Regla 2.10 Divulgación - JOHCM
DIVULGACIÓN BAJO LA REGLA 2.10(c) DEL CÓDIGO DE LA CIUDAD SOBRE ADQUISICIONES Y FUSIONES (EL "CÓDIGO")
NO PARA SU DIVULGACIÓN, PUBLICACIÓN O DISTRIBUCIÓN, EN SU TOTALIDAD O EN PARTE, DIRECTA O INDIRECTAMENTE EN, HACIA O DESDE CUALQUIER JURISDICCIÓN DONDE HACERLO CONSTITUIRÍA UNA VIOLACIÓN DE LAS LEYES O REGULACIONES PERTINENTES DE DICHA JURISDICCIÓN.
PARA PUBLICACION INMEDIATA
26 de abril de 2024
RECOMMENDED CASH OFFER FOR
HIPGNOSIS SONGS FUND LIMITED ("HIPGNOSIS")
BY
CONCORD CHORUS LIMITED ("CONCORD BIDCO")
Actualización sobre el compromiso irrevocable ofrecido por JO Hambro Capital Management Limited ("JO Hambro")
DIVULGACIÓN BAJO LA REGLA 2.10(C) DEL CÓDIGO
On 18 April 2024, the boards of Concord Bidco and Hipgnosis announced that they had reached agreement on the terms of a recommended cash offer pursuant to which Concord Bidco, a wholly-owned subsidiary of Alchemy Copyrights, LLC, trading as Concord ("Concord"), will acquire the entire issued and to be issued share capital of Hipgnosis (the "Acquisition") to be effected by means of a Court-sanctioned scheme of arrangement between Hipgnosis and relevant Hipgnosis Shareholders under Part 26 of the Companies Act 2006 (the "Scheme") (the "Rule 2.7 Announcement").
On 24 April 2024, the boards of Concord Bidco and Hipgnosis announced that they had reached agreement on the terms of an increased recommended cash offer at an increased price of US$1.25 for each Scheme Share (the "Increased Concord Offer") for the entire issued and to be issued share capital of Hipgnosis.
Los términos en mayúscula utilizados en este anuncio, a menos que se definan de otra manera, tendrán el significado que se les atribuye en el Anuncio de la Regla 2.7.
Como se establece en el Anuncio de la Regla 2.7, Concord Bidco había recibido ciertos compromisos irrevocables de votar a favor del Plan en la Asamblea del Tribunal y a favor de la Resolución que se propondrá en la Asamblea General.
El compromiso irrevocable otorgado por JO Hambro se refería a 20,453,123 acciones de Hipgnosis, que representan aproximadamente el 1.69 por ciento del capital social emitido de Hipgnosis en la última fecha practicable.
As announced on 23 April 2024, Concord Bidco was advised by J O Hambro on 22 April 2024 that it had disposed of 5,417,761 of the Hipgnosis Shares subject to the irrevocable undertaking. As further announced on 24 April 2024, Concord Bidco was advised on 24 April 2024 that J O Hambro had disposed of a further 1,558,013 of the Hipgnosis Shares subject to the irrevocable undertaking.
On 25 April 2024, Concord Bidco was advised by J O Hambro that it had disposed of a further 3,081,689 of the Hipgnosis Shares subject to the irrevocable undertaking (together, the "Sold Shares"), and were no longer in a position to vote the Sold Shares in favour of the Scheme at the Court Meeting and in favour of the Resolution to be proposed at the General Meeting in relation to those Hipgnosis Shares.
Therefore, the total number of Hipgnosis Shares which are subject to irrevocable undertakings received by Concord Bidco in relation to Hipgnosis shares has reduced to 305,081,201 Hipgnosis shares, representing approximately 25.23 per cent of the issued share capital of Hipgnosis as at the close of business on 25 April 2024 (being the date prior to the date of this announcement). Upon completion of the acquisition by Concord Bidco of the 57,725,227 Hipgnosis Shares held by CCLA Investment Management which was announced on 25 April 2024, the total number of Hipgnosis Shares which are subject to irrevocable undertakings received by Concord Bidco in relation to Hipgnosis Shares will further reduce to 247,355,974, representing approximately 20.46 per cent per cent of the issued share capital of Hipgnosis as at the close of business on 25 April 2024 (being the date prior to the date of this announcement).
Consultas: | |
Concord Kelly Voigt (vicepresidenta senior, comunicaciones corporativas)
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Apollo erin clark
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JP Morgan Cazenove (Asesor financiero único de Bidco) jonty edwards Ruperto Budge Eduardo Sombrerero Greg flojo
| +44 203 493 8000 |
H/Advisors Maitland (Asesor de relaciones públicas de Bidco) neil bennett Jonathan Cook
|
+44 7900 000777 +44 7730 777865 |
Hipnosis Robert Naylor, Presidente Vía Singer Capital Markets
| +44 207 496 3000 |
Singer Capital Markets (Asesor Único de la Regla 3, Asesor Financiero y Asesor Corporativo Broker a la hipgnosis) james foso alaina wong Sam carnicero Jalini Kalaravy
| +44 207 496 3000 |
Shot Tower Capital LLC (Valorador y Asesor Estratégico de Hipgnosis) David Dunn Robert Ley Rick Roebuck Will Ponsi
| +1 410 376 7900 |
Headland Consultancy (asesor de relaciones públicas de Hipgnosis) Susana Voyle charlie ramita
| +44 203 805 4822 |
Noticias Importantes
JP Morgan Securities LLC junto con su filial JP Morgan Securities plc, que lleva a cabo su negocio de banca de inversión en el Reino Unido como JP Morgan Cazenove y que está autorizada en el Reino Unido por la Prudential Regulatory Authority (la "Prudential Regulatory Authority" (la "PRA") y regulado en el Reino Unido por la PRA y la FCA (juntas, "JP Morgan Cazenove") actúa como asesor financiero exclusivamente de Bidco y de nadie más en relación con la Adquisición y no considerará a ninguna otra persona como su cliente en relación con la Adquisición y no será responsable ante nadie que no sea Bidco por brindar las protecciones otorgadas a clientes de JP Morgan Cazenove o sus afiliados, ni para brindar asesoramiento en relación con la Adquisición o cualquier otro asunto o acuerdo mencionado en este documento.
Singer Capital Markets Advisory LLP ("Mercados de capitales de cantante"), que está autorizado y regulado en el Reino Unido por la FCA, actúa como único asesor de la Regla 3, asesor financiero y corporativo broker exclusively for Hipgnosis and no one else in connection with the matters described in this Announcement and will not be responsible to anyone other than Hipgnosis for providing the protections afforded to clients of Singer Capital Markets nor for providing advice in connection with the matters referred to herein.
Este Anuncio tiene fines informativos únicamente y no pretende ni constituye ni forma parte de una oferta de venta o una invitación a comprar valores ni una solicitud de una oferta para comprar, adquirir, suscribir, vender o disponer de cualquier valor de conformidad con la Adquisición o de otro modo, ni habrá ninguna compra, venta, emisión o intercambio de valores o dicha solicitud en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, invitación, solicitud, compra, venta, emisión o intercambio sea ilegal. . La Adquisición se realizará únicamente mediante el Documento del Plan (o, si la Adquisición se implementa mediante una Oferta Pública de Adquisición, cualquier documento mediante el cual se realice la Oferta Pública de Adquisición) y los Formularios de Representación adjuntos (o formularios de aceptación, si aplicable), que contendrá los términos y condiciones completos de la Adquisición, incluidos detalles sobre cómo votar con respecto a las resoluciones propuestas en relación con la Adquisición. Cualquier voto, aprobación, decisión u otra respuesta a la Adquisición debe realizarse únicamente sobre la base de la información contenida en el Documento del Plan (o cualquier otro documento mediante el cual se realiza la Adquisición mediante una Oferta Pública de Adquisición). .
Las declaraciones contenidas en este Anuncio se realizan a la fecha de este Anuncio, a menos que se especifique otro momento en relación con ellas, y la publicación de este Anuncio no dará lugar a ninguna implicación de que no ha habido cambios en los hechos establecidos. en este Anuncio desde dicha fecha. Este Anuncio no constituye un prospecto ni un documento equivalente al prospecto.
Hipgnosis Shareholders should not make any investment decision in relation to the Acquisition except on the basis of the Scheme Document (or any other document by which the Acquisition is made by way of a Takeover Offer). Hipgnosis and Bidco urge Hipgnosis Shareholders to read the whole of the Scheme Document when it becomes available because it will contain important information relating to the Acquisition.
Ninguna persona debe interpretar el contenido de este Anuncio como asesoramiento legal, financiero o fiscal. Si tiene alguna duda sobre el contenido de este Anuncio o la acción que debe tomar, le recomendamos que busque inmediatamente asesoramiento financiero independiente de su empresa de valores.broker, gerente de banco, abogado, contador o de un asesor financiero independiente debidamente autorizado según FSMA si reside en el Reino Unido, u otro asesor financiero independiente debidamente autorizado, si se encuentra en un territorio fuera del Reino Unido.
Accionistas extranjeros
Este Anuncio ha sido preparado con el fin de cumplir con la ley de Guernsey, la ley inglesa, el Código de Adquisiciones, el Reglamento de Abuso de Mercado, las Normas de Transparencia y Guía de Divulgación y las Reglas de Cotización y la información divulgada puede no ser la misma que la que hubiera sido divulgado si este Anuncio se hubiera preparado de acuerdo con las leyes de jurisdicciones fuera del Reino Unido o Guernsey. No se debe confiar en nada de lo contenido en este Anuncio para ningún otro propósito.
La divulgación, publicación o distribución de este Anuncio en jurisdicciones distintas del Reino Unido o Guernsey puede estar restringida por las leyes y/o regulaciones de esas jurisdicciones y, por lo tanto, las personas en cuya posesión llegue este Anuncio que están sujetas a las leyes y /o regulaciones de cualquier jurisdicción que no sea el Reino Unido o Guernsey deben informarse y observar dichas leyes y/o regulaciones aplicables en su jurisdicción. En particular, la capacidad de las personas que no son residentes en el Reino Unido o Guernsey de votar sus Acciones del Plan o Acciones de Hipgnosis (según corresponda) con respecto al Plan en la Asamblea del Tribunal o en la Asamblea General, o de designar a otra persona como representante votar en la Asamblea del Tribunal o en la Asamblea General en su nombre, podrán verse afectados por las leyes de la jurisdicción correspondiente en la que se encuentren. En el Documento del Plan se incluirán más detalles en relación con los Accionistas Extranjeros. Cualquier incumplimiento de dichas restricciones puede constituir una violación de las leyes de valores de dicha jurisdicción. En la máxima medida permitida por la ley aplicable, las empresas y personas involucradas en la Adquisición renuncian a cualquier responsabilidad por la violación de dichas restricciones por parte de cualquier persona.
A menos que Hipgnosis determine lo contrario o lo requiera el Código de Adquisiciones, y lo permitan las leyes y regulaciones aplicables, la Adquisición no estará disponible, directa o indirectamente, en, hacia o desde una Jurisdicción Restringida donde hacerlo violaría las leyes de esa jurisdicción y ninguna persona podrá votar a favor del Plan mediante dicho uso, medio, instrumento o forma desde dentro de una Jurisdicción Restringida o cualquier otra jurisdicción si hacerlo constituiría una violación de las leyes de esa jurisdicción. En consecuencia, las copias de este Anuncio y todos los documentos relacionados con la Adquisición no se envían, ni deben enviarse, directa o indirectamente, por correo ni de otro modo reenviados, distribuidos o enviados en, hacia o desde una Jurisdicción Restringida donde hacerlo violaría las leyes. en esa jurisdicción, y las personas que reciban este Anuncio y todos los documentos relacionados con la Adquisición (incluidos los custodios, nominados y fideicomisarios) no deben enviarlos por correo ni distribuirlos o enviarlos de otro modo a, hacia o desde jurisdicciones donde hacerlo violaría las leyes de esa jurisdicción. jurisdicción. Si la Adquisición se implementa mediante una Oferta de Adquisición (a menos que la ley o regulación aplicable permita lo contrario), la Oferta de Adquisición no podrá realizarse, directa o indirectamente, en o mediante el uso de los correos electrónicos o cualquier otro medio o instrumento (incluidos, sin limitación, fax, correo electrónico u otra transmisión electrónica, télex o teléfono) de comercio interestatal o extranjero, o cualquier instalación de un estado nacional u otra bolsa de valores, de cualquier Jurisdicción Restringida y la Oferta de Adquisición no podrá ser aceptada por ningún dicho uso, medios, instrumentos o instalaciones o desde o dentro de cualquier Jurisdicción Restringida.
En el Documento del Plan se incluirán más detalles en relación con los Accionistas Extranjeros.
Información adicional para inversores estadounidenses
Los accionistas de Hipgnosis en los Estados Unidos deben tener en cuenta que la Adquisición se relaciona con los valores de una empresa de Guernsey que cotiza en la Bolsa de Valores de Londres y se propone llevarla a cabo mediante un plan de acuerdo previsto y regido por las Empresas. Ley. Este Anuncio, el Documento del Plan y algunos otros documentos relacionados con la Adquisición han sido o serán preparados de acuerdo con la ley de Guernsey, la ley inglesa, el Código de Adquisición y los requisitos de divulgación, formato y estilo del Reino Unido, todos los cuales difieren de los de los Estados Unidos. Estados. Una transacción realizada mediante un esquema de acuerdo no está sujeta a las reglas de oferta pública de adquisición ni a las reglas de solicitud de representación según la Ley de Bolsa de EE. UU. En consecuencia, la Adquisición está sujeta a los requisitos y prácticas de procedimiento y divulgación aplicables a un esquema de acuerdo que involucra a una empresa objetivo constituida en Guernsey y cotizada en la Bolsa de Valores de Londres, que difieren de los requisitos de procedimiento y divulgación de las reglas de oferta pública de los Estados Unidos. y reglas de solicitud de representación según la Ley de Bolsa de EE. UU. Si, en el futuro, Bidco ejerce el derecho de implementar la Adquisición mediante una Oferta Pública de Adquisición y decide extender la oferta a los Estados Unidos, la Adquisición se realizará de conformidad con las leyes y regulaciones aplicables de los Estados Unidos. Dicha oferta pública de adquisición la realizaría Bidco y nadie más.
La información financiera que se incluye en este Anuncio o que puede incluirse en el Documento del Plan, o cualquier otro documento relacionado con la Adquisición, ha sido o será preparada de acuerdo con las NIIF y puede no ser comparable con los estados financieros de empresas en el Estados Unidos u otras empresas cuyos estados financieros se preparen de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos.
Las Acciones de Hipgnosis no han sido aprobadas ni desaprobadas por la Comisión de Bolsa de Valores ni por ninguna comisión de valores estatal de EE. UU., ni ninguna de dichas autoridades ha emitido un juicio sobre la equidad o los méritos de la Adquisición ni ha determinado si este Anuncio es exacto o completo. Cualquier manifestación en contrario es un delito penal en los Estados Unidos.
Los titulares estadounidenses de acciones de Hipgnosis también deben ser conscientes de que la transacción contemplada en este documento puede tener consecuencias fiscales en los Estados Unidos y que dichas consecuencias, si las hubiera, no se describen en este documento. Se insta a los titulares estadounidenses de acciones de Hipgnosis a consultar con asesores profesionales independientes sobre las consecuencias legales, fiscales y financieras de la Adquisición que les sean aplicables.
Puede resultar difícil para los tenedores estadounidenses de acciones de Hipgnosis hacer cumplir sus derechos y reclamaciones que surjan de las leyes federales de valores de EE. UU., ya que Hipgnosis está constituida fuera de los Estados Unidos y sus funcionarios y directores pueden ser residentes de, y algunos o todos sus activos. pueden estar ubicados en países distintos de los Estados Unidos. Los tenedores estadounidenses de Acciones de Hipgnosis pueden tener dificultades para efectuar la notificación de un proceso dentro de los Estados Unidos a esas personas o recuperar sentencias de los tribunales de los EE. UU., incluidas sentencias basadas en las disposiciones de responsabilidad civil de las leyes federales de valores de los EE. UU. Es posible que los tenedores estadounidenses no puedan demandar a una empresa no estadounidense o a sus funcionarios o directores en un tribunal fuera de los EE. UU. por violaciones de las leyes de valores estadounidenses. Además, puede resultar difícil obligar a una empresa no estadounidense y a sus filiales a someterse a la sentencia de un tribunal estadounidense.
De acuerdo con la práctica normal en el Reino Unido y Guernsey y de conformidad con la Regla 14e-5(b) de la Ley de Bolsa de EE. UU., Bidco, ciertas empresas afiliadas y sus representantes o brokers (actuando como agentes) pueden realizar ciertas compras o acuerdos para comprar acciones de Hipgnosis fuera de los Estados Unidos, excepto en virtud de la Adquisición, hasta la fecha en que la Adquisición y/o el Plan entre en vigencia, caduque o sea de otra manera retirado. Si dichas compras o acuerdos de compra se realizaran, ocurrirían en el mercado abierto a precios vigentes o en transacciones privadas a precios negociados y cumplirían con la ley aplicable, incluida la Ley de Bolsa de EE. UU. Cualquier información sobre dichas compras o acuerdos de compra se divulgará según sea necesario en el Reino Unido, se informará a un Servicio de información regulatoria y estará disponible en el sitio web de la Bolsa de Valores de Londres en www.londonstockexchange.com.
En el Documento del Plan se incluirán más detalles en relación con los inversores estadounidenses.
Declaraciones prospectivas
This Announcement (including information incorporated by reference in this Announcement), oral statements made regarding the Acquisition, and other information published by Concord, Apollo, Bidco or Hipgnosis contain statements about Bidco and Hipgnosis and/or the Wider Bidco Group that are or may be deemed to be forward-looking statements. All statements other than statements of historical facts included in this Announcement, may be forward-looking statements. Without limitation, any statements preceded or followed by or that include the words "targets", "plans", "believes", "expects", "aims", "intends", "will", "may", "anticipates", "estimates", "hopes", "projects", "continue", "schedule" or words or terms of similar substance or the negative thereof, are forward-looking statements. Forward-looking statements include statements relating to the following: (i) future capital expenditures, expenses, revenues, earnings, synergies, economic performance, indebtedness, financial condition, dividend policy, losses and future prospects; (ii) business and management strategies and the expansion and growth of Concord's, Apollo's or Hipgnosis' or the Wider Bidco Group's operations and potential synergies resulting from the Acquisition; and (iii) the effects of government regulation on Concord's, Apollo's or Hipgnosis' or the Wider Bidco Group's business.
Estas declaraciones prospectivas no se basan en hechos históricos y no son garantías de desempeño futuro. Por su naturaleza, dichas declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos que podrían afectar significativamente los resultados esperados y se basan en ciertas suposiciones clave. Muchos factores podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los proyectados o implícitos en cualquier declaración prospectiva. Muchos de estos riesgos e incertidumbres se relacionan con factores que están más allá de la capacidad de las entidades para controlar o estimar con precisión. Estos factores incluyen, entre otros, el cumplimiento o el incumplimiento de todas o cualquiera de las condiciones de la Adquisición, así como factores adicionales, como cambios en las condiciones políticas y económicas, cambios en el nivel de inversión de capital, retención de empleados clave, cambios en los hábitos de los clientes, éxito de las iniciativas comerciales y operativas y objetivos de reestructuración, el impacto de cualquier adquisición o transacción similar, cambios en las estrategias y la estabilidad de los clientes, medidas competitivas de precios y productos, cambios en el entorno regulatorio, fluctuaciones de los tipos de interés y de cambio y el resultado de cualquier litigio.
Neither Bidco or Hipgnosis, nor any of their respective associates or directors, officers, employees or advisers, provides any representation, assurance or guarantee that the occurrence of the events expressed or implied in any forward-looking statements in this Announcement will actually occur. Due to such uncertainties and risks, readers are cautioned not to place undue reliance on such forward-looking statements, which speak only as of the date of this Announcement. All subsequent oral or written forward-looking statements attributable to Bidco or Hipgnosis or any of their respective members, directors, officers, employees or advisers or any persons acting on their behalf are expressly qualified in their entirety by the cautionary statement above. Bidco and Hipgnosis expressly disclaim any obligation to update any forward-looking or other statements contained in this Announcement, except as required by applicable law or by the rules of any competent regulatory authority, whether as a result of new information, future events or otherwise.
Requisitos de divulgación del Código Municipal sobre Adquisiciones y Fusiones
Bajo la Regla 8.3(a) del Código de Adquisiciones, cualquier persona que esté interesada en el 1 por ciento. o más de cualquier clase de valores relevantes de una empresa afectada o de cualquier oferente de bolsa de valores (que sea cualquier oferente que no sea un oferente con respecto al cual se haya anunciado que su oferta es, o es probable que sea, únicamente en efectivo) debe hacer una Divulgación de Posición de Apertura después del comienzo del Período de Oferta y, si es posterior, después del anuncio en el que se identifique por primera vez a cualquier oferente de bolsa de valores.
Una Divulgación de posición de apertura debe contener detalles de los intereses de la persona y las posiciones cortas y los derechos de suscripción de cualquier valor relevante de cada uno de (i) la empresa afectada y (ii) cualquier ofertante de bolsa de valores. La Divulgación de la Posición de Apertura por parte de una persona a la que se aplica la Regla 8.3(a) debe realizarse a más tardar a las 3.30:10 p. m. (hora de Londres) del día XNUMXth Día hábil (según se define en el Código de adquisición) siguiente al comienzo del Período de oferta y, si corresponde, a más tardar a las 3.30:10 p. m. (hora de Londres) del día XNUMX.th Día Hábil (como se define en el Código de Adquisición) siguiente al anuncio en el que se identifica por primera vez a cualquier oferente de bolsa de valores. Las personas pertinentes que negocien con los valores correspondientes de la sociedad afectada o de un oferente de bolsa de valores antes de la fecha límite para realizar una Declaración de posición de apertura deben realizar una Declaración de negociación.
Según la Regla 8.3(b) del Código de Adquisiciones, cualquier persona que esté o llegue a estar interesada en el 1 por ciento. o más de cualquier clase de valores relevantes de la empresa afectada o de cualquier oferente de bolsa de valores debe realizar una Divulgación de negociación si la persona negocia con valores relevantes de la empresa afectada o de cualquier oferente de bolsa de valores. Una Divulgación de Negociación debe contener detalles de la negociación en cuestión y de los intereses y posiciones cortas de la persona en, y derechos para suscribir, cualquier valor relevante de cada uno de (i) la compañía afectada y (ii) cualquier oferente(s) de bolsa de valores, salvo en la medida en que estos detalles hayan sido divulgados previamente conforme a la Regla 8. Una Divulgación de Negociación por parte de una persona a quien se aplica la Regla 8.3(b) debe realizarse a más tardar a las 3.30:XNUMX pm (hora de Londres) del Día Hábil (como se define en el Código de Adquisición) después de la fecha de la operación correspondiente.
Si dos o más personas actúan juntas de conformidad con un acuerdo o entendimiento, ya sea formal o informal, para adquirir o controlar una participación en valores relevantes de una empresa afectada o de un oferente de bolsa de valores, se considerará que son una sola persona para el propósito. de la Regla 8.3.
Las Divulgaciones de Posición de Apertura también deben ser realizadas por la sociedad afectada y por cualquier oferente y las Divulgaciones de Negociación también deben ser realizadas por la sociedad afectada, por cualquier oferente y por cualquier persona que actúe en concierto con cualquiera de ellos (véanse las Reglas 8.1, 8.2 y 8.4 de el Código de Adquisiciones).
Los detalles de las empresas afectadas y oferentes respecto de cuyos valores relevantes se deben realizar divulgaciones de posición inicial y divulgaciones de transacciones se pueden encontrar en la Tabla de divulgación en el sitio web del Panel en www.thetakeoverpanel.org.uk, incluidos detalles del número de valores relevantes. en cuestión, cuándo comenzó el Período de Oferta y cuándo se identificó por primera vez al oferente. Debe comunicarse con la Unidad de Vigilancia de Mercado del Panel al +44 (0) 20 7638 0129 si tiene alguna duda sobre si está obligado a realizar una Divulgación de posición inicial o una Divulgación de negociación.
Derecho a cambiar a una oferta pública de adquisición
Bidco se reserva el derecho de elegir, con el consentimiento del Panel, implementar la Adquisición mediante una Oferta Pública de Adquisición para la totalidad del capital social ordinario emitido y por emitir de Hipgnosis como alternativa al Plan. En tal caso, la Oferta Pública de Adquisición se implementará en los mismos términos o, si Bidco así lo decide, en otros términos que no sean menos favorables (sujetos a las modificaciones apropiadas), en la medida en que corresponda, que los que se aplicarían al Acuerdo. y sujeto a la enmienda mencionada en la Parte B del Apéndice 1 de este Anuncio.
Publicación de este Anuncio en sitios web y disponibilidad de copias impresas
Una copia de este Anuncio y los documentos que deben publicarse de conformidad con las Reglas 26.1 y 26.2 del Código de Adquisiciones estarán disponibles, de forma gratuita, sujeto a ciertas restricciones relacionadas con las personas residentes en Jurisdicciones Restringidas, en https://communications.singercm.com/p/4UWI-ETV/recommended-cash-offer-hipgnosis y el sitio web de Bidco en www.projectchorus.com a más tardar a las 12.00:XNUMX p. m. del día hábil siguiente a la fecha de este Anuncio.
De acuerdo con la Regla 30.3 del Código de adquisición, los accionistas de Hipgnosis y las personas con derechos de información pueden solicitar una copia impresa de este Anuncio comunicándose con los registradores de Hipgnosis, Computershare Investor Services (Guernsey) Limited, o llamando al 0370 707 4040 o desde el extranjero al +44. 370 707 4040. Las llamadas se cobran a la tarifa geográfica estándar y variarán según el proveedor. Las llamadas fuera del Reino Unido o Guernsey se cobrarán a la tarifa internacional aplicable. Las líneas están abiertas de 8.30:5.30 a. m. a XNUMX:XNUMX p. m. (hora de Londres), de lunes a viernes (excepto días festivos en el Reino Unido y Guernsey). Tenga en cuenta que Computershare Investor Services (Guernsey) Limited no puede proporcionar ningún asesoramiento financiero, legal o fiscal. Las llamadas pueden grabarse y monitorearse con fines de seguridad y capacitación. A las personas que reciban una copia de este Anuncio en formato electrónico o mediante una notificación en el sitio web, no se les enviará una copia impresa de este Anuncio a menos que así lo soliciten. Dichas personas también podrán solicitar que todos los documentos, anuncios e información futuros que se les envíen en relación con la Adquisición estén en formato impreso.
redondeo
Ciertas cifras incluidas en este Anuncio han sido sujetas a ajustes de redondeo. En consecuencia, las cifras que se muestran para la misma categoría presentada en diferentes tablas pueden variar ligeramente y las cifras que se muestran como totales en ciertas tablas pueden no ser una agregación aritmética exacta de las cifras que las preceden.
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