Oferta pública de adquisición - Resultados finales
Kimberly-Clark Corp.
n / a
18:45 03/05/24
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ANUNCIA UNITED Utilities Water Finance PLC
RESULTADOS FINALES DE LA OFERTA CON RESPECTO A SU
£450,000,000 2.00 POR CIENTO. NOTAS DE TASA FIJA CON VENCIMIENTO EN 2025
22 2024 marzo.
United Utilities Water Finance PLC (la Empresa) anuncia hoy los resultados finales de su invitación a los titulares de Son £450,000,000 2.00 por ciento. Notas de tasa fija con vencimiento en 2025 (ISIN: XS1769818227) (£300,000,000 de las cuales se emitieron el 14 de febrero de 2018, £50,000,000 de las cuales se emitieron el 19 de septiembre de 2018 y £100,000,000 de las cuales se emitieron el 28 de enero de 2019.) (el Bonos) ofrecer sus Bonos para su compra por parte de la Compañía en efectivo (el Ofrecemos). Los Bonos están garantizados por United Utilities Water Limited (la Padre).
La Oferta fue anunciada el 15 de marzo de 2024 y se realizó en los términos y sujeta a las condiciones contenidas en el memorando de oferta pública de fecha 15 de marzo de 2024 (el Memorando de oferta de licitación).
Los términos en mayúscula utilizados en este anuncio pero no definidos tienen el significado que se les da en el Memorando de Oferta Pública.
La Fecha Límite de Vencimiento de la Oferta fue las 4.00 horas (hora de Londres) del 21 de marzo de 2024.
Cantidad de aceptación final
La Compañía confirma que el Importe de Aceptación Final es £110,052,000.
En consecuencia, la Compañía aceptará para la compra todos los Bonos válidamente ofrecidos de conformidad con la Oferta en su totalidad, sin a prorrata escalada.
La fijación de precios con respecto a la Oferta tuvo lugar alrededor de las 12.00:XNUMX p.m. (hora de Londres) de hoy (el Tiempo de fijación de precios). La Compañía determinó que el Precio de Compra que pagará por los Bonos válidamente ofertados y aceptados para su compra será del 97.332 por ciento. del importe nominal de los Bonos basado en una Fecha de Liquidación del 26 de marzo de 2024.
A continuación se muestra un resumen de los resultados finales y el precio de la Oferta:
Cantidad de aceptación final | Tasa de seguridad de referencia | Diferencial de compra | Rendimiento de compra (anual) | Precio de compra | Factor de escala |
£110,052,000 | 4.630 por ciento. | 45 bps | 5.145 por ciento | 97.332 por ciento. | N/A |
General
Se espera que la Fecha de Liquidación con respecto a los Bonos aceptados para su compra de conformidad con la Oferta sea 26 de marzo de 2024. Tras la liquidación de la Oferta y la cancelación de los Bonos aceptados para su compra de conformidad con la Oferta, quedarán pendientes de pago £339,948,000 en monto nominal agregado de los Bonos.
La Compañía también pagará un Pago de Intereses Acumulados con respecto a los Bonos aceptados para su compra de conformidad con la Oferta.
Deutsche Bank AG, sucursal de Londres (Teléfono: +44 207 545 8011; Atención: Grupo de Gestión de Responsabilidad); y RBC Europa limitada (Atención: Gestión de Responsabilidad; Teléfono: +44 20 7029 7420; Correo electrónico: GME@dhr-rgv.com), actúan como Dealer Managers de la Oferta.
Servicios del emisor de Kroll Limited (Tel: +44 20 7704 0880; A la atención de: Owen Morris; Correo electrónico: GME@dhr-rgv.com; Sitio web de la oferta: https://deals.is.kroll.com/unitedutilities) actúa como agente de licitación.
REINO UNIDO MAR: Este anuncio es publicado por la Compañía y contiene información que califica o puede haber calificado como información privilegiada a los efectos del Artículo 7 del Reglamento de Abuso de Mercado (UE) 596/2014 (MAR) ya que forma parte del derecho interno del Reino Unido en virtud de la EUWA (REINO UNIDO MAR), que incluye información relacionada con la Oferta descrita anteriormente. A los efectos del MAR del Reino Unido y el artículo 2 de las normas técnicas vinculantes publicadas por la Autoridad de Conducta Financiera en relación con el MAR en lo que respecta al Reglamento de Ejecución de la Comisión (UE) 2016/1055, este anuncio lo realiza Simon Gardiner, secretario de la Compañía.
AVISO DE RESPONSABILIDAD Este anuncio debe leerse junto con el Memorando de Oferta Pública de Adquisición. No se realiza ninguna oferta o invitación para adquirir valores de conformidad con este anuncio. La distribución de este anuncio y del Memorando de Oferta Pública de Adquisición en determinadas jurisdicciones puede estar restringida por ley. Las personas en cuya posesión llegue este anuncio y/o el Memorando de Oferta Pública de Adquisición deben, tanto la Compañía como la Matriz, los Gerentes de Distribuidores y el Agente de Oferta, informarse sobre dichas restricciones y observarlas.
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