Lanzamiento de Oferta de Notas
NO PARA SU LIBERACIÓN, PUBLICACIÓN O DISTRIBUCIÓN,
DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN O HACIA LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA, CANADÁ, JAPÓN O AUSTRALIA
11 de marzo de 2024
Aston Martin Lagonda Global Holdings plc
("Aston Martin Lagonda", la "Compañía" o el "Grupo")
Launch of Notes Offering and New Revolving Credit Facility by its Subsidiaries
Aston Martin Lagonda Global Holdings plc (the "Company") announces that its subsidiary, Aston Martin Capital Holdings Limited (the "Issuer"), is today launching an offering of £1,140 million (equivalent) aggregate principal amount of senior secured notes due 2029 (the "Notes").
La Compañía further announces that the issuer has agreed with certain of its existing lenders to enter into a new super senior revolving credit facility agreement, pursuant to which the lenders have agreed to increase their binding commitments by circa £70 million to £170 million, subject to consummation of the Notes offering.
If completed, the proceeds from the offering of the Notes, together with cash on balance sheet, will be used to redeem in full the Issuer's existing senior secured notes and second lien split coupon notes, to repay in full the borrowings under its existing revolving credit facility and to pay expenses and fees in connection with the transactions.
In connection with the launch, the Company has today published on its website its Financial Statements for the financial year ended 31 December 2023 which can be downloaded in pdf format at www.astonmartinlagonda.com/investors/results-and-presentations. El lleno Annual Report and Accounts for the financial year ended 31 December 2023 is expected to be published on 8 April 2024.
Este anuncio contiene información privilegiada en el sentido del artículo 7, apartado 1, del Reglamento de Abuso de Mercado de la UE n.º 596/2016. ya que forma parte de UK ley en virtud de la Ley (Retiro) de la Unión Europea de 2018. La persona responsable de publicar este anuncio en nombre de la Compañía es Liz Miles, Secretaria de la Compañía.
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Declaración de advertencia
Los Bonos se ofrecerán únicamente a compradores institucionales calificados de conformidad con la Regla 144A y a personas no estadounidenses fuera de los Estados Unidos de conformidad con la Regulación S de la Ley de Valores de EE. UU. de 1933, según enmendada (la "Ley de Valores"), sujeto a las condiciones del mercado vigentes. y otras condiciones. No hay garantía de que la oferta se complete o, si se completa, en cuanto a los términos en los que se completa. Los Bonos que se ofrecerán no han sido ni serán registrados conforme a la Ley de Valores o las leyes de valores de cualquier otra jurisdicción y no podrán ofrecerse ni venderse, directa o indirectamente, en los Estados Unidos o para o por cuenta o beneficio de Personas estadounidenses, tal como se define dicho término en la Regulación S de la Ley de Valores, en ausencia de registro o a menos que estén en conformidad con una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores y cualquier otra ley de valores aplicable. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta para comprar los Bonos, ni constituirá una oferta, solicitud o venta en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal.
The Notes are not intended to be offered, sold or otherwise made available to, and should not be offered, sold or otherwise made available to, any retail investor in the European Economic Area ("EEA") or in the United Kingdom. For these purposes, a "retail investor" in the EEA means a person who is one (or more) of: (i) a "retail client" as defined in point (11) of Article 4(1) of Directive 2014/65/EU (as amended, "MiFID II"), (ii) a customer within the meaning of Directive (EU) 2016/97 (as amended, the "Insurance Distribution Directive"), where that customer would not qualify as a professional client as defined in point (10) of Article 4(1) of MiFID II or (iii) not a "qualified investor" as defined in Regulation (EU) 2017/1129 (as amended, the "Prospectus Regulation"). A "retail investor" in the UK means a person who is one (or more) of: (i) a "retail client" as defined in point (8) of Article 2 of Regulation (EU) No 2017/565 as it forms part of UK domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018 ("EUWA"), (ii) a customer within the meaning of the provisions of the Financial Services and Markets Act 2000 (as amended, "FSMA") and any rules or regulations made under the FSMA to implement the Insurance Distribution Directive, where that customer would not qualify as a professional client as defined in point (8) of Article 2(1) of Regulation (EU) No 600/2014 as it forms part of UK domestic law by virtue of the EUWA or (iii) not a "qualified investor" as defined in Article 2 of the Prospectus Regulation, as it forms part of UK domestic law by virtue of the EUWA (the "UK Prospectus Regulation").
Este anuncio no constituye ni constituirá, en ninguna circunstancia, una oferta pública ni una invitación al público en relación con cualquier oferta en el sentido del Reglamento de Folletos. y el Reglamento de Folletos del Reino Unido. La oferta y venta de los Bonos se realizará de conformidad con una exención prevista en el Reglamento de Prospectos y el Reglamento de Prospectos del Reino Unido del requisito de elaborar un folleto para ofertas de valores.
El mercado objetivo del fabricante (gobernanza de productos MIFID II y gobernanza de productos MiFIR del Reino Unido) son solo contrapartes elegibles y clientes profesionales (todos los canales de distribución). No se ha preparado ningún documento de información clave (KID) de PRIIP ni de PRIIP del Reino Unido, ya que los Bonos no están disponibles para clientes minoristas en el EEE ni en el Reino Unido.
Esta comunicación no constituye una oferta de valores al público en el Reino Unido y se distribuye únicamente y está dirigida únicamente a personas que son "inversores calificados" (como se define en el Reglamento de prospectos del Reino Unido) que son (i) personas tener experiencia profesional en asuntos relacionados con inversiones comprendidas en el Artículo 19(5) de la Orden de 2000 de la Ley de Mercados y Servicios Financieros de 2005 (Promoción Financiera) (según enmendada, la "Orden"), o (ii) entidades de alto patrimonio neto comprendidas en el Artículo 49(2)(a) a (d) de la Orden, o (iii) fuera del Reino Unido; o (iv) personas a quienes de otro modo sería legal distribuirlo, denominándose todas esas personas en conjunto como "Personas Relevantes"). En el Reino Unido, cualquier inversión o actividad de inversión a la que se refiere esta comunicación está disponible únicamente para las Personas Relevantes y se realizará únicamente con Personas Relevantes. Cualquier persona que no sea una Persona Relevante no debe actuar ni confiar en esta comunicación ni en ninguno de sus contenidos.
Declaraciones a futuro
Este comunicado de prensa puede incluir declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas pueden identificarse mediante el uso de terminología prospectiva, incluidos los términos "cree", "estima", "anticipa", "espera", "tiene la intención", "puede", "podrá" o "debería". " o, en cada caso, sus negativas, u otras variaciones o terminología comparable. Estas declaraciones prospectivas incluyen todos los asuntos que no son hechos históricos e incluyen declaraciones sobre las intenciones, creencias o expectativas actuales del Emisor o sus afiliados con respecto, entre otras cosas, a los resultados de operaciones, condición financiera, liquidez, perspectivas, crecimiento, estrategias y las industrias en las que operan. Por su naturaleza, las declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres porque se relacionan con eventos y dependen de circunstancias que pueden ocurrir o no en el futuro. Se advierte a los lectores que las declaraciones prospectivas no son garantías de desempeño futuro y que los resultados reales de operaciones, la situación financiera y la liquidez del Emisor o sus afiliados, y el desarrollo de las industrias en las que operan pueden diferir materialmente de aquellos realizados en o sugerido por las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa. Además, incluso si los resultados de operaciones, la situación financiera y la liquidez del Emisor o sus afiliados, y el desarrollo de las industrias en las que operan son consistentes con las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa, esos resultados o desarrollos pueden no ser indicativos de resultados o desarrollos en períodos posteriores.
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