Resultados de la oferta minorista de REX con exceso de suscripción
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8 de abril de 2024
PLC de Emmerson
Resultados de la oferta minorista de REX con exceso de suscripción
y derechos de voto totales
Emmerson PLC ("Emmerson" o la "Empresa"), the Moroccan focused potash development company, is pleased to announce that, further to today's earlier announcement regarding the REX Retail Offer, it has successfully raised aggregate gross proceeds of £240,000 pursuant to the REX Retail Offer, alongside the previously announced subscription agreement with Global Sustainable Minerals Pte Ltd ("GSM") and Gold Quay Capital Pte Ltd ("GQC") (juntos los "Inversores estratégicos").
The REX Retail Offer was significantly oversubscribed, and demand has therefore been scaled back to the previously set maximum of £240,000.
Accordingly, the Company will issue a total of 13,714,286 new ordinary shares ("Acciones ordinarias") at the issue price of 1.75 pence per Ordinary Share pursuant to the REX Retail Offer.
Total de derechos de voto
Following the admission of these shares to trading on the AIM market of the London Stock Exchange, together with the 98,639,456 shares subscribed for by the Strategic Investors announced earlier today (both expected to occur at 8.00 a.m. on 22 April 2024), the Company's issued share capital will consist of 1,139,096,966 Ordinary Shares with voting rights. This figure may be used by shareholders in the Company as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
El LEI de la empresa es 213800JA8ZK1K6CWYP61
Para más información, visite www.emmersonplc.com , síganos en Twitter (@emmerson_plc), o comuníquese con:
PLC de Emmerson Graham Clarke/Jim Wynn/Charles Vaughan
| +44 0 207 138 3204
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REX Minorista
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Liberum Capital Limited (Asesor designado y Broker) Scott Mathieson / Matthew Hogg
| 44 0 20 3100 2000 |
Shard Capital (Conjunto Broker) Damon Heath / Isabella Pierre
| 44 0 20 7186 9927
|
BlytheRay (RR.PP. e IR financieras) Tim Blythe/Megan Ray/Said Izagaren
| +44 0 207 138 3204 |
Notas a los editores
Emmerson se centra en hacer avanzar el proyecto Khemisset ("Khemisset" o el "Proyecto") en Marruecos hasta convertirlo en un proveedor de potasa de bajo costo y alto margen, y en el primer productor primario del continente africano. Con una vida inicial de 19 años, se espera que el desarrollo de Khemisset genere inversiones y contribuciones financieras a largo plazo para Marruecos, incluida la creación de empleo permanente, impuestos y una gran cantidad de beneficios auxiliares. Como sociedad entre el Reino Unido y Marruecos, la Compañía se compromete a atraer importantes inversiones internacionales durante la vida útil de la mina.
Morocco is widely recognised as one of the leading phosphate producers globally, ranking third in the world in terms of tonnes produced annually, and the development of this mine is set to consolidate its position as the most important fertiliser producer in Africa. The Project has a large JORC Resource Estimate (2012) of 537Mt @ 9.24% K2O, with significant exploration potential, and is perfectly located to support the expected growth of African fertiliser consumption whilst also being located on the doorstep of European markets. The need to feed the world's rapidly increasing population is driving demand for potash and Khemisset is well placed to benefit from the opportunities this presents. The Feasibility Study released in June 2020 indicated the Project has the potential to be among the lowest capital cost development stage potash projects in the world and also, as a result of its location, one of the highest margin projects. This delivered outstanding economics, including a post-tax NPV8 of approximately US$1.4 billion using industry expert Argus' price forecasts..
Este anuncio debe leerse en su totalidad. En particular, se debe leer y comprender la información en la sección "Avisos importantes" del anuncio.
Avisos Importantes
El contenido de este comunicado, que ha sido elaborado por y es de exclusiva responsabilidad de la Compañía.
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Las Acciones de Oferta Minorista de REX no han sido ni serán registradas bajo la Ley de Valores de los EE. UU. de 1933, enmendada (la "Ley de valores de EE. UU.") o bajo las leyes de valores estatales aplicables de los Estados Unidos y no pueden ofrecerse ni venderse directa o indirectamente en o dentro de los Estados Unidos. No se realiza ninguna oferta pública de Acciones de Oferta Minorista de REX en los Estados Unidos. Las acciones de oferta se ofrecen y venden fuera de los Estados Unidos en "transacciones extraterritoriales", tal como se define en la Regulación S de la Ley de Valores de EE. UU. ("Reglamento S") a personas no estadounidenses (en el sentido de la Regulación S). Además, la Compañía no ha sido ni será registrada bajo la Ley de Sociedades de Inversión de EE. UU. de 1940, enmendada.
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REX es una plataforma de tecnología patentada propiedad y operada por Peel Hunt LLP (dirección registrada en 7th Floor, 100 Liverpool Street, London EC2M 2AT; FRN 530083). Peel Hunt LLP ("pelar caza") está autorizada y regulada en el Reino Unido por la Financial Conduct Authority, actúa exclusivamente para la Compañía y para nadie más y no considerará a ninguna otra persona (ya sea que reciba o no este anuncio) como su cliente en relación con a la Oferta minorista de REX y no será responsable ante nadie más que la Compañía de proporcionar las protecciones otorgadas a sus clientes, ni de brindar asesoramiento en relación con la Oferta minorista de REX, Admisión y los demás acuerdos a los que se hace referencia en este anuncio.
El valor de las Acciones Ordinarias y los ingresos derivados de las mismas no están garantizados y pueden subir o bajar debido a los movimientos del mercado de valores. Cuando vende su inversión, puede recuperar menos de lo que invirtió originalmente. Las cifras se refieren al rendimiento pasado y el rendimiento pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros. Los rendimientos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda.
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Ni el contenido del sitio web de la Compañía (o cualquier otro sitio web) ni el contenido de ningún sitio web accesible desde hipervínculos en el sitio web de la Compañía (o cualquier otro sitio web) se incorporan o forman parte de este anuncio. Las Acciones de la Oferta Minorista de REX que se emitirán o venderán de conformidad con la Oferta Minorista de REX no se admitirán a cotización en ninguna bolsa de valores que no sea la Bolsa de Valores de Londres.
Información a los distribuidores
Únicamente a los efectos de los requisitos de gobernanza de productos contenidos en: (a) Directiva de la UE 2014/65 / UE sobre mercados de instrumentos financieros, modificada ("Directiva 2014 / 65 / UE"); (b) Los artículos 9 y 10 de MiFID II; y (c) medidas locales de implementación; y/o (d) (cuando corresponda a inversores o empresas del Reino Unido) las disposiciones pertinentes de los instrumentos legales del Reino Unido que implementan la Directiva 2014/65/UE y Directiva Delegada (UE) 2017/593 de la Comisión, Reglamento (UE) n.º 600/2014 del Parlamento Europeo, ya que forman parte de la legislación del Reino Unido en virtud de la Ley de (Retirada) de la Unión Europea de 2018, modificada (en conjunto, la "UK MiFID leyes") (juntos, el "Requisitos de gobernanza del producto MiFID II"), y renunciando a toda y cualquier responsabilidad, ya sea que surja de un agravio, contrato o de otro tipo, que cualquier "fabricante" (a los efectos de los Requisitos de gobernanza de productos de MiFID II) pueda tener con respecto a esto, las Acciones de oferta minorista de REX han estado sujetas a un proceso de aprobación del producto, que ha determinado que las Acciones de Oferta Minorista de REX son: (i) compatible con un mercado objetivo final de inversores minoristas que no necesitan una renta garantizada o protección de capital y inversores que cumplen los criterios de clientes profesionales y contrapartes elegibles, cada una como se define en Directiva 2014 / 65 / UE y del Leyes MiFID del Reino Unido (según corresponda) (el "Evaluación del mercado objetivo").
Sin perjuicio de la Evaluación del Mercado Objetivo, los distribuidores deben tener en cuenta que: el precio de las Acciones de Oferta Minorista de REX puede disminuir y los inversionistas podrían perder la totalidad o parte de su inversión; las Acciones de Oferta Minorista de REX no ofrecen ingresos garantizados ni protección de capital; y una inversión en Acciones de Oferta Minorista de REX es compatible solo con inversores que no necesitan un ingreso garantizado o protección de capital, quienes (ya sea solos o junto con un asesor financiero o de otro tipo apropiado) son capaces de evaluar los méritos y riesgos de tal una inversión y que dispongan de recursos suficientes para poder hacer frente a las pérdidas que puedan derivarse de la misma. La Evaluación del Mercado Objetivo es sin perjuicio de los requisitos de cualquier restricción de venta contractual, legal o reglamentaria en relación con la Oferta Minorista de REX. Además, se observa que, a pesar de la Evaluación del mercado objetivo, Peel Hunt LLP solo ponerse en contacto con los posibles solicitantes para participar en la oferta minorista de REX que cumplen los criterios de clientes profesionales y contrapartes elegibles.
Para evitar dudas, la Evaluación del mercado objetivo no constituye: (a) una evaluación de la idoneidad o adecuación a los fines de Directiva 2014/65/UE o del Reino Unido MiFID leyes; o (b) una recomendación a cualquier inversionista o grupo de inversionistas para invertir, comprar o tomar cualquier otra acción con respecto a las Acciones de Oferta Minorista de REX. Cada distribuidor es responsable de realizar su propia evaluación del mercado objetivo con respecto a las Acciones de oferta minorista de REX y de determinar los canales de distribución adecuados.
Se señala además que la Oferta Minorista de REX solo está abierta a inversores en el Reino Unido que se encuentren dentro del artículo 43 de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000 (Promoción Financiera) Orden de 2005, enmendada (que incluye a un miembro existente de la Compañía) .
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