Falcon Oil & Gas Ltd - Resultados de la recaudación de fondos
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22 abril 2024
halcón Aceite & Parrilla de gas Ltd
("halcón", el "Empresa"O el"Grupo procesos")
Resultados de la recaudación de fondos
Falcon Oil & Gas Ltd (AIM: FOG, TSXV: FO.V), la compañía internacional de petróleo y gas dedicada a la exploración y desarrollo de activos de petróleo y gas no convencionales, se complace en confirmar los resultados de la propuesta de recaudación de fondos anunciada por la compañía. el 18 de abril de 2024.
La Compañía puede confirmar que la Bookbuild se ha completado y que Falcon, condicionalmente, ha recaudado ingresos brutos de c. $4.9 millones (c. £3.9 millones) a través de la suscripción y colocación, para un número total de 64,794,087 nuevas acciones ordinarias a un precio de emisión de 6 peniques por acción.
Como se anunció anteriormente, junto con la recaudación de fondos, Falcon Oil & Gas Australia Limited ("Halcón Australia”) ha acordado conceder a Daly Waters Energy, LP (“Daly Waters”) y un importante proveedor de servicios de la industria energética con sede en EE. UU. que prevalece sobre los intereses de regalías (“Raíz de Florencia”) sobre las participaciones laborales de Falcon Australia en los permisos de exploración de la subcuenca Beetaloo a cambio de pagos en efectivo de 3 millones de dólares y 1 millón de dólares, respectivamente. La finalización de la concesión de las ORRI está sujeta al acuerdo de la documentación legal final y a la presentación al Gobierno del Territorio del Norte, Australia, para su registro.
Los ingresos netos de la recaudación de fondos, junto con los recursos en efectivo existentes de la Compañía de aproximadamente 4.3 millones de dólares estadounidenses, el saldo del saldo neto de Falcon de 3.75 millones de dólares australianos adeudados por Tamboran y la contraprestación de la concesión de los ORRI, si se finaliza, se destinarán principalmente utilizado para financiar la participación de Falcon en el gasto de capital estimado con respecto al trabajo que se llevará a cabo en el Proyecto Piloto Sur de Shenandoah propuesto (el “Piloto”) en 2024, incluyendo la perforación de dos pozos horizontales de 3,000 m y la estimulación y prueba de flujo de dos pozos en la subcuenca de Beetaloo, Australia. Estos ingresos también permitirán a Falcon financiar su parte del coste de los 330 km previstos.2 del estudio sísmico 3D alrededor del área piloto, que se espera que se adquiera durante el cuarto trimestre de 4 y los resultados procesados estén disponibles para el primer trimestre de 24.
Participación de Sheffield Holdings LP
Sheffield Holdings LP (“Sheffield”), una filial de Daly Waters, ha suscrito un total de 19,912,791 nuevas acciones ordinarias como parte de la suscripción. Tras la emisión de las nuevas acciones ordinarias, Sheffield tendrá una participación total en 116,386,398 acciones ordinarias, que representan el 10.49 por ciento del capital social emitido ampliado. Superar el 10 por ciento dará como resultado que Sheffield se convierta en miembro de la Compañía, lo que requiere la aprobación de TSX Venture Exchange. En consecuencia, la participación de Sheffield en la Suscripción se efectuará en dos tramos: en primer lugar, mediante la emisión de 13,274,194 Nuevas Acciones Ordinarias para Sheffield (que serán emitidas y admitidas a cotización en AIM junto con las otras Acciones de Colocación y Acciones de Suscripción (en conjunto, las "Primera Admisión”)) y, en segundo lugar, a través de la emisión a Sheffield de otras 6,638,597 Nuevas Acciones Ordinarias (que serán admitidas a negociación en AIM luego de la aprobación de TSX Venture Exchange de Sheffield como miembro de la Compañía (el “Segunda Admisión”)).
Participación del Director
Thomas Layman, director de la empresa, participó en la recaudación de fondos. El número de Nuevas Acciones Ordinarias suscritas condicionalmente por él conforme a la Suscripción, y su participación accionaria resultante en la Primera Admisión, se detalla a continuación:
Director | Número de acciones ordinarias existentes | Número de acciones de suscripción | Número de acciones ordinarias en la primera admisión 1 | Porcentaje de capital social emitido ampliado en el momento de la admisión 1 |
Thomas Layman | 1,120,000 | 663,760 | 1,783,760 | 0.16% |
|
Aplicación para admisión
La recaudación de fondos está condicionada a la admisión de las nuevas acciones ordinarias a cotización en AIM y a la aprobación de TSX Venture Exchange. Se espera que la liquidación de las Nuevas Acciones Ordinarias correspondientes que forman parte de la Primera Admisión (que son 58,155,490 Nuevas Acciones Ordinarias) se produzca el 26 de abril de 2024 y que la admisión entre en vigor y las negociaciones con esas Nuevas Acciones Ordinarias comenzarán en AIM a las 8.00:26 a.m. el 2024 de abril de XNUMX. Las Nuevas Acciones Ordinarias no se negociarán en el TSX Venture Exchange Market hasta la fecha que sea cuatro meses y un día después del día de emisión.
Las Nuevas Acciones Ordinarias, cuando se emitan, estarán sujetas a los estatutos de la Compañía y se acreditarán como totalmente pagadas y tendrán el mismo rango en todos los aspectos que las Acciones Ordinarias existentes, incluido el derecho a recibir todos los dividendos y otras distribuciones declaradas, realizadas. o pagado con respecto a dichas Acciones Ordinarias después de la fecha de emisión de las Acciones de Colocación. El capital social emitido total de la Compañía después de la Primera Admisión será de 1,102,502,915 Acciones Ordinarias. Se hará un anuncio separado respecto de la Segunda Admisión.
Mercado del Reino Unido Abuso Regulación
Este Anuncio contiene información privilegiada a los efectos del Artículo 7 del MAR del Reino Unido. Se realizaron sondeos de mercado, tal como se define en UK MAR, con respecto a la Colocación, con el resultado de que ciertas personas tuvieron conocimiento de información privilegiada, según lo permitido por UK MAR. Esa información privilegiada se establece en este Anuncio y se ha divulgado lo antes posible de conformidad con el párrafo 7 del Artículo 17 del MAR del Reino Unido. Por lo tanto, aquellas personas que recibieron información privilegiada en un sondeo de mercado ya no están en posesión de información privilegiada relativa a la Sociedad y sus valores. La persona responsable de organizar la publicación de este anuncio en nombre de Falcon es Phillip O'Quigley.
Para obtener más información sobre el anuncio, comuníquese con: | |
halcón Aceite & Parrilla de gas Ltd | +353 1 676 8702 |
Philip O'Quigley / Anne Flynn | |
Cavendish Capital Markets Limitado (Nominado Asesor y Bookrunner) | +44 131 220 9771 |
Neil McDonald/Adam Rae |
Los términos en mayúscula utilizados pero no definidos en el texto de este Anuncio tendrán el significado que se les atribuye en el anuncio realizado por la Compañía a las 12.30 horas del 18 de abril de 2024.
Sobre halcón Aceite & Parrilla de gas Ltd
Falcon es una empresa internacional de petróleo y gas dedicada a la exploración y el desarrollo de activos de petróleo y gas no convencionales, con su cartera actual centrada en Australia, Sudáfrica y Hungría. Falcon está constituida en Columbia Británica, Canadá y tiene su sede en Dublín, Irlanda, y un equipo técnico con sede en Budapest, Hungría.
Falcon cotiza en AIM y en el TSX Venture Exchange Market.
LOS TIPOS DE CAMBIO
Las conversiones de A$ a US$ en este anuncio se realizaron a un tipo de cambio de 1.55:1, siendo el tipo de cambio relevante el 18 de abril de 2024. Las conversiones de US$ a £ en este anuncio se realizaron a un tipo de cambio de 0.8: siendo 1 el tipo de cambio pertinente el 18 de abril de 2024.
Información prospectiva
El Anuncio contiene (o puede contener) ciertas declaraciones prospectivas que están sujetas a riesgos e incertidumbres. Las declaraciones prospectivas incluyen declaraciones relacionadas con lo siguiente: (i) futuros gastos de capital, gastos, ingresos, ganancias, sinergias, desempeño económico, endeudamiento, situación financiera, política de dividendos, pérdidas y perspectivas futuras; (ii) estrategias comerciales y de gestión y la expansión y crecimiento de las operaciones de la Compañía; (iii) finalización del otorgamiento de las ORRI; (iv) la finalización de la Recaudación de Fondos, incluyendo la Primera Admisión y la Segunda Admisión; y (v) el uso de los ingresos de la Recaudación de Fondos y el otorgamiento de las ORRI. Estas declaraciones, que a veces utilizan palabras como "anticipar", "creer", "pretender", "estimar", "esperar", "podrá", "podrá", "debería", "planificar", "objetivo", " "objetivo" y palabras de significado similar o expresiones similares o negativas al respecto, reflejan las creencias y expectativas de los Directores e involucran una serie de riesgos, incertidumbres y suposiciones que podrían causar que los resultados y el desempeño reales difieran materialmente de cualquier resultado o desempeño futuro esperado expresado o implícita en dicha declaración prospectiva. Muchos de estos riesgos e incertidumbres se relacionan con factores que están más allá de la capacidad de la Compañía para controlar o estimar con precisión, como (i) fluctuaciones de precios del petróleo crudo y el gas natural; (ii) fluctuaciones monetarias; (iii) resultados de perforación y producción; (iv) estimaciones de reservas; (v) pérdida de participación de mercado y competencia industrial; (vi) riesgos ambientales y físicos; (vii) riesgos asociados con la identificación de propiedades y objetivos de adquisición potenciales adecuados, y la negociación y finalización exitosa de dichas transacciones; (viii) desarrollos legislativos, fiscales y regulatorios, incluidas medidas regulatorias que aborden el cambio climático; (ix) condiciones de los mercados económicos y financieros en varios países y regiones; (x) riesgos políticos, incluidos los riesgos de renegociación de los términos de los contratos con entidades gubernamentales, retrasos o avances en la aprobación de proyectos y retrasos en el reembolso de costos compartidos; (xi) la perforación de pozos es especulativa, a menudo implica costos significativos que pueden ser superiores a los estimados y pueden no resultar en descubrimientos y (xii) cambios en las condiciones comerciales. La Compañía no puede ofrecer ninguna garantía de que dichas declaraciones prospectivas resulten ser correctas. Las declaraciones contenidas en el Anuncio sobre tendencias o actividades pasadas no deben tomarse como una representación de que dichas tendencias o actividades continuarán en el futuro. La información contenida en el Anuncio está sujeta a cambios sin previo aviso y, salvo que lo exija la ley aplicable, ni Bookrunner ni la Compañía asumen ninguna responsabilidad u obligación de actualizar públicamente o revisar cualquiera de las declaraciones prospectivas contenidas en este documento, ya sea como resultado. de nueva información, eventos futuros o de otro tipo. No debe confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas, que se refieren únicamente a la fecha del Anuncio.
Ni TSX Venture Exchange ni su Proveedor de servicios de regulación (como se define ese término en las políticas de TSX Venture Exchange) aceptan responsabilidad por la adecuación o precisión de este comunicado.
Director / Accionariado PDMR
1 | Detalles de la persona que cumple con las responsabilidades de gestión / persona estrechamente asociada | ||
a) | Nombre | tom laico | |
2 | Razón de la notificación | ||
a) | Posición / Estado | Director no ejecutivo | |
b) | Notificación inicial / Enmienda | Notificación inicial | |
3 | Datos del emisor, participante en el mercado de derechos de emisión, plataforma de subastas, subastador o supervisor de subastas | ||
a) | Nombre | Falcon Oil & Gas Ltd. | |
b) | LEY | 213800KQY87Z1KNPIM76 | |
4 | Detalles de la (s) transacción (es): sección que se repetirá para (i) cada tipo de instrumento; (ii) cada tipo de transacción; (iii) cada fecha; y (iv) cada lugar donde se han realizado transacciones | ||
a) | Descripción del instrumento financiero, tipo de instrumento Código de identificación | Acciones comunes en la Compañía OBJETIVO: NIEBLA TSXV: FO | |
b) | Naturaleza de la transacción | Compra de acciones ordinarias de la Compañía | |
c) | Precio (s) y volumen (es) | Precios) | Volumen (s) |
£0.06 | 663,760 acciones ordinarias de la Compañía | ||
d) | Información agregada
| N/A | |
e) | Fecha de la transacción | 19 de abril de 2024 | |
f) | Lugar de la transacción | Fuera del mercado |
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- 042224 - FINAL - Anuncio de Resultados