Adquisición de Círculo Alimentario
12 de abril de 2024
Grupo Huddled plc
(la "Compañía" o el "Grupo")
Adquisición de Círculo Alimentario
Ampliación del portafolio de comercio electrónico del Grupo
Introducción
Huddled Group plc (AIM:HUD), el grupo centrado en crear una cartera de marcas de comercio electrónico, anuncia la adquisición del minorista en línea Food Circle Supermarket Ltd ("Food Circle") por una contraprestación total de hasta £300,000 (la "Adquisición "). La Adquisición comprende todas las acciones, la propiedad intelectual y el sitio web (www.foodcirclesupermarket.co.uk) y otros canales sociales de Food Circle.
Sobre el círculo alimentario
Fundada en 2018 por el propietario/operador Paul Simpson y James Barthorpe, Food Circle, con sede en Sheffield, es un minorista en línea directo al consumidor que se especializa en alimentos con descuento para dietas saludables y especializadas, como productos ricos en proteínas y energía. Food Circle atiende a clientes en todo el Reino Unido y se ha convertido en un socio confiable para marcas reconocidas dentro de este mercado, incluidas Huel, Nakd, Grenade y Optimum Nutrition, entre otras.
Food Circle ofrece un promedio de c. 3,000 pedidos al mes, con un valor medio de pedido de c. £40. Pone especial énfasis en ofrecer una buena relación calidad-precio y un servicio excelente a los clientes y cuenta con más de 5,000 reseñas de TrustPilot, con una calificación de "Excelente" en la plataforma.
El negocio ha experimentado un fuerte crecimiento desde su inicio y generó ingresos no auditados de £1.4 millones de libras esterlinas y una pequeña pérdida neta de £46 mil libras esterlinas para el año finalizado el 31 de diciembre de 2023. Con acceso a fondos adicionales para aumentar su gama y otras sinergias esperadas como resultado de convertirse parte del Grupo, la Junta cree que Food Circle puede crecer significativamente. Paul Simpson y James Barthorpe continuarán en sus funciones actuales y recibirán apoyo para hacer crecer el negocio.
Justificación de la adquisición
Food Circle es complementario al negocio Discount Dragon del Grupo y es el siguiente paso en la estrategia del Grupo para construir una cartera de marcas de comercio electrónico. Alineado con Discount Dragon, Food Circle reduce el desperdicio y el excedente de alimentos mediante la venta de existencias con descuento y a corto plazo, además de ser una opción atractiva para los consumidores que buscan gastar con más cautela.
El comercio de Food Circle hasta la fecha está respaldado por fuertes impulsores del mercado de alimentos saludables, la demanda de entrega directa y la búsqueda de valor entre una amplia gama de consumidores.
Una vez finalizado, se pondrá a disposición de la empresa capital de trabajo adicional, lo que le permitirá comprar una gama más amplia y profunda de existencias relevantes, así como una gama más amplia de artículos de venta más rápida y aumentar el marketing de adquisición de clientes. Está previsto que el cumplimiento de los pedidos de Food Circle se transfiera al almacén del Grupo en Leigh en el momento adecuado.
La marca Food Circle continuará comercializándose desde un sitio web independiente, con la clara misión de construir una posición líder en el mercado en el suministro en línea directo al consumidor de excedentes de alimentos con descuento para dietas saludables y especializadas.
Consideración
La contraprestación se compone de un pago inicial de 100,000 libras esterlinas en efectivo y 50,000 libras esterlinas en acciones. Se pagarán otras 50,000 libras esterlinas en acciones en el primer aniversario de la Adquisición, sujeto a cualquier ajuste en caso de reclamaciones de garantía contra los vendedores. Se pagarán £100,000 adicionales en efectivo si Food Circle cumple ciertos objetivos durante los primeros 12 meses posteriores a la adquisición.
La Sociedad ha asignado, condicionada a la admisión a cotización en AIM ("Admisión"), un total de 2,096,436 nuevas Acciones Ordinarias1 en la Compañía a un precio de 2.385 peniques como pago de la contraprestación inicial de acciones de £50,000 (las "Nuevas Acciones Ordinarias"). Se ha presentado una solicitud para que las Nuevas Acciones Ordinarias sean admitidas a cotización en AIM, y se espera que la admisión tenga lugar alrededor del 16 de abril de 2024. Tras la admisión, las Nuevas Acciones Ordinarias tendrán una clasificación pari passu en todos los aspectos con las acciones ordinarias existentes.
Total de derechos de voto
Tras la Admisión, el número total de derechos de voto en la Sociedad será de 320,401,579. Los accionistas pueden utilizar esta cifra como denominador para los cálculos mediante los cuales determinarán si están obligados a notificar su interés o un cambio en su interés en la Compañía según las Normas de transparencia y orientación de divulgación de la FCA.
Martin Higginson, director ejecutivo de Huddled Group PLC, dijo:
"Estamos encantados de anunciar esta emocionante oportunidad de fortalecer aún más nuestra posición en el mercado de excedentes de alimentos y bebidas en línea, junto con nuestra marca existente, Discount Dragon. Food Circle está posicionado en la intersección de una serie de tendencias del mercado; la búsqueda continua de valor entre los consumidores, la demanda de comercio electrónico y servicios de entrega directa, y el crecimiento de productos de salud y nutrición para apoyar estilos de vida activos. Ha desarrollado relaciones importantes con marcas para quienes la eliminación responsable de los excedentes sigue siendo una prioridad y seguirá siendo una prioridad. misión principal de Food Circle.
Paul y James han hecho un trabajo increíble haciendo crecer el negocio hasta alcanzar una facturación de 1.4 millones de libras esterlinas con un capital y, por tanto, un alcance muy limitados. Estamos convencidos de que, si tenemos acceso a fondos adicionales, la pareja hará crecer rápidamente este negocio a nuevas alturas".
Paul Simpson y James Barthorpe, fundadores de Food Circle, dijeron:
"Estamos encantados de que Food Circle se una a la familia Huddled Group plc. Hemos trabajado duro para construir nuestro negocio desde cero desde nuestra formación en 2018, y sentimos que ahora es el momento ideal para unirnos a un grupo en crecimiento con ambiciones apasionantes para el futuro.
Creemos que Huddled Group plc es el socio perfecto para ayudarnos a desbloquear el enorme potencial de Food Circle. La empresa está posicionada en un mercado de rápido crecimiento y estamos seguros de que esta adquisición nos permitirá continuar con el trabajo que hemos realizado hasta ahora para ayudar a las marcas a reducir el desperdicio, manteniendo al mismo tiempo el valor de su marca y ofreciendo a los consumidores acceso a alta calidad. productos a precios competitivos."
1 acciones ordinarias de 0.040108663 peniques cada una en la Compañía ("Acciones Ordinarias")
- Termina -
Consultas:
Para obtener más información, visite www.huddled.com/investors o comuníquese con:
Grupo Huddled plc Martín Higginson David Marks Daniel Worley
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Tel + 44 (0) 203 829 (Banca de inversión) (Corretaje corporativo)
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