Kier Group plc anuncia el precio de los bonos senior
Kékrops
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16:00 10/06/22
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Kier Group plc anuncia el precio de los bonos senior
8 Febrero 2024
Kier Group plc ("Kier" or the "Issuer"), a leading UK infrastructure services, construction and property group providing specialist design, build capabilities and project management, is pleased to announce the pricing of £250.0 million in aggregate principal amount of 9.0% senior notes due 2029 (the "Notes") as part of a wider refinancing of the Issuer's existing committed debt facilities.
The Issuer intends to use the proceeds from the offering of the Notes to partially prepay certain elements of its existing credit facilities and private placement notes. The Notes will be general unsecured senior obligations of the Issuer and will be guaranteed on a senior basis by certain subsidiaries of the Issuer.
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Grupo Kier plc
LEY: 2138002RKCU2OM4Y7O48.
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Los Bonos y las garantías de los mismos no se registrarán conforme a la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según enmendada (la "Ley de Valores"), ni a las leyes de valores estatales aplicables. En consecuencia, los Bonos se ofrecerán únicamente a personas fuera de los Estados Unidos de conformidad con la Regulación S de la Ley de Valores. A menos que estén registrados así, los Bonos no podrán ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos.
Este anuncio no constituye una oferta de venta o la solicitud de una oferta para comprar las Notas o cualquier otro valor y no constituirá una oferta, solicitud o venta en los Estados Unidos o en cualquier jurisdicción en la que, o a cualquier persona a quien , dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o calificación según las leyes de valores de cualquier jurisdicción.
Los valores no están destinados a ser ofrecidos, vendidos ni puestos a disposición de ningún otro inversor minorista en el Espacio Económico Europeo ("EEE"), ni deben ofrecerse, venderse ni ponerse a disposición de ningún otro modo. A estos efectos, se entenderá por inversor minorista una persona que sea uno (o más) de: (i) un cliente minorista tal como se define en el punto (11) del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2014/65/UE (en su versión modificada, " MiFID II") o (ii) un cliente en el sentido de la Directiva 2016/97/UE (modificada), cuando ese cliente no calificaría como cliente profesional tal como se define en el punto (10) del artículo 4(1) de MiFID II. En consecuencia, no se ha preparado ningún documento de información clave requerido por el Reglamento (UE) n.º 1286/2014 (en su versión modificada, el "Reglamento PRIIP") para ofrecer o vender los valores o ponerlos a disposición de los inversores minoristas en el EEE y, por lo tanto, no se ha preparado ni vender los valores o ponerlos a disposición de cualquier inversor minorista en el EEE puede ser ilegal según el Reglamento PRIIPS.
En los estados miembros del EEE, este anuncio y cualquier oferta de los valores aquí mencionados en cualquier Estado miembro del EEE se realizarán de conformidad con una exención en virtud del Reglamento (UE) 2017/1129 (el "Reglamento de Folletos") del requisito publicar un prospecto de ofertas de los valores a que se refiere este documento. En consecuencia, cualquier persona que haga o tenga la intención de hacer una oferta en un Estado miembro de Bonos que sean objeto de la oferta contemplada sólo podrá hacerlo en circunstancias en las que no surja ninguna obligación para el Emisor o cualquiera de los compradores iniciales de publicar un prospecto de conformidad con al artículo 3 del Reglamento de Folletos, en cada caso, en relación con dicha oferta. Ni el Emisor ni los compradores iniciales han autorizado, ni autorizan, la realización de ninguna oferta de Bonos en circunstancias en las que surja la obligación para el Emisor o los compradores iniciales de publicar un prospecto para dicha oferta.
Los valores no están destinados a ser ofrecidos, vendidos ni puestos a disposición de ningún otro modo, ni deben ofrecerse, venderse ni ponerse a disposición de ningún otro inversor minorista en el Reino Unido ("UK"). A estos efectos, se entenderá por inversor minorista una persona que sea uno (o más) de: (i) un cliente minorista, tal como se define en el artículo 8, punto (2), del Reglamento (UE) n.º 2017/565, ya que forma parte de legislación nacional en virtud de la Ley de (Retirada) de la Unión Europea de 2018 ("EUWA"); o (ii) un cliente en el sentido de las disposiciones de la FSMA y cualquier norma o reglamento elaborado en virtud de la FSMA para implementar la Directiva (UE) 2016/97, cuando ese cliente no calificaría como un cliente profesional, tal como se define en el punto ( 8) del artículo 2, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 600/2014, ya que forma parte del derecho interno en virtud de la EUWA. En consecuencia, no existe ningún documento de información clave requerido por el Reglamento (UE) n.º 1286/2014, ya que forma parte del derecho interno en virtud de la EUWA (el "Reglamento PRIIP del Reino Unido") para ofrecer o vender los Bonos o ponerlos a disposición de inversores minoristas en el Reino Unido ha estado preparado y, por lo tanto, ofrecer o vender los Bonos o ponerlos a disposición de cualquier inversor minorista en el Reino Unido puede ser ilegal según el Reglamento PRIIP del Reino Unido.
En el Reino Unido, este anuncio y cualquier oferta de los valores aquí mencionados en el Reino Unido se realizarán de conformidad con una exención en virtud del Reglamento (UE) 2017/1129, ya que forma parte de la legislación nacional en virtud de la EUWA (el "Folleto del Reino Unido"). Reglamento") de la exigencia de publicar un folleto de ofertas de los valores a que se refiere este artículo. En consecuencia, cualquier persona que haga o tenga la intención de hacer una oferta en el Reino Unido de Bonos que sean objeto de la oferta contemplada sólo podrá hacerlo en circunstancias en las que no surja ninguna obligación para el Emisor o cualquiera de los compradores iniciales de publicar un prospecto de conformidad con El artículo 3 del Reglamento de Folletos del Reino Unido, en cada caso, en relación con dicha oferta. Ni el Emisor ni los compradores iniciales han autorizado, ni autorizan, la realización de ninguna oferta de Bonos en circunstancias en las que surja la obligación para el Emisor o los compradores iniciales de publicar un prospecto para dicha oferta.
Este anuncio se distribuye únicamente y está dirigido únicamente a personas que (i) tienen experiencia profesional en asuntos relacionados con inversiones comprendidas en el artículo 19 (5) de la Orden de 2000 de la Ley de Mercados y Servicios Financieros de 2005 (Promoción Financiera), según enmendada. (la "Orden de Promoción Financiera") (ii) son personas comprendidas en el artículo 49(2)(a) a (d) (empresas de alto patrimonio neto, asociaciones no constituidas en sociedad, etc.) de la Orden de Promoción Financiera, (iii) están fuera el Reino Unido o (iv) son personas a quienes se les puede comunicar legalmente una invitación o incentivo para participar en actividades de inversión (en el sentido del artículo 21 de la Ley de Mercados y Servicios Financieros de 2000 en relación con la emisión y venta de cualquier valor). o hecho que se comunique (todas esas personas en conjunto se denominan "personas relevantes"). Este anuncio está dirigido únicamente a personas relevantes y no deben actuar ni basarse en él por personas que no sean personas relevantes. al que se refiere este anuncio está disponible solo para personas relevantes y se realizará solo con personas relevantes.
Ni el contenido del sitio web del Emisor ni ningún sitio web al que se pueda acceder mediante hipervínculos en el sitio web del Emisor están incorporados ni forman parte de este anuncio. La distribución de este anuncio en determinadas jurisdicciones puede estar restringida por ley. Las personas a las que llegue este anuncio deben informarse y respetar dichas restricciones. Cualquier incumplimiento de estas restricciones puede constituir una violación de las leyes de valores de dicha jurisdicción.
Este anuncio puede incluir proyecciones y otras declaraciones "prospectivas" dentro del significado de las leyes de valores aplicables. Cualquiera de dichas proyecciones o declaraciones reflejan las opiniones actuales del Emisor sobre eventos futuros y desempeño financiero. El uso de cualquiera de las palabras "esperar", "anticipar", "continuar", "proyectar", "debería", "creer", "planea", "tiene la intención" y expresiones similares tienen como objetivo identificar -Buscar información o declaraciones. Aunque el Emisor cree que las expectativas y suposiciones sobre las cuales dichas declaraciones e información prospectivas son razonables, no se debe confiar indebidamente en las declaraciones e información prospectivas porque el Emisor no puede garantizar que dichas declaraciones e información resulten ser válidas. sea correcto. Dado que las declaraciones y la información a futuro abordan eventos y condiciones futuros, por su propia naturaleza implican riesgos e incertidumbres inherentes.
Las declaraciones prospectivas y la información contenida en este anuncio se realizan a partir de la fecha del mismo y el Emisor no asume ninguna obligación de actualizar públicamente o revisar ninguna declaración o información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo. a menos que así lo exijan las leyes de valores aplicables.
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