SMITH+NEPHEW PRECIOS EMISIÓN DE BONOS EN USD
Smith & Nephew plc
Marzo 14, 2024
SMITH+NEPHEW PRECIOS EMISIÓN DE BONOS EN USD
Smith & Nephew plc (LSE:SN, NYSE:SNN) ("Smith+Nephew") ha completado la fijación del precio del dólar 350,000,000 5.150% Bonos con vencimiento en 2027 y Bonos por USD 650,000,000 al 5.400% con vencimiento en 2034 (los "Bonos").
Los ingresos para Smith+Nephew (después de gastos y descuentos de suscripción) de USD 990,630,650 de los Bonos se utilizarán para pagar el monto pendiente de nuestra línea de crédito renovable (que utilizamos para financiar el rescate en 2023 de nuestros bonos de colocación privada al 3.26%). con vencimiento en 2023, nuestras notas de colocación privada al 3.89% con vencimiento en 2024 y nuestras notas de colocación privada de tasa flotante con vencimiento en 2024 y en relación con nuestra reciente adquisición de CartiHeal), para canjear al vencimiento nuestras notas de colocación privada al 3.36% con vencimiento en 2024, y de otro modo para fines corporativos generales. .
La oferta está programada para cerrar en marzo. 20de 2024, sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales.
Smith+Nephew ha presentado una declaración de registro (incluido un prospecto) ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (la "SEC") para la oferta a la que se refiere esta comunicación. Los inversores deben leer el prospecto en dicha declaración de registro y otros documentos que Smith+Nephew ha presentado ante la SEC para obtener información más completa sobre Smith+Nephew y esta oferta. Puede obtener estos documentos de forma gratuita visitando el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Alternativamente, puede obtener una copia del Prospecto y del Suplemento del Prospecto Preliminar de JP Morgan Securities LLC llamando por cobrar al +1-212-834-4533, HSBC Securities (USA) Inc. llamando al número gratuito +1-866-811 -8049, Mizuho Securities USA LLC llamando gratis al +1-866-271-7403 o SG Americas Securities, LLC llamando gratis al +1-855-881-2108.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de valores, ni habrá ninguna venta de valores en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o la calificación. conforme a las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.
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Identificador de entidad legal: 213800ZTMDN8S67S1H61
Acerca de Smith + Nephew
Smith+Nephew es una cartera de negocios de tecnología médica centrada en la reparación, regeneración y sustitución de tejidos blandos y duros. Existimos para restaurar los cuerpos de las personas y su confianza en sí mismas mediante el uso de la tecnología para eliminar los límites de la vida. A este propósito lo llamamos 'Vida Ilimitada'. Nuestros 18,000 empleados cumplen esta misión todos los días, marcando una diferencia en la vida de los pacientes a través de la excelencia de nuestra cartera de productos y la invención y aplicación de nuevas tecnologías en nuestras tres unidades de negocios globales de Ortopedia, Medicina Deportiva y Otorrinolaringología y Manejo Avanzado de Heridas.
Fundada en Hull, Reino Unido, en 1856, ahora operamos en más de 100 países y generamos ventas anuales de 5.5 millones de dólares en 2023. Smith+Nephew es un componente del FTSE100 (LSE:SN, NYSE:SNN). Los términos "Grupo" y "Smith+Nephew" se utilizan para referirse a Smith & Nephew plc y sus subsidiarias consolidadas, a menos que el contexto requiera lo contrario.
Para obtener más información sobre Smith + Nephew, visite www.smith-sobrino.com y síguenos en X, Etiqueta LinkedIn, Instagram or Facebook.
Declaraciones prospectivas
Este documento puede contener declaraciones prospectivas que pueden resultar precisas o no. Por ejemplo, las declaraciones sobre el crecimiento esperado de los ingresos y los márgenes de beneficio comercial, las tendencias del mercado y nuestra cartera de productos son declaraciones prospectivas. Frases como "apuntar", "planificar", "pretender", "anticipar", "bien ubicado", "creer", "estimar", "esperar", "objetivo", "considerar" y expresiones similares generalmente tienen la intención de para identificar declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores importantes que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de lo expresado o implícito en las declaraciones. Para Smith+Nephew, estos factores incluyen: conflictos políticos en Europa y Medio Oriente, condiciones económicas y financieras en los mercados a los que servimos, especialmente aquellas que afectan a los proveedores, pagadores y clientes de atención médica; niveles de precios para dispositivos médicos establecidos e innovadores; avances en tecnología médica; aprobaciones regulatorias, decisiones de reembolso u otras acciones gubernamentales; defectos o retiradas de productos u otros problemas con los sistemas de gestión de calidad o incumplimiento de las regulaciones relacionadas; litigios relacionados con patentes u otras reclamaciones; riesgos de cumplimiento legal y acciones de investigación, remediación o aplicación de la ley relacionadas; interrupción de nuestra cadena de suministro u operaciones o las de nuestros proveedores; concurso de personal calificado; acciones estratégicas, incluidas adquisiciones y enajenaciones, nuestro éxito en la realización de la debida diligencia, valoración e integración de negocios adquiridos; interrupción que pueda resultar de transacciones u otros cambios que realicemos en nuestros planes comerciales u organización para adaptarnos a los desarrollos del mercado; relaciones con profesionales de la salud; dependencia de la tecnología de la información y la ciberseguridad; y muchos otros asuntos que nos afectan a nosotros o a nuestros mercados, incluidos aquellos de naturaleza política, económica, comercial, competitiva o reputacional. Consulte los documentos que Smith+Nephew ha presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. en virtud de la Ley de Bolsa de Valores de EE. UU. de 1934, según enmendada, incluido el informe anual más reciente de Smith+Nephew en el Formulario 20-F, para obtener una discusión sobre ciertos de estos factores. Cualquier declaración prospectiva se basa en la información disponible para Smith+Nephew a la fecha de la declaración. Todas las declaraciones prospectivas escritas u orales atribuibles a Smith+Nephew están calificadas por esta precaución. Smith+Nephew no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva para reflejar cualquier cambio en las circunstancias o en las expectativas de Smith+Nephew.
? Marca registrada de Smith+Sobrino. Ciertas marcas están registradas en la Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU.
Reino Unido
La comunicación del suplemento del prospecto y el prospecto adjunto y cualquier otro documento o material relacionado con los Bonos no se realiza, y dichos documentos y/o materiales no han sido aprobados, por una persona autorizada a los efectos de la Sección 21 de los Estados Unidos. Ley de Mercados y Servicios Financieros del Reino Unido de 2000, modificada (la "FSMA"). En consecuencia, tales documentos y/o materiales no se distribuyen al público en general en el Reino Unido y no deben ser entregados al mismo. Dichos documentos y/o materiales solo se distribuyen y solo están dirigidos a personas fuera del Reino Unido o en el Reino Unido a personas que (i) tienen experiencia profesional en asuntos relacionados con inversiones que se incluyen en el Artículo 19 (5) de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000 (Promoción Financiera) Orden de 2005 (y sus modificaciones, la "Orden"), (ii) que se encuentran dentro del Artículo 49(2)(a) a (d) de la Orden o (iii) a quienes de lo contrario, puede comunicarse legalmente (todas esas personas juntas se denominan "personas relevantes"). Los Bonos solo están disponibles para, y cualquier invitación, oferta o acuerdo para comprar o adquirir dichos Bonos se realizará solo con las personas relevantes.
Prohibición de ventas a inversores minoristas del Reino Unido
Los Bonos no están destinados a ser ofrecidos, vendidos o puestos a disposición de ningún inversor minorista en el Reino Unido y no deben ofrecerse, venderse o ponerse a disposición de ningún otro modo. A estos efectos, un inversor minorista significa una persona que es uno (o más) de: (i) un cliente minorista, tal como se define en el artículo 8, punto (2), del Reglamento (UE) n.º 2017/565, ya que forma parte de la legislación nacional del Reino Unido en virtud de la Ley de la Unión Europea (Retiro) de 2018 (la "EUWA"); o (ii) un cliente en el sentido de las disposiciones de la FSMA y cualquier norma o reglamento elaborado en virtud de la FSMA para implementar la Directiva (UE) 2016/97 (modificada), cuando ese cliente no califique como cliente profesional, como definido en el artículo 8, apartado 2, punto 1, del Reglamento (UE) n.º 600/2014, ya que forma parte del derecho interno del Reino Unido en virtud de la EUWA ("UK MiFIR"), por lo que no se requiere ningún documento de datos fundamentales por el Reglamento (UE) n.º 1286/2014, ya que forma parte de la legislación nacional del Reino Unido en virtud de la EUWA (el "Reglamento PRIIP del Reino Unido") para ofrecer o vender los Bonos o ponerlos a disposición de los inversores minoristas en el Reino Unido. ha sido preparado y, por lo tanto, ofrecer o vender los Bonos o ponerlos a disposición de cualquier inversor minorista en el Reino Unido puede ser ilegal según el Reglamento PRIIP del Reino Unido.
Prohibición de ventas a inversores minoristas del EEE
Los Bonos no están destinados a ser ofrecidos, vendidos o puestos a disposición de ningún inversor minorista en el Espacio Económico Europeo (el "EEE"), y no deben ofrecerse, venderse o ponerse a disposición de ningún otro modo. A estos efectos, un inversor minorista significa una persona que es uno (o más) de: (i) un cliente minorista tal como se define en el punto (11) del Artículo 4(1) de la Directiva 2014/65/UE (modificada, " MiFID II); o (ii) un cliente en el sentido de la Directiva (UE) 2016/97 (modificada, la "Directiva de Distribución de Seguros") donde ese cliente no calificaría como un cliente profesional según se define en el punto (10) de Artículo 4(1) de MiFID II En consecuencia, ningún documento de información clave exigido por el Reglamento (UE) n.º 1286/2014 (modificado, el "Reglamento PRIIPs") para ofrecer o vender los Bonos o ponerlos a disposición de los inversores minoristas en el Se ha preparado el EEE y, por lo tanto, ofrecer o vender los Bonos o ponerlos a disposición de cualquier inversor minorista en el EEE puede ser ilegal según el Reglamento PRIIP.
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