Nivel de aceptaciones, emisión de capital y admisión AIM
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15 de febrero de 2024
BELLUSCURA PLC
("belluscura" o la "Empresa")
Oferta recomendada de todas las acciones para TMT Acquisition plc ("Adquisición de TMT")
Actualización de la oferta: nivel de aceptación, emisión de capital y admisión AIM
El 31 de octubre de 2023, Belluscura anunció una oferta recomendada de todas las acciones para la adquisición de TMT (la "Ofrecemos"). Los términos y condiciones completos de la Oferta y los procedimientos de aceptación se establecieron en el documento de oferta de fecha 19 de enero de 2024 (el ").Documento de oferta"). La Sociedad anunció el 9 de febrero de 2024 que la Oferta es totalmente incondicional.
Los términos utilizados pero no definidos en este anuncio tienen el mismo significado que se establece en el Documento de Oferta.
Nivel de aceptaciones
Belluscura se complace en anunciar que a las 6.00:14 p. m. (hora de Londres) del 2024 de febrero de 26,549,993 se habían recibido aceptaciones válidas de la Oferta con respecto a 96.54 Acciones de Adquisición de TMT, que representan el XNUMX por ciento. del capital social emitido de TMT Acquisition, todo qué aceptaciones Belluscura puede contar para el cumplimiento de la Condición de Aceptación.
Este total incluye las aceptaciones recibidas con respecto a: -
(a) 16,805,418 Acciones de Adquisición de TMT, que representan, en conjunto, el 61.11 por ciento. del capital social emitido de TMT Acquisition, que fueron objeto de compromisos irrevocables y una carta de intención para aceptar o procurar la aceptación de la Oferta; y
(b) 1,189,059 Acciones de Adquisición de TMT que representan el 6.87 por ciento. del capital social emitido de TMT Acquisition, de personas que actúan en concierto con Belluscura para los fines de la Oferta como se describe en el Documento de Oferta y cuyas aceptaciones aún no se han incluido en la figura en (a) anterior.
El porcentaje del capital social emitido de TMT Acquisition al que se hace referencia en este anuncio se basa en 27,500,000 acciones de TMT Acquisition emitidas al cierre de operaciones el 14 de febrero de 2024 (siendo la última fecha practicable antes de la publicación de este anuncio).
Oferta abierta para aceptación
La Oferta permanecerá abierta para su aceptación hasta nuevo aviso y se notificará con 14 días de antelación al cierre de la Oferta. TMT Acquisition Shareholders who have not yet accepted the Offer are urged to do so as soon as possible in accordance with the procedure set out below.
Admisión AIM
Belluscura anuncia que se han asignado 1,575,884 nuevas acciones de Belluscura con respecto a las aceptaciones válidas recibidas desde las 6.00:7 p. m. del 2024 de febrero de XNUMX. Se ha presentado una solicitud a la Bolsa de Valores de Londres para que estas nuevas acciones de Belluscura sean admitidas a cotización en AIM ("Admisión AIM") y se espera que la admisión de AIM tenga lugar mañana, 16 de febrero de 2024 a las 8.00:XNUMX a. m. Las nuevas acciones de Belluscura tendrán una clasificación pari passu en todos los aspectos con las acciones ordinarias existentes de la Compañía.
Tras la admisión de AIM, el número total de acciones ordinarias de 1 centavo cada una en la Compañía ("Acciones ordinarias") en emisión será 164,082,560. No hay Acciones Ordinarias mantenidas en tesorería y por lo tanto el número total de derechos de voto en la Compañía a partir de la Admisión AIM será 164,082,560. Esta cifra podrá ser utilizada por los accionistas como denominador para los cálculos mediante los cuales determinará si están obligados a notificar su interés o un cambio en su interés en la Compañía según las Normas de transparencia y orientación de divulgación de la FCA.
Acciones a tomar y Procedimientos para la Aceptación de la Oferta
- Para aceptar la Oferta con respecto a las Acciones de Adquisición de TMT certificadas, los Accionistas de Adquisición de TMT deben:
Complete, firme y devuelva el Formulario de Aceptación, junto con sus certificados de acciones válidos y/o cualquier otro documento de título relevante lo antes posible y, en cualquier caso, para que lo reciba Link Group Corporate Actions, Central. Square, 29 Wellington Street, Leeds, LS1 4DL, Reino Unido a más tardar a las 1.00:19 horas del 2024 de marzo de XNUMX o, si fuera anterior, en la Fecha Incondicional.
- Para aceptar la Oferta con respecto a Acciones de Adquisición de TMT no certificadas:
Las aceptaciones deberán realizarse electrónicamente a través de CREST para que la instrucción TTE se liquide lo antes posible y, en cualquier caso, no más tarde de las 1.00 horas del día 19 de marzo de 2024 o, si fuera anterior, de la Fecha Incondicional. Si cualquier Accionista de Adquisición de TMT es un miembro patrocinado por CREST, dicho Accionista de Adquisición de TMT debe referirse a su patrocinador de CREST ya que solo el patrocinador de CREST de dicho Accionista de Adquisición de TMT podrá enviar las instrucciones TTE necesarias a Euroclear.
Si cualquier Accionista de Adquisición de TMT posee Acciones de Adquisición de TMT en forma certificada y no certificada, dicho Accionista de Adquisición de TMT debe completar un Formulario de Aceptación para las Acciones de Adquisición de TMT mantenidas en forma certificada de conformidad con el párrafo 13 (a) de la Parte II del Documento de Oferta. y las Acciones de Adquisición de TMT mantenidas en forma no certificada deben tratarse de conformidad con el párrafo 13(b) de la Parte II del Documento de Oferta.
Los detalles completos sobre cómo aceptar la Oferta se establecen en el Documento de Oferta, una copia del cual está disponible en el sitio web de Belluscura en https://ir.belluscura.com y en el sitio web de TMT Acquisition en www.tmtacquisition.com. Más copias del Documento de Oferta y el Formulario de Aceptación están disponibles a través de Link Group solicitándolo por escrito a Link Group Corporate Actions, Central Square, 29 Wellington Street, Leeds, LS1 4DL, Reino Unido o solicitándolo a Link Group por teléfono al Tel: 0371 664 0300. Las llamadas se cobran a la tarifa geográfica estándar y variarán según el proveedor. Las llamadas fuera del Reino Unido se cobrarán a la tarifa internacional aplicable. Las líneas están abiertas entre las 9.00:5.30 am y las XNUMX:XNUMX pm, de lunes a viernes, excepto los días festivos en Inglaterra y Gales.
Intereses en valores relevantes de TMT Acquisition
Belluscura es actualmente propietaria de 26,549,993 Acciones de adquisición de TMT, que representan 96.54 por ciento. del capital social emitido de TMT Acquisition.
Salvo lo mencionado anteriormente, ni Belluscura ni ninguno de los Directores de Belluscura ni (hasta donde Belluscura tiene conocimiento) ninguna persona que actúe en concierto con Belluscura (a) está interesado o tiene derecho a suscribir cualesquiera valores relevantes de TMT Acquisition. , o valores convertibles o canjeables por Acciones de Adquisición de TMT; (b) tiene cualquier posición corta (ya sea condicional o absoluta y ya sea en dinero o de otro modo), incluida cualquier posición corta bajo un derivado o cualquier acuerdo para vender o cualquier obligación de entrega o derecho a exigir a otra persona que compre o reciba la entrega de , cualquier valor relevante de TMT Acquisition; o (c) tiene algún préstamo o préstamo de cualquier valor relevante de TMT Acquisition.
Consultas
belluscura plc a través del Grupo MHP
adam reynolds
Dowgate Capital Limited - Asesor financiero y Broker hacia Belluscura 44 0 20 3903 7715
Russell Cook/Nicholas Chambers
SPARK Advisory Partners Limited - Asesor nominado de Belluscura 44 0 20 3368 3554
Neil Baldwin/Jade Bayat
MHP Group - Relaciones Públicas Financieras y Relaciones con Inversores en Belluscura GME@dhr-rgv.com
Katie Hunt/Matthew Taylor
Corporativa
Los responsables del contenido de este anuncio son los Directores de Belluscura.
Aviso importante relacionado con asesores financieros
SPARK Advisory Partners, que está autorizado y regulado por la FCA en el Reino Unido, actúa como asesor designado exclusivamente para Belluscura y nadie más en relación con la Oferta y este anuncio y no será responsable ante nadie más que Belluscura por brindar las protecciones. otorgado a los clientes de SPARK Advisory Partners o para brindar asesoramiento en relación con la Oferta, el contenido de este anuncio o cualquier asunto mencionado en este documento.
Dowgate Capital, que está autorizada y regulada por la FCA en el Reino Unido, actúa como asesor financiero y broker exclusivamente para Belluscura y nadie más en relación con la Oferta y este anuncio y no será responsable ante nadie más que Belluscura por brindar las protecciones brindadas a los clientes de Dowgate Capital o por brindar asesoramiento en relación con la Oferta, el contenido de este anuncio o cualquier asunto aquí referido.
Accionistas extranjeros
Se llama la atención de los Accionistas Extranjeros de TMT Acquisition sobre el párrafo 11 (Accionistas Extranjeros) de la Parte II y el párrafo 7 (Accionistas Extranjeros) de la Parte C del Apéndice 1 del Documento de Oferta.
Publicación en sitio web
De conformidad con la Regla 26.1 del Código, una copia de este anuncio estará disponible en la sección de inversionistas del sitio web de Belluscura en https://ir.belluscura.com a más tardar a las 12.00:XNUMX del mediodía (hora de Londres) del Día Hábil inmediatamente siguiente a la fecha de este anuncio. El contenido de los sitios web a los que se hace referencia en este anuncio no está incorporado ni forma parte de este anuncio.
Disponibilidad de copias impresas
De conformidad con la Regla 30.3 del Código, una persona con el derecho puede solicitar una copia de este anuncio y cualquier información incorporada en él mediante referencia a otra fuente en forma impresa escribiendo a Link Group Corporate Actions, Central Square, 29 Wellington Street, Leeds. , LS1 4DL, Reino Unido. Una persona también puede solicitar que todos los documentos, anuncios e información futuros que se le envíen en relación con la Oferta estén en formato impreso.
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