Air Astana recaudará 370 millones de dólares en su oferta pública inicial la próxima semana
Air AstanaLa salida a Bolsa de Valores valorará a la aerolínea con sede en Kazajstán en 847 millones de dólares, anunció la compañía antes de su oferta pública inicial la próxima semana, en la que recaudará 370 millones de dólares.
La compañía fijó un precio de salida a bolsa de 9.50 dólares por recibo de depósito global (GDR), en el medio del rango de 8.50 a 11 dólares indicado el mes pasado.
Air Astana, la aerolínea de bandera de Kazajstán, propiedad en parte de BAE Systems y el fondo soberano Samruk-Kazyna, solicita una cotización triple y cotizará en el mercado principal de la Bolsa de Valores de Londres, así como en la Bolsa Internacional de Astana y en las principales mercado de valores de la Bolsa de Valores de Kazajstán JSC.
La salida a bolsa incluye la venta de acciones de BAE y Samruk-Kazyna, así como nuevas acciones emitidas por la empresa. Tras la salida a bolsa, BAE conservará una participación del 15.3%, mientras que Samruk-Kazyna poseerá el 41%.
Las transacciones condicionales en las RDA bajo el símbolo AIRA comenzarán el viernes 9 de febrero para los inversores que solicitaron y obtuvieron RDA de forma condicional. El inicio de las transacciones incondicionales en la RDA comenzará con la apertura de los mercados el 14 de febrero.
"Estamos encantados de compartir nuestro éxito hoy mientras cerramos los libros de nuestra oferta pública inicial y comenzamos transacciones condicionales en la Bolsa de Valores de Londres y AIX", dijo el director ejecutivo y presidente Peter Foster.
"Hemos recibido un gran interés tanto a nivel nacional como internacional, y esto ha resultado en una oferta pública inicial de gran éxito que ha recibido un exceso de solicitudes en varias ocasiones".
Foster dijo que la triple cotización "ha creado la plataforma perfecta para recaudar capital y al mismo tiempo permitir que tanto los ciudadanos locales como los inversores internacionales participen en nuestra historia de éxito".