Resultados de la oferta de derechos
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ADEMÁS, ESTE ANUNCIO TIENE FINES INFORMATIVOS ÚNICAMENTE Y NO CONSTITUIRÁ UNA OFERTA DE VENTA O EMISIÓN NI LA SOLICITUD DE UNA OFERTA DE COMPRA, SUSCRIPCIÓN O DE CUALQUIER OTRO MODO ADQUIRIR NUEVAS ACCIONES ORDINARIAS DE TLOU ENERGY LIMITED EN CUALQUIER JURISDICCIÓN EN LA QUE DICHA OFERTA O LA SOLICITUD SERÍA ILEGAL
5 de febrero de 2024
tlou energía limitada
("Tlou" o "la Compañía")
Resultados de la oferta de derechos
On 15 December 2023 Tlou Energy Limited, the ASX, AIM and BSE listed company announced a oferta prorrateada de derechos no renunciables ("Oferta") para la emisión de hasta 379,629,948 nuevas acciones ("Acciones de Oferta") en a price of A$0.035 per Offer Share (BWP0.31) ("Issue Price") to raise approximately A$13.3 million (approximately BWP 118 million).
Pursuant to the Offer, Eligible Shareholders were invited to subscribe for 4 fully paid ordinary shares for each 11 fully paid ordinary shares held en la Fecha de Registro.
Eligible shareholders who subscribed for their full entitlement under the Offer were invited to subscribe for Offer Shares in excess of their entitlement (Excess Shares) to the extent there was a shortfall between the total number of Offer Shares applied for and the maximum number of Offer Shares available under the Offer, noting that the offer was not open to AIM holders.
The Offer closed on 31 January 2024 and the Company is pleased to announce that it has received valid applications under the Offer for 32,554,360 Offer Shares, raising approximately A$1,139,403 (BWP10,091,852).
Following the close of the Offer, there is a shortfall of approximately A$12.1 million (BWP108 million) representing approximately 347 million New Shares not taken up by Eligible Shareholders. No Shareholder Applications were scaled back.
As stated in the Offer Booklet, the Directors have the right to place the shortfall Offer Shares at their absolute discretion within three months of the Offer Closing Date, subject to any restrictions imposed by the Corporations Act and the Listing Rules. To this end, the Directors are in discussions with potential investors including strategic Botswana and UK parties.
Los resultados finales de la Oferta se resumen a continuación:
| A$ | Oferta de acciones |
Derechos asumidos | 1,139,403 | 32,554,360 |
Déficit | 12,147,646 | 347,075,588 |
The Directors subscribed for 19,237,386 new shares (~A$673,308) under the Offer.
The Company's largest shareholder, ILC Investments Pty Ltd did not participate in the Offer, indicating a preference for further financial support through current and further debt arrangements.
Application will be made for the quotation of the 32,554,360 new Offer Shares to trading on ASX, AIM and BSE, with admission to trading on AIM and BSE expected to occur on or around 8.00 am (GMT) and 8.00 am (CAT) on Friday 9 February 2024 and ASX quotation on or around Thursday 8 February 2024.
Details of Director Subscriptions
The following Directors have subscribed for shares under the Offer:
Director | Número de acciones suscritas | Tenencia resultante | Porcentaje del capital social ampliado emitido. |
antonio gilby | 16,000,000 | 66,000,000 | 6.13% |
hugh swire | 1,428,571 | 13,494,492 | 1.25% |
colm cloonan | 1,665,958 | 6,247,345 | 0.58% |
Martín McIver | 142,857 | 1,240,673 | 0.12% |
Se proporciona más información en los formularios PDMR a continuación.
Total de derechos de voto
Following quotation of the Offer Shares, the total number of voting rights of the Company's ordinary shares will be 1,076,536,717. This figure of 1,076,536,717 ordinary shares may be used by shareholders in the Company as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change in their interest in, the share capital of the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Se considera que la información contenida en este anuncio constituye información privilegiada según lo estipulado en la versión conservada de la legislación de la UE del Reglamento sobre abuso de mercado (UE) n.º 596/2014 (el "RU MAR"), que forma parte de la legislación del Reino Unido en virtud de la Ley de la Unión Europea (retirada) de 2018. La información se divulga de acuerdo con las obligaciones de la Compañía en virtud del Artículo 17 del MAR del Reino Unido. Tras la publicación de este anuncio, esta información privilegiada ahora se considera de dominio público.
Más información
Si tiene alguna pregunta en relación con cualquiera de los asuntos anteriores, comuníquese con el Secretario de la Compañía al GME@dhr-rgv.com o +61 7 3040 9084, de lunes a viernes. Para otras preguntas, debe consultar a su broker, abogado, contador, asesor financiero u otro asesor profesional.
Por autorización de la Junta Directiva
Sr. Anthony (Tony) Gilby
Director General
****
Para obtener más información sobre este anuncio, comuníquese con:
Para obtener más información sobre este anuncio, comuníquese con:
tlou energía limitada | +61 7 3040 9084 |
Tony Gilby, director gerente |
|
Salomón Rowland, Gerente General |
|
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Grant Thornton (Asesor designado) | 44 0 20 7383 5100 |
Harrison Clarke, Colin Aaronson, Ciara Donnelly |
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Zeus Capital (Reino Unido) Broker) | 44 0 20 3829 5000 |
Simón Johnson | |
Relaciones con los inversores | |
Vendedor de Ashley (Australia) | +61 418 556 875 |
FlowComms Ltd - Sasha Sethi (Reino Unido) | +44 0 7891 677 441 |
Sobre Tlou
Tlou está desarrollando soluciones energéticas en el África subsahariana a través de proyectos auxiliares y de energía a gas. La empresa cotiza en ASX (Australia), AIM (Reino Unido) y BSE (Botswana). El Proyecto Lesedi Gas-to-Power ("Lesedi") es de propiedad absoluta y es el proyecto más avanzado de la Compañía. Las ventajas competitivas de Tlou incluyen la capacidad de perforar en busca de gas de manera rentable, la experiencia operativa y la ubicación estratégica de Lesedi en relación con los clientes de energía. Se han logrado todas las aprobaciones gubernamentales importantes.
Declaraciones a futuro
Este anuncio puede contener ciertas declaraciones prospectivas. Los resultados reales pueden diferir materialmente de los proyectados o implícitos en cualquier declaración prospectiva. Dicha información prospectiva implica riesgos e incertidumbres que podrían afectar significativamente los resultados esperados. No se hace ninguna declaración de que cualquiera de esas declaraciones o pronósticos se cumplirá o que se logrará cualquier resultado previsto. Se le advierte que no debe confiar en dichas declaraciones o pronósticos. Esas declaraciones prospectivas y de otro tipo se refieren únicamente a la fecha de este anuncio. Salvo que lo exija cualquier ley o regulación aplicable, Tlou Energy Limited no asume ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva.
AVISO IMPORTANTE
Ni el contenido del sitio web de la Compañía ni el contenido de cualquier sitio web accesible desde hipervínculos en el sitio web de la Compañía (o cualquier otro sitio web) se incorporan o forman parte de este anuncio.
Este anuncio no constituye ni forma parte de un prospecto relacionado con Tlou Energy Limited (el "Empresa"), ni constituye ni contiene ninguna invitación u oferta a ninguna persona, ni ninguna oferta pública, para suscribir, comprar o adquirir acciones de la Compañía o aconsejar a las personas para que lo hagan en cualquier jurisdicción, ni lo hará, o cualquier parte del mismo forma la base o se puede confiar en relación con cualquier contrato o como un incentivo para celebrar cualquier contrato o compromiso con la Compañía.
El contenido de este anuncio no ha sido aprobado por una persona autorizada en el sentido de la Ley de Mercados y Servicios Financieros de 2000 ("FSMA").
Este anuncio no es para su publicación o distribución, directa o indirectamente, en o hacia los Estados Unidos de América. Este anuncio no es una oferta de valores para la venta en los Estados Unidos. Los valores a los que se hace referencia en el presente no se han registrado ni se registrarán en virtud de la Ley de Valores de EE. UU. de 1933, enmendada (la "Ley de valores"), y no se pueden ofrecer ni vender en los Estados Unidos, excepto de conformidad con una exención de registro aplicable. No se realiza ninguna oferta pública de valores en los Estados Unidos.
Este anuncio no es para divulgación, publicación o distribución, directa o indirectamente, en o dentro de los Estados Unidos, Canadá, la República de Sudáfrica, Japón o cualquier jurisdicción donde hacerlo pueda constituir una violación de las leyes o regulaciones de valores locales (una "Jurisdicción Prohibida"). Este anuncio y la información contenida en el mismo no son para divulgación, publicación o distribución, directa o indirectamente, a personas en una Jurisdicción Prohibida a menos que esté permitido conforme a una exención bajo la ley o regulación local relevante en dicha jurisdicción. Este anuncio ha sido emitido por y es responsabilidad exclusiva de la Compañía.
Grant Thornton Reino Unido LLP ("Grant Thornton") actúa únicamente como asesor designado exclusivamente para la Compañía y nadie más en relación con el contenido de este anuncio y no considerará a ninguna otra persona (sea o no un destinatario de este anuncio) como su cliente en relación con el contenido de este anuncio ni será responsable ante nadie más que la Compañía por brindar las protecciones brindadas a sus clientes o por brindar asesoramiento en relación con el contenido de este anuncio. Además de las responsabilidades y obligaciones, si las hubiere, que la FSMA o el régimen regulatorio establecido en virtud de la misma puedan imponerle a Grant Thornton, Grant Thornton no acepta responsabilidad alguna y no hace representación ni garantía, expresa o implícita, por el contenido de este anuncio. incluyendo su exactitud, integridad o verificación o cualquier otra declaración hecha o supuestamente hecha por él, o en su nombre, la Compañía o cualquier otra persona, en relación con la Compañía y el contenido de este anuncio, ya sea en cuanto a el pasado o el futuro. En consecuencia, Grant Thornton renuncia a toda responsabilidad, ya sea que surja de un agravio, contrato o de otro tipo (salvo lo mencionado anteriormente), que de otro modo podría tener con respecto al contenido de este anuncio o cualquier declaración de este tipo.
Notificación de transacciones de personas con responsabilidad gerencial y personas estrechamente asociadas con ellas
1 | Datos de la persona que ejerce la responsabilidad de gestión / persona estrechamente relacionada | |
a) | Nombre | antonio gilby |
2 | Razón de la notificación | |
a) | Posición / estado | Consejero Delegado y Director General |
b) | Notificación / enmienda inicial | Notificación inicial |
3 | Datos del emisor, participante en el mercado de derechos de emisión, plataforma de subastas, subastador o supervisor de subastas | |
a) | Nombre | tlou energía limitada |
b) | LEY | 213800SHI2BVAY1A4L52 |
4 | Detalles de la (s) transacción (es): sección que se repetirá para (i) cada tipo de instrumento; (ii) cada tipo de transacción; (iii) cada fecha; y (iv) cada lugar donde se han realizado transacciones |
a) |
Descripción del instrumento financiero, tipo de instrumento |
Acciones ordinarias sin valor nominal cada una en el capital de la Sociedad | |
Código de identificación |
ISIN de acciones ordinarias: AU000000TOU2 | ||
b) |
Naturaleza de la transacción |
Subscription for new shares under an Entitlement Offer | |
c) |
Precio (s) y volumen (es) |
Precios) |
Volumen (s) |
Ordinary Shares issued for A$0.035 | 16,000,000 | ||
d) |
Información agregada | ||
Volumen agregado |
N/A | ||
Precio | N/A
| ||
e) |
Fecha de transacción | 31 de enero de 2024
| |
f) |
Lugar de la transacción |
Fuera de un centro de negociación |
1 | Datos de la persona que ejerce la responsabilidad de gestión / persona estrechamente relacionada
| |
a) |
Nombre | hugh swire
|
2 | Razón de la notificación | |
a) |
Posición / estado | Director no Ejecutivo |
b) |
Notificación / enmienda inicial |
Notificación inicial |
3 | Datos del emisor, participante en el mercado de derechos de emisión, plataforma de subastas, subastador o supervisor de subastas | |
a) |
Nombre |
tlou energía limitada |
b) |
LEY |
213800SHI2BVAY1A4L52 |
4 | Detalles de la (s) transacción (es): sección que se repetirá para (i) cada tipo de instrumento; (ii) cada tipo de transacción; (iii) cada fecha; y (iv) cada lugar donde se han realizado transacciones |
a) |
Descripción del instrumento financiero, tipo de instrumento |
Acciones ordinarias sin valor nominal cada una en el capital de la Sociedad | |
Código de identificación |
ISIN de acciones ordinarias: AU000000TOU2 | ||
b) |
Naturaleza de la transacción |
Subscription for new shares under an Entitlement Offer | |
c) |
Precio (s) y volumen (es) |
Precios) |
Volumen (s) |
Ordinary Shares issued for A$0.035 | 1,428,571 | ||
d) |
Información agregada | ||
Volumen agregado |
N/A | ||
Precio | N/A
| ||
e) |
Fecha de transacción | 31 de enero de 2024
| |
f) |
Lugar de la transacción |
Fuera de un centro de negociación |
1 | Datos de la persona que ejerce la responsabilidad de gestión / persona estrechamente relacionada
| |
a) |
Nombre | colm cloonan
|
2 | Razón de la notificación | |
a) |
Posición / estado |
Director financiero (Finance Director) |
b) |
Notificación / enmienda inicial |
Notificación inicial |
3 | Datos del emisor, participante en el mercado de derechos de emisión, plataforma de subastas, subastador o supervisor de subastas | |
a) |
Nombre |
tlou energía limitada |
b) |
LEY |
213800SHI2BVAY1A4L52 |
4 | Detalles de la (s) transacción (es): sección que se repetirá para (i) cada tipo de instrumento; (ii) cada tipo de transacción; (iii) cada fecha; y (iv) cada lugar donde se han realizado transacciones |
a) |
Descripción del instrumento financiero, tipo de instrumento |
Acciones ordinarias sin valor nominal cada una en el capital de la Sociedad | |
Código de identificación |
ISIN de acciones ordinarias: AU000000TOU2 | ||
b) |
Naturaleza de la transacción |
Subscription for new shares under an Entitlement Offer | |
c) |
Precio (s) y volumen (es) |
Precios) |
Volumen (s) |
Ordinary Shares issued for A$0.035 | 1,665,958 | ||
d) |
Información agregada | ||
Volumen agregado |
N/A | ||
Precio | N/A
| ||
e) |
Fecha de transacción | 31 de enero de 2024
| |
f) |
Lugar de la transacción |
Fuera de un centro de negociación |
1 | Datos de la persona que ejerce la responsabilidad de gestión / persona estrechamente relacionada
| |
a) |
Nombre | Martín McIver
|
2 | Razón de la notificación | |
a) |
Posición / estado | Presidente |
b) |
Notificación / enmienda inicial |
Notificación inicial |
3 | Datos del emisor, participante en el mercado de derechos de emisión, plataforma de subastas, subastador o supervisor de subastas | |
a) |
Nombre |
tlou energía limitada |
b) |
LEY |
213800SHI2BVAY1A4L52 |
4 | Detalles de la (s) transacción (es): sección que se repetirá para (i) cada tipo de instrumento; (ii) cada tipo de transacción; (iii) cada fecha; y (iv) cada lugar donde se han realizado transacciones |
a) |
Descripción del instrumento financiero, tipo de instrumento |
Acciones ordinarias sin valor nominal cada una en el capital de la Sociedad | |
Código de identificación |
ISIN de acciones ordinarias: AU000000TOU2 | ||
b) |
Naturaleza de la transacción |
Subscription for new shares under an Entitlement Offer | |
c) |
Precio (s) y volumen (es) |
Precios) |
Volumen (s) |
Ordinary Shares issued for A$0.035 | 142,857 | ||
d) |
Información agregada | ||
Volumen agregado |
N/A | ||
Precio | N/A
| ||
e) |
Fecha de transacción | 31 de enero de 2024
| |
f) |
Lugar de la transacción |
Fuera de un centro de negociación |
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