Suscripción y suscripción condicional
6 de febrero de 2024
Blencowe Resources Plc (la "Compañía")
Suscripción con nuevo inversor para recaudar US$ 500,000 y suscripción condicional adicional por US$ 3,150,000
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Admisión de nuevas acciones ordinarias
Nuevo inversor
La Compañía se complace en informar que ha recaudado 500,000 dólares estadounidenses (392,350 libras esterlinas) a 5 peniques por acción con un inversor especializado con sede en África ("inversor africano") mediante la emisión de 7,847,000 nuevas acciones ordinarias. El inversor ha llevado a cabo una exhaustiva diligencia debida durante los últimos cuatro meses y la inversión actual se considera una entrada inicial al proyecto antes de la inversión adicional prevista según sea necesario. Las acciones se han emitido a el Inversor Africano bajo el margen de maniobra existente de la Compañía.
Inversor adicional y emisión de un folleto
Además, la Compañía ha recaudado condicionalmente £2,500,000 adicionales a 5 peniques, lo que dio como resultado la emisión de 50,000,000 nuevas acciones ordinarias a un inversor estratégico adicional ("Inversor Estratégico"). La Compañía debe publicar un prospecto sobre la base de que emitirá más del 20% de su capital social emitido en un período de 12 meses. La Compañía y sus asesores se encuentran en etapas avanzadas de finalización del prospecto. La empresa prevé publicar el folleto este mes y actualizará a los accionistas antes de su publicación.
Suscripción condicional
El Inversor Estratégico ha recibido la aprobación del comité de inversiones y ha asumido el firme compromiso de suscribirla. La suscripción por parte del Inversionista Estratégico está sujeta a la emisión del prospecto por parte de la Compañía, a una asamblea general de la Compañía para aprobar ciertas resoluciones relacionadas con la emisión de nuevas acciones ordinarias, la liquidación de la inversión y la emisión y asignación de las nuevas acciones ordinarias.
Para evitar dudas, la suscripción del Inversor Africano es firme y no está supeditada a ninguna inversión por parte del Inversor Estratégico. Los fondos de suscripción se han recibido del inversor africano y la empresa solicitará que las nuevas acciones ordinarias comiencen a cotizar.
Admisiones
An application has been made for 7,487,000 new ordinary shares to be admitted to trading on the official list and the London Stock Exchange from 8.00 a.m. on Friday 9 February 2024 ("Admisiones").
De acuerdo con la Guía de divulgación y las Reglas de transparencia de la FCA, la Compañía confirma que después de la Admisión, el capital social ordinario emitido ampliado de la Compañía comprenderá 217,226,950 Acciones Ordinarias. La Compañía no posee Acciones Ordinarias en Tesorería. Por lo tanto, después de la Admisión, los accionistas de la Compañía pueden utilizar la cifra anterior como denominador para los cálculos para determinar si deben notificar su interés o un cambio en su interés en la Compañía, según la Guía de divulgación de la FCA y Reglas de transparencia.
Mike Ralston, director ejecutivo de Blencowe Resources, comentó:
'Me complace brindar esta actualización positiva con respecto a nuestras iniciativas de recaudación de fondos. Como se informó anteriormente, ya hemos recibido US$2,000,000 en subvenciones de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional ("DFC") de EE.UU. de su subvención aprobada de US$5,000,000. Se espera que el DFC aporte otros 1,000,000 de dólares en el corto plazo a medida que se vayan cumpliendo los próximos hitos.
Ahora damos la bienvenida al registro a un nuevo inversor africano especialista tras la recaudación de fondos de 500,000 dólares estadounidenses a 5 peniques, lo que representa una prima saludable respecto al precio actual del mercado y subraya su decisión de invertir a largo plazo después de un extenso ejercicio de diligencia debida. Creemos razonablemente que buscarán invertir más a medida que se construya nuestra relación.
Además, ahora estamos en las etapas finales de una nueva suscripción de 2.5 millones de libras esterlinas a 5 peniques por parte de otro inversor estratégico y estamos trabajando intensamente con nuestros asesores para finalizar y publicar el folleto.
Ambas inversiones a 5p subrayan la propuesta de valor ofrecida por Blencowe y nos brindarán una buena pista para completar el DFS este año. Estamos avanzando rápidamente para eliminar los riesgos del proyecto Orom-Cross, especialmente después de la reciente carta de interés recibida del DFC para proporcionar una solución de financiación para la construcción y el desarrollo de Orom-Cross. Continuaremos trabajando estrechamente con el DFC a medida que completamos el DFS para garantizar que la construcción pueda comenzar en Orom-Cross de manera oportuna.
Creo que es una prueba de la calidad del proyecto Orom-Cross que hayamos podido conseguir socios financieros como este en un momento en que el sector minero junior continúa enfrentando dificultades significativas con respecto a la obtención de capital. Esperamos ofrecer un VAN en el DFS significativamente mayor que el VAN después de impuestos de 482 millones de dólares logrado en el estudio de prefactibilidad y mantendremos a los accionistas informados sobre nuestro progreso”.
Para más información, póngase en contacto con:
Blencowe Recursos Plc Sam Quinn |
www.blencoweresourcesplc.com Tel.: +44 (0) 1624 681 250
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Relaciones con los inversores Sasha Sethi | Tel: + 44 (0) 7891 677 441
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Financiera Tavira jonathan evans | Tel.: +44 (0) 20 3192 1733
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Primera equidad limitada Jason Robertson | Tel: + 44 (0) 20 7330 1833
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Twitter https://twitter.com/BlencoweRes
Etiqueta LinkedIn https://www.linkedin.com/company/72382491/admin/
Antecedentes
Proyecto Orom-Cross Grafito
Orom-Cross es un proyecto potencial de grafito de clase mundial tanto por tamaño como por calidad del producto final, con un alto componente de copos gruesos más grandes y valiosos dentro del depósito.
El gobierno de Uganda emitió una licencia minera de 21 años para el proyecto en 2019, luego de un extenso trabajo histórico en el depósito. Blencowe completó con éxito un estudio de prefactibilidad del proyecto en julio de 2022 y ahora se encuentra en la fase de estudio de factibilidad definitivo mientras avanza hacia la primera producción.
Orom-Cross se presenta como un depósito grande, poco profundo y de explotación a cielo abierto, con un recurso mineral inicial indicado e inferido por JORC de 24.5 Mt a 6.0 % de TGC (contenido total de grafito). Este recurso se ha definido a partir de sólo ~2% del área total de viviendas, lo que presenta un considerable potencial de crecimiento en el futuro. Se espera que el desarrollo del recurso se beneficie de una baja proporción de franjas y operaciones de excavación libre junto con abundante energía hidroeléctrica económica fuera de la red nacional, asegurando así bajos costos operativos. Con toda la infraestructura principal disponible en el sitio o cerca de él, los costos de capital también serán relativamente bajos en comparación con la mayoría de sus pares de grafito.
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