Oferta minorista de REX
NO PARA PUBLICACIÓN, PUBLICACIÓN O DISTRIBUCIÓN, DIRECTA O INDIRECTA, EN TOTAL O EN PARTE, O EN O DENTRO DE LOS ESTADOS UNIDOS, AUSTRALIA, NUEVA ZELANDA, CANADÁ, SUDÁFRICA O JAPÓN, O CUALQUIER ESTADO MIEMBRO DEL EEE, O CUALQUIER OTRA JURISDICCIÓN DONDE, O A CUALQUIER OTRA PERSONA PARA QUIEN, HACERLO PUEDE CONSTITUIR UNA VIOLACIÓN O INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER LEY O REGULACIÓN APLICABLE. VEA EL AVISO IMPORTANTE AL FINAL DE ESTE ANUNCIO.
THE COMMUNICATION OF THIS ANNOUNCEMENT AND ANY OTHER DOCUMENTS OR MATERIALS RELATING TO THE REX RETAIL OFFER AS A FINANCIAL PROMOTION IS ONLY BEING MADE TO, AND MAY ONLY BE ACTED UPON BY, THOSE PERSONS IN THE UNITED KINGDOM FALLING WITHIN ARTICLE 43 OF THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005, AS AMENDED (WHICH INCLUDES AN EXISTING MEMBER OF EMMERSON PLC). ANY INVESTMENT OR INVESTMENT ACTIVITY TO WHICH THIS ANNOUNCEMENT RELATES IS AVAILABLE ONLY TO SUCH PERSONS AND WILL BE ENGAGED IN ONLY WITH SUCH PERSONS. THIS ANNOUNCEMENT IS FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY, AND DOES NOT CONSTITUTE OR FORM PART OF ANY OFFER OR INVITATION TO SELL OR ISSUE, OR ANY SOLICITATION OF AN OFFER TO PURCHASE OR SUBSCRIBE FOR, ANY SECURITIES OF EMMERSON PLC.
8 de abril de 2024
PLC de Emmerson
Oferta minorista de REX
Emmerson PLC ("Emmerson" o la "Empresa"), the Moroccan focused potash development company, is pleased to announce a retail offer via REX (the "Oferta minorista de REX") de acciones ordinarias ("Acciones ordinarias") sin valor nominal en el capital de la Sociedad (el "Acciones de la oferta minorista de REX").
In addition to the REX Retail Offer, the Company is also pleased to announce that it has entered into a subscription agreement with Global Sustainable Minerals Pte Ltd ("GSM") y Gold Quay Capital Pte Ltd ("GQC") (juntos los "Strategic Investors") whereby GSM will make an immediate equity investment of US$2.0 million (approximately £1.6 million) and GQC will make an investment of US$175k (approximately £139k) at a price of 1.75 pence per share (the "Suscripción").The price of the REX Retail Offer Shares will also be 1.75 pence each.
A separate announcement has been made regarding the Subscription and its terms. For the avoidance of doubt, the REX Retail Offer is not part of the Subscription.
The REX Retail Offer and the Subscription are conditional on the New Ordinary Shares being admitted to trading on the AIM market of the London Stock Exchange plc ("Admisiones"). Admission is expected to take place at 8.00 a.m. on Monday 22 April 2024. Completion of the REX Retail Offer is conditional, inter alia, upon the completion of the Subscription.
REX Minorista Ofrecemos
La Compañía valora su base de accionistas minoristas y cree que es apropiado brindarles a sus accionistas minoristas existentes en el Reino Unido la oportunidad de participar en la Oferta Minorista de REX.
The Company is therefore making the REX Retail Offer open to eligible investors in the United Kingdom following release of this announcement through the financial intermediaries listed below.
Los accionistas existentes pueden ponerse en contacto con sus broker o gestor patrimonial para participar en la Oferta Minorista REX. Los siguientes Intermediarios ya han confirmado su participación en la oferta:
· AJ Bell Securities Ltd
· Hargreaves Lansdown Asset Management Limited
· Servicios interactivos para inversores limitados
The REX Retail Offer is expected to close at 1.00:8 horas del 2024 de abril de XNUMX. Los accionistas elegibles deben tener en cuenta que los intermediarios financieros pueden tener horarios de cierre más tempranos.
Mercado brokers que deseen participar en la oferta minorista de REX en nombre de los accionistas minoristas existentes, deben comunicarse con GME@dhr-rgv.com.
To be eligible to participate in the REX Retail Offer, applicants must be a customer of a participating intermediary (eg, one of the intermediaries listed above or such other Intermediary that participates in the REX Retail Offer) and, as at the date hereof or will be, prior to placing an order for REX Retail Offer Shares, shareholders in the Company which may include individuals aged 18 years or over, companies and other bodies corporate, partnerships, trusts, associations and other unincorporated organisations.
Hay una suscripción mínima de £ 50 por inversor. Los términos y condiciones en los que se suscriban los inversores serán proporcionados por los intermediarios financieros correspondientes, incluidos los cargos correspondientes a las comisiones o tarifas.
La Compañía se reserva el derecho de reducir cualquier pedido bajo la Oferta minorista de REX a su discreción. La Compañía se reserva el derecho de rechazar cualquier solicitud de suscripción bajo la Oferta Minorista de REX sin dar ninguna razón para dicho rechazo.
Es fundamental tener en cuenta que una vez que se ha realizado una solicitud de Acciones de oferta minorista de REX y se ha aceptado a través de un intermediario, no se puede retirar.
Las Nuevas Acciones Ordinarias, una vez emitidas, se acreditarán como totalmente pagadas y tendrán el rango al mismo ritmo en todos los aspectos con las Acciones Ordinarias existentes, incluido el derecho a recibir todos los dividendos y otras distribuciones declaradas, realizadas o pagadas después de su fecha de emisión.
It is a term of the REX Retail Offer that the total value of the REX Retail Offer Shares available for subscription at the Issue Price does not exceed £240,000 (approximately US$300k).
La Oferta Minorista de REX se ofrece en el Reino Unido bajo la exención del requisito de publicar un prospecto en la sección 86(1)(e) de FSMA. Como tal, no es necesaria la publicación de un prospecto de conformidad con las Reglas de Regulación de Prospectos de la Autoridad de Conducta Financiera, o la aprobación del mismo por parte de la Autoridad de Conducta Financiera. La Oferta Minorista de REX no se realiza en ninguna otra jurisdicción que no sea el Reino Unido.
Ningún documento de oferta, prospecto o documento de admisión ha sido ni será preparado o presentado para ser aprobado por la Autoridad de Conducta Financiera (o cualquier otra autoridad) en relación con la Oferta Minorista REX, y los compromisos de los inversores se realizarán únicamente sobre la base de la información contenida en este anuncio y la información que ha sido publicada por o en nombre de la Compañía antes de la fecha de este anuncio mediante notificación a un Servicio de información regulatoria de acuerdo con las Reglas de transparencia y orientación de divulgación de la Autoridad de conducta financiera, la Regulación de abuso de mercado (Reglamento UE n.º 596/2014) ("MAR") y MAR, ya que forma parte de la legislación del Reino Unido en virtud de la Ley de (Retirada) de la Unión Europea de 2018 (modificada).
Los inversores deben realizar sus propias investigaciones sobre los méritos de una inversión en la Compañía. Nada en este anuncio equivale a una recomendación para invertir en la Compañía ni equivale a inversión, impuestos o asesoramiento legal.
Cabe señalar que la suscripción de Acciones de oferta minorista de REX y la inversión en la Compañía conlleva una serie de riesgos. Los inversores deben recibir el asesoramiento independiente de una persona con experiencia en asesorar sobre inversiones en valores como las Acciones de oferta minorista de REX si tienen alguna duda.
Una inversión en la Compañía pondrá en riesgo el capital. El valor de las inversiones y cualquier ingreso puede subir o bajar, por lo que los inversores podrían recuperar menos de la cantidad invertida.
Ni el rendimiento pasado ni las previsiones deben considerarse un indicador fiable de los resultados futuros.
Para mayor información
PLC de Emmerson Graham Clarke/Jim Wynn/Charles Vaughan
REX Minorista
| +44 0 207 138 3204 |
BlytheRay (RR.PP. e IR financieras) Tim Blythe/Megan Ray/Said Izagaren
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Puede encontrar más información sobre la Compañía en su sitio web en www.emmersonplc.com
The Company's LEI is 213800JA8ZK1K6CWYP61
Notas a los editores
Emmerson se centra en hacer avanzar el proyecto Khemisset ("Khemisset" o el "Proyecto") en Marruecos hasta convertirlo en un proveedor de potasa de bajo costo y alto margen, y en el primer productor primario del continente africano. Con una vida inicial de 19 años, se espera que el desarrollo de Khemisset genere inversiones y contribuciones financieras a largo plazo para Marruecos, incluida la creación de empleo permanente, impuestos y una gran cantidad de beneficios auxiliares. Como sociedad entre el Reino Unido y Marruecos, la Compañía se compromete a atraer importantes inversiones internacionales durante la vida útil de la mina.
Marruecos es ampliamente reconocido como uno de los principales productores de fosfato a nivel mundial, ocupando el tercer lugar en el mundo en términos de toneladas producidas anualmente, y el desarrollo de esta mina consolidará su posición como el productor de fertilizantes más importante de África. El proyecto tiene una gran estimación de recursos JORC (2012) de 537 Mt @ 9.24% K2O, con un potencial de exploración significativo, y está perfectamente ubicado para respaldar el crecimiento esperado del consumo de fertilizantes en África, al mismo tiempo que se encuentra a las puertas de los mercados europeos. La necesidad de alimentar a la población mundial en rápido crecimiento está impulsando la demanda de potasa y Khemisset está en buena posición para beneficiarse de las oportunidades que esto presenta. El estudio de viabilidad publicado en junio de 2020 indicó que el proyecto tiene el potencial de estar entre los proyectos de potasa en etapa de desarrollo con costos de capital más bajos del mundo y también, como resultado de su ubicación, uno de los proyectos de mayor margen. Esto generó resultados económicos sobresalientes, incluido un VAN después de impuestos.8 de aproximadamente 1.4 millones de dólares estadounidenses según las previsiones de precios del experto de la industria Argus.
Este anuncio debe leerse en su totalidad. En particular, se debe leer y comprender la información en la sección "Avisos importantes" del anuncio.
Avisos Importantes
El contenido de este comunicado, que ha sido elaborado por y es de exclusiva responsabilidad de la Compañía.
Este anuncio y la información aquí contenida no es para divulgación, publicación o distribución, directa o indirectamente, en su totalidad o en parte, en o hacia o desde los Estados Unidos (incluidos sus territorios y posesiones, cualquier estado de los Estados Unidos y el Distrito de Columbia (el "Estados Unidos"O"US")), Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Japón, la República de Sudáfrica, cualquier estado miembro del EEE o cualquier otra jurisdicción donde hacerlo podría constituir una violación de las leyes o regulaciones relevantes de dicha jurisdicción.
Las Acciones de Oferta Minorista de REX no han sido ni serán registradas bajo la Ley de Valores de los EE. UU. de 1933, enmendada (la "Ley de valores de EE. UU.") o bajo las leyes de valores estatales aplicables de los Estados Unidos y no pueden ofrecerse ni venderse directa o indirectamente en o dentro de los Estados Unidos. No se realiza ninguna oferta pública de Acciones de Oferta Minorista de REX en los Estados Unidos. Las acciones de oferta se ofrecen y venden fuera de los Estados Unidos en "transacciones extraterritoriales", tal como se define en la Regulación S de la Ley de Valores de EE. UU. ("Reglamento S") a personas no estadounidenses (en el sentido de la Regulación S). Además, la Compañía no ha sido ni será registrada bajo la Ley de Sociedades de Inversión de EE. UU. de 1940, enmendada.
Este anuncio no constituye una oferta para vender o emitir o una solicitud de una oferta para comprar o suscribir Acciones de oferta minorista de REX en los Estados Unidos, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Japón, la República de Sudáfrica, cualquier estado miembro de el EEE o cualquier otra jurisdicción en la que dicha oferta o solicitud sea o pueda ser ilegal. No se realiza ninguna oferta pública de los valores a los que se hace referencia en este documento en ninguna de dichas jurisdicciones.
Este anuncio no es para su publicación o distribución, directa o indirectamente, en o hacia los Estados Unidos de América. Este anuncio no es una oferta de valores para la venta en los Estados Unidos. Los valores a los que se hace referencia en el presente no han sido ni serán registrados en virtud de la Ley de Valores de EE. UU., y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos, excepto de conformidad con una exención de registro aplicable. No se está realizando ninguna oferta pública de valores en los Estados Unidos.
La distribución de este anuncio puede estar restringida por ley en ciertas jurisdicciones y las personas en cuya posesión llegue cualquier documento u otra información a la que se hace referencia en este documento deben informarse y observar dicha restricción. Cualquier incumplimiento de estas restricciones puede constituir una violación de las leyes de valores de dicha jurisdicción.
REX es una plataforma de tecnología patentada propiedad y operada por Peel Hunt LLP (dirección registrada en 7th Floor, 100 Liverpool Street, London EC2M 2AT; FRN 530083). Peel Hunt LLP ("pelar caza") está autorizada y regulada en el Reino Unido por la Financial Conduct Authority, actúa exclusivamente para la Compañía y para nadie más y no considerará a ninguna otra persona (ya sea que reciba o no este anuncio) como su cliente en relación con a la Oferta minorista de REX y no será responsable ante nadie más que la Compañía de proporcionar las protecciones otorgadas a sus clientes, ni de brindar asesoramiento en relación con la Oferta minorista de REX, Admisión y los demás acuerdos a los que se hace referencia en este anuncio.
El valor de las Acciones Ordinarias y los ingresos derivados de las mismas no están garantizados y pueden subir o bajar debido a los movimientos del mercado de valores. Cuando vende su inversión, puede recuperar menos de lo que invirtió originalmente. Las cifras se refieren al rendimiento pasado y el rendimiento pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros. Los rendimientos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda.
Ciertas declaraciones en este anuncio son declaraciones prospectivas que se basan en las expectativas, intenciones y proyecciones de la Compañía con respecto a su desempeño futuro, eventos o tendencias anticipados y otros asuntos que no son hechos históricos. Estas declaraciones prospectivas, que pueden usar palabras como "apuntar", "anticipar", "creer", "pretender", "estimar", "esperar" y palabras de significado similar, incluyen todos los asuntos que no son hechos históricos. Estas declaraciones prospectivas involucran riesgos, suposiciones e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales de las operaciones, la condición financiera, la política de liquidez y dividendos y el desarrollo de las industrias en las que operan los negocios de la Compañía difieran materialmente de la impresión creada por el futuro. declaraciones de mirada. Estas declaraciones no son garantías de desempeño futuro y están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Dados esos riesgos e incertidumbres, se advierte a los posibles inversores que no depositen una confianza indebida en las declaraciones prospectivas.
Estas declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha de este anuncio y no se puede confiar en ellas como una guía para el desempeño futuro. La Compañía y Peel Hunt renuncian expresamente a cualquier obligación o compromiso de actualizar o revisar las declaraciones prospectivas contenidas en este documento para reflejar los resultados reales o cualquier cambio en las suposiciones, condiciones o circunstancias en las que se basan dichas declaraciones, a menos que así lo exija el Autoridad de Conducta Financiera, la Bolsa de Valores de Londres o la ley aplicable.
La información en este anuncio es solo para propósitos de antecedentes y no pretende ser completa o completa. Ninguno de Peel Hunt o cualquiera de sus afiliadas acepta responsabilidad u obligación alguna por, ni hace ninguna representación o garantía, expresa o implícita, en cuanto a este anuncio, incluida la veracidad, precisión o integridad de la información en este anuncio (o si cualquier información se ha omitido del anuncio) o cualquier otra información relacionada con la Compañía o compañías asociadas, ya sea por escrito, oral o en forma visual o electrónica, y de cualquier modo transmitido o puesto a disposición o por cualquier pérdida que surja de cualquier uso del anuncio o su contenido o que surja de otro modo en relación con el mismo. Peel Hunt y sus afiliados, en consecuencia, renuncian a toda responsabilidad, ya sea que surja de agravio, contrato o de otro modo, que de otro modo se pueda encontrar que tienen con respecto a este anuncio o su contenido o que surja de otro modo en relación con el mismo.
Cualquier indicación en este anuncio del precio al que se compraron o vendieron las Acciones Ordinarias en el pasado no puede considerarse una guía para el rendimiento futuro. Las personas que necesiten asesoramiento deben consultar a un asesor financiero independiente. Ninguna declaración en este anuncio tiene la intención de ser un pronóstico de ganancias y ninguna declaración en este anuncio debe interpretarse en el sentido de que las ganancias o el dividendo objetivo por acción de la Compañía para los años financieros actuales o futuros necesariamente igualarán o excederán las ganancias históricas publicadas o dividendos por acción de la Compañía.
Ni el contenido del sitio web de la Compañía (o cualquier otro sitio web) ni el contenido de ningún sitio web accesible desde hipervínculos en el sitio web de la Compañía (o cualquier otro sitio web) se incorporan o forman parte de este anuncio. Las Acciones de la Oferta Minorista de REX que se emitirán o venderán de conformidad con la Oferta Minorista de REX no se admitirán a cotización en ninguna bolsa de valores que no sea la Bolsa de Valores de Londres.
Información a los distribuidores
Únicamente a los efectos de los requisitos de gobernanza de productos contenidos en: (a) Directiva de la UE 2014/65 / UE sobre mercados de instrumentos financieros, modificada ("Directiva 2014 / 65 / UE"); (b) Los artículos 9 y 10 de MiFID II; y (c) medidas locales de implementación; y/o (d) (cuando corresponda a inversores o empresas del Reino Unido) las disposiciones pertinentes de los instrumentos legales del Reino Unido que implementan la Directiva 2014/65/UE y Directiva Delegada (UE) 2017/593 de la Comisión, Reglamento (UE) n.º 600/2014 del Parlamento Europeo, ya que forman parte de la legislación del Reino Unido en virtud de la Ley de (Retirada) de la Unión Europea de 2018, modificada (en conjunto, la "UK MiFID leyes") (juntos, el "Requisitos de gobernanza del producto MiFID II"), y renunciando a toda y cualquier responsabilidad, ya sea que surja de un agravio, contrato o de otro tipo, que cualquier "fabricante" (a los efectos de los Requisitos de gobernanza de productos de MiFID II) pueda tener con respecto a esto, las Acciones de oferta minorista de REX han estado sujetas a un proceso de aprobación del producto, que ha determinado que las Acciones de Oferta Minorista de REX son: (i) compatible con un mercado objetivo final de inversores minoristas que no necesitan una renta garantizada o protección de capital y inversores que cumplen los criterios de clientes profesionales y contrapartes elegibles, cada una como se define en Directiva 2014 / 65 / UE y del Leyes MiFID del Reino Unido (según corresponda) (el "Evaluación del mercado objetivo").
Sin perjuicio de la Evaluación del Mercado Objetivo, los distribuidores deben tener en cuenta que: el precio de las Acciones de Oferta Minorista de REX puede disminuir y los inversionistas podrían perder la totalidad o parte de su inversión; las Acciones de Oferta Minorista de REX no ofrecen ingresos garantizados ni protección de capital; y una inversión en Acciones de Oferta Minorista de REX es compatible solo con inversores que no necesitan un ingreso garantizado o protección de capital, quienes (ya sea solos o junto con un asesor financiero o de otro tipo apropiado) son capaces de evaluar los méritos y riesgos de tal una inversión y que dispongan de recursos suficientes para poder hacer frente a las pérdidas que puedan derivarse de la misma. La Evaluación del Mercado Objetivo es sin perjuicio de los requisitos de cualquier restricción de venta contractual, legal o reglamentaria en relación con la Oferta Minorista de REX. Además, se observa que, a pesar de la Evaluación del mercado objetivo, Peel Hunt LLP solo ponerse en contacto con los posibles solicitantes para participar en la oferta minorista de REX que cumplen los criterios de clientes profesionales y contrapartes elegibles.
Para evitar dudas, la Evaluación del mercado objetivo no constituye: (a) una evaluación de la idoneidad o adecuación a los fines de Directiva 2014/65/UE o del Reino Unido MiFID leyes; o (b) una recomendación a cualquier inversionista o grupo de inversionistas para invertir, comprar o tomar cualquier otra acción con respecto a las Acciones de Oferta Minorista de REX. Cada distribuidor es responsable de realizar su propia evaluación del mercado objetivo con respecto a las Acciones de oferta minorista de REX y de determinar los canales de distribución adecuados.
Se señala además que la Oferta Minorista de REX solo está abierta a inversores en el Reino Unido que se encuentren dentro del artículo 43 de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000 (Promoción Financiera) Orden de 2005, enmendada (que incluye a un miembro existente de la Compañía) .
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