Resultados de la recaudación de fondos y participaciones de PDMR
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ESTE ANUNCIO CONTIENE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA SEGÚN SE DEFINE A LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 7 DEL REGLAMENTO DE ABUSO DE MERCADO (UE N.º 596/2014), YA QUE FORMA PARTE DEL DERECHO INTERNO DEL REINO UNIDO EN VIRTUD DE LA LEY (RETIRO) DE LA UNIÓN EUROPEA DE 2018, COMO ENMENDADO.
7 November 2023
Poder XP limitado
('Potencia XP', la 'Grupo' o la 'Compañía')
Resultados de la recaudación de fondos y participaciones de PDMR
XP Power se complace en anunciar la finalización exitosa de la colocación de nuevas acciones ordinarias ("Acciones ordinarias") en el capital de la Sociedad (el "colocación de acciones") anunció ayer (el "Colocación"), así como la oferta concurrente realizada por la Compañía para que los inversores minoristas suscriban nuevas Acciones Ordinarias a través de la plataforma PrimaryBid (la "Oferta minorista").
Investec Bank plc ha colocado un total de 3,816,524 acciones de colocación ("Investec"), el único corredor de apuestas, a un precio de 1150 peniques por Acción de Colocación (el "Precio de colocación"), generando ingresos brutos de £43.9 millones para la Compañía. El precio de colocación de 1150 pence por acción representa una prima de aproximadamente el 11.0 por ciento sobre el precio de cierre de la acción en el mercado medio de 1036 pence por acción el 6 de noviembre de 2023.
En la Oferta Minorista al Precio de Colocación (el "Acciones de oferta minorista"), recaudando ingresos brutos de aproximadamente £1.5 millones para la Compañía.
En conjunto, las Acciones de Colocación y las Acciones de Oferta Minorista (juntas, las "Oferta de acciones") representan aproximadamente el 19.99 por ciento del capital social emitido existente de la Compañía.
Se han presentado solicitudes para que las Acciones de Oferta sean admitidas en el segmento de cotización premium de la Lista Oficial de la Autoridad de Conducta Financiera y para que sean admitidas a cotización en el mercado principal de valores cotizados de la Bolsa de Valores de Londres plc (en conjunto, "Admisiones"). Se espera que la liquidación de las Acciones de Oferta y la Admisión se lleven a cabo a las 8.00 am (hora de Londres) del 9 de noviembre de 2023, y que las transacciones de las Acciones de Oferta comiencen en ese momento. Las Acciones de Oferta, cuando se emitan, serán totalmente pagadas y tendrán una clasificación al mismo ritmo en todos los aspectos con las Acciones Ordinarias emitidas existentes de la Compañía, incluido, entre otros, el derecho a recibir todos los dividendos y otras distribuciones declaradas, realizadas o pagadas con respecto a las Acciones Ordinarias emitidas existentes después de la Admisión.
La Colocación está condicionada, entre otras cosas, a que la Admisión entre en vigor y que el Acuerdo de Colocación no se rescinda de acuerdo con sus términos. La Oferta Minorista está condicionada a la finalización de la Colocación.
Derechos de voto totales
Después de la Admisión, la Compañía tendrá 23,689,254 Acciones Ordinarias en emisión de las cuales 7,500 Acciones Ordinarias se mantienen en tesorería. Por lo tanto, la Compañía confirma que, luego de la Admisión, el número total de derechos de voto en la Compañía será de 23,681,754. Esta cifra puede ser utilizada por los accionistas como denominador para los cálculos mediante los cuales determinarán si están obligados a notificar su interés o un cambio en su interés en la Compañía según las Normas de transparencia y orientación de divulgación de la FCA.
Participación de Directores y PDMR en la Recaudación de Fondos
Como parte de la Recaudación de Fondos, ciertos Directores, personas asociadas y equipo directivo superior acordaron suscribir un total de 37,777 Acciones de Oferta al Precio de Colocación. Los detalles de las Acciones de Oferta que los Consejeros y sus personas asociadas han acordado suscribir se muestran a continuación:
Nombre | Título | Número de acciones ordinarias existentes | Número de oferta Acciones | Valor de la oferta Acciones acordadas para ser suscritas | Participación resultante tras la Admisión |
jamie pike | Presidente | 3,838 | 8,695 | £99,993 | 12,533 |
Gavin Griggs | Director General | 8,252 | 4,347 | £49,991 | 12,599 |
matt webb | Director Financiero | - | 12,173 | £139,990 | 12,173 |
polly williams | No ejecutivo | - | 4,347 | £49,991 | 4,347 |
Sandra Breene* | No ejecutivo | - | 2,391 | £27,497 | 2,391 |
Paulina Lafferty* | No ejecutivo | - | 1,739 | £19,999 | 1,739 |
* Incluyendo a sus personas asociadas
Los términos en mayúscula utilizados en este anuncio tienen los significados que se les otorgan en el Anuncio de Colocación publicado ayer, a menos que el contexto indique lo contrario.
Consultas: |
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Poder XP
| 44 0 118 984 5515 |
Banco Investec plc | +44 0 20 7597 5970 |
Rothschild & Co Asesor financiero de XP Power Ravi Gupta Aadeesh Aggarwal Shannon Nicholls | 44 0 20 7280 5000 |
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Citar a Dewe Rogerson | 44 0 20 7638 9571
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Informes de grupo de preferencia
La Colocación es una emisión no preferente de valores de renta variable a cambio de efectivo y, en consecuencia, la Compañía realiza el siguiente informe posterior a la transacción de conformidad con la Declaración de Principios del Grupo Preferente (2022) publicada más recientemente.
Nombre del emisor | Poder XP limitado
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Detalles de la transacción | En total, la recaudación de fondos de 3,946,958 acciones de oferta (que comprenden 3,816,524 acciones de colocación y 130,434 acciones de oferta minorista) representa aproximadamente el 19.99 % del capital social ordinario emitido de la empresa. Se espera que la liquidación de las Acciones de Oferta y la Admisión se realicen antes de las 8.00:9 a. m. del 2023 de noviembre de XNUMX.
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Uso de ingresos | Los ingresos netos de la recaudación de fondos se utilizarán para reducir la deuda neta, mejorar la posición de liquidez del Grupo, refinanciar inversiones de capital y continuar invirtiendo en áreas clave, incluida la I+D. De acuerdo con las autoridades actuales de los accionistas de la Compañía, los ingresos netos recibidos por la Compañía por la emisión de Acciones de Colocación superan el 10 por ciento. del capital social emitido existente de la Compañía se aplicará para refinanciar parcialmente las inversiones de capital realizadas en los últimos seis meses para reubicar los dos sitios clave de la Compañía en los Estados Unidos.
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Cantidad de ingresos | En total, la recaudación de fondos recaudó unos ingresos brutos de aproximadamente £45.4 millones y unos ingresos netos de aproximadamente £44.2 millones.
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El descuento | El Precio de Colocación representa una prima de aproximadamente el 11.0 por ciento. al precio medio de cierre del mercado del 6 de noviembre de 2023, siendo el último día practicable antes de la publicación de este anuncio.
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subsidios | Se ha respetado la preferencia suave en el proceso de asignación de la Colocación. La Dirección participó en el proceso de asignación, que se ha llevado a cabo cumpliendo con los requisitos de asignación de MiFID II. Las asignaciones realizadas al margen de la preferencia suave se dirigieron preferentemente a los accionistas existentes por encima de sus intereses prorrateados y cuentas cruzadas.
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Consulta | Investec, como único Bookrunner, llevó a cabo un proceso previo al lanzamiento, que incluyó consultas con los principales accionistas, en la medida razonablemente posible y permitido por la ley.
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Invesores minoristas | La recaudación de fondos incluyó la oferta minorista, por un total de 130,434 acciones de oferta minorista, a través de la plataforma PrimaryBid, junto con la colocación. Los inversores minoristas que participaron en la Oferta Minorista pudieron hacerlo al mismo Precio de Colocación que todos los demás inversores que participaron en la Recaudación de Fondos.
La Oferta Minorista se puso a disposición de los accionistas existentes y de los nuevos inversores minoristas en el Reino Unido. Los inversores pudieron participar a través de la plataforma de PrimaryBid a través de su red de socios (que cubre más de 60 intermediarios registrados por la FCA) y a través del canal directo de uso gratuito de PrimaryBid. Los inversionistas tuvieron la posibilidad de participar en esta transacción a través de ISA y SIPP, así como Cuentas Generales de Inversión (GIA). Esta combinación de rutas de participación significó que, en la medida de lo posible según el calendario de transacciones, los inversores minoristas elegibles del Reino Unido tuvieron la oportunidad de participar junto con los inversores institucionales.
Las asignaciones en la Oferta Minorista se dirigieron preferentemente a los accionistas existentes de acuerdo con el principio de preferencia suave.
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DIRECTOR / PARTICIPACIÓN PDMR
1. | Detalles de la persona que cumple con las responsabilidades de gestión / persona estrechamente asociada | ||
(A) | Nombre | 1. Jamie Pike 2. Gavin Griggs 3. Matt Webb 4. Polly Williams 5. Sandra Breene 6. Alan Lampough 7. Josué Breene 8. Glen Daly | |
2. | Razón de la notificación | ||
(A) | Posición / estado | 1. Presidente 2. Director General 3. Director financiero 4. Consejero Senior Independiente 5. Consejero no ejecutivo 6. PCA - marido de Sandra Breene NED 7. PCA - hijo de Sandra Breene NED 8. PCA - marido de Pauline Lafferty NED | |
(B) | Notificación inicial / Enmienda | Notificación inicial | |
3. | Datos del emisor | ||
(A) | Nombre | Poder XP limitado | |
(B) | LEY | 213800I7RWQ3FV72EZ26 | |
4. | Detalles de la (s) transacción (es): sección que se repetirá para (i) cada tipo de instrumento; (ii) cada tipo de transacción; (iii) cada fecha; y (iv) cada lugar donde se han realizado transacciones | ||
(A) | Descripción del instrumento financiero | Acciones ordinarias de 1 peniques cada una | |
(B) | Código de identificación del instrumento financiero | SG9999003735 | |
(C) | Naturaleza de la transacción | Compra de acciones | |
(D) | Precio (s) y volumen (es) | Precios) | Volumen (s) |
1. 1150p 2. 1150p 3. 1150p 4. 1150p 5. 1150p 6. 1150p 7. 1150p 8. 1150p | 1. 8,695 2. 4,347 3. 12,173 4. 4,347 5. 1,305 6. 869 7. 217 8. 1,739 | ||
(E) | Información agregada - Volumen agregado - Precio |
Acciones 33,692 Peniques 1150 | |
(F) | Fecha de la transacción | 6 November 2023 | |
(G) | Lugar de la transacción | La Bolsa de Londres |
NOTICIAS IMPORTANTES
ESTE ANUNCIO, INCLUYENDO LOS APÉNDICES Y LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ELLOS, ESTÁ RESTRINGIDO Y NO ES PARA PUBLICACIÓN, PUBLICACIÓN, TRANSMISIÓN, REENVÍO O DISTRIBUCIÓN, DIRECTA O INDIRECTA, EN TODO O EN PARTE, EN O HACIA LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, SUS TERRITORIOS Y POSESIONES, CUALQUIER ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS O EL DISTRITO DE COLUMBIA (COLECTIVAMENTE, EL "ESTADOS UNIDOS"), AUSTRALIA, CANADÁ, JAPÓN, SINGAPUR O SUDÁFRICA O CUALQUIER OTRA JURISDICCIÓN EN LA QUE DICHA PUBLICACIÓN, LIBERACIÓN O DISTRIBUCIÓN SERÍA ILEGAL. ADEMÁS, ESTE ANUNCIO TIENE FINES INFORMATIVOS SOLAMENTE Y NO ES UNA OFERTA DE VALORES EN NINGUNA JURISDICCIÓN.
Este anuncio o cualquier parte del mismo no constituye ni forma parte de ninguna oferta para emitir o vender, o la solicitud de una oferta para adquirir, comprar o suscribir valores en los Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, Singapur o Sudáfrica o cualquier otra jurisdicción en la que lo mismo sería ilegal. No se realiza ninguna oferta pública de las Acciones de Colocación en ninguna de dichas jurisdicciones.
La Compañía, Investec o cualquiera de sus respectivas afiliadas, o cualquier persona que actúe en su nombre, no ha tomado ninguna medida que permita una oferta de las Acciones de Colocación o la posesión o distribución de este anuncio o cualquier otra oferta o material publicitario relacionado. a dicha Colocación de Acciones en cualquier jurisdicción donde se requiera acción para ese fin. La Sociedad e Investec exigen a las personas en cuyo poder llegue este anuncio que se informen sobre dichas restricciones y las respeten.
No se ha puesto ni estará disponible ningún folleto, memorando de oferta, documento de oferta o documento de admisión en relación con los asuntos contenidos en este anuncio y no se requiere dicho folleto (de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 2017/1129 (según enmendado) ( el "Reglamento de folletos de la UE") o el Reglamento sobre prospectos de la UE, ya que forma parte de la legislación nacional del Reino Unido en virtud de la Ley (de retirada) de la Unión Europea de 2018 (la "Reglamento de folletos del Reino Unido")) para ser publicado. Las personas que necesiten asesoramiento deben consultar a un asesor legal, asesor comercial, asesor financiero o asesor fiscal independiente calificado para obtener asesoramiento legal, financiero, comercial o fiscal.
Los valores a los que se hace referencia en el presente no se han registrado ni se registrarán en virtud de la Ley de Valores de EE. UU. de 1933, enmendada (la "Ley de valores"), o con cualquier autoridad reguladora de valores de cualquier estado u otra jurisdicción de los Estados Unidos, y no podrá ofrecerse, venderse ni transferirse, directa o indirectamente, en o dentro de los Estados Unidos excepto conforme a una exención de los requisitos de registro de la Ley de Valores y en cumplimiento de las leyes de valores de cualquier Estado o cualquier otra jurisdicción de los Estados Unidos. En consecuencia, las Acciones de Colocación se ofrecerán y venderán únicamente (i) fuera de los Estados Unidos en "transacciones extraterritoriales" (como dicho término se define en la Regulación S bajo la Ley de Valores ("Reglamento S")) de conformidad con la Regulación S y de otro modo de conformidad con las leyes aplicables; y (ii) en los Estados Unidos a personas que son "compradores institucionales calificados" (como se define en la Regla 144A de la Ley de Valores) ("QIB") y que han entregado a la Compañía e Investec una Carta de Representación del Inversionista sustancialmente en la forma que se le proporcionó, en cada caso, de conformidad con una exención de registro bajo la Ley de Valores. No se realizará ninguna oferta pública de los Valores en los Estados Unidos. Estados Unidos o en otros lugares.
Este anuncio no ha sido aprobado por la Autoridad de Conducta Financiera (la "FCA") o la Bolsa de Valores de Londres.
Este anuncio no debe publicarse ni distribuirse, directa o indirectamente, en los Estados Unidos de América. Este anuncio no es una oferta de valores a la venta en los Estados Unidos. Los valores a los que se hace referencia en este documento no se han registrado ni se registrarán de conformidad con la Ley de Valores de los EE. UU. De 1933, según enmendada, y no se pueden ofrecer ni vender en los Estados Unidos, excepto de conformidad con una exención de registro aplicable. En los Estados Unidos no se realiza ninguna oferta pública de valores.
La oferta y venta de las Acciones de Colocación en Canadá se realiza mediante colocación privada únicamente de conformidad con una exención del requisito de que la Compañía prepare y presente un prospecto según las leyes de valores canadienses aplicables. No se ha presentado ni se presentará ningún folleto ante ninguna comisión de valores u otra autoridad reguladora de valores en ninguna jurisdicción de Canadá en relación con la oferta o venta de las Acciones de Colocación. En Canadá, este anuncio solo está dirigido y se distribuye únicamente a personas en o residentes en la provincia de Alberta, Columbia Británica, Ontario o Quebec que compren, o se considere que compran, como principal y que sean inversores acreditados según se define en la sección 1.1. de Exenciones de Folleto del Instrumento Nacional 45-106 o la sección 73.3(1) de la Ley de Valores (Ontario), según corresponda, que no se crean ni se utilizan únicamente para comprar o mantener las Acciones como inversionista acreditado según NI 45-106, y que son "clientes permitidos" según se define en la sección 1.1 del Instrumento Nacional 31-103 Requisitos de registro, exenciones y obligaciones continuas del registrante (tales personas, "Inversores Acreditados").
Los miembros del público no son elegibles para participar en la Colocación. Este anuncio está dirigido y solo se distribuye a: (a) si se encuentra en un estado miembro del Espacio Económico Europeo (el "EEA"), inversores calificados ("Inversores calificados") en el sentido del artículo 2(e) del Reglamento sobre folletos de la UE; (b) si se encuentran en el Reino Unido, inversores cualificados en el sentido del artículo 2(e) del Reglamento sobre folletos del Reino Unido que también sean (i) personas que tengan experiencia profesional en asuntos relacionados con inversiones que entran dentro de la definición de "profesional de inversiones" del artículo 19 (5) de la Orden de 2000 de la Ley de Mercados y Servicios Financieros de 2005 (Promoción Financiera), según enmendada (la "Ordenar"); o (ii) empresas de alto valor neto, asociaciones y sociedades no incorporadas y fideicomisarios de fideicomisos de alto valor como se describe en el Artículo 49(2)(a) a (d) de la Orden ("Inversores calificados del Reino Unido"); o (c) otras personas a las que de otro modo se le pueda comunicar legalmente (siendo todas esas personas juntas "Personas Relevantes").
Este anuncio no debe ser utilizado ni basado en personas que no sean Personas Relevantes. Las personas que distribuyan este anuncio deben asegurarse de que es legal hacerlo. Cualquier inversión o actividad de inversión a la que se refiere este anuncio está disponible únicamente para las Personas Relevantes y se realizará únicamente con Personas Relevantes.
Las autorizaciones pertinentes no se han obtenido ni se obtendrán de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones ni del Ministerio de Finanzas japonés, ni se ha presentado ni registrado ningún prospecto; las autorizaciones pertinentes no se han obtenido ni se obtendrán para el Banco de la Reserva de Sudáfrica ni para ningún otro organismo aplicable en Sudáfrica en relación con las Acciones de Colocación y las Acciones de Colocación no han sido ni serán registradas ni ofrecidas de conformidad con las leyes de valores de cualquier estado, provincia o territorio de Australia, Japón o Sudáfrica. En consecuencia, las Acciones de Colocación no podrán (a menos que sea aplicable una exención conforme a las leyes de valores pertinentes) ser ofrecidas, vendidas, revendidas o entregadas, directa o indirectamente, en o dentro de Australia, Japón o Sudáfrica o cualquier otra jurisdicción en la que tales actividades se realizarían. ser ilegal.
Ciertas declaraciones contenidas en este anuncio constituyen "declaraciones prospectivas" con respecto a la situación financiera, los resultados de las operaciones y negocios y planes de la Compañía y sus subsidiarias (la "Grupo procesos"). Palabras como "cree", "anticipa", "estima", "espera", "pretende", "planea", "objetiva", "potencial", "voluntad", "podría", "podría", "considerado", "probable", "estimación" y las variaciones de estas palabras y expresiones futuras o condicionales similares tienen como objetivo identificar declaraciones prospectivas, pero no son el medio exclusivo para identificar dichas declaraciones. Estas declaraciones y pronósticos implican riesgo e incertidumbre. porque se relacionan con eventos y dependen de circunstancias futuras que no han ocurrido. Hay una serie de factores que podrían causar que los resultados o desarrollos reales difieran materialmente de aquellos expresados o implícitos en estas declaraciones y pronósticos a futuro. Como resultado, el La situación financiera real, los resultados de las operaciones, los negocios y los planes del Grupo pueden diferir materialmente de los planes, objetivos y expectativas expresados o implícitos en estas declaraciones prospectivas. No se hace ninguna representación o garantía en cuanto al logro o la razonabilidad de, y no se debe confiar en colocarse en tales declaraciones prospectivas. Ninguna declaración contenida en este anuncio pretende ser, ni puede interpretarse como, una previsión de ganancias ni puede considerarse como una guía para el desempeño futuro. Las declaraciones prospectivas contenidas en este anuncio se refieren únicamente a la fecha de este anuncio. La Compañía, sus directores, Investec, Rothschild & Co y sus respectivas afiliadas y cualquier persona que actúe en su nombre renuncian expresamente a cualquier obligación o compromiso de actualizar o revisar públicamente cualquier declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo, a menos que así lo exija la ley o regulación aplicable, la FCA o la Bolsa de Valores de Londres.
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