Oferta incondicional (sujeta a admisión AIM)
NO PARA LA DIVULGACIÓN, PUBLICACIÓN O DISTRIBUCIÓN EN TOTAL O EN PARTE, DIRECTA O INDIRECTAMENTE EN, HACIA O DESDE CUALQUIER JURISDICCIÓN DONDE HACERLO CONSTITUIRÍA UNA VIOLACIÓN DE LAS LEYES O REGLAMENTOS CORRESPONDIENTES DE ESA JURISDICCIÓN.
7 de febrero de 2024
Oferta recomendada de acciones para TMT Acquisition plc por parte de Belluscura plc
Offer Update - Offer Unconditional (save for AIM Admission)
Cancellation of Admission of TMT Acquisition Shares to Listing on Official List
and to trading on Main Market
El 19 de enero de 2024, el Patronato de Belluscura plc ("belluscura") y el director independiente de TMT Acquisition plc ("Adquisición de TMT") anunció los términos revisados de la oferta recomendada de todas las acciones que realizará Belluscura para la totalidad del capital social emitido de TMT Acquisition (el "Ofrecemos"), originally announced on 31 October 2023. The full terms and conditions of the Offer and the procedures for acceptance of the Offer were set out in the offer document dated 19 January 2024 (the "Documento de oferta").
Belluscura is pleased to confirm that all Conditions of the Offer have now been satisfied or waived, save only for the remaining final Condition being the admission of new Belluscura Shares to be issued in respect of the Offer to trading on AIM ("Admisión AIM").
Los términos utilizados pero no definidos en este anuncio tienen el mismo significado que se establece en el Documento de Oferta.
Aceptaciones recibidas
Belluscura announced on 5 February 2024 that valid acceptances of the Offer have been received as at 3.00pm (London time) on 2 February 2024 in respect of 24,474,109 TMT Acquisition Shares, representing 88.99 per cent. of the issued share capital of TMT Acquisition. The percentage of TMT Acquisition Shares referred to in this announcement is based upon 27,500,000 TMT Acquisition Shares being in issue at close of business on 5 February 2024 (siendo la última fecha posible antes de la publicación de este anuncio).
Ofrecemos Unconditional (save for AIM Admission)
With valid acceptances of the Offer received in respect of 24,474,109 TMT Acquisition Shares, representing 88.99 per cent. of the issued share capital of TMT Acquisition, and the passing of the Rule 9 Waiver Resolution at the Belluscura General Meeting, as announced on 5 February 2024, Belluscura has waived all other Conditions to the Offer save for Condition 2.1 (in relation to AIM Admission of the New Belluscura Shares issued pursuant to the Offer) as set out in Part A of Appendix 1 to the Offer Document. With the consent of the Panel, all of the Conditions of the Offer (save for AIM Admission) have therefore been satisfied or waived.
Application has been made for AIM Admission of the New Belluscura Shares, which is expected to take place at 8.00 a.m. on 9 February 2024, with AIM Admission of those New Belluscura Shares to be issued pursuant to valid acceptances of the Offer received by that date. On AIM Admission of such New Belluscura Shares, the Offer will become wholly unconditional.
Cancelación de la admisión de las acciones de adquisición de TMT a cotización en la lista oficial y a cotización en el mercado principal
TMT Acquisition Shares are currently admitted to listing on the Official List (standard segment) and to trading on the London Stock Exchange's Main Market. TMT Acquisition Shareholders should be aware that applications have now been made to cancel the admission of the TMT Acquisition Shares to listing on the Official List (standard segment), subject to the AIM Admission referred to above. Trading in the TMT Acquisition Shares on the London Stock Exchange's Main Market will cease when the cancellation of the Listing becomes effective.
Notice is hereby given that the cancellation is expected to take effect from 8.00 a.m. on 7 March 2024.
La cancelación de la admisión de las Acciones de Adquisición de TMT a cotizar en la Lista Oficial (segmento estándar) y a cotizar en el Mercado Principal de la Bolsa de Valores de Londres reducirá significativamente la liquidez y comerciabilidad de todas las Acciones de Adquisición de TMT respecto de las cuales no se han aceptado las Aceptaciones de la Oferta. sido recibido.
Oferta abierta para aceptación
The Offer remains open for acceptances and TMT Acquisition Shareholders who have not yet accepted the Offer are urged to do so as soon as possible in accordance with the procedure set out below.
- Para aceptar la Oferta con respecto a las Acciones de Adquisición de TMT certificadas, los Accionistas de Adquisición de TMT deben:
Complete, firme y devuelva el Formulario de Aceptación, junto con sus certificados de acciones válidos y/o cualquier otro documento de título relevante lo antes posible y, en cualquier caso, para que lo reciba Link Group Corporate Actions, Central. Square, 29 Wellington Street, Leeds, LS1 4DL, Reino Unido a más tardar a las 1.00:19 horas del 2024 de marzo de XNUMX o, si fuera anterior, en la Fecha Incondicional.
- Aceptar la Oferta con respecto a las Acciones de Adquisición de TMT no certificadas:
Las aceptaciones deberán realizarse electrónicamente a través de CREST para que la instrucción TTE se liquide lo antes posible y, en cualquier caso, no más tarde de las 1.00 horas del día 19 de marzo de 2024 o, si fuera anterior, de la Fecha Incondicional. Si cualquier Accionista de Adquisición de TMT es un miembro patrocinado por CREST, dicho Accionista de Adquisición de TMT debe referirse a su patrocinador de CREST ya que solo el patrocinador de CREST de dicho Accionista de Adquisición de TMT podrá enviar las instrucciones TTE necesarias a Euroclear.
Si cualquier Accionista de Adquisición de TMT posee Acciones de Adquisición de TMT en forma certificada y no certificada, dicho Accionista de Adquisición de TMT debe completar un Formulario de Aceptación para las Acciones de Adquisición de TMT mantenidas en forma certificada de conformidad con el párrafo 13 (a) de la Parte II del Documento de Oferta. y las Acciones de Adquisición de TMT mantenidas en forma no certificada deben tratarse de conformidad con el párrafo 13(b) de la Parte II del Documento de Oferta.
Los detalles completos sobre cómo aceptar la Oferta se establecen en el Documento de Oferta, una copia del cual está disponible en el sitio web de Belluscura en https://ir.belluscura.com and on Sitio web de TMT Acquisition en www.tmtacquisition.com. Further copies of the Offer Document and the Form of Acceptance are available from Link Group by written request to Link Group Corporate Actions, Central Square, 29 Wellington Street, Leeds, LS1 4DL, United Kingdom or request to Link Group by telephone on Tel: 0371 664 0300. Calls are charged at the standard geographic rate and will vary by provider. Calls outside the United Kingdom will be charged at the applicable international rate. Lines are open between 9.00 a.m. and 5.30 p.m., Monday to Friday excluding public holidays in England and Wales.
Identificador de entidad legal
The LEI of TMT Acquisition is: 213800HAYJPSLB1TUK56
Consultas:
belluscura plc adam reynolds
| a través del Grupo MHP |
Dowgate Capital Limited - Asesor financiero y Broker hacia Belluscura Russell Cook/Nicholas Chambers
| 44 0 20 3903 7715 |
SPARK Advisory Partners Limited - Asesor nominado de Belluscura Neil Baldwin/Jade Bayat
| 44 0 20 3368 3554 |
MHP Group - Relaciones Públicas Financieras y Relaciones con Inversores en Belluscura Katie Hunt/Matthew Taylor
| |
Guild Financial Advisory Limited - Asesor financiero de la adquisición de TMT david floyd |
|
Corporativa
The persons responsible for the contents of this announcement are the Belluscura Directors and (in relation to the notice of cancellation, of Listing, the TMT Directors.
Requisitos de divulgación del Código
Según la Regla 8.3(a) del Código de Adquisiciones, cualquier persona que esté directa o indirectamente interesada en el uno por ciento. o más de cualquier clase de valores relevantes de una sociedad afectada o de cualquier oferente de bolsa de valores (siendo cualquier oferente distinto de un oferente respecto del cual se ha anunciado que su oferta es, o es probable que sea, únicamente en efectivo) debe hacer una Divulgación de la Posición de Apertura después del comienzo del Período de Oferta y, si es posterior, después del anuncio en el que se identifica por primera vez a cualquier oferente de bolsa de valores.
Una Divulgación de Posición de Apertura debe contener detalles de los intereses de la persona y las posiciones cortas, y los derechos de suscripción, de cualquier valor relevante de cada uno de (i) la compañía afectada y (ii) cualquier oferente de bolsa de valores. Una Divulgación de Posición Apertura por parte de una persona a quien se aplica la Regla 8.3(a) debe realizarse a más tardar a las 3.30:10 p. m. (hora de Londres) del décimo día hábil siguiente al comienzo del Período de Oferta y, si corresponde, a más tardar a las 3.30:10 p. m. pm (hora de Londres) del décimo día hábil siguiente al anuncio en el que se identifica por primera vez a cualquier oferente de intercambio de valores.
Las personas relevantes que negocien con los valores relevantes de la empresa afectada o de un oferente de bolsa de valores antes de la fecha límite para realizar una Divulgación de posición inicial deben realizar en su lugar una Divulgación de negociación. Según la Regla 8.3(b) del Código de Adquisiciones, cualquier persona que esté o llegue a estar interesada en el uno por ciento. o más de cualquier clase de valores relevantes de la empresa afectada o de cualquier oferente de bolsa de valores debe realizar una Divulgación de negociación si la persona negocia con valores relevantes de la empresa afectada o de cualquier oferente de bolsa de valores. Una Divulgación de Negociación debe contener detalles de la negociación en cuestión y de los intereses y posiciones cortas de la persona en, y derechos para suscribir, cualquier valor relevante de cada uno de (i) la compañía afectada y (ii) cualquier oferente(s) de bolsa de valores, salvo en la medida en que estos detalles hayan sido divulgados previamente conforme a la Regla 8. Una Divulgación de Negociación por parte de una persona a quien se aplica la Regla 8.3(b) debe realizarse a más tardar a las 3.30:8.3 pm (hora de Londres) del Día Hábil siguiente a la fecha de la negociación correspondiente. Si dos o más personas actúan juntas en virtud de un acuerdo o entendimiento, ya sea formal o informal, para adquirir o controlar una participación en valores relevantes de una sociedad afectada o de un oferente de bolsa de valores, se considerarán una sola persona a los efectos. de la Regla XNUMX.
Las Divulgaciones de Posición de Apertura también deben ser realizadas por la empresa afectada y por cualquier oferente y las Divulgaciones de Negociación también deben ser realizadas por la empresa afectada, por cualquier oferente y por cualquier persona que actúe en concierto con cualquiera de ellos (véanse las Reglas 8.1, 8.2 y 8.4). . Los detalles de las empresas afectadas y oferentes con respecto a cuyos valores relevantes se deben realizar las Divulgaciones de posición de apertura y Divulgaciones de negociación se pueden encontrar en la Tabla de divulgación en el sitio web del Panel en www.thetakeoverpanel.org.uk , incluidos detalles del número de valores relevantes en emisión, cuándo comenzó el Período de Oferta y cuándo se identificó por primera vez a cualquier oferente. Debe comunicarse con la Unidad de Vigilancia de Mercado del Panel al +44 20 7638 0129 si tiene alguna duda sobre si está obligado a realizar una Divulgación de Operaciones.
Aviso importante relacionado con asesores financieros
SPARK Advisory Partners, que está autorizado y regulado por la FCA en el Reino Unido, actúa como asesor designado exclusivamente para Belluscura y nadie más en relación con la Oferta y este anuncio y no será responsable ante nadie más que Belluscura por brindar las protecciones. otorgado a los clientes de SPARK Advisory Partners o para brindar asesoramiento en relación con la Oferta, el contenido de este anuncio o cualquier asunto mencionado en este documento.
Dowgate Capital, que está autorizada y regulada por la FCA en el Reino Unido, actúa como asesor financiero y broker exclusivamente para Belluscura y nadie más en relación con la Oferta y este anuncio y no será responsable ante nadie más que Belluscura por brindar las protecciones brindadas a los clientes de Dowgate Capital o por brindar asesoramiento en relación con la Oferta, el contenido de este anuncio o cualquier asunto aquí referido.
Guild Financial Advisory, which is authorised and regulated by the FCA in the UK, is acting as financial adviser exclusively for TMT Acquisition and no one else in connection with the Offer and the matters set out in this Announcement and will not be responsible to any person other than TMT Acquisition for providing the protections afforded to clients of Guild Financial Advisory, nor for providing advice in relation to the Offer, the content of this Announcement or any matter referred to herein.
Accionistas extranjeros
La Oferta se refiere a valores de una empresa registrada en Inglaterra y Gales, que está admitida a cotizar en AIM y está sujeta a los requisitos, normas y prácticas de divulgación aplicables a dichas empresas, que difieren de los de las Jurisdicciones Restringidas en ciertos aspectos importantes. . Este anuncio ha sido preparado con el fin de cumplir con la ley inglesa, las Reglas AIM para Empresas, el Reglamento de Abuso de Mercado, las reglas de la Bolsa de Valores de Londres y el Código, y la información divulgada puede no ser la misma que se hubiera revelado si este anuncio se hubiera preparado de acuerdo con las leyes de jurisdicciones fuera del Reino Unido. La divulgación, publicación o distribución de este anuncio en o dentro de ciertas jurisdicciones distintas del Reino Unido puede estar restringida por ley y, por lo tanto, cualquier persona que esté sujeta a las leyes de cualquier jurisdicción distinta del Reino Unido debe informarse y observar, cualquier requisito aplicable. En la máxima medida permitida por la ley aplicable, las empresas y personas involucradas en la Oferta renuncian a cualquier responsabilidad por la violación de dichas restricciones por parte de cualquier persona.
Las copias de este anuncio y la documentación formal relacionada con la Oferta no se enviarán, ni deberán enviarse por correo, ni reenviarse, distribuirse o enviarse de otro modo a, hacia o desde los Estados Unidos o cualquier otra Jurisdicción Restringida o cualquier jurisdicción donde hacerlo violaría las leyes de esa jurisdicción y las personas que reciben dichos documentos (incluidos los custodios, nominados y fideicomisarios) no deben enviarlos por correo ni reenviarlos, distribuirlos o enviarlos dentro, hacia o desde los Estados Unidos o cualquier otra Jurisdicción restringida. Hacerlo puede invalidar cualquier supuesta aceptación relacionada de la Oferta. A menos que el Código determine lo contrario y lo permitan las leyes y regulaciones aplicables, la Oferta no podrá realizarse, directa o indirectamente, en o mediante el uso de correos electrónicos o cualquier medio o instrumento (incluidos, entre otros, correos electrónicos). correo u otra transmisión electrónica, télex o teléfono) de comercio interestatal o extranjero de, o de cualquier instalación de una bolsa de valores nacional, estatal u otra bolsa de valores de los Estados Unidos o cualquier otra Jurisdicción Restringida y la Oferta puede no ser susceptible de aceptación por parte de ningún dicho uso, medios, instrumentos o instalaciones o de otro modo desde dentro de los Estados Unidos o cualquier otra Jurisdicción Restringida. En consecuencia, las copias de este anuncio, el Documento de Oferta, el Formulario de Aceptación y todos los demás documentos adjuntos relacionados con la Oferta no se envían por correo ni se distribuyen ni envían directa o indirectamente de otro modo en, hacia o desde los Estados Unidos. o cualquier otra Jurisdicción Restringida.
Las personas que reciban este anuncio, el Documento de Oferta, el Formulario de Aceptación y todos los demás documentos adjuntos relacionados con la Oferta (incluidos, entre otros, custodios, nominados y fideicomisarios) deben observar estas restricciones y no deben enviarlos por correo, reenviarlos, enviarlos ni distribuirlos. en, hacia o desde los Estados Unidos o cualquier otra Jurisdicción restringida o usar dichos correos o cualquier medio, instrumento o instalación para cualquier propósito directa o indirectamente en conexión con la Oferta, y hacerlo puede invalidar cualquier supuesta aceptación relacionada de la Oferta. .
En el Documento de Oferta se incluyen más detalles en relación con los Accionistas Extranjeros.
Publicación en sitio web
De conformidad con la Regla 26.1 del Código, una copia de este anuncio estará disponible en la sección de inversionistas del sitio web de Belluscura en https://ir.belluscura.com a más tardar a las 12.00:XNUMX del mediodía (hora de Londres) del Día Hábil inmediatamente siguiente a la fecha de este anuncio. El contenido de los sitios web a los que se hace referencia en este anuncio no está incorporado ni forma parte de este anuncio.
Disponibilidad de copias impresas
De conformidad con la Regla 30.3 del Código, una persona con el derecho puede solicitar una copia de este anuncio y cualquier información incorporada en él mediante referencia a otra fuente en forma impresa escribiendo a Link Group Corporate Actions, Central Square, 29 Wellington Street, Leeds. , LS1 4DL, Reino Unido. Una persona también puede solicitar que todos los documentos, anuncios e información futuros que se le envíen en relación con la Oferta estén en formato impreso.
MAR
This announcement contains inside information as stipulated under the UK version of the Market Abuse Regulation (EU) No. 596/2014 which is part of English law by virtue of the European (Withdrawal) Act 2018, as amended. On publication of this announcement, this information is considered to be in the public domain.
RNS puede usar su dirección IP para confirmar el cumplimiento de los términos y condiciones, para analizar cómo interactúa con la información contenida en esta comunicación y para compartir dicho análisis de forma anónima con otros como parte de nuestros servicios comerciales. Para obtener más información sobre cómo RNS y la Bolsa de Valores de Londres utilizan los datos personales que nos proporciona, consulte nuestra Política de privacidad.