Propuesta de enajenación del negocio de RMSpumptools
James Fisher e hijos plc
22 de marzo de 2024
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22 de marzo de 2024
James Fisher e hijos plc
Propuesta de enajenación del negocio de RMSpumptools
James Fisher and Sons plc (FSJ.L) ("James Fisher" o la "Empresa"y, junto con sus filiales, el"Grupo procesos"), anuncia hoy que ha celebrado un acuerdo para la venta de la totalidad del capital social emitido de RMSpumptools Limited ("RMS") a ChampionX UK Limited, una subsidiaria de propiedad absoluta de ChampionX Corporation ("CampeónX" o la "Comprador") por un valor empresarial total de £90 millones (el "Disposición").
Aspectos destacados de la transacción
· Acuerdo para vender RMS al Comprador por un valor empresarial total de £90 millón;
· El valor de enajenación implica un múltiplo de aproximadamente 7.4 veces el EBITDA estimado de RMS para el período de 12 meses finalizado el 31 de diciembre de 2023;
· Después de tener en cuenta las partidas similares a efectivo y deuda y los costos de transacción estimados, se espera que los ingresos netos sean de aproximadamente £83 millones en efectivo, sujeto a ciertos ajustes de cierre habituales (el "Ganancias netas");
· Los ingresos netos se utilizarán para reducir el apalancamiento y fortalecer el balance del Grupo. Se espera que la enajenación respalde una reducción del apalancamiento. hacia un rango objetivo de 1.0 a 1.5 veces Deuda Neta a EBITDA;
· La Enajenación está en línea con la estrategia de James Fisher de simplificar y centrar su cartera mediante la venta de activos no esenciales;
· Si bien RMS es líder en sus mercados, es un negocio de productos que opera en la industria del petróleo y el gas que tiene sinergias mínimas con el resto del Grupo y no se alinea fuertemente con la estrategia de James Fisher de centrarse en los servicios marítimos para su núcleo de Energía. mercados de Defensa y Transporte Marítimo;
· La Enajenación ha sido acordada por unanimidad de la junta directiva de James Fisher (el "Junta Directiva ") ser lo mejor para los accionistas de James Fisher;
· La Enajenación constituye una transacción de Clase 1 a los efectos de las Reglas de Cotización y, por lo tanto, requiere la aprobación de los accionistas de James Fisher. A su debido tiempo se enviará a los accionistas de James Fisher una circular con más detalles y el calendario de la Enajenación; y
· Se espera que la enajenación se complete a principios del segundo semestre de 2, sujeta a la aprobación de los accionistas de James Fisher, la autorización de control de fusiones de la Autoridad General de Competencia de Arabia Saudita y otras condiciones determinadas.
Jean Vernet, director ejecutivo de James Fisher, dijo:
"La venta de RMS marca un paso importante en la simplificación de nuestra cartera para fortalecer aún más nuestra posición financiera y crear una plataforma para una recuperación sostenida. Creemos que la transacción representa un buen valor para nuestros accionistas, lo que refleja el sólido desempeño de RMS en los últimos años. La venta permite a James Fisher continuará con su estrategia de enfocar y simplificar el Grupo, invirtiendo en la cartera principal y en nuevas tecnologías innovadoras que generarán crecimiento futuro.
"Nos gustaría agradecer a todo el equipo de RMS por su arduo trabajo y dedicación a James Fisher durante tantos años. Con su cartera de negocios, esta es una gran oportunidad para que ChampionX aproveche el éxito de RMS y para que nuestros colegas de RMS se beneficien de el enfoque que traerá este cambio de propiedad".
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James Fisher e hijos plc |
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Jean Vernet, Karen Hayzen-Smith | +44 20 7614 9503 |
Consultoría FTI | (Asesor de relaciones públicas) |
Richard Montaña, Susanne Yule | +44 20 7727 1340 |
Este anuncio contiene información privilegiada a efectos del artículo 7 del Reglamento (UE) n.º 596/2014 sobre abuso de mercado, ya que forma parte de UK legislación nacional en virtud de la Ley (Retirada) de la Unión Europea de 2018 (según enmendada).
La persona responsable de realizar este anuncio en nombre de la Compañía es Jean-François Bauer, Asesor General del Grupo.
James Fisher e hijos plc
Propuesta de enajenación del negocio de RMSpumptools
1. Introducción
La Compañía anuncia hoy que acordó vender RMS a ChampionX por un valor empresarial total de £90 millones, lo que representa un múltiplo de aproximadamente 7.4 veces el EBITDA estimado de RMS para el período de 12 meses finalizado el 31 de diciembre de 2023. Después de tener en cuenta el efectivo y elementos similares a deuda y costos de transacción estimados, se espera que los ingresos netos sean de aproximadamente £83 millones en efectivo, sujeto a ciertos ajustes de cierre habituales.
El 28 de abril de 2023, James Fisher anunció una estrategia actualizada destinada a mejorar el desempeño operativo del Grupo e impulsar un crecimiento sostenible y rentable mediante la provisión de soluciones innovadoras de servicios marítimos para los mercados verticales de Energía, Defensa y Transporte Marítimo. Implementar esta estrategia requeriría, a su vez, una remodelación del Grupo para simplificar y racionalizar su cartera de negocios, junto con la implementación de nuevas estructuras operativas y de informes bajo el modelo 'One James Fisher', para lograr sinergias y eficiencias operativas.
Al revisar la cartera, James Fisher identificó una serie de negocios no principales que consideraba que no se alineaban con sus objetivos estratégicos, ya sea como consecuencia de sus actividades específicas o cuando su perfil financiero era inconsistente con los objetivos a largo plazo del Grupo. Si bien RMS es líder en sus mercados y se espera que haya logrado un desempeño financiero sólido en el año fiscal 2023, la Junta lo considera no esencial desde una perspectiva estratégica y con sinergias mínimas con el resto del Grupo.
La Junta cree que el valor que se logrará con la Enajenación representa un resultado atractivo para los accionistas de James Fisher (los "Accionistas"). Los ingresos netos se utilizarán para reducir el apalancamiento y fortalecer el balance del Grupo. Como tal, la Junta acordó unánimemente que la Enajenación redundará en el mejor interés de los accionistas de James Fisher.
Debido a su tamaño, la Enajenación constituye una transacción de Clase 1 a los efectos de las Reglas de Cotización y, por lo tanto, requiere la aprobación de los Accionistas. Una circular que contiene más detalles sobre la Enajenación y un aviso de convocatoria de una junta general de la Compañía (la "Reunión general") con el fin de solicitar la aprobación de los Accionistas para la Enajenación (el "Resolución de eliminación") se enviará a los Accionistas a su debido tiempo.
Los Administradores de la Sociedad tienen la intención de recomendar que los Accionistas voten a favor de la Resolución de Enajenación en la Asamblea General como tienen intención de hacerlo con respecto a sus participaciones.
2. Antecedentes y motivos de la eliminación
En 2023, James Fisher estableció una estrategia actualizada destinada a impulsar un crecimiento sostenible y rentable mediante el suministro de soluciones innovadoras de servicios marítimos para los mercados verticales de energía, defensa y transporte marítimo. Además de esto, la Junta identificó un requisito claro para reducir el endeudamiento financiero neto del Grupo para mejorar la resiliencia financiera de James Fisher, reducir sus costos de endeudamiento y proporcionar capacidad de financiamiento para futuras inversiones de crecimiento.
Para lograr estos objetivos estratégicos, la Junta inició una revisión de la cartera de negocios y activos de James Fisher, con el objetivo de lograr una serie de metas específicas:
· simplificar la estructura operativa, comercial y financiera del Grupo, reduciendo el número de entidades operativas;
· hacer que James Fisher pase de ser un conjunto de empresas dispares a un grupo con actividades más coherentes, que sea más capaz de lograr sinergias entre sus negocios;
· centrar al Grupo en negocios con mercados finales atractivos donde James Fisher tiene una clara ventaja competitiva;
· mejorar el rendimiento financiero general del Grupo, mejorando el rendimiento empresarial individual y abandonando actividades que no son capaces de alcanzar objetivos de rendimiento específicos o donde los mercados están sujetos a una volatilidad excesiva; y
· reducir el endeudamiento financiero neto para fortalecer la posición financiera del Grupo y proporcionar capacidad de financiación para oportunidades de inversión en crecimiento.
Hasta la fecha, la Compañía ha logrado grandes avances en la simplificación del Grupo, saliendo de varias áreas de negocios, incluidas Subtech Europe y James Fisher Nuclear, además de desinvertir en activos no esenciales, incluidos Prolec, Mimic, Strainstall y dos buques de apoyo al buceo. En total, este programa ha generado ingresos brutos superiores a £60 millones en los últimos tres años.
La división de Energía del Grupo comprende una serie de negocios especializados que ofrecen productos y servicios críticos a clientes internacionales que operan a lo largo de las cadenas de valor de las industrias del petróleo y el gas y de las energías renovables. La Junta cree que los impulsores estructurales de estos sectores brindan a la división de Energía una oportunidad de crecimiento a largo plazo muy atractiva a través de la prestación de servicios especializados y de alto valor agregado a estos mercados.
Para permitir que el Grupo aproveche esta oportunidad, la Junta busca establecer, dentro de la división de Energía, una cartera sinérgica de negocios especializados que tengan una mayor ponderación en la prestación de servicios que en la fabricación y venta de productos.
RMS proporciona productos y componentes a la industria internacional del petróleo y el gas, con una posición de liderazgo en ciertos mercados geográficos. Si bien RMS es líder en sus mercados y puede obtener márgenes atractivos a través de su diferenciación y eficiencia operativa, su oferta basada en productos significa que está menos alineada con la estrategia enfocada en servicios de futuro de la Compañía. Además, RMS es un negocio independiente y tiene mínimas sinergias con el resto del Grupo.
Junto con la revisión de la cartera del Grupo, el Consejo ha estado buscando activamente reducir el endeudamiento neto de la Compañía y fortalecer su posición financiera. El 6 de junio de 2023, la Compañía celebró un nuevo contrato de £210 millones línea de crédito rotativa (la "Facilidad de crédito revolvente"), que tiene una fecha de vencimiento en marzo de 2025. La capacidad de la línea de crédito rotativa al 31 de diciembre de 2023 era de £193 millones tras una reducción y amortización de la línea. La línea de crédito rotativa está sujeta a ciertas condiciones de apalancamiento y cobertura de intereses, como así como una serie de compromisos con respecto a la conducción de los negocios del Grupo.
Al 31 de diciembre de 2023, aproximadamente £168 millones de libras esterlinas del Fondo Revolvente Se dispuso la línea de crédito y el Grupo tenía una deuda neta a efectos de covenants de aproximadamente £150 millones, con un apalancamiento (deuda neta/EBITDA) de 2.8 veces y una cobertura de intereses de 2.2 veces. Si bien la Junta espera que el Grupo continúe reteniendo suficiente liquidez y operando dentro de sus obligaciones, a medida que los beneficios de las acciones de mejora empresarial que se están tomando se traduzcan en un desempeño financiero mejorado y más consistente, sigue siendo consciente de que la demanda y las condiciones operativas en varios de sus los mercados siguen siendo volátiles. Además, la Junta cree que reducir el nivel actual de apalancamiento y endeudamiento neto de la Compañía mejorará su capacidad para refinanciar la Línea de Crédito Rotativo. adelantarse a su vencimiento y hacerlo en condiciones más atractivas.
En este contexto, el Directorio considera que la Enajenación redunda en el mejor interés de la Compañía, sus Accionistas y sus demás partes interesadas, por las siguientes razones:
(A) los ingresos netos se utilizarán para reducir el apalancamiento, fortalecer el balance del Grupo y aumentar el margen para las cláusulas de la línea de crédito, proporcionando así una posición más sólida desde la cual refinanciar la línea de crédito rotativa antes de su vencimiento;
(B) el valor de enajenación implica un múltiplo EV/EBITDA de aproximadamente 7.4 veces con base en el EBITDA estimado para el período de 12 meses finalizado el 31 de diciembre de 2023 para RMS; y
(C) La Enajenación está en línea con la estrategia de la Compañía de enfocar su cartera a través de la venta de activos no estratégicos.
3. Información sobre RMS
RMS diseña y fabrica sistemas y componentes de terminación para aplicaciones de bombas eléctricas sumergibles (ESP) en el segmento de levantamiento artificial de la industria del petróleo y el gas. Los productos incluyen sistemas duales ESP, sensores de fondo de pozo, productos mecánicos, eléctricos y eléctricos submarinos. La empresa opera desde cuatro ubicaciones en el Reino Unido, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.
RMS presta servicios a clientes internacionales en la industria del petróleo y el gas y, a menudo, trabaja directamente con operadores, generalmente en asociación con proveedores de ESP, para diseñar productos y soluciones personalizados para los requisitos de los clientes.
En total, la empresa emplea a unas 130 personas. El equipo directivo de RMS incluye a Doug Harwell (director general), Martin Marsh (director financiero) y Ted Boueri (director de ventas), quienes planean permanecer en el negocio de RMS una vez finalizada la enajenación ("Cierre"). En el año finalizado el 31 de diciembre de 2023, se estima que RMS generó ingresos de £43 millones, EBITDA de £12 millones y beneficio operativo de £11 millones. Al 31 de diciembre de 2023, RMS tenía activos totales de aproximadamente £26. millón.
4. Uso de los ingresos y efectos financieros de la enajenación
Uso de ingresos
Se espera que los ingresos netos derivados de la enajenación sean de aproximadamente £83 millones, sujetos a ciertos ajustes habituales. Los ingresos netos se utilizarán para fortalecer el balance del Grupo y respaldar una reducción del apalancamiento hacia un rango objetivo de 1.0 a 1.5 veces Deuda Neta a EBITDA.
Efectos financieros de la Enajenación
En el año fiscal 23, se estima que RMS contribuyó con ventas de £43 millones de libras y ganancias operativas de £11 millones de libras a James Fisher. Una vez finalizada, el Grupo ya no recibirá la contribución que RMS realiza a los resultados consolidados del Grupo. Como resultado de la reducción anticipada del endeudamiento, después de la finalización, se espera que los costos por intereses del Grupo se reduzcan, lo que compensará, en parte, la pérdida de la contribución que RMS habría hecho a los resultados consolidados futuros del Grupo.
5. Información sobre la estrategia futura del grupo
Una vez finalizado, James Fisher continuará con su estrategia de centrarse en los mercados verticales de energía, defensa y transporte marítimo, donde tiene una ventaja competitiva sostenible. James Fisher continuará implementando su agenda de cambio interno, incluido un enfoque en la mejora y la simplificación, con el objetivo de crear un negocio más enfocado y sostenible y apuntar a un retorno del capital empleado que mejore el valor.
El Grupo seguirá operando en tres unidades de negocio, alineadas con las atractivas verticales de mercado identificadas:
· Energía: apoyar la transición energética mediante la prestación de servicios responsables y soluciones innovadoras de energía renovable, que incluyen; pruebas e intervención de pozos de petróleo y gas, IRM, desmantelamiento y soluciones digitales; y servicios de energía eólica marina renovable durante todo el ciclo de vida de construcción, instalación, operaciones y mantenimiento;
· Defensa: suministro de servicios y equipos de soporte vital a los mercados de defensa submarina, como rescate submarino, vehículos de operaciones especiales, equipos de buceo y soluciones de movilidad; y
· Transporte marítimo: brinda servicios de transporte marítimo costero y de transferencia de barco a barco, junto con una gama de productos y servicios marítimos para la industria en general.
En el futuro, James Fisher tendrá una plataforma sólida para cumplir su estrategia de ayudar a sus clientes a desbloquear la sostenibilidad y beneficiarse de importantes oportunidades de crecimiento en sus mercados verticales.
6. Información sobre el comprador
ChampionX es un líder mundial en soluciones químicas y equipos y tecnologías de alta ingeniería que ayudan a las empresas a perforar y producir petróleo y gas de forma segura y eficiente en todo el mundo. Los productos de ChampionX brindan un funcionamiento eficiente durante todo el ciclo de vida de un pozo con un enfoque en la fase de producción de los pozos. ChampionX tiene presencia en más de 60 países de todo el mundo y cuenta con aproximadamente 7,100 empleados, con ingresos de aproximadamente 3.8 millones de dólares para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2023.
RMS se integrará en la división de Tecnologías de Producción y Automatización (PAT) de ChampionX, que ofrece tecnología y servicios que facilitan la extracción segura, eficiente y rentable de petróleo y gas a través de levantamiento artificial y aplicaciones de automatización digital. ChampionX PAT diseña, fabrica, comercializa y da servicio a una gama completa de equipos de levantamiento artificial, soluciones digitales y de automatización de extremo a extremo, así como otros equipos de producción y soluciones de monitoreo de emisiones.
7. Términos principales de la enajenación
On 21 marzo 2024, la Compañía y su subsidiaria de propiedad absoluta James Fisher Holdings UK Limited ("RMS Holdco") celebró un acuerdo de compraventa con el Comprador (el "Acuerdo de compra venta"), según el cual la Compañía y RMS Holdco han acordado, en los términos y sujeto a las condiciones del Acuerdo de Compraventa, vender RMS al Comprador. El valor total de la empresa para la Enajenación es de £90 millones, sujeto a ciertos ajustes habituales.
El Acuerdo de Compra y Venta contiene ciertas garantías e indemnizaciones otorgadas por James Fisher, RMS Holdco y el Comprador que son habituales para una transacción de esta naturaleza.
La finalización de la Enajenación está condicionada al cumplimiento (o renuncia, cuando corresponda) de las siguientes condiciones:
(I) la aprobación del Acuerdo de Enajenación por la Asamblea General de Accionistas;
(Ii) la liberación de todos los valores y garantías otorgados de conformidad con la Línea de Crédito Rotativo por o con respecto a RMS por el agente de seguridad correspondiente (requiriendo el consentimiento de los prestamistas bajo la Línea de Crédito Rotativa);
(iii) ningún Cambio Material Adverso (siendo cualquier evento, circunstancia, suceso o hecho entre la fecha del Acuerdo de Compraventa y la Fecha de Finalización que resulte en: (i) una reducción en el valor de las acciones de RMS en un 20% o más, aparte de ciertas condiciones habituales globales y de mercado; o (ii) el Grupo o RMS estén sujetos a sanciones), que hayan ocurrido entre la firma y el cumplimiento de todas las demás condiciones; y
(iv) obtener autorización de control de fusiones, aprobación y/o no objeción de la Autoridad General de Competencia de Arabia Saudita con respecto a la Enajenación.
La Junta espera que, sujeto al cumplimiento y/o renuncia (cuando corresponda) de las condiciones, se espera que la finalización se produzca a principios del segundo semestre de 2.
8. Asesoría financiera
La Junta recibió asesoramiento financiero de Gleacher Shacklock con respecto a la Enajenación. Al brindar su asesoramiento financiero a la Junta, Gleacher Shacklock se ha basado en la evaluación comercial de la Enajenación realizada por la Junta.
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Consultoría FTI | (Asesor de relaciones públicas) |
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Gleacher Shacklock (asesor financiero) |
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James Dawson, Philippe Bégin | |
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Peel Hunt (Patrocinador y Corporativo Broker) |
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Mike Bell, Tom Graham | |
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Investec (Corporativo Broker) |
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Chris Sim y Nick Prowting | |
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Apéndice
Bases y fuentes
1. Valor de la empresa: A lo largo del anuncio, el valor empresarial de RMS se indica sin deuda, sin efectivo y antes de tener en cuenta cualquier ajuste requerido según los términos de la Enajenación y los costos de transacción asociados.
2. Información financiera 2023 relativa a RMS: A menos que se indique lo contrario, la información financiera histórica relacionada con RMS para el año finalizado el 31 de diciembre de 2023 incluida en este documento no está auditada y se ha extraído sin ajustes materiales de los cronogramas de consolidación subyacentes y los registros contables que sustentan los estados financieros consolidados de James Fisher.
3. El valor de Enajenación implica un múltiplo de aproximadamente 7.4 veces el EBITDA estimado de RMS para el período de 12 meses finalizado el 31 de diciembre de 2023: El cálculo se basa en un valor empresarial de £90 millones y un EBITDA estimado de aproximadamente £12 millones para el período de 12 meses finalizado el 31 de diciembre de 2023. El EBITDA se define como beneficio operativo antes de gastos de depreciación y amortización.
4. Redondeo: Ciertas cifras de este anuncio han estado sujetas a ajustes de redondeo.
AVISO IMPORTANTE
Este anuncio contiene información privilegiada y lo publica en nombre de la empresa Jean-François Bauer, asesor general del grupo.
Este anuncio no tiene como objetivo, ni constituye ni forma parte de, ninguna oferta para vender o emitir, ni ninguna solicitud de oferta para comprar, suscribir o adquirir de otro modo ningún valor, ni una solicitud de voto o aprobación en cualquier jurisdicción. Se recomienda a los accionistas de James Fisher que lean atentamente la Circular una vez publicada. Cualquier respuesta a la Enajenación deberá realizarse únicamente sobre la base de la información contenida en la Circular siguiente.
Gleacher Shacklock LLP ("Candado de espigador") está autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera (la "FCA") en el Reino Unido, actúa como asesor financiero exclusivamente para la Compañía y nadie más en relación con la Enajenación y los asuntos establecidos en este anuncio y no considerará a ninguna otra persona (recibida o no este anuncio) como su cliente en relación con la Enajenación y no será responsable ante nadie más que la Compañía por brindar las protecciones brindadas a los clientes de Gleacher Shacklock o sus afiliados, o por brindando asesoramiento en relación con la Enajenación o cualquier otro asunto mencionado en este anuncio o cualquier otro asunto mencionado en el presente.
Peel Hunt LLP ("pelar caza"), que está autorizado y regulado en el Reino Unido por la FCA, actúa como patrocinador exclusivamente de la Compañía y de nadie más en relación con la Enajenación y los asuntos establecidos en este anuncio y no considerará a ninguna otra persona. (sea o no destinatario de este anuncio) como su cliente en relación con la Enajenación y otros asuntos establecidos en este documento y no será responsable ante nadie más que la Compañía por brindar las protecciones brindadas a los clientes de Peel Hunt, ni por brindar asesoramiento en relación con la Enajenación propuesta o cualquier otro asunto establecido en este anuncio.
Aparte de las responsabilidades y obligaciones, si las hubiera, que puedan imponerse a Gleacher Shacklock y Peel Hunt por la Ley de Mercados y Servicios Financieros de 2000 (según enmendada) o el régimen regulatorio establecido en virtud de la misma o bajo el régimen regulatorio de cualquier jurisdicción donde la exclusión de la responsabilidad bajo el régimen regulatorio pertinente sería ilegal, nula o inaplicable, cada uno de Peel Hunt y Gleacher Shacklock (y sus respectivas subsidiarias, sociedades holding, sucursales o afiliadas y cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, agentes o asesores) , no acepta ningún deber, obligación o responsabilidad de ningún tipo (ya sea directa o indirecta, y ya sea que surja en contrato, agravio, ley o de otro modo) hacia cualquier persona en relación con este anuncio o por cualquier acto u omisión de James Fisher y ninguna representación o cualquiera de ellos ofrece garantía, expresa o implícita, sobre el contenido de este anuncio, incluida su exactitud, integridad, verificación o suficiencia, o sobre cualquier otra declaración hecha o supuestamente hecha por James Fisher, o en su nombre, o por Peel Hunt o Gleacher Shacklock, o en su nombre, en relación con James Fisher, el Grupo, RMS o la Disposición, y nada en este anuncio debe considerarse como una promesa o representación a este respecto, ya sea o no al pasado o futuro, en relación con James Fisher, el Grupo, RMS o la Enajenación. En la máxima medida permitida por la ley, cada uno de Peel Hunt y Gleacher Shacklock (y sus respectivas subsidiarias, sociedades holding, sucursales y afiliados y sus respectivos directores, funcionarios, empleados, agentes y asesores) renuncian en consecuencia a toda responsabilidad u obligación. cualquier tipo (ya sea directo o indirecto y ya sea que surja de un contrato, un agravio, un estatuto o de otro modo (salvo lo mencionado anteriormente)), que podrían tener en relación con este anuncio, cualquier declaración contenida en este documento, la Eliminación o de otro modo.
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