos derivados de las mismas no están garantizados y pueden subir o bajar debido a los movimientos bursátiles y cambiarios. Cuando vende su inversión, puede recuperar menos de lo que invirtió originalmente. Las cifras se refieren al rendimiento pasado y el rendimiento pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros. Los rendimientos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda.
Ciertas declaraciones en este anuncio son declaraciones prospectivas que se basan en las expectativas, intenciones y proyecciones de la Compañía con respecto a su desempeño futuro, eventos o tendencias anticipados y otros asuntos que no son hechos históricos. Estas declaraciones prospectivas, que pueden usar palabras como "apuntar", "anticipar", "creer", "pretender", "estimar", "esperar" y palabras de significado similar, incluyen todos los asuntos que no son hechos históricos. Estas declaraciones prospectivas involucran riesgos, suposiciones e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales de las operaciones, la condición financiera, la política de liquidez y dividendos y el desarrollo de las industrias en las que operan los negocios de la Compañía difieran materialmente de la impresión creada por el futuro. declaraciones de mirada. Estas declaraciones no son garantías de desempeño futuro y están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Dados esos riesgos e incertidumbres, se advierte a los posibles inversores que no depositen una confianza indebida en las declaraciones prospectivas.
These forward-looking statements speak only as at the date of this announcement and cannot be relied upon as a guide to future performance. The Company and Cavendish expressly disclaim any obligation or undertaking to update or revise any forward-looking statements contained herein to reflect actual results or any change in the assumptions, conditions or circumstances on which any such statements are based unless required to do so by the Financial Conduct Authority, the London Stock Exchange or applicable law.
The information in this announcement is for background purposes only and does not purport to be full or complete. None of Cavendish or any of its affiliates, accepts any responsibility or liability whatsoever for, or makes any representation or warranty, express or implied, as to this announcement, including the truth, accuracy or completeness of the information in this announcement (or whether any information has been omitted from the announcement) or any other information relating to the Company or associated companies, whether written, oral or in a visual or electronic form, and howsoever transmitted or made available or for any loss howsoever arising from any use of the announcement or its contents or otherwise arising in connection therewith. Cavendish and its affiliates, accordingly disclaim all and any liability whether arising in tort, contract or otherwise which they might otherwise be found to have in respect of this announcement or its contents or otherwise arising in connection therewith.
Cualquier indicación en este anuncio del precio al que se compraron o vendieron las Acciones Ordinarias en el pasado no puede considerarse una guía para el rendimiento futuro. Las personas que necesiten asesoramiento deben consultar a un asesor financiero independiente. Ninguna declaración en este anuncio tiene la intención de ser un pronóstico de ganancias y ninguna declaración en este anuncio debe interpretarse en el sentido de que las ganancias o el dividendo objetivo por acción de la Compañía para los años financieros actuales o futuros necesariamente igualarán o excederán las ganancias históricas publicadas o dividendos por acción de la Compañía.
Ni el contenido del sitio web de la Compañía (o cualquier otro sitio web) ni el contenido de ningún sitio web accesible desde hipervínculos en el sitio web de la Compañía (o cualquier otro sitio web) se incorpora o forma parte de este anuncio. Las Acciones de la Oferta Minorista que se emitan o vendan de conformidad con la Oferta Minorista no se admitirán a cotización en ninguna bolsa de valores que no sea la Bolsa de Valores de Londres.
Requisitos de gobernanza de productos del Reino Unido
Únicamente a los efectos de los requisitos de gobernanza de productos del Capítulo 3 del Manual de la FCA, el Manual de Intervención de Productos y el Manual de Gobernanza de ProductosRequisitos de gobernanza de productos MiFIR del Reino Unido"), y renunciando a toda y cualquier responsabilidad, ya sea que surja de un agravio, contrato o de otro tipo, que cualquier "fabricante" (a los efectos de los requisitos de gobernanza de productos MiFIR del Reino Unido) pueda tener con respecto a esto, las Acciones de la Oferta Minorista han estado sujetas a un proceso de aprobación del producto, que ha determinado que las Acciones de Oferta Minorista son: (i) compatibles con un mercado objetivo final de inversores minoristas e inversores que cumplan con los criterios de clientes profesionales y contrapartes elegibles, cada uno como se define en los párrafos 3.5 y 3.6 de COBS; y (ii) elegible para distribución a través de todos los canales de distribución permitidos (el "Evaluación del mercado objetivo"). Sin perjuicio de la Evaluación del Mercado Objetivo, los distribuidores deben tener en cuenta que: el precio de las Acciones de la Oferta Minorista puede bajar y los inversionistas podrían perder la totalidad o parte de su inversión; las Acciones de la Oferta Minorista no ofrecen ingresos garantizados ni protección del capital; y una inversión en la Oferta Minorista de Acciones es compatible solo con inversores que no necesitan un ingreso garantizado o protección de capital, quienes (ya sea solos o junto con un asesor financiero o de otro tipo apropiado) son capaces de evaluar los méritos y riesgos de tal inversión y quienes disponer de recursos suficientes para poder hacer frente a las pérdidas que puedan derivarse de la misma La Evaluación del Mercado Objetivo es sin perjuicio de las restricciones de venta contractuales, legales o reglamentarias en relación con la Oferta Minorista.
Para evitar dudas, la Evaluación del mercado objetivo no constituye: (a) una evaluación de idoneidad o adecuación a los fines de los Capítulos 9A o 10A, respectivamente, de COBS; o (b) una recomendación a cualquier inversionista o grupo de inversionistas para invertir, comprar o tomar cualquier otra acción con respecto a las Acciones de Oferta Minorista. Cada distribuidor es responsable de realizar su propia evaluación del mercado objetivo con respecto a las Acciones de Oferta Minorista y determinar los canales de distribución apropiados.
Requisitos de gobernanza de productos de la UE
Únicamente a los efectos de los requisitos de gobernanza de productos contenidos en: (a) Directiva de la UE 2014/65 / UE sobre mercados de instrumentos financieros, modificada ("MiFID II"); (b) los artículos 9 y 10 de la Directiva Delegada (UE) 2017/593 de la Comisión que complementa la MiFID II; y (c) medidas de ejecución locales (en conjunto, las"Requisitos de gobernanza del producto MiFID II"), y renunciando a toda y cualquier responsabilidad, ya sea que surja de un acto extracontractual, contractual o de otro tipo, que cualquier "fabricante" (a los efectos de los requisitos de gobernanza de productos de MiFID II) pueda tener con respecto a las mismas, las Acciones de la Oferta Minorista han estado sujetas a un proceso de aprobación del producto, que ha determinado que las Acciones de Oferta Minorista son: (i) compatibles con un mercado objetivo final de inversores minoristas e inversores que cumplen con los criterios de clientes profesionales y contrapartes elegibles, cada uno según se define en MiFID II; y ( ii) elegible para distribución a través de todos los canales de distribución permitidos por MiFID II (el "Evaluación del mercado objetivo de la UE"). Sin perjuicio de la Evaluación del mercado objetivo de la UE, los distribuidores deben tener en cuenta que: el precio de las Acciones de la Oferta Minorista puede bajar y los inversores podrían perder la totalidad o parte de su inversión; las Acciones de la Oferta Minorista no ofrecen ingresos garantizados ni protección del capital; y una La inversión en Acciones de Oferta Minorista es compatible solo con inversores que no necesitan ingresos garantizados o protección de capital, quienes (ya sea solos o junto con un asesor financiero o de otro tipo apropiado) son capaces de evaluar los méritos y riesgos de tal inversión y que cuenten con los recursos suficientes para poder asumir las pérdidas que puedan resultar de ello La Evaluación del mercado objetivo de la UE se realiza sin perjuicio de los requisitos de cualquier restricción de venta contractual, legal o reglamentaria en relación con la Oferta minorista.
Para evitar dudas, la Evaluación del mercado objetivo de la UE no constituye: (a) una evaluación de idoneidad o adecuación a los fines de MiFID II; o (b) una recomendación a cualquier inversionista o grupo de inversionistas para invertir, comprar o tomar cualquier otra acción con respecto a las Acciones de Oferta Minorista.
Cada distribuidor es responsable de realizar su propia evaluación del mercado objetivo con respecto a las Acciones de Oferta Minorista y determinar los canales de distribución apropiados.
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