Kosmos Energy refinancia la línea de crédito basada en reservas
Energía Kosmos (DI)
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11:44 15/05/24
Kosmos Energy anunció el lunes la refinanciación de su línea de préstamos basados en reservas (RBL), con su vencimiento final fijado ahora para diciembre de 2029.
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14:35 15/05/24
La compañía dijo que, junto con la redeterminación de primavera, había aumentado el tamaño total de las instalaciones de RBL a 1.35 millones de dólares, frente a 1.25 millones de dólares, con compromisos actuales de alrededor de 1.2 millones de dólares.
Se esperaba que las conversaciones en curso con otros prestamistas potenciales impulsaran aún más los compromisos más adelante en el año, fortaleciendo el tamaño del mecanismo.
Actualmente, se han girado 800 millones de dólares contra la línea de crédito RBL, y el primer pago de amortización está previsto para el 1 de abril de 2027.
Garantizada contra los activos de producción de la compañía en Ghana y Guinea Ecuatorial, la instalación de RBL mantuvo la integridad de los activos de Kosmos Energy en el Golfo de México de los EE. UU., y en Mauritania y Senegal, que permanecieron libres de cargas.
Tras la redeterminación de primavera, la base de endeudamiento resultante superó el tamaño del mecanismo del RBL.
Como reflejo del entorno actual del mercado bancario, el margen de intereses pagadero sobre el RBL experimentó un ligero aumento en comparación con el servicio anterior.
El nuevo margen de interés del servicio RBL comenzó en 400 puntos básicos por encima de la tasa de financiación garantizada a un día (SOFR) durante los dos primeros años.
Como parte de la refinanciación de la línea de crédito RBL, Kosmos dijo que había reducido su línea de crédito renovable (RCF) de 250 millones de dólares a aproximadamente 165 millones de dólares.
Algunos bancos transfirieron sus compromisos del RCF al RBL en previsión del vencimiento del RCF a finales de 2024, racionalizando las estructuras financieras de la empresa en consonancia con sus objetivos a largo plazo.
"La refinanciación del mecanismo RBL es otro paso importante para optimizar la estructura de capital de Kosmos y abordar de forma proactiva nuestros vencimientos de deuda", afirmó el director financiero Neal Shah.
“Con la refinanciación del RBL y la reciente emisión de bonos convertibles, no tenemos vencimientos hasta 2026 y menores gastos por intereses en el futuro.
"Agradecemos a nuestro grupo bancario por su continuo apoyo a medida que hacemos crecer la empresa".
Información de Josh White para Sharecast.com.