Oferta pública de adquisición: resultados indicativos
Kimberly-Clark Corp.
n / a
18:45 03/05/24
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ANUNCIA UNITED Utilities Water Finance PLC
RESULTADOS INDICATIVOS DE LA OFERTA CON RESPECTO A SU
£450,000,000 2.00 POR CIENTO. NOTAS DE TASA FIJA CON VENCIMIENTO EN 2025
22 2024 marzo.
United Utilities Water Finance PLC (la Empresa) anuncia hoy los resultados indicativos de su invitación a los titulares de Son £450,000,000 2.00 por ciento. Pagarés a tasa fija con vencimiento en 2025 (ISIN: XS1769818227) (£300,000,000 de las cuales se emitieron el 14 de febrero de 2018, £50,000,000 de las cuales se emitieron el 19 de septiembre de 2018 y £100,000,000 de las cuales se emitieron el 28 de enero de 2019.) (el Bonos) ofrecer sus Bonos para su compra por parte de la Compañía en efectivo (el Ofrecemos). Los Bonos están garantizados por United Utilities Water Limited (la Padre).
La Oferta fue anunciada el 15 de marzo de 2024 y se realizó en los términos y sujeta a las condiciones contenidas en el memorando de oferta pública de fecha 15 de marzo de 2024 (el Memorando de oferta de licitación).
Los términos en mayúscula utilizados en este anuncio pero no definidos tienen el significado que se les da en el Memorando de Oferta Pública.
La Fecha Límite de Vencimiento de la Oferta fue las 4.00 horas (hora de Londres) del 21 de marzo de 2024.
Monto Indicativo de Aceptación Final
En la fecha límite de vencimiento, la Compañía había recibido ofertas válidas para la compra de conformidad con la Oferta de £110,052,000 en monto nominal agregado de los Bonos.
Si la Compañía decide aceptar Bonos ofertados válidamente de conformidad con la Oferta, la Compañía espera que el Monto de Aceptación Final sea £110,052,000 en monto nominal agregado de Bonos y, por lo tanto, espera aceptar para la compra todos los Bonos ofertados válidamente de conformidad con la Oferta en su totalidad. con ningún a prorrata escalada.
Los tenedores de bonos deben tener en cuenta que esta es una indicación no vinculante del nivel en el que la Compañía espera establecer el Monto de Aceptación Final y el Factor de Escala.
El precio de la Oferta se realizará alrededor de las 12.00:XNUMX p. m. (hora de Londres) de hoy (el Tiempo de fijación de precios). Tan pronto como sea razonablemente posible después del Momento de Fijación de Precios, la Compañía anunciará si aceptará ofertas válidas de Bonos de conformidad con la Oferta y, si así se acepta, el Monto de Aceptación Final, la Tasa de Valor de Referencia, el Rendimiento de Compra, el Precio de Compra y cualquier Factor de Escala que se aplicará a los Bonos, según corresponda.
Se espera que la Fecha de Liquidación con respecto a los Bonos aceptados para su compra de conformidad con la Oferta sea el 26 de marzo de 2024.
Deutsche Bank AG Sucursal de Londres (Teléfono: +44 207 545 8011; Atención: Grupo de Gestión de Responsabilidad); y RBC Europa limitada (Atención: Gestión de Responsabilidad; Teléfono: +44 20 7029 7420; Correo electrónico: GME@dhr-rgv.com), son Gerentes de Distribuidores de la Oferta.
Servicios del emisor de Kroll Limited Teléfono: +44 20 7704 0880; A la atención de: Owen Morris; Correo electrónico: GME@dhr-rgv.com; Sitio web de la oferta: https://deals.is.kroll.com/unitedutilities actúa como Agente de Licitación.
REINO UNIDO MAR: Este anuncio es publicado por la Compañía y contiene información que califica o puede haber calificado como información privilegiada a los efectos del Artículo 7 del Reglamento de Abuso de Mercado (UE) 596/2014 (MAR) ya que forma parte del derecho interno del Reino Unido en virtud de la EUWA (REINO UNIDO MAR), que incluye información relacionada con la Oferta descrita anteriormente. A los efectos del MAR del Reino Unido y el artículo 2 de las normas técnicas vinculantes publicadas por la Autoridad de Conducta Financiera en relación con el MAR en lo que respecta al Reglamento de Ejecución de la Comisión (UE) 2016/1055, este anuncio lo realiza Simon Gardiner, secretario de la Compañía.
AVISO DE RESPONSABILIDAD Este anuncio debe leerse junto con el Memorando de Oferta Pública de Adquisición. No se realiza ninguna oferta o invitación para adquirir valores de conformidad con este anuncio. La distribución de este anuncio y del Memorando de Oferta Pública de Adquisición en determinadas jurisdicciones puede estar restringida por ley. Las personas en cuya posesión llegue este anuncio y/o el Memorando de Oferta Pública de Adquisición deben, tanto la Compañía como la Matriz, los Gerentes de Distribuidores y el Agente de Oferta, informarse sobre dichas restricciones y observarlas.
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