Precio de las notas senior
Rancher Energy Corp.
n / a
07:46 20/03/24
Abril 12, 2024
NO PARA SU LIBERACIÓN, PUBLICACIÓN O DISTRIBUCIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN O HACIA LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, CANADÁ, JAPÓN O AUSTRALIA O CUALQUIER OTRA JURISDICCIÓN EN LA QUE SERÍA ILEGAL HACERLO
PLC SYNTHOMER
PRICING OF SENIOR NOTES
Synthomer plc ("Synthomer") today announces that it has priced its offering (the "Offering") of €350 million in aggregate principal amount of senior notes due 2029 (the "Notes") at a coupon of 7⅜%.
The Notes will be unconditionally guaranteed by certain of Synthomer's subsidiaries. Synthomer intends to use the proceeds from this Offering, together with cash on balance sheet, to (i) repurchase or redeem certain of its existing 3⅞% senior notes due 2025 (the "Existing Notes") and (ii) pay certain costs, expenses and fees relating to the Offering.
The Offering is expected to close on or about April 18, 2024, subject to customary conditions precedent for similar transactions.
Lily Liu, Synthomer plc Chief Financial Officer, commented: "We are very pleased with the substantial support for this transaction, which represents another major milestone in improving our financial platform, and puts Synthomer in a stronger position to deliver our strategy."
Declaración de advertencia
La Oferta se realiza mediante un memorando de oferta. Este anuncio no constituye una oferta de venta o la solicitud de una oferta para comprar las Notas o cualquier otro valor y no constituirá una oferta, solicitud o venta en los Estados Unidos o en cualquier jurisdicción en la que, o a cualquier persona a quien , dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o calificación según las leyes de valores de cualquier jurisdicción.
Los Bonos no han sido ni serán registrados bajo la Ley de Valores de EE. UU. de 1933, según enmendada (la "Ley de Valores") o las leyes de valores de cualquier estado u otra jurisdicción de los Estados Unidos, y no pueden ofrecerse ni vendidos dentro de los Estados Unidos, o para, o por cuenta o beneficio de, personas estadounidenses, excepto de conformidad con una exención de, o en una transacción no sujeta a, los requisitos de registro de la Ley de Valores y las leyes de valores estatales o locales aplicables. En consecuencia, los Bonos se ofrecen y venden en los Estados Unidos únicamente a compradores institucionales calificados de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores y a personas no estadounidenses fuera de los Estados Unidos de conformidad con la Regulación S de la Ley de Valores.
La promoción de los Bonos en el Reino Unido está restringida por la Ley de Mercados y Servicios Financieros de 2000 (la "FSMA") y, en consecuencia, los Bonos no se promocionan entre el público en general en el Reino Unido. Este anuncio está dirigido únicamente a personas que (i) se encuentran fuera del Reino Unido, (ii) tienen experiencia profesional en asuntos relacionados con inversiones (siendo profesionales de inversiones comprendidos en el artículo 19 (5) de la Ley de Mercados y Servicios Financieros de 2000. (Promoción Financiera) Orden de 2005, modificada (la "Orden de Promoción Financiera")), (iii) entran dentro del Artículo 49(2)(a) a (d) ("empresas de alto patrimonio, asociaciones no constituidas en sociedad, etc.") de la Orden de Promoción Financiera, o (iv) en la medida en que hacerlo no perjudique la distribución legal del anuncio a lo anterior, son personas a quienes se les invita o incentiva a participar en una actividad inversora (en el sentido del artículo 21 de la FSMA) en relación con la emisión o venta de cualesquiera Bonos pueden comunicarse o hacerse comunicarse legalmente (todas esas personas en conjunto se denominarán "personas relevantes"). Las Notas solo estarán disponibles para personas relevantes y nadie que no sea una persona relevante debe actuar ni confiar en este anuncio. No hay ningún documento de información clave requerido por el Reglamento (UE) n.º 1286/2014, ya que forma parte del derecho interno en virtud de la Ley (Retiro) de la Unión Europea de 2018 (la "EUWA") (el "Reglamento PRIIP del Reino Unido") para ofrecer o vender. los Bonos o ponerlos a disposición de inversores minoristas en el Reino Unido y, por lo tanto, ofrecer o vender los Bonos o ponerlos a disposición de cualquier inversor minorista en el Reino Unido puede ser ilegal según el Reglamento PRIIP del Reino Unido. Cualquier oferta de Bonos en el Reino Unido se realizará de conformidad con una exención en virtud del Reglamento (UE) 2017/1129, ya que forma parte de la legislación nacional en virtud de la EUWA, del requisito de publicar un folleto para ofertas de valores.
Este anuncio no constituye ni constituirá, en ningún caso, una oferta pública ni una invitación al público en relación con cualquier oferta en el sentido del Reglamento (UE) 2017/1129 (modificado) y cualquier medida de implementación pertinente. en el correspondiente Estado miembro del Espacio Económico Europeo (el "Reglamento sobre Folletos"). La oferta y venta de los Bonos se realizará de conformidad con una exención prevista en la Directiva sobre prospectos, tal como se implementa en los Estados miembros del Espacio Económico Europeo, del requisito de producir un prospecto para ofertas de valores.
El mercado objetivo del fabricante (gobernanza de productos MIFID II) son contrapartes elegibles y clientes profesionales únicamente (todos los canales de distribución). No se ha preparado ningún documento de información clave (KID) de PRIIP por no estar disponible para los inversores minoristas en el EEE.
Este comunicado de prensa puede incluir "declaraciones prospectivas" en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, según enmendada. Estas declaraciones prospectivas pueden identificarse mediante el uso de terminología prospectiva, incluidos los términos "cree", "estima", "anticipa", "espera", "tiene la intención", "puede", "deberá" o "debería" o , en cada caso, su negativa, u otras variaciones o terminología comparable. Estas declaraciones prospectivas incluyen todos los asuntos que no son hechos históricos e incluyen declaraciones sobre las intenciones, creencias o expectativas actuales de Synthomer o sus afiliados con respecto, entre otras cosas, a la Oferta.
Por su naturaleza, las declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres porque se relacionan con eventos y dependen de circunstancias que pueden ocurrir o no en el futuro. Se advierte a los lectores que las declaraciones prospectivas no son garantías de desempeño futuro y que los resultados reales de las operaciones, la situación financiera y la liquidez de Synthomer y sus afiliadas, y el desarrollo de la industria en la que operan pueden diferir materialmente de aquellos hechos o sugeridos por las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa. Además, incluso si los resultados de operaciones, la situación financiera y la liquidez de Synthomer o sus afiliados, y el desarrollo de la industria en la que opera Synthomer son consistentes con las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa, esos resultados o desarrollos pueden no ser indicativos de resultados o desarrollos en períodos posteriores. Dados estos riesgos e incertidumbres, no debe confiar en las declaraciones prospectivas como una predicción de los resultados reales.
Las declaraciones de intención en este comunicado de prensa no constituirán un aviso de redención según el contrato que rige los bonos senior al 3⅞% de Synthomer con vencimiento en 2025. Cualquier aviso de este tipo, si se realiza, solo se realizará de acuerdo con las disposiciones del contrato correspondiente.
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