Carnival Corporation & plc anuncia el precio de 500 millones de euros de oferta de bonos senior no garantizados al 5.75% para refinanciamiento y reducción de gastos por intereses y revalorización exitosa de líneas de préstamo B senior garantizado con primer gravamen para gastos por intereses y...
Carnival Corporation & plc anuncia el precio de una oferta de bonos sénior no garantizados por valor de 500 millones de euros al 5.75% para refinanciamiento y reducción de gastos por intereses y una revaloración exitosa de líneas de préstamo B con primer plazo de gravamen senior garantizado para gastos por intereses y reducción de deuda
PR Newswire
MIAMI, 19 de abril de 2024
Los ingresos de la oferta de pagarés senior no garantizados y efectivo disponible se utilizarán para canjear 500 millones de euros en pagarés senior no garantizados al 7.625 % con vencimiento en 2026; efectivo disponible para pagar 800 millones de dólares de las líneas de préstamo a plazo
MIAMI, Abril 19, 2024 /PRNewswire/ -- Carnival Corporation & plc (NYSE/LSE: CCL; NYSE: CUK) anunció hoy que Carnival Corporation (la "Compañía") fijó el precio de su oferta privada (la "Oferta de Bonos") de 500 millones de euros de importe principal agregado de Bonos senior no garantizados al 5.75% con vencimiento en 2030 (los "Bonos"). La Compañía espera utilizar los ingresos netos de la Oferta de Bonos, junto con el efectivo disponible, para canjear sus bonos senior no garantizados por valor de 500 millones de euros al 7.625% con vencimiento en 2026 (los "2026 euros Notas no garantizadas"), lo que resultó en una reducción en los gastos por intereses de esta deuda pendiente de casi un 2%.
Además, la Compañía ha recibido compromisos de prestamistas para cambiar el precio de su línea de préstamo senior a plazo garantizado de primera prioridad con vencimiento en 2028 (la "Línea de préstamo a plazo garantizado 2028") y su línea de préstamo senior a plazo garantizado de primera prioridad con vencimiento en 2027 (la " Préstamo a Plazo Garantizado 2027" y, dicha transacción, la "Transacción de Revalorización"). Como parte de la Transacción de Reprecio, la Compañía espera realizar un pago anticipado parcial de 500 millones de dólares bajo la Línea de Préstamo a Plazo Garantizado 2028 y un pago anticipado parcial de 300 millones de dólares bajo la Línea de Préstamo a Plazo Garantizado 2027.
La Oferta de Bonos, la redención del 2026 euros Los pagarés no garantizados y la transacción de revisión de precios son una continuación de la actual reducción de los gastos de deuda e intereses y la simplificación de la estructura de capital de la Compañía. En conjunto, se espera que la reducción tanto de las tasas de interés como de la deuda total resulte en una reducción del gasto neto por intereses de más de 30 millones de dólares para el resto de 2024 y más 50 millones de dólares sobre una base anualizada.
Se espera que la transacción de oferta y revalorización de bonos se cierre el Abril 25, 2024, sujeto a las condiciones habituales de cierre y a la ejecución de la documentación definitiva. La redención previamente anunciada del 2026 euros Se espera que las notas no garantizadas se produzcan el Abril 26, 2024 y está condicionado al cierre de la Oferta de Bonos.
Los Bonos pagarán intereses anualmente sobre 15 de enero de cada año, comenzando en Enero 15, 2025, a una tasa del 5.75% anual. Los Bonos no estarán garantizados y vencerán el Enero 15, 2030. Los Bonos estarán total e incondicionalmente garantizados sin garantía, de forma conjunta y solidaria, por Carnival plc y algunas de las subsidiarias de la Compañía y Carnival plc que también garantizan nuestra deuda garantizada de primera prioridad, algunos de nuestros otros bonos no garantizados y nuestros bonos convertibles.
Después de la implementación de la revisión de precios, la Línea de Préstamo a Plazo Garantizado de 2028 devengará intereses a una tasa anual igual a SOFR con un mínimo del 0.75%, más un margen igual al 2.75%. La Línea de Préstamo a Plazo Garantizado de 2027 devengará intereses a una tasa anual igual a SOFR con un mínimo del 0.75%, más un margen igual al 2.75%.
PJT Partners se desempeña como asesor financiero independiente de Carnival Corporation & plc.
Este comunicado de prensa no constituye un aviso de canje con respecto al 2026 euros Notas no garantizadas.
Los Bonos se ofrecen únicamente a personas que se cree razonablemente que son compradores institucionales calificados de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933, según enmendada (la "Ley de Valores"), y fuera de Estados Unidos, solo para inversores no estadounidenses de conformidad con la Regulación S de la Ley de Valores.
Las Obligaciones Negociables no se registrarán conforme a la Ley de Valores ni a ninguna ley estatal de valores y no podrán ofrecerse ni venderse en Estados Unidos ausencia de registro o una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores y las leyes estatales aplicables.
Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta para comprar las Notas o cualquier otro valor y no constituirá una oferta, solicitud o venta en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal. .
Acerca de Carnival Corporation & plc
Carnival Corporation & plc es la compañía de cruceros más grande del mundo y una de las compañías de viajes de placer más grandes, con una cartera de líneas de cruceros de clase mundial: AIDA Cruises, Carnival Cruise Line, Costa Cruises, Cunard, Holland America Line, P&O Cruises (Australia), P&O Cruises (Reino Unido), Princess Cruises y Seabourn.
Nota de advertencia sobre las declaraciones prospectivas
En este comunicado de prensa, nos referimos colectivamente a Carnival Corporation y Carnival plc y sus respectivas subsidiarias como "Carnival Corporation & plc", "nuestro", "nos" y "nosotros". Algunas de las declaraciones, estimaciones o proyecciones contenidas en este comunicado de prensa son "declaraciones prospectivas" que involucran riesgos, incertidumbres y suposiciones con respecto a nosotros, incluidas algunas declaraciones relacionadas con las transacciones financieras descritas en este documento, resultados futuros, operaciones, perspectivas, planes. , objetivos, reputación, flujos de efectivo, liquidez y otros eventos que aún no han ocurrido. Estas declaraciones tienen como objetivo calificar para los puertos seguros de responsabilidad previstos en la Sección 27A de la Ley de Valores y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, según enmendada. Todas las declaraciones que no sean declaraciones de hechos históricos son declaraciones que podrían considerarse prospectivas. Estas declaraciones se basan en expectativas, estimaciones, pronósticos y proyecciones actuales sobre nuestro negocio y la industria en la que operamos y las creencias y suposiciones de nuestra administración. Hemos tratado, siempre que ha sido posible, de identificar estas declaraciones mediante el uso de palabras como "podrá", "podría", "debería", "creería", "depende", "espera", "meta", "aspiración", "anticipar", "pronosticar", "proyectar", "futuro", "pretender", "planificar", "estimar", "objetivo", "indicar", "perspectivas" y expresiones similares de futuro. intención o la negativa de dichos términos.
Las declaraciones prospectivas incluyen aquellas declaraciones que se relacionan con nuestra perspectiva y posición financiera, incluidas, entre otras, declaraciones con respecto a:
• Precios | • Utilidad (pérdida) neta ajustada |
• Niveles de reserva | • EBITDA ajustado |
• Ocupación | • Ganancias ajustadas por acción |
• Intereses, impuestos y gastos de combustible | • Flujo de caja libre ajustado |
• Los tipos de cambio | • Viáticos netos |
• Valores justos de fondo de comercio, buques y marcas registradas | • Rendimientos netos |
• Liquidez y calificaciones crediticias | • Costos de crucero ajustados por ALBD |
• Métricas de apalancamiento de grado de inversión | • Costos de crucero ajustados excluyendo combustible por ALBD |
• Estimaciones de la vida útil depreciable y los valores residuales de los buques | • Retorno ajustado del capital invertido |
• Las transacciones aquí descritas |
Debido a que las declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres, existen muchos factores que podrían causar que nuestros resultados, desempeño o logros reales difieran materialmente de aquellos expresados o implícitos en nuestras declaraciones prospectivas. Esta nota contiene importantes declaraciones de advertencia sobre los factores conocidos que consideramos que podrían afectar materialmente la precisión de nuestras declaraciones prospectivas y afectar negativamente nuestro negocio, resultados de operaciones y posición financiera. Además, muchos de estos riesgos e incertidumbres se ven actualmente, y es posible que en el futuro sigan estando, amplificados por nuestro importante saldo de deuda incurrido durante la pausa de nuestras operaciones de cruceros para huéspedes. Puede haber riesgos adicionales que consideramos irrelevantes o que desconocemos. Estos factores incluyen, entre otros, los siguientes:
- Los acontecimientos y las condiciones en todo el mundo, incluida la incertidumbre geopolítica, la guerra y otras acciones militares, la inflación, los precios más altos del combustible, las tasas de interés más altas y otras preocupaciones generales que afectan la capacidad o el deseo de las personas de viajar, han conducido, y pueden conducir en el futuro, a una disminución en la demanda de cruceros, así como impactos negativos en nuestros costos operativos y rentabilidad.
- Las pandemias han tenido en el pasado y pueden tener en el futuro un impacto negativo significativo en nuestra condición financiera y operaciones.
- Los incidentes relacionados con nuestros barcos, huéspedes o la industria de cruceros han tenido un impacto negativo en el pasado y pueden, en el futuro, en la satisfacción de nuestros huéspedes y tripulación y pueden causar daños a la reputación.
- Cambios e incumplimiento de las leyes y regulaciones bajo las cuales operamos, como aquellas relacionadas con la salud, el medio ambiente, la seguridad, la privacidad y protección de datos, el lavado de dinero, la corrupción, las sanciones económicas, la protección comercial, el trabajo y El empleo y los impuestos pueden ser costosos y lo han sido en el pasado y pueden, en el futuro, dar lugar a litigios, acciones de cumplimiento, multas, sanciones y daños a la reputación.
- Los factores asociados con el cambio climático, incluida la evolución y el aumento de las regulaciones, la creciente preocupación mundial por el cambio climático y el cambio en el consumismo consciente del clima y el escrutinio de las partes interesadas, y el aumento de la frecuencia y/o gravedad de las condiciones climáticas adversas podrían afectar negativamente nuestro negocio.
- La incapacidad de cumplir o lograr nuestros objetivos, metas, aspiraciones, iniciativas y nuestras declaraciones y divulgaciones públicas al respecto, incluidas aquellas relacionadas con cuestiones de sostenibilidad, puede exponernos a riesgos que pueden afectar negativamente nuestro negocio.
- Las infracciones en la seguridad de los datos y las fallas en la privacidad de los datos, así como las interrupciones y otros daños en nuestras oficinas principales, las operaciones de tecnología de la información y las redes del sistema, y el hecho de no seguir el ritmo de los avances tecnológicos pueden afectar negativamente nuestras operaciones comerciales, la satisfacción de nuestros invitados y la tripulación. y puede conducir a daños a la reputación.
- La pérdida de miembros clave del equipo, nuestra incapacidad para reclutar o retener miembros calificados del equipo en tierra y a bordo y el aumento de los costos laborales podrían tener un efecto adverso en nuestro negocio y los resultados de las operaciones.
- Los aumentos en los precios del combustible, los cambios en los tipos de combustible que se consumen y la disponibilidad del suministro de combustible pueden tener un impacto adverso en nuestros itinerarios y costos programados.
- Confiamos en proveedores de la cadena de suministro que son parte integral de las operaciones de nuestros negocios. Es posible que estos vendedores y proveedores de servicios no puedan cumplir con sus compromisos, lo que podría tener un impacto negativo en nuestro negocio.
- Las fluctuaciones en los tipos de cambio de moneda extranjera pueden tener un impacto adverso en nuestros resultados financieros.
- El exceso de capacidad y la competencia en la industria de cruceros y vacaciones en tierra pueden afectar negativamente nuestras ventas de cruceros, precios y opciones de destino.
- La incapacidad para implementar nuestros programas de construcción naval y reparaciones, mantenimiento y reacondicionamiento de barcos puede afectar negativamente nuestras operaciones comerciales y la satisfacción de nuestros huéspedes.
- Requerimos una cantidad significativa de efectivo para pagar nuestra deuda y sostener nuestras operaciones. Nuestra capacidad para generar efectivo depende de muchos factores, incluidos aquellos que están fuera de nuestro control, y es posible que no podamos generar el efectivo necesario para pagar nuestra deuda y sostener nuestras operaciones.
- Nuestra deuda sustancial podría afectar negativamente nuestra salud financiera y flexibilidad operativa.
- Los factores de riesgo incluidos en el Informe Anual de Carnival Corporation y Carnival plc en el Formulario 10-K presentado ante la SEC el Enero 26, 2024 y el Informe trimestral de Carnival Corporation y Carnival plc en el formulario 10-Q presentado ante la SEC el Marzo 27, 2024.
El orden de los factores de riesgo establecidos anteriormente no pretende reflejar nuestra indicación de prioridad o probabilidad.
Las declaraciones prospectivas no deben considerarse una predicción de resultados reales. Sujeto a cualquier obligación continua bajo la ley aplicable o cualquier regla relevante de la bolsa de valores, renunciamos expresamente a cualquier obligación de difundir, después de la fecha de este documento, cualquier actualización o revisión de dichas declaraciones prospectivas para reflejar cualquier cambio en las expectativas o eventos. condiciones o circunstancias en las que se basan dichas declaraciones.
Las declaraciones prospectivas y de otro tipo contenidas en este documento también pueden abordar nuestro progreso, planes y objetivos de sostenibilidad (incluido el cambio climático y asuntos relacionados con el medio ambiente). Además, las declaraciones históricas, actuales y prospectivas relacionadas con la sostenibilidad y el clima pueden basarse en estándares y herramientas para medir el progreso que aún se están desarrollando, controles y procesos internos que continúan evolucionando, y suposiciones y predicciones que están sujetas a cambiar en el futuro y es posible que no se comparta en general.
FUENTE Carnival Corporation & plc
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FUENTE Carnival Corporation & plc