Nivel de aceptaciones, emisión de capital y admisión AIM
NO PARA LA DIVULGACIÓN, PUBLICACIÓN O DISTRIBUCIÓN EN TOTAL O EN PARTE, DIRECTA O INDIRECTAMENTE EN, HACIA O DESDE CUALQUIER JURISDICCIÓN DONDE HACERLO CONSTITUIRÍA UNA VIOLACIÓN DE LAS LEYES O REGLAMENTOS CORRESPONDIENTES DE ESA JURISDICCIÓN.
22 de febrero de 2024
BELLUSCURA PLC
("belluscura" o la "Empresa")
Oferta recomendada de todas las acciones para TMT Acquisition plc ("Adquisición de TMT")
Offer update - acceptances level, issue of equity and AIM Admission
Posting of compulsory acquisition notices
El 31 de octubre de 2023, Belluscura anunció una oferta recomendada de todas las acciones para la adquisición de TMT (la "Ofrecemos"). The full terms of, and conditions to, the Offer and the procedures for acceptance were set out in the offer document dated 19 January 2024 (the "Documento de oferta"). The Company announced on 9 February 2024 that the Offer is wholly unconditional.
Los términos utilizados pero no definidos en este anuncio tienen el mismo significado que se establece en el Documento de Oferta.
Nivel de aceptaciones
Belluscura is pleased to announce that, as at 6.00 p.m. (London time) on 21 February 2024, valid acceptances of the Offer had been received in respect of 26,619,993 TMT Acquisition Shares, representing 96.79 per cent. of the issued share capital of TMT Acquisition to which the Offer relates.
Este total incluye las aceptaciones recibidas con respecto a: -
(a) 16,805,418 TMT Acquisition Shares, representing, in aggregate, 61.11 per cent. of the issued share capital of TMT Acquisition, which were the subject of irrevocable undertakings and a letter of intent to accept or procure acceptance of the Offer; and
(b) 1,889,059 TMT Acquisition Shares representing 6.87 per cent. of the issued share capital of TMT Acquisition, from persons acting in concert with Belluscura for the purposes of the Offer as described in the Offer Document and whose acceptances have not already been included in the figure in (a) above.
The percentage of the issued share capital of TMT Acquisition referred to in this announcement is based upon 27,500,000 TMT Acquisition Shares being in issue at the close of business on 21 February 2024 (being the latest practicable date prior to the release of this announcement).
Cierre de oferta
On 19 February 2024, Belluscura announced that the Offer will close for acceptance at 5.00 p.m. on 7 March 2024. TMT Acquisition Shareholders who have not yet accepted the Offer are therefore urged to do so as soon as possible in accordance with the procedure set out below and so that completed and valid acceptance forms are received by Link Registrars by no later than 5.00 p.m. on 7 March 2024.
Adquisición obligatoria de las acciones de adquisición de TMT restantes
As Belluscura has received acceptances under the Offer in respect of over 90 per cent. in value of the TMT Acquisition Shares to which the Offer relates (as de?ned in the Companies Act 2006) and more than 90 per cent. of the voting rights carried by those shares and the Offer is wholly unconditional, Belluscura is now exercising its rights in accordance with sections 974 to 991 of the Companies Act 2006 to acquire compulsorily the remaining TMT Acquisition Shares on the same terms as the Offer. Relevant documents are today being sent to all non-assenting TMT Acquisition Shareholders. TMT Acquisition Shareholders who do not accept the Offer before it closes will have their TMT Acquisition Shares adquiridos obligatoriamente y deberán solicitar a Belluscura reclamar cualquier contraprestación que se les adeude, en forma de Nuevas Acciones de Belluscura como se establece en los documentos de adquisición obligatoria enviados a los Accionistas de Adquisición de TMT que no dieron su consentimiento.
Cancelación de la admisión de las acciones de adquisición de TMT a cotización en la lista oficial y a cotización en el mercado principal
As announced on 7 February 2024, applications have been made to cancel the admission of the TMT Acquisition Shares to listing on the Official List (standard segment) and to trading on the London Stock Exchange's Main Market. Such trading will cease when the cancellation of the Listing becomes effective. The cancellation is expected to take effect from 8.00 a.m. on 7 March 2024.
Issue of New Belluscura Shares and AIM Admission
Belluscura announces that 70,000 New Belluscura Shares have been allotted in respect of valid acceptances received since 6.00 p.m. on 14 February 2024. Application has been made to the London Stock Exchange for these New Belluscura Shares to be admitted to trading on AIM ("Admisión AIM") and AIM Admission is expected to take place tomorrow, 23 February 2024 at 8.00 a.m.. The New Belluscura Shares will rank pari passu in all respects with the Company's existing ordinary shares.
Belluscura total voting rights
Upon AIM Admission, the total number of ordinary shares of 1 penny each in the Company ("Acciones ordinarias") in issue will be 164,152,560. There are no Ordinary Shares held in treasury and therefore the total number of voting rights in the Company from AIM Admission will be 164,152,560. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Acciones a tomar y Procedimientos para la Aceptación de la Oferta
- Para aceptar la Oferta con respecto a las Acciones de Adquisición de TMT certificadas, los Accionistas de Adquisición de TMT deben:
Complete, firme y devuelva el Formulario de aceptación, junto con sus certificados de acciones válidos y/o cualquier otro documento de título relevante lo antes posible y, en cualquier caso, para que lo reciba Link Group Corporate Actions, Central. Square, 29 Wellington Street, Leeds, LS1 4DL, Reino Unido, a más tardar a las 5.00 horas del 7 de marzo de 2024.
- Para aceptar la Oferta con respecto a Acciones de Adquisición de TMT no certificadas:
Acceptances should be made electronically through CREST so that the TTE instruction settles as soon as possible and, in any event, no later than 5.00 p.m. on 7 March 2024. If any TMT Acquisition Shareholder is a CREST sponsored member, such TMT Acquisition Shareholder should refer to his/her CREST sponsor as only such TMT Acquisition Shareholder's CREST sponsor will be able to send the necessary TTE instruction to Euroclear.
Si cualquier Accionista de Adquisición de TMT posee Acciones de Adquisición de TMT en forma certificada y no certificada, dicho Accionista de Adquisición de TMT debe completar un Formulario de Aceptación para las Acciones de Adquisición de TMT mantenidas en forma certificada de conformidad con el párrafo 13 (a) de la Parte II del Documento de Oferta. y las Acciones de Adquisición de TMT mantenidas en forma no certificada deben tratarse de conformidad con el párrafo 13(b) de la Parte II del Documento de Oferta.
Los detalles completos sobre cómo aceptar la Oferta se establecen en el Documento de Oferta, una copia del cual está disponible en el sitio web de Belluscura en https://ir.belluscura.com y en el sitio web de TMT Acquisition en www.tmtacquisition.com. Further copies of the Offer Document and the Form of Acceptance are available from Link Group by written request to Link Group Corporate Actions, Central Square, 29 Wellington Street, Leeds, LS1 4DL, United Kingdom or request to Link Group by telephone on Tel: 0371 664 0300. Calls are charged at the standard geographic rate and will vary by provider. Calls outside the United Kingdom will be charged at the applicable international rate. Lines are open between 9.00 a.m. and 5.30 p.m., Monday to Friday excluding public holidays in England and Wales.
Intereses en valores relevantes de TMT Acquisition
Belluscura es actualmente propietaria de 26,619,993 Acciones de adquisición de TMT, que representan 96.79 por ciento. del capital social emitido de TMT Acquisition.
Salvo lo mencionado anteriormente, ni Belluscura ni ninguno de los Directores de Belluscura ni (hasta donde Belluscura tiene conocimiento) ninguna persona que actúe en concierto con Belluscura (a) está interesado o tiene derecho a suscribir cualesquiera valores relevantes de TMT Acquisition. , o valores convertibles o canjeables por Acciones de Adquisición de TMT; (b) tiene cualquier posición corta (ya sea condicional o absoluta y ya sea en dinero o de otro modo), incluida cualquier posición corta bajo un derivado o cualquier acuerdo para vender o cualquier obligación de entrega o derecho a exigir a otra persona que compre o reciba la entrega de , cualquier valor relevante de TMT Acquisition; o (c) tiene algún préstamo o préstamo de cualquier valor relevante de TMT Acquisition.
Consultas
belluscura plc a través del Grupo MHP
adam reynolds
Dowgate Capital Limited - Asesor financiero y Broker hacia Belluscura 44 0 20 3903 7715
Russell Cook/Nicholas Chambers
SPARK Advisory Partners Limited - Asesor nominado de Belluscura 44 0 20 3368 3554
Neil Baldwin/Jade Bayat
MHP Group - Relaciones Públicas Financieras y Relaciones con Inversores en Belluscura GME@dhr-rgv.com
Katie Hunt/Matthew Taylor
Corporativa
Los responsables del contenido de este anuncio son los Directores de Belluscura.
Aviso importante relacionado con asesores financieros
SPARK Advisory Partners, que está autorizado y regulado por la FCA en el Reino Unido, actúa como asesor designado exclusivamente para Belluscura y nadie más en relación con la Oferta y este anuncio y no será responsable ante nadie más que Belluscura por brindar las protecciones. otorgado a los clientes de SPARK Advisory Partners o para brindar asesoramiento en relación con la Oferta, el contenido de este anuncio o cualquier asunto mencionado en este documento.
Dowgate Capital, que está autorizada y regulada por la FCA en el Reino Unido, actúa como asesor financiero y broker exclusivamente para Belluscura y nadie más en relación con la Oferta y este anuncio y no será responsable ante nadie más que Belluscura por brindar las protecciones brindadas a los clientes de Dowgate Capital o por brindar asesoramiento en relación con la Oferta, el contenido de este anuncio o cualquier asunto aquí referido.
Accionistas extranjeros
Se llama la atención de los Accionistas Extranjeros de TMT Acquisition sobre el párrafo 11 (Accionistas Extranjeros) de la Parte II y el párrafo 7 (Accionistas Extranjeros) de la Parte C del Apéndice 1 del Documento de Oferta.
Publicación en sitio web
De conformidad con la Regla 26.1 del Código, una copia de este anuncio estará disponible en la sección de inversionistas del sitio web de Belluscura en https://ir.belluscura.com a más tardar a las 12.00:XNUMX del mediodía (hora de Londres) del Día Hábil inmediatamente siguiente a la fecha de este anuncio. El contenido de los sitios web a los que se hace referencia en este anuncio no está incorporado ni forma parte de este anuncio.
Disponibilidad de copias impresas
De conformidad con la Regla 30.3 del Código, una persona con el derecho puede solicitar una copia de este anuncio y cualquier información incorporada en él mediante referencia a otra fuente en forma impresa escribiendo a Link Group Corporate Actions, Central Square, 29 Wellington Street, Leeds. , LS1 4DL, Reino Unido. Una persona también puede solicitar que todos los documentos, anuncios e información futuros que se le envíen en relación con la Oferta estén en formato impreso.
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