Lanzamiento de oferta de notas senior garantizadas
NO PARA SU LIBERACIÓN, PUBLICACIÓN O DISTRIBUCIÓN,
DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN CUALQUIER JURISDICCIÓN DONDE SEA ILEGAL HACERLO
Flutter announces launch of offering of $1,050 million equivalent aggregate principal amount of Senior Secured Notes due 2029
16 de abril de 2024
Flutter Entertainment plc ("Flutter") (LSE:FLTR; Bolsa de Nueva York:FLUT), today announced the launch of an offering (the "Offering") of $1,050 million equivalent aggregate principal amount of USD-denominated senior secured notes due 2029 (the "USD Notes") and EUR-denominated senior secured notes due 2029 (the "EUR Notes" and, together with the USD Notes, the "Notes") by its subsidiary Flutter Treasury DAC (the "Issuer"). An application will be made for the Notes to be admitted to trading on The International Stock Exchange Authority Limited.
Flutter tiene la intención de utilizar los ingresos de la Oferta (i) para pagar préstamos bajo el acuerdo de crédito sindicado existente con fecha del 10 de julio de 2018, (ii) para pagar préstamos bajo la línea de crédito renovable multidivisa existente, y (iii) para pagar ciertos costos, honorarios y gastos relacionados con la Oferta.
Acerca de Flutter Entertainment plc
Flutter es el operador de iGaming y apuestas deportivas en línea líder en el mundo, con posiciones de liderazgo en mercados de todo el mundo, incluido Estados Unidos. Nuestra ambición es aprovechar nuestra importante escala y nuestra mentalidad desafiante para mejorar nuestra industria. Al cambiar las reglas del juego, creemos que podemos generar crecimiento a largo plazo y al mismo tiempo promover un futuro positivo y sostenible para todas nuestras partes interesadas. Estamos bien posicionados para hacerlo a través de las ventajas competitivas distintivas y globales de Flutter Edge, que brinda a nuestras marcas acceso a beneficios en todo el grupo para mantenerse por delante de la competencia, así como nuestra clara visión de sostenibilidad a través de nuestro Plan de Impacto Positivo. .
Flutter opera una cartera diversa de marcas líderes de apuestas deportivas en línea y juegos electrónicos, incluidas FanDuel, Sky Betting & Gaming, Sportsbet, PokerStars, Paddy Power, Sisal, Tombola, Betfair, MaxBet, Junglee Games y Adjarabet.
Para obtener más información sobre Flutter, visite nuestro sitio web en www.flutter.com.
Consultas
Relaciones con los inversores: GME@dhr-rgv.com
Relaciones con los medios: GME@dhr-rgv.com
Declaración de advertencia
Los Bonos se ofrecerán únicamente a compradores institucionales calificados de conformidad con la Regla 144A y a personas no estadounidenses fuera de los Estados Unidos de conformidad con la Regulación S de la Ley de Valores de EE. UU. de 1933, según enmendada (la "Ley de Valores"), sujeto a las condiciones del mercado vigentes. y otras condiciones. No hay garantía de que la oferta se complete o, si se completa, en cuanto a los términos en los que se completa. Este comunicado de prensa no es una oferta para vender los Bonos en los Estados Unidos y se emite de conformidad con la Regla 135c de la Ley de Valores de 1933. Los Bonos que se ofrecerán no han sido ni serán registrados conforme a la Ley de Valores o las leyes de valores. de cualquier otra jurisdicción y no se puede ofrecer ni vender, directa o indirectamente, en los Estados Unidos o para o por cuenta o beneficio de personas estadounidenses, según se define dicho término en la Regulación S de la Ley de Valores, en ausencia de registro o a menos que de conformidad con a una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores y cualquier otra ley de valores aplicable. Si se realiza alguna oferta pública de los Bonos en Estados Unidos, será mediante un prospecto que podrá obtenerse del Emisor y que contendrá información detallada sobre el Emisor, Flutter y su administración, así como estados financieros. No se realizará ninguna oferta pública de los Bonos en los Estados Unidos en relación con la transacción mencionada anteriormente.
Este comunicado de prensa ha sido preparado sobre la base de que cualquier oferta de los Bonos en cualquier Estado Miembro del Espacio Económico Europeo ("EEE") (cada uno, un "Estado Relevante") se realizará de conformidad con una exención bajo el Reglamento (UE) 2017/1129, según enmendada (el "Reglamento de Prospectos"), del requisito de publicar un prospecto para ofertas de valores. Este anuncio se ha preparado sobre la base de que cualquier oferta de los Bonos en el Reino Unido se realizará de conformidad con una exención en virtud del Reglamento de Folletos, ya que forma parte del derecho interno en virtud de la Ley (Retiro) de la Unión Europea de 2018 (la "Reglamento de Prospectos del Reino Unido"), del requisito de publicar un prospecto para ofertas de bonos.
Los Bonos no están destinados a ser ofrecidos, vendidos ni puestos a disposición de ningún otro inversor minorista en el Espacio Económico Europeo ("EEE"), ni deben ofrecerse, venderse ni ponerse a disposición de ningún otro modo. A estos efectos, se entenderá por inversor minorista una persona que sea uno (o más) de: (i) un cliente minorista tal como se define en el punto (11) del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2014/65/UE (en su versión modificada, " MiFID II"); o (ii) un cliente en el sentido de la Directiva 2002/92/CE (modificada o reemplazada, la "Directiva sobre Mediación de Seguros"), cuando ese cliente no calificaría como un cliente profesional tal como se define en el punto (10) del Artículo 4. (1) de MiFID II. En consecuencia, no se ha preparado ningún documento de información clave requerido por el Reglamento (UE) n.º 1286/2014 (y sus modificaciones, el "Reglamento PRIIP") para ofrecer o vender los Bonos o ponerlos a disposición de inversores minoristas en el EEE y, por lo tanto, ofrecer o vender los Bonos o ponerlos a disposición de cualquier inversor minorista en el EEE puede ser ilegal según el Reglamento PRIIP. Este anuncio no constituye ni constituirá, en ninguna circunstancia, una oferta para inversores minoristas. La oferta y venta de los Bonos en cualquier estado miembro del EEE se realizará de conformidad con una exención conforme a la Directiva 2003/71/CE (y su versión modificada o reemplazada, la "Directiva sobre Prospectos") del requisito de publicar un prospecto para ofertas de Bonos. notas. El memorando de oferta preliminar elaborado para la oferta de los Bonos no es un prospecto a los efectos de la Directiva sobre Prospectos.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de valores al público en el Reino Unido. En el Reino Unido, este anuncio solo se distribuye y está dirigido únicamente a personas que son "inversores calificados" (como se define en el Reglamento de prospectos del Reino Unido) que son (i) personas con experiencia profesional en asuntos relacionados con inversiones que corresponden dentro del Artículo 19(5) de la Orden de 2000 de la Ley de Mercados y Servicios Financieros de 2005 (Promoción Financiera) (según enmendada, la "Orden"), (ii) entidades de alto patrimonio neto comprendidas en el Artículo 49(2)(a) a (d ) de la Orden, o (iii) personas a quienes de otro modo sería legal distribuirlos, denominándose todas esas personas en conjunto como "Personas Relevantes". El memorando de oferta preliminar elaborado para la oferta de los Bonos y este anuncio se distribuyen y están dirigidos únicamente a Personas Relevantes y no deben actuar ni basarse en ellos personas que no sean Personas Relevantes. Cualquier inversión o actividad de inversión a la que se refiere este documento está disponible únicamente para las Personas Relevantes y se realizará únicamente con Personas Relevantes. En el Reino Unido, cualquier oferta de Bonos solo está disponible para Personas Relevantes, y cualquier invitación, oferta o acuerdo para suscribir, comprar o adquirir de otro modo dichos Bonos se realizará únicamente con ellas. El memorando de oferta preliminar elaborado para la oferta de los Bonos y su contenido son confidenciales y no deben ser distribuidos, publicados o reproducidos (en su totalidad o en parte) ni divulgados por ningún destinatario a ninguna otra persona. Cualquier persona en el Reino Unido que no sea una Persona Relevante no debe actuar ni confiar en el memorando de oferta preliminar elaborado para la oferta de los Bonos o en este anuncio o su contenido. Los Bonos descritos en el memorando de oferta preliminar no se ofrecen al público en el Reino Unido.
Profesionales de MiFID II/solo ECP / Sin PRIIP KID: el mercado objetivo del fabricante (gobernanza de productos MIFID II) son contrapartes elegibles y clientes profesionales únicamente (todos los canales de distribución). No se ha preparado ningún documento de información clave (KID) de PRIIP por no estar disponible para inversores minoristas en el Espacio Económico Europeo o el Reino Unido.
Declaraciones a futuro
Este comunicado de prensa puede incluir declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas pueden identificarse mediante el uso de terminología prospectiva, incluidos los términos "perspectiva", "creer", "esperar", "potencial", "continuar(es)", "puede", "querrá", "debería", "podría", "buscaría", "predecirá(s)", "pretende(s)", "tendencias", "planeará(s)", "estimará" (s)", "anticipa", "proyección", "meta", "objetivo", "aspira", "probablemente resultará" y otras palabras y términos de significado similar o las versiones negativas de dichas palabras u otras palabras comparables de de naturaleza futura o prospectiva. Estas declaraciones prospectivas incluyen todos los asuntos que no son hechos históricos e incluyen declaraciones sobre las intenciones, creencias o expectativas actuales de Flutter o sus afiliados con respecto, entre otras cosas, a los resultados de operaciones de Flutter o sus afiliados. , situación financiera, liquidez, perspectivas, crecimiento, estrategias y las industrias en las que operan. Por su naturaleza, las declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres porque se relacionan con eventos y dependen de circunstancias que pueden ocurrir o no en el futuro. Se advierte a los lectores que las declaraciones prospectivas no son garantías de desempeño futuro y que los resultados reales de operaciones, la situación financiera y la liquidez de Flutter o sus afiliados, y el desarrollo de las industrias en las que operan pueden diferir materialmente de los realizados o sugeridos. por las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa. Además, incluso si los resultados de operaciones, la situación financiera y la liquidez de Flutter o sus afiliados, y el desarrollo de las industrias en las que operan son consistentes con las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa, esos resultados o desarrollos pueden no ser indicativos de resultados o desarrollos en períodos posteriores.
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