Propuesta de Colocación Secundaria de Acciones Ordinarias
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hVIVO plc
("hVIVO", or the "Company")
Proposed Secondary Placing of not less than 14 million Existing Ordinary Shares in the Company
hVIVO plc (AIM & Euronext: HVO), the world leader in testing infectious and respiratory disease products using human challenge clinical trials, announces that it has been informed by certain Directors of the Company of their intention to sell, in aggregate, not less than 14,000,000 ordinary shares of 0.1 pence each ("Acciones ordinarias") en el capital de la Sociedad (la "Colocación de acciones"), representing approximately 25% of their current shareholding, at a price of 28 pence per Placing Share (the "Colocación") con el fin de satisfacer la fuerte demanda institucional.
Each of Raglan Road Capital Limited and Raglan Securities Limited (two investment vehicles of Cathal Friel, Co-Founder and Chairman), Pamela Iyer (Cathal Friel's spouse), Horizon Medical Technologies Limited (an investment vehicle controlled by Cathal Friel but of which neither he nor his spouse has any beneficial ownership) and Brendan Buckley (Co-Founder and Non-Executive Director) (together, the "Accionistas vendedores"), intend to participate in the Placing as the selling shareholders.
Following a series of meetings with both new and existing institutional investors, it became apparent that demand for Ordinary Shares was in excess of those readily available for sale. The Selling Shareholders recognise the strategic importance to hVIVO of a strong and supportive institutional shareholder base, and have therefore decided to release a portion of their own holdings in order to help satisfy this demand.
Cavendish Capital Markets Limited ("Cavendish") and Peel Hunt LLP ("Peel Hunt") are acting as placing agents in relation to the Placing.
La venta de las acciones de colocación se realizará mediante una acumulación acelerada de inversores institucionales que se lanzará inmediatamente después de este anuncio (el "Construcción de libros").
A further announcement noting the number of Placing Shares sold by and subsequent holdings of the Selling Shareholders will be made following completion of the Bookbuild.
The timing for the close of the Bookbuild and the distribution of allocations will be at the absolute discretion of Cavendish and Peel Hunt.
Para más información, póngase en contacto con:
hVIVO plc | +44 0 20 7756 1300 |
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Yamín 'Mes' Khan, director ejecutivo Stephen Pinkerton, director financiero |
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Cavendish Capital Markets Limited (asesor designado y conjunto Broker) | +44 0 20 7220 0500 |
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Geoff Nash, Charlie Beeson, Nigel Birks, Harriet Ward |
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pelar caza LLP (Articulación Broker) | 44 0 20 7418 8900 |
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James Steel, Jock Maxwell Macdonald, Nicolas Wilks |
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Davy (asesor de crecimiento de Euronext y conjunto Broker) | +353 0 1 679 6363 |
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Anthony Farrel, Niall Gilchrist |
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Walbrook PR (Relaciones Públicas y Relaciones Públicas Financieras) Stephanie Cuthbert / El matrimonio de Phillip / | +44 (0) 20 7933 o GME@dhr-rgv.com +44 (0) 7796 794 663 / +44 (0) 7867 984 082 / |
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Notas a los editores
Acerca de hVIVO
hVIVO plc (ticker: HVO) (anteriormente Open Orphan plc) es una organización de investigación por contrato especializada (CRO) de rápido crecimiento y el líder mundial en pruebas de vacunas y terapias contra enfermedades infecciosas y respiratorias mediante ensayos clínicos de desafío en humanos. El Grupo proporciona servicios integrales de desarrollo clínico temprano a su gran base de clientes recurrentes establecida y en crecimiento, que incluye cuatro de las 10 compañías biofarmacéuticas más grandes del mundo.
El negocio de servicios de rápido crecimiento del Grupo incluye una cartera única de 11 modelos de desafío humano, con una serie de nuevos modelos en desarrollo, para probar una amplia gama de productos para enfermedades infecciosas y respiratorias. La empresa cuenta con servicios de consultoría clínica, desarrollo de fármacos especializados y fabricación de agentes de desafío de clase mundial a través de su marca Venn Life Sciences, y una oferta de laboratorio a través de su hMarca LAB, que incluye virología, biomarcadores de inmunología y pruebas moleculares. El Grupo ofrece servicios adicionales de ensayos clínicos de campo, como el reclutamiento de pacientes y los servicios en el lugar de los ensayos clínicos.
hVIVO realiza estudios de desafío en Londres desde su clínica de cuarentena Whitechapel, su clínica QMB de última generación con su laboratorio de virología e inmunología altamente especializado en el lugar, y su clínica en Plumbers Row. Para reclutar voluntarios/pacientes para sus estudios, la Compañía aprovecha su capacidad única de reclutamiento de ensayos clínicos a través de su Campamento de gripe centros de selección de voluntarios en Londres y Manchester.
Aviso Importante:
MEMBERS OF THE GENERAL PUBLIC ARE NOT ELIGIBLE TO TAKE PART IN THE PLACING. THIS ANNOUNCEMENT AND ANY OFFER OF SECURITIES TO WHICH IT RELATES ARE ONLY ADDRESSED TO AND DIRECTED AT (1) IN THE UNITED KINGDOM OR ANY MEMBER STATE OF THE EUROPEAN ECONOMIC AREA, PERSONS WHO ARE QUALIFIED INVESTORS WITHIN THE MEANING OF ARTICLE 2(e) OF EU REGULATION (EU) 2017/1129 AND ANY RELEVANT IMPLEMENTING MEASURES (AND, IN THE UNITED KINGDOM, ONLY TO THE EXTENT THE SAME FORM PART OF UK DOMESTIC LAW BY VIRTUE OF THE EUROPEAN UNION (WITHDRAWAL) ACT 2018); AND (2) IN THE UNITED KINGDOM, PERSONS WHO (I) HAVE PROFESSIONAL EXPERIENCE IN MATTERS RELATING TO INVESTMENTS WHO FALL WITHIN ARTICLE 19(5) OF THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 (AS AMENDED) (THE "ORDER"); OR (II) FALL WITHIN ARTICLE 49(2)(A) TO (D) OF THE ORDER, OR (III) ARE PERSONS TO WHOM AN OFFER OF THE PLACING SHARES MAY OTHERWISE LAWFULLY BE MADE (ALL SUCH PERSONS REFERRED TO IN (1) AND, (2) TOGETHER BEING REFERRED TO AS "RELEVANT PERSONS"). THE INFORMATION REGARDING THE PLACING SET OUT IN THIS ANNOUNCEMENT MUST NOT BE ACTED ON OR RELIED ON BY PERSONS WHO ARE NOT RELEVANT PERSONS. ANY INVESTMENT OR INVESTMENT ACTIVITY TO WHICH THIS ANNOUNCEMENT RELATES IS AVAILABLE ONLY TO RELEVANT PERSONS AND WILL BE ENGAGED IN ONLY WITH RELEVANT PERSONS.
Este anuncio y la información contenida en este documento son solo para fines informativos y no constituyen ni forman parte de ninguna oferta o invitación para adquirir o enajenar valores en los Estados Unidos, Canadá, Australia, Sudáfrica o Japón o en cualquier jurisdicción en la que tal oferta o invitación es ilegal.
Las Acciones de Colocación no han sido, y no serán, registradas bajo la Ley de Valores de los EE. UU. de 1933, enmendada (la "Ley de Valores"), o bajo las leyes de valores de cualquier Estado u otra jurisdicción de los Estados Unidos, y, en ausencia registro, no puede ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos (tal como se define en la Regulación S de la Ley de Valores) excepto de conformidad con una exención de, o en una transacción no sujeta a, los requisitos de registro de la Ley de Valores y las leyes de valores de cualquier Estado relevante u otra jurisdicción de los Estados Unidos. No habrá oferta pública de las Acciones de Colocación en los Estados Unidos o en cualquier otro lugar.
Las Acciones de Colocación no han sido aprobadas ni desaprobadas por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., Ninguna comisión estatal de valores u otra autoridad reguladora en los Estados Unidos, ni ninguna de las autoridades anteriores ha aprobado o respaldado los méritos de la Colocación o la precisión o adecuación de este anuncio. Cualquier manifestación en contrario es un delito en los Estados Unidos.
No prospectus, admission document or offering document has been or will be prepared in connection with the Placing. Any investment decision to buy securities in the Placing must be made solely on the basis of publicly available information. Such information is not the responsibility of and has not been independently verified by the Selling Shareholders, the Company, Cavendish, Peel Hunt or any of their respective affiliates.
Ni este anuncio ni ninguna copia del mismo puede tomarse, transmitirse o distribuirse, directa o indirectamente, en o hacia o desde los Estados Unidos (incluidos sus territorios y posesiones, cualquier estado de los Estados Unidos y el Distrito de Columbia), Australia, Canadá, la República de Sudáfrica o Japón. Cualquier incumplimiento de esta restricción puede constituir una violación de las leyes de valores estadounidenses, australianas, canadienses, sudafricanas o japonesas.
The distribution of this announcement and the offering or sale of the Placing Shares in certain jurisdictions may be restricted by law. No action has been taken by the Selling Shareholders, the Company, Cavendish, Peel Hunt or any of their respective affiliates that would, or which is intended to, permit a public offer of the Placing Shares in any jurisdiction, or possession or distribution of this announcement or any other offering or publicity material relating to the Placing Shares, in any jurisdiction where action for that purpose is required. Persons into whose possession this announcement comes are required by the Selling Shareholders and Cavendish and Peel Hunt to inform themselves about and to observe any applicable restrictions.
No reliance may be placed, for any purposes whatsoever, on the information contained in this announcement or on its completeness and this announcement should not be considered a recommendation by the Company, the Selling Shareholders, Cavendish, Peel Hunt or any of their respective affiliates in relation to any purchase of or subscription for securities of the Company. No representation or warranty, express or implied, is given by or on behalf of the Company, the Selling Shareholders, Cavendish, Peel Hunt or any of their respective directors, partners, officers, employees, advisers or any other persons as to the accuracy, fairness or sufficiency of the information or opinions contained in this announcement and none of the information contained in this announcement has been independently verified. Save in the case of fraud, no liability is accepted for any errors, omissions or inaccuracies in such information or opinions.
Cavendish, which is authorized and regulated by the Financial Conduct Authority in the United Kingdom, is acting only for the Selling Shareholders in connection with the Placing and will not be responsible to anyone other than the Selling Shareholders for providing the protections offered to the clients of Cavendish, nor for providing advice in relation to the Placing or any matters referred to in this announcement, and apart from the responsibilities and liabilities (if any) imposed on Cavendish by the Financial Services and Markets Act 2000, any liability therefore is expressly disclaimed. Any other person in receipt of this announcement should seek their own independent legal, investment and tax advice as they see fit.
Peel Hunt, which is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority in the United Kingdom, is acting only for the Selling Shareholders in connection with the Placing and will not be responsible to anyone other than the Selling Shareholders for providing the protections offered to the clients of Peel Hunt, nor for providing advice in relation to the Placing or any matters referred to in this announcement, and apart from the responsibilities and liabilities (if any) imposed on Peel Hunt by the Financial Services and Markets Act 2000, any liability therefore is expressly disclaimed. Any other person in receipt of this announcement should seek their own independent legal, investment and tax advice as they see fit.
Las referencias a la hora en este anuncio se refieren a la hora de Londres, a menos que se indique lo contrario. Todas las horas y fechas en este anuncio pueden estar sujetas a enmiendas.
Ciertas declaraciones en este anuncio son, o pueden considerarse, declaraciones a futuro. Por su naturaleza, las declaraciones prospectivas implican una serie de riesgos, incertidumbres y suposiciones que podrían causar que los resultados o eventos reales difieran materialmente de los expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas. Estos riesgos, incertidumbres y suposiciones podrían afectar negativamente el resultado y las consecuencias financieras de los planes y eventos descritos en este documento. Nadie asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros. Los lectores no deben depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas que se refieren únicamente a la fecha de este anuncio. Las declaraciones contenidas en este anuncio con respecto a tendencias o eventos pasados no deben tomarse como representación de que tales tendencias o eventos continuarán en el futuro.
Ni el contenido del sitio web de la Compañía ni ningún sitio web accesible mediante hipervínculos en el sitio web de la Compañía están incorporados o forman parte de este anuncio.
Información a los distribuidores
Solely for the purposes of the product governance requirements of Chapter 3 of the FCA Handbook Product Intervention and Product Governance Sourcebook (the "UK Product Governance Requirements"), and disclaiming all and any liability, whether arising in tort, contract or otherwise, which any "manufacturer" (for the purposes of the UK Product Governance Requirements) may otherwise have with respect thereto, the Placing Shares have been subject to a product approval process, which has determined that the Placing Shares are: (i) compatible with an end target market of retail investors and investors who meet the criteria of professional clients and eligible counterparties, each defined in paragraph 3 of the FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook; and (ii) eligible for distribution through all permitted distribution channels (the "Target Market Assessment"). Notwithstanding the Target Market Assessment, "distributors" (for the purposes of the UK Product Governance Requirements) should note that: the price of the Placing Shares may decline and investors could lose all or part of their investment; the Placing Shares offer no guaranteed income and no capital protection; and an investment in the Placing Shares is compatible only with investors who do not need a guaranteed income or capital protection, who (either alone or in conjunction with an appropriate financial or other adviser) are capable of evaluating the merits and risks of such an investment and who have sufficient resources to be able to bear any losses that may result therefrom. The Target Market Assessment is without prejudice to any contractual, legal or regulatory selling restrictions in relation to the Offer. Furthermore, it is noted that, notwithstanding the Target Market Assessment, Cavendish and Peel Hunt will only procure investors who meet the criteria of professional clients and eligible counterparties.
Para evitar dudas, la Evaluación del mercado objetivo no constituye: (a) una evaluación de idoneidad o idoneidad para los propósitos de los Capítulos 9A o 10A, respectivamente, del Manual de Conducta Comercial de la FCA. o (b) una recomendación a cualquier inversor o grupo de inversores para invertir, comprar o emprender cualquier otra acción con respecto a las Acciones de colocación.
Cada distribuidor es responsable de realizar su propia evaluación del mercado objetivo con respecto a las Acciones de colocación y de determinar los canales de distribución adecuados.
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